宠物市场现状及未来需求分析

“铲屎官”研究报告2目录Contents01.宠物市场总体概况02.“铲屎官”用户画像分析03.主人之间的PK：汪星人VS喵星人04.未来宠物市场需求分析31PartOne宠物市场总体概况中国宠物市场整体向好，发展潜力大行业发展历程4随着居民意识和消费能力的提高，我国宠物产业成为新的“潜力股”市场规模趋势及增速中国宠物行业规模在2018年预计达到1515亿元，在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高速增长Source：中国产业信息网61402213375107199781229134015151700188538.0%57.9%52.5%51.3%41.0%36.0%24.7%23.0%16.7%13.1%12.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%201020112012201320142015201620172018E2019E2020E0200400600800100012001400160018002000市场规模增长率2010-2020年中国宠物市场行业规模（亿元）养宠家庭逐年增加2017年中国养宠家庭比例达到17%，约为5912万户家庭，与其他国家相比仍有较大提升空间Source：宠星球、中国产业信息网10.0%15.0%17.1%201520162017近三年养宠规模55912万各国养宠家庭占比68.2%45.3%37.0%17.1%美国英国日本中国我国宠物狗数量最多7宠物猫狗数量宠物种类占比情况在养宠用户中，养狗家庭比例最高，达到60%，是最主要的宠物类别Source：速途研究院猫狗数量约达到1.4亿只约8500万只约5000万只宠物狗宠物猫狗：33.9%猫：20.0%仓鼠：10.0%乌龟：8.9%鱼：15.8%兔子：7.1%养宠用户对宠物猫狗的偏好7宠物猫品种分布宠物狗品种分布宠物狗品种多样，宠物猫更多为田园猫Source：中国产业信息网贵宾：19.8%串串：13.8%金毛：11.5%拉布拉多：4.9%哈士奇：3.5%秋田犬：30.5%英短：12.0%美短：8.1%波斯猫：3.9%田园猫：19.8%92PartTwo“铲屎官”用户画像分析MobData通过分析市场上宠物类App用户的用户画像，得出“铲屎官”们的整体行为特征和特点19.4%27.4%38.8%9.4%5.1%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上使用宠物App的用户以女性居多，18-34岁为主女性偏多，80、90后是主流年龄分布性别分布53.9%46.1%女男25-34岁18-24岁Source：MobData研究院932.2%16.6%24.7%12.9%13.6%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上收入大部分处于中等偏下水平，有房有车比例不高收入分布财产情况虽非富贵，也愿拼尽全力来爱你小于3K5-10KSource：MobData研究院1040.3%有房18.9%有车81.1%3.8%6.8%6.4%1.9%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）多为未婚无未成年子女的用户，宠物陪伴左右，扮演着家人、朋友的多重角色家庭及子女情况宠物在养宠家庭中担当的角色陪伴，是最长情的告白无未成年子女Source：MobData研究院、中国产业信息网11已婚：38.4%1.1%55.0%27.8%8.7%7.4%功能性动物孩子亲人宠物朋友孩子9.1%19.2%16.4%16.3%15.9%8.6%一线新一线二线三线四线五线多集中于新一线、二线城市，北京、重庆养宠比例较高所处省份划分城市等级分布四川人民最爱养宠物新一线3.7%3.5%2.8%2.8%2.1%2.0%2.0%1.9%1.6%1.5%北京重庆上海成都广州杭州深圳南京天津东莞Source：MobData研究院15约七成用户偏好3000元以下的手机，更加倾向于使用OV等国产品牌手机手机价位偏好手机品牌偏好2.0%10.9%32.5%36.8%17.9%4000以上3000-39992000-29991000-19991000以下1000-1999Source：MobData研究院16安卓手机品牌偏好TOP5OPPO32.3%vivo21.6%华为19.3%小米11.4%魅族3.3%153PartThree猫狗大战：狗主人与猫主人用户画像分析养狗用户女养狗，男养猫女性铲屎官更偏爱狗狗，男性铲屎官更偏爱猫猫女性58.1%TGI：108