挖掘机专用液压缸的现状与发展

我国挖掘机专用油缸行业的现状与发展2010-12-0916:09:35.0机经网内容摘要：随着经济持续健康快速发展，重大基础设施建设进入新的发展高潮，工程机械需求量大幅度增长。液压油缸是各种工程机械、煤矿机械、特种车辆和大型机械的专用部件，市场潜力巨大。而且当前世界制造业向我国转移，我国油缸行业正面临着非常有利的发展机遇。随着科技迅猛发展，市场对挖掘机专用油缸提出了更多新要求：例如提升工作效率、提高产品稳定性，节能环保性、延长使用寿命、控制/监测的自动化和智能化等。只有自主创新能力强的企业，才能更好、更快地转化科技成果，进行技术升级，并赋予产品更高的技术附加值。一、前言油缸也称液压缸，是液压系统中的一种执行元件，是液压系统的重要组成部分。其功能就是将液压能转变成直线往复式的机械运动。油缸已经广泛应用于工程机械、冶金机械、塑料机械、机床、石油化工机械、轻工机械、航空航天机械、船舶和海洋工程设备、港口机械、环保设备、发电设备等多个行业。随着经济持续健康快速发展，重大基础设施建设进入新的发展高潮，工程机械需求量大幅度增长。液压油缸是各种工程机械、煤矿机械、特种车辆和大型机械的专用部件，市场潜力巨大。而且当前世界制造业向我国转移，我国油缸行业正面临着非常有利的发展机遇。目前国内生产油缸的企业非常多，但大部分规模较小，以生产技术含量不高的低压油缸为主，真正能生产高品质、高技术含量的高压油缸企业较少。国内高压油缸制造还主要集中在国外品牌在华投资企业及少数国内领先企业，特别是在挖掘机专用油缸领域。挖掘机专用油缸在缓冲、高负载、高频和稳定性上有极高的要求，虽然国内有少数企业实现了技术突破，但还有近70%的需要依靠国外品牌来供应。二、我国油缸行业宏观分析我国的液压工业经过近50年的发展，已可基本满足我国经济发展的一般需求。尤其是近十年来下游行业的快速成长，积极推动液压行业成长。以欧元为计价单位，我国液压行业市场销售额从1998年的3.54亿欧元增长到2008年的34.32亿欧元，市场扩大近10倍。油缸是我国液压产品中最为成熟的产品之一。行业保持多年快速增长，已经形成了较为成熟的供需链，具备了较大的市场规模。根据行业协会统计，近年行业销售状况见下图：2005-2009年中国液压油缸销售总额（单位：亿元）资料来源：中国液压气动密封件工业协会&环球咨询[1][1]中国液压气动密封件工业协会出具的2008年液压行业销售额及液压缸占比得出；2009年根据国内液压油缸产值加进口值减出口值得到；2005-2007年数据来源环球咨询（通过产值和进出口）。如上图所示，2005年到2008年我国油缸行业保持了较高速度的增长，而2009年受到金融危机影响，从销售看行业增速有所放缓。但长期来看我国油缸行业还有较大的增长空间。同液压行业相同，油缸在全国工业总产值的比例较低，远低于国外发达国家水平。我国具有市场需求旺盛、成本低等优势，预计未来我国将成为世界液压行业和油缸行业的重心。品牌200820092010E配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率KYB10.634%12.130%15.324%东洋机电9.831%13.835%19.831%小松液压4.715%5.114%8.513%其它6.320%8.521%20.432%合计31.5100%40.0100%64.0100%供应来源200820092010E产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率江苏恒立高压油缸股份有限公司4.213%5.113%1422%KYB液压工业（镇江）有限公司6.521%6.917%7.812%东洋机电（烟台）有限公司6.922%8.922%1219%小松液压机械有限公司3.712%4.411%8.213%其它1.02%2.36%3.86%进口9.229%12.431%18.228%合计31.5100%40.0100%64.0100%三、挖掘机行业市场分析挖掘机专用油缸是高压油缸产品中技术要求最高的产品之一。