埃塞俄比亚国家市场详细分析

埃塞俄比亚一、宏观环境（一）经济环境埃塞俄比亚是世界上最不发达的国家之一，人均GDP不足500美元，经济以农业为主，工业门类不齐全，结构不合理，自然资源较为贫瘠，但水资源丰富。埃塞俄比亚自2010年制定并实施新的五年“经济增长与转型计划”以来，经济高速增长，已经成为非洲经济增长最快的国家之一。但是从全球经济发展势头和埃塞俄比亚较为单一的经济结构来看，埃塞俄比亚的经济增速有所回落，预计2013-2014年经济增速在7%左右。由于埃塞俄比亚政府以维持经济高速增长作为经济政策的首要目标，在农业基础设施差、经济承受外部市场变化和自然灾害能力较弱的状况下，虽然政府出台抑制价格的措施，但仍然难以抵御市场价格和自然灾害形成的通货膨胀压力，物价水平波动剧烈。2013年以来，埃塞俄比亚通货膨胀水平显著下降，但政府开支和食品价格仍然处于高位，预计通胀控制压力仍然巨大。（二）政治及安全环境埃塞国家政局整体呈现稳定趋势。埃塞俄比亚采用多党民主制，现执政党是该国第一大党埃塞俄比亚人民革命民主阵线。前总理梅莱斯2012年去世后，其继承人海尔玛里亚姆当选，埃塞俄比亚政权实现了平稳过渡，国内政局和政策总体相对稳定，安全及治安总体良好。埃塞社会治安比较差。随着埃塞俄比亚市场对外开放和经济的发展，贫富差距严重拉大，穷困人口的心理不平衡越来越严重，致使抢劫、杀人的恶性案件时有发生，近几年也多次发生中国人被袭击、抢劫事件。部分地区因干旱导致粮食减产，饥民增多，社会上偷抢的事件时有发生，中资公司也多次发生办公区及宿舍被盗事件，电脑、手机、现金等物品丢失。在埃中国人员应提高警惕，加强安全防范工作和内部管理，减少损失。如果在边境、偏远及治安状况差的地区承揽承包工程，可以向埃塞政府申请派出军警保护。二、承包工程市场发展情况埃塞俄比亚政府正致力于本国的基础设施建设，以硬件环境的改善来促进可持续发展和加速消除贫困。在当前埃塞俄比亚相对稳定的政治局势下，埃塞俄比亚政府在未来几年会继续加大基础设施的建设力度，进一步促进当地承包工程市场的发展。目前埃塞俄比亚承包工程市场上集结了国际上顶尖的设备制造商和总承包企业。而埃塞俄比亚市场本身容量并不大，该市场已经处于饱和状态。埃塞俄比亚工程领域的项目一般采取竞争性招标确定承包商，原则是价格最低中标，导致市场竞争变成价格竞争，合同价格水平一路下滑，项目利润率大幅下降。（一）各专业领域市场情况1.交通运输建设（1）公路埃塞俄比亚公路运输占全国总运量的90%，是埃塞俄比亚最主要的陆路运输方式。现在全国主要交通干道基本实现了沥青路面硬化，但是偏远农村仍然交通不便，制约了经济发展。作为政府5年计划的重要组成部分，2011年埃塞俄比亚公路局启动了第四阶段公路发展规划（2011－2015），计划总投资1253亿比尔（以当前汇率折合74亿美元）以进一步加强该国的道路网络建设，修复并升级改造道路5751公里，新建主干道路4331公里、省级道路11212公里及乡村公路71523公里，公路密度增加到124km/千平方公里。该计划70%的资金由埃塞俄比亚政府拨款，其它资金将来自国际金融机构如世行、欧盟、非发行、日本、德国及中国等国际多双边援助机构。在公路工程领域，外资企业来源国比较集中，且中资企业具有较强的竞争实力。在使用国际金融机构或组织出资的公路项目国际招标中，中国企业主要的第三国对手是来自韩国、土耳其、印度的企业，其中实力最强的当属韩国金南公司（KeangnamEnterprise）。金南公司在埃塞俄比亚经营多年，至少实施了7条公路项目，坚持本地化经营，大量使用当地管理人员和分包队伍。其它国家企业如印度的Ircon、SMSInfrastructure，土耳其的Aydenez及也门的公司在埃塞俄比亚也承揽了一些公路项目。在当地政府出资的公路项目中，当地企业具有优势。在当地政府的扶持下，埃塞俄比亚当地企业近年来成长迅速，其施工工艺、质量及进度已经获得较大进步，当地企业在价格竞争力、本地资源方面明显优于国外企业。