炼油格局继续调整新兴经济体和产油国炼油业稳步发展2010年世界炼油工业综述

·48·国际石油经济2011.5年度专稿ANNUALFEATURES2010年，世界炼油工业逐步走出金融危机的阴影，开始复苏回升。这一年，石油需求恢复增长，中质馏分油需求强劲，全球炼油能力继续增加，炼油装置利用率止跌企稳，炼油毛利回升。但世界各大地区炼油工业的发展情况并不平衡：欧美等发达地区炼油业处在调整优化与重组中；亚洲以中印为代表的新兴经济体国家炼油业呈现强劲增长势头；中东产油国凭借资源优势提出了更多新建炼厂计划，而炼油工业发展总体较为滞后的非洲地区正寻求外资，努力增加炼油能力。一、炼油能力与产业结构1.亚太地区继续引领世界炼油能力增长西欧地区炼油能力下降世界炼油工业自2002年进入上升发展期以来，在过去9年中，炼油总能力已从2001年末的40.6亿吨/年增长到2010年的44.1亿吨/年，累计增长3.5亿吨/年。其中2010年净增长约5030万吨/年，虽然增幅较2009年的1.9%有所放缓，但增量仍高于2006－2008年的水平。全球炼厂数延续2009年的增长势头，总数达到662座。在2010年新增加的炼油能力中，亚太地区增长6737万吨/年。截至2010年末，亚太地区的炼油能力已由2009年的11.79亿吨/年增长到12.44亿吨/年，同比增长5.7%。北美地区炼油能力稳中略降；西欧地区因炼油商关闭低效炼厂导致炼油能力大幅减少1436万吨/年；东欧和前苏联地区、南美地区炼油能力略有增加；中东地区炼油能力保持不变；非洲地区炼油能力下降近300万吨/年。2010年，世界炼油能力的增长主要来自中国和印度炼厂的新建和扩建。其中包括中国石油集炼油格局继续调整新兴经济体和产油国炼油业稳步发展2010年世界炼油工业综述徐海丰1陈华国2石卫1（1中国石油集团经济技术研究院2中国石油规划总院）摘要2010年，全球炼油能力比2009年增加约5030万吨，增速放缓。亚太地区占世界炼油总能力的比例从2009年的27%增至2010年的28.2%，欧美等发达地区炼油业在复苏中继续调整，西欧地区炼油能力继续下降。全球炼厂总数达到662座，炼厂平均规模从2008年的653万吨扩大到2010年的666万吨。随着国际油价逐步回升，2010年对石油下游产业的投资开始复苏，一些受金融危机和经济衰退影响暂时搁置推迟的项目重新启动，新兴经济体和产油国提出了更多的新建炼厂计划，中东依托资源优势积极新建炼厂，非洲寻求外资扩大炼油能力。跨国石油公司继续调整和缩减炼油业务，新兴市场国家石油公司积极拓展海外炼油资产。关键词世界炼油能力装置结构欧美新兴经济体产油国炼厂建设战略布局跨国石油公司国家石油公司2011.5国际石油经济·49·年度专稿ANNUALFEATURES团广西钦州1000万吨/年炼厂9月份建成投产，吉林石化炼厂扩建项目11月份投产，新增炼油能力250万吨/年；中国石化集团齐鲁石化炼厂3月份完成扩建，新增炼油能力800万吨/年。印度巴哈拉阿曼炼油公司600万吨/年Bina炼厂6月份建成投产，印度石油公司11月份完成其在哈里亚纳邦Panipat炼厂的扩建，新增能力300万吨/年。2010年，世界炼油重心继续东移。亚太地区占世界炼油总能力的份额从2009年的27%增至28.2%；而北美地区所占份额从2009年的24.5%降至24.2%，西欧地区从2009年的17.1%下降到16.6%。由于今后数年世界新建炼油项目主要集中在亚太和中东地区，欧美日等发达地区和国家基本没有新建项目且可能关闭更多炼油能力，因此，今后几年内，亚太地区将继续引领世界炼油能力增长，其在世界炼油产业中的地位和市场影响力将更加突出。2.大型化基地化炼化一体化产业集群化继续发展2010年全球炼厂总数达到662座；平均规模从2008年的653万吨/年扩大到666万吨/年。以埃克森美孚公司为首的世界炼油能力居前25位的公司占世界总炼油能力的份额达到59.8%，略低于2009年的60.5%。