通常一台挖掘机上需要四只油缸，包括：斗杠油缸、动臂油缸、铲斗油缸和推斗油缸。挖掘机专用油缸，通常都根据挖掘机整机性能要求，采用针对性的设计，其行业发展也直接受到其下游挖掘机市场的影响。根据工程机械工业协会统计，我国挖掘机行业在“十一五”期间保持了快速的增长。行业销量从2005年的3万台到2009年的近10万台，扩大了3倍。2005年——2009年挖掘机行业销售状况资料来源：中国工程机械工业年鉴随着国内大规模基础建设投资计划的实施，预计挖掘市场将保持持续快速增长。目前我国挖掘机市场的供给有国内生产和直接进口两部分组成。进口挖掘机大部分为二手挖掘机，这部分挖掘机按照行业统计惯例，一般不计入国内销售统计。国内挖掘机生产在销售的带动下呈现快速发展趋势。根据行业协会统计数据显示，从2005年-2009年我国挖掘机市场复合增长超过30%，并在2010年顺利突破10万台大关。挖掘机行业的高速成长，带来了对挖掘机专用油缸行业需求的爆发式增长。挖掘机的功能以挖掘为主,同时具有一定的装卸作用，在一定程度上将逐渐替代装载机。目前挖掘机是我国工程机械中唯一一个由外资品牌主导的品种，外资品牌在国内市场占到70%左右。近年来，国内企业纷纷挺进挖掘机市场，据中国工程机械工业协会挖掘机分会原秘书长陈正立预期国产品牌以其性价比的优势将逐渐替代国外品牌，有望将获取更多的市场份额，未来5年内国产品牌市场份额有望达到50%。中国挖掘机市场未来5年仍会以20%以上的速度增长，而内资挖掘机品牌的市场占有率将会迅速提高，与国外品牌挖掘机在中国市场平分秋色。品牌200820092010E配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率KYB10.634%12.130%15.324%东洋机电9.831%13.835%19.831%小松液压4.715%5.114%8.513%其它6.320%8.521%20.432%合计31.5100%40.0100%64.0100%供应来源200820092010E产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率江苏恒立高压油缸股份有限公司4.213%5.113%1422%KYB液压工业（镇江）有限公司6.521%6.917%7.812%东洋机电（烟台）有限公司6.922%8.922%1219%小松液压机械有限公司3.712%4.411%8.213%其它1.02%2.36%3.86%进口9.229%12.431%18.228%合计31.5100%40.0100%64.0100%四、挖掘机专用油缸产品市场分析我国挖掘机专用油缸的需求由国内挖掘机产量来决定。以一台挖掘机需要4只挖掘机专用油缸来测算，预计2010年挖掘机专用油缸的市场需求将超过64万只。我国挖掘机专用油缸市场规模如下：挖掘机专用油缸市场规模数据来源：中国工程机械工业年鉴数据整理[2][2]根据中国工程机械工业年鉴挖掘机产量数据乘以4计算所得大型的工程机械整机厂商一般都有自己液压工厂，制造其所需的液压元器件。但由于挖掘机对其油缸的技术要求极高，目前我国挖掘机专用油缸需求还主要依靠专业的油缸生产企业来满足。虽然国内有众多专业的本土油缸制造商，但大部分自身制造实力难以达到挖掘机专用油缸生产的要求。所以大部分的市场供应主要依靠国外品牌。随着国外品牌看好中国挖掘机市场，纷纷在华设立了生产基地，但挖掘机油缸的产量仍无法满足市场需求，还需要依靠其海外生产基地的供应。根据统计，目前我国大约还有30%的挖掘机专用油缸依赖进口。近三年挖掘机专用油缸进口情况对比资料来源：国内各主要挖掘机整机厂配套油缸及国内产能信息整理由上图可知，我国挖掘机专用油缸进口一直维持在30%左右。随着我国挖掘机专用油缸生产能力在快速增长，整体行业成长速度可以匹配下游市场的成长，当行业达到成熟阶段，将实现对进口需求的替代。