深圳市新亚电子制程股份有限公司

深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-1深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要（封卷稿）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-2发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示本公司提请投资者特别关注下列重大事项提示：1、公司本次发行前总股本8,300万股，本次拟发行A股2,800万股，发行后总股本11,100万股。本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-3司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、截至2009年12月31日，发行人未分配利润为63,709,096.58元。根据发行人2008年度第1次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》，发行人公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。3、金融危机对公司下游行业造成了短期负面影响。全球经济在金融危机影响下一段时期内处于下行或低速发展周期。由于公司的下游行业为电子信息制造业，在此次金融危机中所受的短期负面影响较严重，多数电子制造企业的业绩较上年同期出现了不同程度的下降。下游电子信息制造行业的投资缩减一定程度上将影响电子制程行业产品和服务的市场容量增长，同时，下游客户经营情况的恶化可能向上游企业传导，从而挤压电子制程企业的利润空间。4、公司实际控制人为许伟明和徐琦。本次发行前，两人直接和间接合计持有公司股权91.57%，处于绝对控股地位。本次发行后，许伟明和徐琦仍处于绝对控股地位。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。第二节本次发行概况1．股票种类：境内上市人民币普通股（A股）2.每股面值：1.00元3.发行股数及占发行后总股本比例：2,800万股，占发行后总股本的25.23%4.发行价格：15.005.发行市盈率：55.56倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2009年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）6．发行前每股净资产：1.92元（按2009年12月31日经审计的净资产除以发行前总股本计算）7．发行后每股净资产：（全面摊薄）：约4.85元（按照2009年12月31日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额测算）8.发行市净率：3.09倍（按发行后每股净资产计算）深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-49.发行方式：向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式10．发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）11本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司所有股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。12.承销方式：主承销商余额包销13.预计募集资金总额42,000.00万元14.预计募集资金净额约37,900.00万元15.发行费用概算发行费用总额:约4,100.00万元,主要包括:承销费：2,100.00万元保荐费：100.00万元律师费：约132.00万元审计费：约492.60万元信息披露、路演推介、登记托管费用：约1,275.40万元第三节发行人基本情况一、发行人基本资料公司名称：深圳市新亚电子制程股份有限公司英文名称：ShenzhenSunyesElectronicManufacturingHoldingCo.,Ltd.注册资本：8,300万元深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-5法定代表人：许伟明成立时间：公司前身新亚连锁成立于2003年1月10日，于2007年6月29日整体变更为股份有限公司公司住所：深圳市福田区华强北路赛格广场33层3310A邮政编码：518031电话：[phone]传真：[phone]互联网址：www.sunyes.cn电子邮箱：[e-mail]二、发行人的历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式公司是由深圳市新亚工具连锁店有限公司整体变更而设立。2007年6月8日，新亚连锁股东会通过决议，同意新亚连锁整体变更为股份有限公司。公司以经南方民和审计的2007年4月30日新亚连锁的净资产71,310,310.28元中的70,000,000.00元按1:1的折股比例折合股本70,000,000股、每股面值1元，余额1,310,310.28元转入资本公积金，发起人按照整体变更前各自在新亚连锁所占的出资比例相应折为各自所占股份公司的股权比例，新亚连锁整体变更为股份有限公司。2007年6月29日，公司取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403011104104的企业法人营业执照，注册资本为7,000万元。（二）发起人公司发起人为深圳市新力达电子集团有限公司和惠州市奥科汽车配件有限公司。三、股本情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排公司本次发行前总股本为8,300万股；本次拟公开发行2,800万股社会公众股，占发行后总股本的25.23%。公司本次发行前后的股本结构如下：深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-6发行前股本结构发行后股本结构项目股东名称股数（万股）比例（％）股数（万股）比例（％）深圳市新力达电子集团有限公司6,300.0075.906,300.0056.76惠州市奥科汽车配件有限公司700.008.43700.006.30有限售条件的股份许伟明1,300.0015.671,300.0011.71本次发行的股份--2,800.0025.23合计8,300.00100.0011,100.00100.00公司所有股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。（二）发起人、前十名股东持股情况1、发起人股东序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1深圳市新力达电子集团有限公司6,300.0090.002惠州市奥科汽车配件有限公司700.0010.00合计7,000.00100.002、前十名股东序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1深圳市新力达电子集团有限公司6,30075.902许伟明1,30015.673惠州市奥科汽车配件有限公司7008.43合计8,300.00100.00深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-7本公司自然人股东为许伟明，其持股数量及持股比例见上表。本公司无国家股、国有法人股股东，亦无外资股股东。（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系公司控股股新力达集团的股东许伟明、徐琦为夫妻关系，惠州奥科的控股股东范观定为许伟明的外甥女。除上述股东间的关联关系外，公司股东间无其他关联关系。四、发行人的业务情况（一）发行人的主营业务公司主营业务为针对电子制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。（二）发行人的主要产品本公司为电子制程系统方案解决商，主要根据客户需求设计制程方案并依据方案向客户提供电子制程产品，该等电子制程产品分为电子设备、化工辅料、仪器仪表、电子工具、静电净化产品等类别。电子制程产品类别主要电子制程产品电子设备UV固化系统、EV机、数显卡尺、RoHS检测仪、三坐标测试机、荧光光谱仪、高低温冲击试验箱、投影仪、高度仪、影像测量仪、条码打印机、真空包装机、分光色差仪、防潮箱等其中自有品牌产品：防潮箱化工辅料银光线、硅胶、锡膏、无铅锡条锡线、纤维胶带、电子氟化液、润滑油、底部填充剂、UL黄胶、UL白胶、PCB三防漆、散热油、贴片胶、PVC消磁线圈、胶带等其中自有品牌产品：SLD锡条、锡线、锡膏；SLD电子硅胶、散热油脂；SLD电子胶带。仪器仪表直流稳压电源、频率计算器、程控直流电源、电源自动测试系统、数据采集仪、示波器、万用表、频谱分析仪、信号发生器、LCR测试仪、射频网络分析仪、电子负载、色彩分析仪、光强度测试仪、模块化逻辑分析系统等电子工具烙铁芯、恒温焊台、电批、胶纸机、烙铁咀、无铅拔放台、滴胶机、吸锡器、螺丝机、无频闪放大镜、电批电源、吸烟仪、扭力计、锡炉（熔锡的装置）、热风枪、吸锡线等其中自有品牌产品：恒温焊台、电批、胶纸机、无铅拔放台、滴胶机、吸锡深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1-2-8器、螺丝机、无频闪放大镜、电批电源、吸烟仪、扭力计、锡炉、热风枪静电净化产品净化擦拭布、净化擦拭纸、防静电手套、净化棉签、离子风机、防静电台垫、静电测试仪、无尘手指套、离子风枪、防静电网车、防静电复合胶管、防静电周转箱、静电发生器）、无尘车间、风淋室、货淋室、空气过滤器等其中自有品牌产品：离子风机、离子风枪、SLD净化擦拭布（三）产品销售方式和渠道公司产品销售主要采用直销方式，通过好顺电工销售的产品采用经销方式。公司已在珠三角、长三角以及环渤海湾地区建立了5家子公司、15家分公司的销售网络，特别是珠三角区域更为突出。（四）所需主要原材料公司控股的生产型子公司惠州新力达所需的主要原材料包括变压器、发热芯、减速箱体组件、电机、推力轴承、交流风机等。该等物料在珠三角地区供应充足，满足使用。（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位当前电子制程市场为完全开放的市场，竞争日趋激烈。目前，公司已经成为国内综合实力最强的电子制程供应商：技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质；