铁路物流商业计划书（案例）

红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司1铁路物流项目商业计划书保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：年月日红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司2商业计划书项目名称红石崖铁路物流中心项目单位青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司青岛地址青岛市珠海二路5号专家公寓203-204室邮政编码266071青岛电话[phone]—5880726/5896911青岛传真[phone]电子邮件[e-mail]联系人徐伟忠红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司3目录摘要…………………………………………4第一部分公司概况…………………………14第二部分公司决策层………………………15第三部分机构设置与人员管理……………18第四部分项目概述…………………………20第五部分行业及市场………………………27第六部分服务体系…………………………51第七部分营销策略…………………………53第八部分融资说明…………………………56第九部分财务分析…………………………58第十部分风险分析…………………………84第十一部分项目实施进度……………………87红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司4摘要一、公司基本情况1、公司名称：青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司2、法人代表：徐伟忠3、公司性质：股份制4、注册地址：青岛5、主营业务：铁路、公路运输，国内外物流经营，货物仓储、代办货物运输服务二、公司决策层1、公司董事会主要成员徐伟忠张克高徐君正赵顺利2、公司最高决策层(一)董事长：徐伟忠*工作二十余年，历任助教、教授，在国内外发表管理、营销方面的论文20余篇；获中国两项专利；曾任大学产业集团副总经理、浦东新区下属公司总经理、负责过12亿投资小区的开发；参加了上海铁路新客站的建设、深圳发展银行大楼的筹建等*总体负责企业发展方向、企业战略等(二)总经理：张克高*工作二十余年，在货物运输的工作方面有十分丰富的经验，曾在青铁分局主管货运工作，现任立达公司总经理，远东公司总经理*分管计划安排、物流管理等(三)副总经理：徐君正*工作三十余年来，历任处长、大型企业厂长、建设集团总红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司5经理，曾在安徽淮北国家统配煤矿党委、商业局直属工厂、同济大学同港建设集团工作，参与并负责了两淮煤田大建设*分管行政管理、人员调配等(四)副总经理：赵顺利*工作二十余年，在大型运输、物流公司从事管理工作，历任主任、经理等职务,熟知管理工作流程，实际操作经验丰富，对管理工作深有研究*负责物流管理、物品供应等三、机构设置与人员管理*本公司设总经理一名，副总经理三名，设经理（主任）九名，与各部门相对应*公司采用董事会领导下的总经理负责制*所有员工均需上岗培训、采取岗位责任制*与员工签订劳动合同四、项目概述1、项目基本情况（一）青岛的投资环境（1）*青岛已经成为沿黄海地区最大的对外经贸中心、交通枢纽,中国500强企业中有15家生长在青岛*2004年全市实现生产总值约1780亿元，比上年增长16%（2）*青岛港是我国五大港口城市之一*2004年吞吐量已完成1.6亿吨，排名中国第三，世界第十三位大港的位置（3）国务院赋予青岛省一级的经济管理权限红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司6（4）当地交通十分便利，建有胶黄铁路、胶济铁路、规划新建的有胶州湾跨海大桥、跨海隧道（二）良好经营环境的缩影*青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”*青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业前来投资2、项目总投资、批文、建设等（一）总投资*项目总投资：5.6亿元*资金来源：国外融资5.5亿元自筹资金0.1亿元（二）建设规模*本项目拟建“铁路、公路、仓储”物流中心1座，占地面积400—800亩*项目建成后可以逐年形成：约300—1000万吨的货运规模，13.5万m2的仓储规模（三）项目地址:青岛开发区（黄岛）（四）建设期：2年（五）项目批文最主要的政府、铁路批文早已具备（六）建设内容*铁路：新建4股铁路专用线、站台等*汽运：场内道路建设、桥涵等*仓储：高站台仓库1.5万m2钢构散货半封闭货场12万m2等（七）购置设备设施*铁路：机车、远红外检测设备等红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司7*公路：多种车型、多种吨位的车辆90辆等*仓库：管理系统、自动化货架等3、项目的进展情况（一）土地已进入实质性征地程序（二）已组建公司高级管理层，其综合素质高，物流经验多、建设业绩佳4、税收优惠政策本项目所得税两年免交、三年减半，后税率15%五、行业及市场1、物流：是供应链的一部分，是一种计划、执行、控制活动*物流与货运是两个不同的概念，货运只是物流的一个环节*现在国内货运行业中存在一定的误区：简单的认为货运就是物流2、我国情况：总体水平较低，基础设施欠缺，技术装备落后，管理体制滞后，具体表现为，例如：*按国土面积计算的运输网络密度，我国仅为：1344．