品牌200820092010E配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率KYB10.634%12.130%15.324%东洋机电9.831%13.835%19.831%小松液压4.715%5.114%8.513%其它6.320%8.521%20.432%合计31.5100%40.0100%64.0100%供应来源200820092010E产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率江苏恒立高压油缸股份有限公司4.213%5.113%1422%KYB液压工业（镇江）有限公司6.521%6.917%7.812%东洋机电（烟台）有限公司6.922%8.922%1219%小松液压机械有限公司3.712%4.411%8.213%其它1.02%2.36%3.86%进口9.229%12.431%18.228%合计31.5100%40.0100%64.0100%在2005年以前国内挖掘机大部分供应依赖外资品牌，主要集中在日本凯迩必和韩国东洋机电、小松液压三个品牌。近年来随着国内企业加工工艺的进步，在该领域实现了技术突破，具备了规模化生产能力，内资品牌在挖掘机专用油缸领域的份额逐渐扩大，但大部分市场还集中于国外品牌。国内品牌所占的比例还不高，预计2010年接近30%左右。我国挖掘机专用油缸市场国内外品牌对比资料来源：国内各主要挖掘机整机厂配套油缸信息整理五、挖掘机专用油缸行业重点企业分析目前国内挖掘机专用油缸行业的集中度非常高，重点品牌为：日本KYB、江苏恒立、韩国东洋机电、江苏恒立和小松液压等，其中小松液压主要为小松品牌挖掘机配套油缸。近年来行业也不断涌现新的进入者如大鸿液压等，新进入者大多从07年开始进入行业，企业规模都较小，市场竞争力较弱。日本KYB工业株式会社主要从事各类汽车减震器、液压设备及液压、气动设备以及其他KYB系列产品品的生产、销售和新产品开发。凯迩必液压工业（镇江）有限公司是KYB工业株式会社在华独资的企业，主要生产建设机械用液压设备，以及油缸、油泵马达、控制阀门等零部件。KYB在行业内享有较高的知名度，很多国际一流挖掘机厂商均同其建立供应关系。江苏恒立高压油缸股份有限公司是主要从事高压油缸生产的专业生产商，是挖掘机专用油缸领域唯一一家集研发和实现规模化生产的民族企业，成功打破了国外品牌对我国挖掘机专用油缸的技术垄断和市场垄断。公司位于江苏省常州市，主要为三一、徐工、柳工、玉柴等国内挖掘机主机厂商进行配套。韩国东洋机电，是韩国具有三十多年液压油缸生产经验的企业，其产品远销世界各地。韩国东洋机电于2001年在烟台投资设立东洋机电（烟台）有限公司，位于烟台市福山高新技术产业区内，占地面积54,200平方米。2009年烟台东洋机电液压油缸销售达4亿元。东洋机电韩国本部生产的产品主要以出口为主，远销美国、日本、英国、印度等海外市场。小松液压机械有限公司是日资企业，主要生产液压油缸。生产的挖掘机油缸主要给小松在中国挖掘机生产制造企业配套。品牌200820092010E配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率配套量（只）市场占有率KYB10.634%12.130%15.324%东洋机电9.831%13.835%19.831%小松液压4.715%5.114%8.513%其它6.320%8.521%20.432%合计31.5100%40.0100%64.0100%供应来源200820092010E产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率产量（只）市场占有率江苏恒立高压油缸股份有限公司4.213%5.113%1422%KYB液压工业（镇江）有限公司6.521%6.917%7.812%东洋机电（烟台）有限公司6.922%8.922%1219%小松液压机械有限公司3.712%4.411%8.213%其它1.02%2.36%3.86%进口9.229%12.431%18.228%合计31.5100%40.0100%64.0100%虽然目前国内挖掘机专用油缸市场大部分的市场份额还是由KYB、东洋机电和小松液压3家国外品牌所占据，但随着江苏恒立等一批国内品牌的崛