在《油气杂志》公布的世界大炼油企业25强排名（见表1）中，位居前5名的依然是埃克森美表12010年世界前25家炼油公司排名单位万吨/年排名原油加工能力2010年占世界炼油2010年2009年公司名称2010年2009年变化能力比例，%11埃克森美孚公司2891528985-706.5522英荷壳牌集团公司2254623151-6055.1133中国石油化工集团公司198551985504.5044BP公司1662516642-173.7755康菲石油公司138911389103.15610雪佛龙公司137781246013183.1277委内瑞拉国家石油公司133901339003.0486美国瓦莱罗能源公司1308313523-4402.9798中国石油天然气集团公司130751307502.96109道达尔公司1225612973-7172.781111沙特国家石油公司（沙特阿美）121651216502.761212巴西国家石油公司9985998502.261313墨西哥国家石油公司8515851501.931414伊朗国家石油公司7255725501.641515新日本石油公司（NipponOil）711565855301.611616俄罗斯国家石油公司（Rosneft）6465646501.471717俄罗斯卢克石油公司6085608501.381818美国马拉松石油公司59405980-401.351919雷普索尔-YPF公司5525552501.252020科威特国家石油公司5425542501.232121印尼国家石油公司4965496501.132222意大利阿吉普石油公司4520452001.022323美国太阳（Sunoco）石油公司4125412500.942424韩国SK公司4085408500.932525美国弗林特希尔（FlintHills）资源公司4083408300.93合计炼油能力263666263708-4259．77资料来源：Oil&GasJournal,2010-12-06.注：按我国国内统计，2010年中国石油化工集团公司炼油能力已达2.3亿吨/年，中国石油天然气集团公司炼油能力已达1.5亿吨/年。·50·国际石油经济2011.5年度专稿ANNUALFEATURES孚（2.89亿吨/年）、壳牌（2.25亿吨/年）、中国石化（1.99亿吨/年）、BP（1.66亿吨/年）和康菲公司（1.39亿吨/年）。位次变化最大的莫过于雪佛龙公司，从上年的第10位一举跃升至第6位，这主要源于其合资企业GS加德士公司和加德士澳大利亚公司炼油能力的增长，使其炼油能力从2009年的1.25亿吨/年增至1.38亿吨/年。雪佛龙的跃升，也造成了中国石油天然气集团公司排名的后移。美国瓦莱罗公司因出售炼油厂造成炼油总能力由2009年的1.35亿吨/年降至1.31亿吨/年，其排名从2009年的第6位降至2010年的第8位。2010年世界规模在2000万吨/年以上的炼厂数量达到21座（见表2），中国石油大连石化公司榜上有名。为优化配置资源，综合利用炼厂和石化装置的各种产品和中间产物，方便原料和产品的集中进出，减少水、电、汽、热、风等公用工程系统的投资和费用，提高经济效益和竞争力，世界炼化一体化、基地化及产业集群化建设明显加强，在已经建成或正在建设的炼油化工项目中，这一趋势都得到体现和重视。位于美国墨西哥湾沿岸地区的得克萨斯州和路易斯安那州2009年的炼油能力占美国总能力的44.9%，乙烯产能占美国总能力的95.1%；日本东京湾地区炼油能力占日本总能力的38.5%，乙烯产能所占比例为55.9%；比利时安特卫普的炼油和乙烯能力均占全国的100%。而中国的长三角、珠三角、环渤海地区以及印度的贾姆讷格尔、沙特的朱拜勒、伊朗的伊玛姆等地已经或正在加快建设新的一批世界级炼化一体化工业园区。从经济上看，炼化一体化除了可以降低成本，优化物料配置外，可以使炼厂25%的产品变成附加值更高的石化产品，资金回报率提高2%〜5%。3.