金蝶云K3-Cloud调研报告

1XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年12月12日调研报告密级：★高★版本：1.0金蝶软件(中国)有限公司第2页，共11页版权所有翻版必究文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域金蝶软件(中国)有限公司第1页，共11页版权所有翻版必究目录1前言...........................................................................................................................................21.1目的...............................................................................................................................22.1读者...............................................................................................................................23.1说明...............................................................................................................................32调研过程...................................................................................................................................32.1调研目的.......................................................................................................................32.3调研范围.......................................................................................................................32.3调研方式.......................................................................................................................42.4调研计划.......................................................................................................................53调研成果...................................................................................................................................53.2进度执行情况...............................................................................................................53.2客户概况.......................................................................................................................63.2.2客户基本情况...................................................................................................63.2.2客户组织架构...................................................................................................63.3业务流程一...................................................................................................................73.3.2现状描述...........................................................................................................73.3.2业务流程说明...................................................................................................73.3.4主要单据、账簿和报表...................................................................................83.3.4需求及分析.......................................................................................................83.4业务流程二...................................................................................................................93.5业务流程三…...............................................................................................................94调研总结...................................................................................................................................95附件-客户工作底稿.................................................................................................................9金蝶软件(中国)有限公司第2页，共11页版权所有翻版必究1前言1.1目的业务调研的目的是为了了解企业的业务模式、组织结构、工作内容及处理流程以及获取实施软件所必需要的参数信息，进而确定软件中各类控制参数的设置。通过对业务及其流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息。为规范企业业务管理，使软件标准化、规范化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。为后续实施方案和业务蓝图的制定明确方向。举例:本业务需求调研报告是对XXX公司集团房地产当前业务的描述。本文用于XXX公司集团房地产用户确认业务现状和未来管理需求，作为实施团队了解XXX公司集团房地产业务现状和未来管理需求，并作为制定蓝图设计的依据。2.1读者举例:本需求规格说明书的主要读者包括：XXX公司管理人员、XXX公司业务用户、XXX公司项目组实施人员、金蝶项目组实施人员、以及其他相关人员。1.XXX公司管理人员、XXX公司业务用户、以及相关其他人员：主要确认调研报告的内容的准确性、完整性，是K/3Cloud系统的最终使用者。2.XXX公司项目组实施人员：是整个项目确立、开发、实施的监控管理人员，主要关心需求书中系统的范围、运行环境、前瞻性、实现的功能等是否能够满足需求。3.金蝶实施项目组，是业务操作与K/3Cloud系统应用匹配的实现者，其主要关心产品的范围、功能的要求、性能的要求用户界面的要求等资料，以能够确实的理解用户的需求。金蝶软件(中国)有限公司第3页，共11页版权所有翻版必究3.1说明举例:根据XXX公司信息化项目的建设要求，金蝶项目组实施人员对XXX公司的房地产业的业务开展了调研及需求分析工作。本文档包含了XXX公司房地产业的业务现状描述、主要流程说明、主要单据报表、管理目标及需求、后期实施需关注内容等，为下阶段XXX公司的蓝图设计提供依据，并作为项目需求调研阶段的成果提交给XXX公司。双方项目经理签署确认本报告所述内容是真实可靠的。本文档所描述的需求是基于XXX公司目前的房地产业的业务现状和未来需求整理出来的，对于本文档中所列的需求，并不代表金蝶实施项目组都已承诺满足，也就是并不承诺K/3Cloud系统会实现所有当前所有的需求。关于K/3Cloud系统对当前业务操作的匹配实现，将另行通过业务蓝图进行阐述。2调研过程2.1调研目的举例:在K/3Cloud项目的实施初期阶段，实施顾问需要对XXX公司的整体相关业务进行调研，以澄清所有的XXX公司业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，经过需求分析，产品匹配和产品测试，形成上线之蓝图设计方案。2.3调研范围举例:本次综合项目管理系统所涉及到的范围包括：合同管理涉及到的主要业务及流程成本管理涉及到的主要业务及流程金蝶软件(中国)有限公司第4页，共11页版权所有翻版必究工程、进度管理涉及到的主要业务及流程物资设备管理涉及到的主要业务及流程质量安全管理涉及到的主要业务及流程根据《实施合同》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的公司部门有：公司部门公司地点调研地点XXX集团本部市场与战略绩效部、财务部、规划设计部、造价管理中心、技术质量部、风险管理部XXXXXXX房地产开发有限公司综合管理部、财务部、技术质量部、造价管理中心、规划设计部、市场营销部、高尔夫花园项目部、别墅项目部、科技园项目部XXXX。。。。。。。。。。。。2.3调研方式举例:项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：1.用户访谈，就业务处理或某一具体问题和相关业务人员直接交流。2.问卷调查，依问卷调查提纲向相关人员提问。3.收集XXX公司相关的文档资料，如业务岗位责任、业务流程图、日常表单、报表等，请XXX公司方在调研时提供。金蝶软件(中国)有限公司第5页，共11页版权所有翻版必究2.4调研计划举例:主题内容时间参与人员工作内容调研启动交流会及总体调研5月6日双方项目组人员调研启动会及计划宣讲以及对项目的总体调研总部各部门调研及项目启动大会5月7日双方项目组相关人员部门相关负责人合同成本部、物资设备部、工程管理部调研及项目启动大会总部相关部门调研5月8日至9号金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员上午调整调研工具下午设备维修租赁公司各科室调研各分公司调研5月11日至5月15日金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员XX,YY,ZZ分公司与分公司下材料供应站调研项目部调研5月16日至5月24日金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员XX项目部、YY项目部调研调研报告撰写5月25日至5月31金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员整理前期收集资料，整理流程，合并成调研报告3调研成果3.2进度执行情况实际进度，记录每天详细的工作安排及完成