企业上市项目企划书(合作)

上海金尼康帝中小企业上市推荐项目计划书二零一五年一月contents企业概况服务项目公司管理市场分析上市意义银行授信1234567项目实施3101公司概况0304050602072010年上海金尼康帝投资管理有限成立企业上市辅导部、投资咨询部、国际贸易部、法务部、业务部、财务部、客服部等七大部门。2010年至2014年服务国内的生产企业及贸易公司达到267家。公司现有员工106人，其中企业管理咨询专业讲师8人，投资专业讲师15人，企业上市辅导服务专业人员32人，进出口贸易专业人员12人，财税专业人员6人。公司规模2010年上海金尼康帝投资管理有限成立2011年被法国西部官方机构评为大中华区优秀合作商2012年在河南郑州设立分公司2013年与汉高国际香港公司达成合作关系2013年与深圳天和高分子科技有限公司达成战略合作伙伴2014年与德国艾德堡电器集团达成大中华区战略合作伙伴2014年与中瑞基金成为战略伙伴关系2014年与浦东新区中小企业局共同打造企业上市孵化基地2014年与郑州大华伟业达成战略合作伙伴关系2015年与上海骞艺科技有限公司达成战略合作伙伴201服务项目030405060207服务背景服务项目上海股交所系经国务院批准设立，是中国多层次资本市场体系建设的重要环节，归属上海市金融服务办公室监管，遵循中国证监会对中国多层次资本市场体系建设的统一要求，是上海市国际金融中心建设的重要组成部分、是建设上海自由贸易区的重要组成部分。自2012年2月开业以来，在融资、交易等方面在同类市场中遥遥领先。上海股交所为满足不同层次的中小企业需求，为中小企业构建了两大功能平台，中小企业股权转让系统（E板）与中小企业股权转让报价系统（Q板）。E板及Q板、新三板的概念介绍E板即非上市股份有限公司股份转让（Exchange）系统。运营机构为上海股权托管交易中心，主要股东为上海市政府和上海证券交易所，注册地为上海E板设立的目的与新三板相同，两家市场之间存在竞争和互补的关系到目前为止E板挂牌企业有345家，平均每家企业融资金额约为3000万，融资满意度达70%以上，每月每家股票交易数量为230万，注册投资机构约4000家（资产证明在50万以上）E板及Q板、新三板的概念介绍Q板即中小企业股权报价（Quotation）系统。运营机构同为上海股权托管交易中心。Q板旨在为中小微企业提供对接资本市场的机会，搭建一个综合金融信息服务的平台，提供各方信息，成为企业展示形象、金融机构发布金融产品、投资者挖掘优质企业的桥梁。到目前为止Q板挂牌企业约有3120家，截止14年7月份融资总额超4亿元。Q板设立的意义更多在于为中小企业进入资本市场提供试水的空间。在可选择性信息披露制度之下，探索企业在资本市场的发展模式，促进企业运营规范化。一旦企业经营扩大，逐步走上正轨，就可以通过绿色转板通道转至E板或进入新三板甚至主板市场（政策预期），节省企业挂牌费用及时间。E板及Q板、新三板的概念介绍新三板即全国中小企业股份转让系统。是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构，注册资本30亿元，注册地在北京新三板设立的目的在于为当前拥挤的主板和创业板提供疏导，为创新型、创业型、成长型中小微企业进入资本市场提供途径，进一步拓展民间投资渠道，缓解中小微企业融资难。到目前为止新三板挂牌企业有1117家，平均每家企业融资金额约为2000万，每月每家股票交易数量为40万挂牌E板或Q板、新三板为企业带来的价值Q板能为企业带来的价值与新三板及E板相近，相对不明显。但只要是具有高成长性的企业，一旦进入资本市场就必然能得到机构投资者的关注，从而获得投资试水资本市场有利于企业融资企业在挂牌上市后能获得相应市场的机构投资者的关注；公司的股票价值更容易得到市场的认可，由此可以获得银行的授信额度（一般为企业股价估值的50%），还可以进行股份质押贷款；另外还可以通过发行公司债及定向增发等方式实现融资提升企业形象挂牌上市后，可以提升企业形象，增强企业公信力、名誉、员工忠诚度（股权激励）；同时也有利于人员招聘，企业扩张，降低企业自身信用风险Q板能为企业带来的价值与新三板及E板相近，相对不明显。但只要是具有高成长性的企业，一旦进入资本市场就必然能得到机构投资者的关注，从而获得投资。挂牌E板或Q板、新三板的风险及适性无论是新三板、E板或是Q板，挂牌后最大的风险在于进入资本市场后，企业的信息必须进行一定程度的披露：公司难有暗箱操作，如果公司存在一定的历史问题，一旦得到披露，将会对公司造成较大的影响（Q板的信息披露由于是选择性的，影响较小）同时由于资本市场的敏感性，公司的业绩将受到市场的关注，运营承受较大压力挂牌存在一定的费用：Q板挂牌费用10万-20万，E板挂牌费用120万~180万，新三板挂牌费用180万-220万（各地政府对挂牌有补贴，金额从50万到200万不等）适宜新三板或E板挂牌的企业1、目前企业经营状况未能满足中小板、创业板上市条件的企业2、为了吸引投资者或者企业本身需拓展融资渠道的企业3、不依赖避税而维持公司盈利的企业4、企业和产品知名度需提升的企业（或者提升后对企业作用明显）挂牌Q板企业的适应性要求与新三板及E板相近，但要求会相对较低，同时挂牌Q板的费用较新三板和E板少得多，挂牌费用约10~20万有固定办公场所；有满足企业正常运行的人员；企业未被吊销营业执照；不存在重大违规；企业高层人员不存在《公司法》第147条所列属情况Q板上市企业已完成股份制变更或准备进行股份制变更否或不准备主营业务清晰独立，无明显同业竞争；具有持续经营能力;公司结构合理;股份的发行转让合规是符合公司存续时间新三板上市E板上市满两年存在非货币出资时满一年是如何判断企业符合的上市类型项目Q板E板挂牌条件企业存在下列情况之一的，不得在系统挂牌：无固定的办公场所无满足企业正常运作的人员企业被吊销营业执照存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚企业的董事、监事及高级管理人员存在《公司法》第一百四十七条所列属的情况本中心认定的其他情况非上市公司申请在上海股交中心挂牌，应具备以下条件：业务基本独立，具有持续经营能力；不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为；在经营和管理上具备风险控制能力；治理结构健全，运作规范；股份的发行、转让合法合规；非货币出资时存续1年。