女性49.6%TGI：94男性41.9%TGI：91男性50.4%TGI：108Source：MobData研究院18养猫用户养猫星人多未婚一族爱宠的老铁们多数为未婚且无财产，其中猫猫铲屎官更甚Source：MobData研究院19TGI:110未婚53.1%TGI:110无车88.9%TGI:114无房58.7%TGI:126未婚61.2%TGI:104无车84.0%TGI:119无房61.2%养狗用户养猫用户18岁以下青少年更喜爱养猫狗，中年人喜欢忠诚的狗狗而年轻人更喜欢撸猫汪星人更受中年人喜爱18岁及以下18-24岁35-44岁TGI:122TGI:14018岁及以下TGI:124TGI:12121.9%11.1%23.4%32.2%Source：MobData研究院20养狗用户养猫用户汪星人偏爱安静祥和的三四线城市；喵星人偏爱生活节奏较快更便利的新一线、二线城市新一线城市养猫居多，四线城市多养狗用户Source：MobData研究院21养狗用户养猫用户23.1%11.7%21.9%18.4%17.0%五线三线四线二线新一线10.3%一线8.9%15.7%16.8%14.2%一线三线二线四线19.4%新一线8.4%五线宠物类型App更受女孩子的青睐，五成以上的用户为25-34岁，中产阶级居多，学历和收入普遍较高，集中于沿海地区宠物系App厉害skr——有宠App用户画像分析Source：MobData研究院227.5%24.4%52.7%10.1%5.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上19.1%12.7%31.4%15.5%21.4%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上江苏6.5%山东6.1%广东12.9%浙江5.4%北京15.8%女性56.4%男性43.6%年龄分布学历分布收入分布17.6%25.3%52.1%5.0%高中及以下专科本科硕士及以上小狗在家App用户女性较多，本科以上超过六成比例，用户普遍高收入，多分布在北上广等一线城市汪星人的小世界——小狗在家App用户画像分析Source：MobData研究院233.1%17.3%53.2%17.3%9.1%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上14.0%21.7%61.5%2.8%高中及以下专科本科硕士及以上7.6%9.7%25.2%19.6%37.8%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上江苏7.0%上海12.9%广东9.9%四川5.5%北京13.9%年龄分布学历分布收入分布女性53.3%男性46.7%224PartFour未来宠物市场分析行业未来增长空间广阔宠物平台近年来受资本青睐，融资额度普遍高达亿级别252016-2018中国宠物行业部分融资情况MobInsight随着宠物消费需求的快速提升，互联网宠物行业得以发展，宠物市场的融资需求巨大，资本的目光纷纷投向于此。自2016年至今，我国宠物行业频获融资；其中，用品及服务行业的亿级别的融资项目合计33项。2016年2月，波奇网（宠物综合服务提供商，累计融资10.54亿人民币）获得招商银行领投的1.02亿美元的C轮融资。2018年5月，瑞派宠物（宠物医疗连锁机构，累计融资6.05亿人民币）战略融资3.5亿人民币。公司名称轮次融资金额瑞派宠物战略投资3.5亿人民币疯狂的小狗A轮1亿人民币瑞派宠物A轮2.45亿人民币E宠商城A+轮1.5亿人民币波奇网C轮1.02亿美元博敏达生物Pre-A轮1000万人民币遛遛Pre-A轮1000万人民币以上小白养宠天使轮300万人民币Source:MobData研究院整理宠物食品行业预测预计2020年每户家庭宠物食品消费2700元左右，行业总规模达到964.3亿元Source:中国产业信息网宠物食品行业规模预测（亿元）330.8501.6716.6831.3964.3201620172018E2019E2020E中国平均宠物食品零售额消费开支预测1235.61606.3716.62329.12701.8201620172018E2019E2020E26宠物医疗行业预测宠物医疗领域疫苗和驱虫需求超过90%，预计2020年行业规模达到829.1亿元Source:中国产业信息网226.9370.6716.6714.7829.1201620172018E2019E2020E宠物医疗行业规模预测（亿元）92.4%92.1%51.8%44.9%36.4%9.2%疫苗驱虫皮肤病治疗体检绝育骨髓治疗26宠物医疗行业细分情况