炼油装置结构加快调整深加工能力增长迅速装置适应能力提升由于油品规格要求日益严格，对清洁燃料表22010年世界2000万吨/年以上炼厂排名情况单位万吨/年排名公司名称炼厂所在地炼油能力2010年2009年2010年2009年变化11委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心委内瑞拉胡迪瓦纳47004700022韩国SK公司韩国蔚山40854085033韩国GS-加德士公司韩国丽水3750365010044印度信诚石油公司印度贾姆讷格尔33003300055埃克森美孚炼制与供应公司新加坡亚逸查湾裕廊岛30253025066印度信诚石油公司印度贾姆讷格尔29002900078韩国双龙精油株式会社韩国汶山28252825087埃克森美孚炼制与供应公司美国得克萨斯州贝敦28032880-7799沙特国家石油公司（沙特阿美）沙特阿拉塔努拉角2750275001010中国台湾台塑石化公司中国台湾麦寮2700270001111埃克森美孚炼制与供应公司美国路易斯安那州巴吞鲁日25182520-21212Hovensa股份公司维尔京群岛圣克罗伊岛2500250001313科威特国家石油公司科威特艾哈迈迪港2330233001414壳牌东方石油公司新加坡武公岛2310231001515BP公司美国得克萨斯州得克萨斯城2256225601616美国雪铁戈（Citgo）石油公司美国路易斯安那州查尔斯湖22002200017—中国石油大连石化公司中国大连2180——1817美国马拉松石油公司美国路易斯安那州加利韦尔20202180-1601918壳牌荷兰炼制公司荷兰佩尔尼斯20152020-52019中国石化股份公司中国镇海20002015-152120沙特国家石油公司（沙特阿美）沙特阿拉伯拉比格200020000资料来源：Oil&GasJournal,2010-12-06.2011.5国际石油经济·51·年度专稿ANNUALFEATURES图119992010年世界原油二次加工能力占一次加工能力比例的变化趋势资料来源：Oil&GasJournal,2010-12-06.1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年加氢处理34.545.045.646.849.250.150.350.851.651.951.651.5催化裂化16.916.917.117.317.517.616.816.916.816.816.716.6催化重整13.613.613.613.713.713.813.313.313.413.413.213.1加氢裂化4.95.25.35.45.65.75.45.55.86.06.26.16050403020100百分比，％的需求增加，作为清洁燃料重要生产工艺的加氢处理和加氢裂化能力增长迅速。2010年，世界加氢处理总能力已达24.1亿吨/年，比2009年增长约2300万吨/年；加氢裂化总能力达2.9亿吨/年，比2009年增长约200万吨/年。用于重油深加工的焦化能力较2009年增加了近1040万吨/年或4.3%,用于重油轻质化的催化裂化能力同比增长了约500万吨/年。2010年，亚太地区加氢处理能力达到5.31亿吨/年，比2009年增加1644万吨/年；加氢裂化能力达到6576万吨/年，比2009年增长318万吨/年，催化裂化能力增加了306万吨/年，焦化能力增加了182万吨/年。世界原油二次加工能力占一次加工能力比例的变化趋势见图1。鉴于原油的重质化和劣质化趋势使轻重原油价差拉大，而对轻质油品需求增长和对重质燃料需求的下降又导致轻、重质油品的价差扩大，提高深加工、精加工能力和炼油装置适应能力已成为目前世界炼油工业调整发展的主要趋势之一。二、新兴经济体和产油国提出更多的新建炼厂计划2010年，随着国际油价逐步回升，对石油下游产业的投资开始复苏，一些受金融危机和经济衰退影响暂时搁置推迟的项目重新启动，新兴经济体和产油国提出了更多的新建炼厂计划（见表3