目前埃塞俄比亚初具规模的公路施工企业达到20家，比较突出的有SurConstruction、Midroc、Sunshine、Satcon、Tebebe和公路局下属施工企业。它们获取的项目主要是政府全部出资的当地项目，对国际金融机构或组织出资的项目，因经济实力和业绩问题，尚不完全具备竞争力，但是未来必将逐步成为中资企业的强有力竞争对手。表13.12012年埃塞俄比亚市场承包商分布情况承包商来源国企业数量在建项目总额市场份额占比当地3218.550%中国1115.140%其他国家（不包括中国）93.610%（2）铁路埃塞俄比亚铁路设施建设水平落后。亚的斯亚贝巴-吉布提铁路为全国唯一的铁路，全长780公里，在19世纪初建成，目前由于老化破损严重，一半已经废弃，靠近吉布提的一段尚在勉强运行。在新一个五年计划内，铁路行业的目标是重新建设一个覆盖全国的铁路网，包括亚的斯亚贝巴-吉布提铁路及连接境内各主要城市的线路，总长2359公里。中国企业是埃塞俄比亚铁路建设的“主力军”。根据商务部统计，2010年至2013年，中国企业在埃塞俄比亚共签约金额达到了62.6亿美元，签约企业包括了中国中铁股份有限公司及其下属工程局、中国土木工程集团有限公司、中国交通建设股份有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司，签约项目包含了轻轨项目、铁路项目的勘察设计和建设，项目设计均采用中国标准，大部分建设资金来自于中国资金，目前项目均在推进中。其中，中国公司承建的亚的斯亚贝巴-吉布提新铁路正处于全面施工阶段。埃塞俄比亚方面缺少对铁路和轻轨建设项目的管理经验，这也是项目推进过程中的一大难题。2.电力工程埃塞俄比亚电力发展比较落后，水力发电是最主要的电力来源（约占90%）。埃塞俄比亚是非洲水电资源最丰富的国家之一，可开发蕴藏量很大，但目前开发利用水平较低。埃塞政府不断加强水电站建设，改善国民通电水平，推出一系列的电站建设项目。目前在埃塞俄比亚参与电力项目建设的非中资公司主要来自欧洲和亚洲。尽管埃塞的水电项目规模比较大，但数量有限，目前主要是中国水利水电建设股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司两家中资企业与意大利企业Salini竞争，中意双方各占市场份额比例约为50%。在风能方面，中水顾问集团与中地海外组成的联合体在埃塞俄比亚于2012年完成并移交首座风能发电项目。一家法国企业也承揽了一个风能发电项目，但实施的进度及质量多次出现问题。中水顾问集团与中地海外组成的联合体在埃塞俄比亚的风能发电业务将具有很好的发展前景。在输配电方面，业务主要由印度企业承揽，中资企业只有一家参与该领域项目。印度公司在埃塞俄比亚经营历史悠久，本地化水平高，中标比率高。印度KEC公司在多次输变电项目投标中均以很低的价格中标，在设计优化和成本管理方面非常出色。印度kalpataru公司也在埃塞俄比亚先后承揽了大型输变电项目。Alstom公司的高压开关设备被埃塞俄比亚电力公司广泛采用，在埃塞俄比亚建设了大量输变电项目。在埃塞市场开展电力工程业务的欧洲公司还包括Siemens、法国ETDE、CYMI、EFACEC、UTESEMICEDDEX等多家知名电力企业，此外还有沙特NCC公司、Hyosung（韩国晓星）、伊朗Sunir、印度Aster等十余家参与电力项目竞争。3.水利建设埃塞供水领域的项目规模一般比较小，参与竞争的中资企业仅有2到3家。在供水业务方面，一般合同金额小于500万美元的项目，主要由当地公司主导；合同金额大于500万美元的项目，主要是中地海外与一家法国公司掌控。4.房屋建筑埃革阵执政后，相对稳定的国内局势和政府的鼓励投资政策带动了埃塞俄比亚房地产市场的发展。埃塞俄比亚目前正在进行经济适用住房社区的建设工作，主要为当地公司设计施工。商品房开发刚刚起步，几家当地的开发商已经初具规模。未来几年埃塞俄比亚计划继续大规模建设经济适用住房，减少城市贫民窟，推进商品住宅开发。