48公里／万km2，远落后于经济发达国家*有效连接不同运输方式--大型综合货运枢纽—很缺乏*装备标准不统一等3、山东物流存在的问题：经营不佳，政策不严，例如：山东3000多家运输、物流企业中车辆实载率仅有70%左右4、铁路、公路、仓储货运---空缺相当大（一）铁路*2004年全国铁路货运量22亿吨，同比增长9.4%*2004年：青岛货运量0.51亿吨，同比增长4%红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司8据历年统计，平均铁路运力缺口占2/3左右（二）公路*2004年全国公路货运量120亿吨，同比增长11.4%*公路货运企业的运营模式、组织形式、信息化程度不能满足现代化物流的要求（三）仓储*2004年全国涉及仓储业务量约为36亿吨*青岛：高水平的现代化仓储空缺200万m2中水平的机械化仓储空缺500—1000万m25、行业竞争情况*加入WTO后三至四年，外国的物流企业可以不受限制地与国内企业进行竞争*公路运输可实现“门到门”的服务，其已成为铁路有力的竞争对手*本项目铁路运输从50万逐步发展到近千万吨，比起青岛6千万吨至1.5亿吨的缺口，还有很大的市场空间，故本项目与其他铁路运输企业竞争关系居少6、本公司行业竞争的优势（一）与其他--国有经营铁路--企业比较*将在理念、管理、信息、技术诸方面采取强化措施，这些软实力是国营“铁老大”企业最缺乏的*还有较大规模的公路运输、仓储业，这些是一般国营“铁老大”企业不具备的（二）与其他—综合物流--企业比较特别拥有铁路运输这个国家专控经营项目（三）与其他—公路物流—仓储物流--企业比较*拥有自己的铁路专用线*相对容易组织跨行业的多联式运输红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司9*主要董事也是国际航运集团的负责人7、本公司对以上问题的应对策略：（一）改进和完善*为用户提供物流、物流方案设计、总体方案规划等服务*建立公共物流信息平台:提供订单管理、货物跟踪、库存查询等服务（二）建立联合协作体系：*将社会上分散（各公司）的资源（车辆）整合起来*我方出资4000万作为整合费，预计扩充运力总吨位第三年度为0.2亿吨资金用途如下：单位（万元）媒体营销30%1200车辆整修25%1000统一标设29%1160研发5%200培训6%240网络、微机5%200（三）进行多联运输开拓工作：*投入￥1500万资金用途如下单位（万元）海外开拓、合作30%450国内政府（各级）联络35%525国内各类物流企业联络35%525*将铁路、公路、仓储有机的融为一体，力争在山东至全国创造多联式物流的典范，创造经济极高收益六、服务体系1、服务宗旨：高效、快捷、热情红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司102、建立服务管理系统3、聘请专业的管理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督七、营销策略1、营销战略*与国内和国外前十位的物流公司建立战略和业务协作，优势互补，较快的开拓海内、外市场*投入￥4千万，组织社会存量资产（例：汽车）建立联合运输体系——合作公司和加盟公司*投入￥1.5千万，建立多联式运输协作体系*选择高效的多联运输方式2、营销战术*发挥本司行家（有几十年物流操作经验）已有关系网的能量*汽车“运营时间”是一个对企业收入影响很大的因素对此本公司将采取特别的措施，大大增加“运营时间”八、融资说明1、本项目融资数额*总投资：￥5.6亿*国外融资：￥5.5亿*自筹资金：￥0.1亿2、融资年限*最希望为13年，每年固定融资回报13.3%，建设期2年*也可以为10年，每年固定融资回报15.4%，建设期1年3、资金主要用途土地、建设、机车、车辆、设备、挂靠系统，多联运输整合等4、在项目的建设、营运过程中接受融资方严格的财务监督红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司115、融资方的资金，可按约退出九、财务分析1、余量*总投资已含800亩的总地价，但收益基本是按400亩来计算的，就财务指标：至少留有30%余量*铁路第一年运量是按设计总量的40%计算，其实，铁路系统是统一调度的，第一年就可以达到设计总运量水平*本项目所在的周边地区04年铁路缺口是6千万吨，公路运输完成总量是3亿吨，而本项目四年后铁路、公路“设计总运量”分别为500万吨、96万吨，所以有很大的市场空间余量*建立运输挂靠系统和多联运输系统，投资分别为￥4千万和￥1.5千万，其将社会闲散的车辆整合、推进多联运输，两者的“投入产出比”应该比一般经营情况下的经济指标要好的多，而分析只做了最一般的收入推算，其每年的税后净利只为这部分投入的20%左右，留下了很大的余量*本分析中铁路的装卸单价为10.4元/吨，而04年实际的平均装卸单价要在14元/吨左右，这也是一个不小的余量结论：经综合分析上述余量，以上几个因素将会使主要财务指标至少优化50%左右2、各项财务指标（注意：下述具体数字指标都留有了50%以上的余量，前已有说明）*总投资利润率：23.1%*内部收益率：税前24.4%税后22.4%*投资回收期：税前4.3年税后4.4年*折现系数：12%*营业毛利率：41.3%*营业净利率：36.8%红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运输工程学院青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司12*总投资利税率：26%*可实现净利润额：14.8亿元项目盈利能力和抗风险能力较强，收益比较稳定。3、敏感性分析在营业收入减少10%，或经营成本增加10%，或建设投资增加10%的情况下，项目的税前收益率依然大于12%，说明项目具有较强的抗风险能力。按12%的税前收益率最低期望值测算，项目可承受各因素的变化幅度最大极限依次为：（注意：下述具体数字指标都留有了50%以上的余量，前已有说明）营业总收入：下降23.9%经营总成本：上升42.2%总投资：增加33.9%4、盈亏平衡分析BEP(营业能力利用率)=16%盈利能力良好十、风险分析利用公司高级人才所具有的几十年来行之有效的经验和资源，建立一整套的风险预测、防范、控制、规避机制1、经济波动所带来的行业风险防范措施为以下几点：（一）经济预高涨期：适度扩张物流中心的营运能力（二）经济预平稳期：基本保持物流中心的营运能力（三）经济预衰退期：适度调整经营方式2、相关国家政策变动风险请有关权威机构对国家政策、局势做出详尽分析，及时调整经营重点、经营方式红石崖铁路物流商业计划书同济大学交通运