转让方式线上报价、柜台过户登记柜台、线上协议转让适用对象起步期、创业期企业成长期企业公司类型股份公司、有限公司及其它类型企业股份公司挂牌流程1个月内3-4个月申报材料要求较低要求较高信息披露相对自由比较严格成本费用非常低相对较高平台功能融资、转让等功能相对较弱融资、转让、定价、宣传等功能相对较强Q板＆E板E板及Q板、新三板的转板政策及政策优惠目前Q板与E板之间存在绿色转板通道，一旦Q板挂牌企业达到E板挂牌要求就可以申请转板，转板费用将得到一定减免，同时挂牌申请时间也会缩短新三板和E板转板政策方面，将来有可能会出台相应的转板政策为符合条件的挂牌企业提供升板创业板或主板的绿色通道转板政策政府关于挂牌的政策补贴当前各地政府对新三板及E板挂牌有较大的政策优惠，补贴费用在50万到200万之间（信息更新截止至PPT制作时）只要您的企业√有固定的办公场所；√有满足企业正常运作的人员；√业务基本独立，具有持续经营能力；√无重大违法违规行为...那么，您只需将您的基本资料提交给我们，Q板20天，E板90天左右即可完成在上海股交中心挂牌上市，不成功费用全退！服务承诺301公司管理030405060207董事长职责在董事会的领导下，审批公司的总体发展战略规划和年度经营计划，对重大项目和日常经营过程中重大事项进行决策；营销总监职责负责全面负责公司的营销组织、营销策划和营销管理，确保公司营销工作的正常运行；大区总监职责根据全国区域市场发展和公司的战略规划，配合营销总监制定本战区销售战略、营销计划、销售目标，领导所辖各区域的销售管理，确保所辖区域的市场稳定和营销计划及销售目标的有效实施。在协调组织所辖销售区域销售资源、费用合理分配的基础上分解销售目标，督导销售区域销售目标的完成情况。省经理职责根据所辖区域市场发展和公司的战略规划，配合大区总监制定本省销售战略、营销计划、销售目标，领导所辖各区域的销售管理，确保所辖区域的市场稳定和营销计划及销售目标的有效实施。在协调组织所辖销售区域销售资源、费用合理分配的基础上分解销售目标，督导销售区域销售目标的完成情况；财务部职责受公司董事会委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的业务；负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门。各部门职责人事部职责负责本部的行政管理和日常事务，协助董事长搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。培训部职责在公司的领导下，负责公司客户应用培训工作；进行培训需求分析，根据客户的实际情况和客户需求，制定多层次培训计划，确定培训内容以及培训侧重点；对受训人员及人员情况进行分析，确定培训方式和培训教材；合理安排培训资源，收集、筛选、编写、审校培训教材和资料；培训现场做到培训目的和培训效果的统一，针对不同客户采用不同的培训方式。业务部职责根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。确保每月的项目回款；开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动；推行公司的企业文化建设，掌握业务人员主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争力；密切与客户的工作合作关系，每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态；对于重点客户及时申报公示，并动用公司人力、财力等资源来保障项目的成功；开拓新市场，增加新客户。财务部职责•协助会计师事务所的职责是从财务角度参与改制协调全过程。会计师事务所要保证最后出来的利润既要合规又要符合资本市场的成长性。法务部职责•协助律师事务所对企业在IPO申报专利时的法律状态，即三年之内是否更换过实际控制人、是否存在潜在债务等相关事项都由律师报告。律师事务所的职责是参与改制，负责发行过程中和发行后的法律事项。评估部职责•协助资产评估公司对清产核资、账目调整，采取不同的资产评估方法对资产加以评估。各部门职责401市场分析030405060207优化产业结构和转变经济增长方式是中国经济转型的焦点话题，通过进一步完善多层次资本市场，提升金融服务于实体经济发展的能力，是中国经济体制改革的重要方向。多层次资本市场建设必将成为中国经济结构转型的重要支撑，多层次资本市场能够更加合理地将资源配置到代表未来产业升级方向的企业，尤其是那些无法在现有投融资体系中获得足够资金支持的中小企业手中，而现有单一的股票公开发行制度很难完成这一任务，因此建立健全多层次发行制度就显得尤为迫切。多层次发行制度尤其是多层次的非公开发行制度，通过在投资者资质分层以及信息披露和交易机制差异化等方面进行合理设定，能够满足更多不同类别发行人和投资者的需求，也为多层次证券产品的创设和交易提供保障。市场分析00上海股交中心挂牌企业数量已突破3465家市场分析其中成功转A股4家，转创业板7家挂牌企业3465家E板345家Q板3120家多层次资本市场建设为主流场外市场规范与发展是重点中小微企业规范经营是趋势产业重组并购是资本退出的主要途径IPO的财富效应伴随注册制施行而降低注册制上市的企业可能会募资不足或发行失败以“圈钱”为目的登陆资本市场的企业会失望金融资本的优化配置得以较好的实现