在房屋建筑方面，主要是当地企业与中资企业的竞争，参与竞争的中资企业2到3家，所占的市场份额也比较小，估计不足10%。（二）配套资源1.劳动力资源埃塞劳动力资源丰富，但素质普遍偏低。埃塞俄比亚人口众多，有充足的劳动力，潜在劳动力资源丰富，薪资水平较低，普通劳动者月工资700-1500比尔，熟练技术人员月工资1500-2000比尔，高级管理人员月工资2000-8000比尔。当地劳务人员素质普遍水平较低，需要经过实地培训后才能上岗。而工程项目多，当地熟练技工相对缺乏，难以招用。当地技术含量较高的工种和高级管理人员的工资高于外国员工工资，这不仅提高了项目成本，同时也给当地雇员的管理带来困难。2.建筑材料埃塞俄比亚为内陆国家，没有出海口，经济落后，工业品、日常生活用品、当地建材和配件短缺，仅水泥、砂石料等本地可以供应，钢材、配件等基础材料及配套仪器设备严重缺乏，大部分需要进口，原材料价格至少为国内的2-3倍，且经常品种规格不全，往往耗费数月的时间从国外进口。当地的供货商由于受限于资金、业务水平、信誉，供货水平有限。利用当地供货商采购，可以直接使用当地币，但价格稍高。因此，项目实施过程中要做好需求供应计划，否则进口周期长，会严重影响生产和施工组织。因受美元疲软和国际大宗物资价格持续上涨以及比尔贬值等多方面影响，未来很长一段时间内用于工程建设的主要建材价格上涨猛烈。3.施工机械埃塞俄比亚设备租赁市场活跃，城市周边已形成规模较大的设备租赁市场。随着市场份额减少，不少中国公司的施工设备配置明显过剩，也开始开展对外设备租赁业务。4.分包商资源埃塞俄比亚在发展经济的同时，也非常重视技能建设和技术转让。通过多年的学习实践，埃塞俄比亚本土承包商已经初具规模，形成一定实力。土建领域的本土分包商并不缺乏，有些内部管理已相当成熟，尤其在公路施工和房建方面，当地承包商成长迅速。5.项目融资埃塞基建市场在很大程度上获得了国际资金支持。对于埃塞俄比亚的经济改革，世界银行和国际货币基金组织等基本持认可态度，在其一些重大基础建设项目上予以资金支持。此外，中国政府资金支持力度也在逐年加大。从目前情况来看，埃塞俄比亚政府的基础设施建设所需资金到位相对及时，世界银行、IMF、非洲发展银行等国际金融机构以及债权国对埃塞俄比亚所进行的债务减免和资金支持在一定程度上保证了当地基础设施项目的实施。且在埃塞政府的年度预算中，公路、灌溉和大坝建设等领域是重点投资领域。（三）相关法规政策埃塞俄比亚的法律体系基本完备，但缺乏实施细则。随着经济社会的发展，埃当局已经感受到相关法律的局限性，目前政府正着手对一些法律法规进行修改。埃塞俄比亚政府和法律对纳税的管理非常严格，对企业的偷漏税行为惩罚相当严厉。企业一定要按照埃塞俄比亚法律法规守法经营、诚实纳税，在进口生产原料、设备和其他货物时，严格按照埃塞俄比亚的相关规定进行申报和缴纳税金。近年来，埃塞俄比亚海关加强了对进口货物的监管和检查力度，个别试图通过低报数量和价格等手段规避进口税收的中资企业，被埃塞俄比亚海关发现并予以了处罚，相关企业责任人甚至因此被拘留。1.劳工签证手续任何外国人只能在获得由埃塞俄比亚劳动和社会事务部颁发的工作许可后方可在埃塞俄比亚工作。工作许可3年有效，且需要每年更新一次。如有需要，该部可更改上述期限，例如该部认定某项工作不需要由外国人承担，可取消其工作许可。近年来，埃塞俄比亚政府加强了对外来劳务人员的管理，要求企业聘用外籍劳工时必须出具相关的学历证明或者职业技术资格证书（技术职称认证、或从业资格证、或工作经历证明），有些项目业主对当地工人的使用有一定规定和限制，某些低端工作岗位还必须雇用当地人，否则不予办理工作证。为获得埃塞俄比亚工作许可，中国劳务人员应在国内首先将学历证书和技术资格证书在省级及以上的公证处公证，然后交中国外交部领事司和埃塞俄比亚驻中国大使馆认证。该手续办理约需1个月时间，赴埃劳务人员须提前做好准备，办妥相关手续。2.社会保险埃塞俄比亚劳工法没有关于社保基金和最低工资标准的规定，在新出台的养老金法案中，规定政府公职人员和私营企