国内电信运营商市场研究

中国移动市场发展研究报告2012-05-21一.概述电信运营商市场增长饱和，业务运营面临难题研究背景•国内电信运营商用户增长日趋饱和；3G用户增长缓慢，2G-3G跨度桥梁路途坎坷，业务发展受到新型对手的威胁；•在变革后的三大运营面临诸多问题，话音业务持续下降，数据业务成本和收入难以匹配，全业务运营面临挑战。•因此针对目前国内三大运营市场发展情况，特此进行研究和分析。了解近期三大电信运营商战略动向及后期发展规划。为中国移动品牌发展和业务发展做沉淀工作。1、了解目前国内电信运营商市场发展最新动向；2、了解三大运营商最新战略规划及业务营销动作；3、了解中移动全业务市场发展趋势；竞争对手趋势；4、了解目前中移动品牌、数据业务发展情况；5、掌握中移动未来品牌及业务整体发展方向；研究目的二.电信运营商全业务运营分析7.8%1274单位：亿元680-6.5%61224.8%%3.5%27815.7%43594%10同比增长率■营业收入■净利润中国移动中国电信中国联通运营商经营收入分析此数据截至：2012年3月三大运营商整体收入开始放缓。随着数据业务高速运营，营销成本急速增加，运营商实现净利润增长困难；•中国移动依然稳坐第一的趋势，庞大的用户基数，也给中国移动带来了一定的收入；•中国电信一季度宣攻势明显，又推新品牌“天翼飞young”，因此，在第一季度净利呈现负增长情况；•中国联通在2011年品牌+终端的大幅度的宣传声势下，今年稍微放缓脚步；凭借质网络的硬件条件，给联通也带来了可观性收入数据；今年一季度净利较去年同期呈现出急速增长。语音收入下降，三大运营商全业务运营转型，业务+终端•随着移动互联网的发展，语音业务下降趋势日益明显。语音收入每年正以5%-10%往下滑落，3G的发展，使这个数据还在不断加升；•3G时代，用户消费模式变更，催生了数据业务的飞速发展。因此，三大运营商转移营销阵地，面向业务+终端，各运营商对此更是加大力度，进行低价终端+数据应用的高调宣传，以此来进行用户争夺。语音下降，运营商转移阵地数据业务收入不给力，运营商亟待改善业务运营方式•数据业务收入每年以15%-20%左右的增长在市场飞跃着，但由于基数较小，无法弥补话音收入的下滑。数据流量的增加远高于收入增长，因此运营商近年来收入均呈现增量不增收的状况。•数据业务能力有待改善。运营商急需挖掘数据业务潜力，以增加收入，改善盈利！但...运营商全业务发展战略量质并重，规模发展：增强企业实力。坚持终端引领，加快拓展移动业务。打造精品网络，加快拓展宽带业务。聚焦重点行业，加快拓展信息化应用。转变发展模式，加快拓展中小企业和聚类市场。多措并举，深入推进流量经营。“四网协同”发展：“要保持规模优势。巩固传统市场优势，加快推动流量经营，努力拓展信息服务”。改善服务、提高流量经营水平、巩固移动通信市场优势”“加快基础设施布局，推进四网协同发展”。GSM、TD-SCDMA、WLAN和TD-LTE四张网。发力终端策略：规模发展3G、宽带和融合业务，稳定发展2G业务。将以合约计划销售为导向，加强终端战略布局并实施积极的终端策略，大力实施产品和应用拉动，推动3G发展，加快宽带提速营销，在城市区域全面普及4M及以上速率产品。•处于处处防守的境地，在手机通信领域的垄断格局正被逐渐打破，主要战略已保有2G市场用户为重心2G补贴3G•凭借天翼品牌的成功塑造，采用宽带、固话、手机联合捆绑策略，以低价切入市场，成功扭转CDMA市场低迷状况，用户快速增长中高端全面策反•搭乘Iphone热销东风，乘机抢夺移动高端用户，大量高端用户在Iphone的吸引下成为联通用户扭转品牌形象全业务市场发展走势2012年，发展新用户、保有老用户依然是竞争主旋律，各渠道人员短兵交接式的拼刺刀会逐步过渡到产品和组织运营层面的竞争，新型聚类市场会成为新的交战阵地。全业务融合营销，市场定位中国移动：现有GSM网将承载语音业务，而作为3G网络的TD-SCDMA网络将定位于中国移动的移动宽带接入业务。以2G带动语音业务发展，3G拓展数据业务发展。中国电信：推出的互联网手机将“宽带接入”作为主打功能推广。在中国南方，推出互联星空业务，互联星空上面拥有海量的电影、音乐、游戏和各类资源，广受大众欢迎。中国联通：以宽带移动互联网业务发展为重点，大力发展移动宽带和数据业务。全业务运营市场推广重点中国移动：降低语音套餐：重点推广无线座机和无线宽带业务。降低高端市场话音资费，全面捆绑WLAN，增加对手机WiFi上网功能的支持。中国电信：主推天翼品牌：重点推广189“天翼”品牌，打造“互联网手机”概念。以高额话费补贴+终端进行全面营销宣传。中国联通：手机+固话捆绑：手机业务纳入家庭客户品牌“亲情1+”，实施手机与宽带固话资费捆绑。针对捆绑进行优惠政策。运营商宽带业务发展分析运营商固定宽带光钎到户无限局域网建设农村宽带普及提速目标中国移动新增宽带接入用户210万户新增互联网宽带端320万户，其中光钎覆盖家庭180万户新增WLAN网络无限接入点140万个年内完成8031个行政村通宽带针对现有XDSL网络安排120万宽带端口的升级提速改造，加快光进铜退建设中国电信固定宽带接入用户：新增1600万，总量1亿户其中固定宽带接入互联网家庭：新增超过1300万户，总量超过8300万户新增覆盖家庭超过2500万户，总量5500万户全年新增WIFI接入点30万个，总量达到90万个全年新增1万个以上的行政村通宽带使用4M及以上的宽带产品的用户超过50%，争取达到60%中国联通新增宽带家庭超过900万户新增覆盖家庭超过1000万户全年新增WIFI接入点30万个北方10省行政村宽带通达率提升至93%，光钎通达率提升至72%加快城市普及10-20M带宽，实现农村宽带用户普及率和接入速率双升。年内实现4M及以上接入率的用户占比超过50%中国移动无线局域网建设发展迅速；中国电信固定宽带仍然保持着最高增长趋势！全业务运营面临难点思考？中国移动在如今市场饱和发展的状态下，如何有效保障用户基数？2G用户保留？……3G用户促进？怎样使用户在2G-3G的过渡桥梁上，行走不再坎坷？如何？“量，质”并重！全球通：高端化、形象化；宣传中移动好服务+好形象，巩固移动形象地位动感地带：个性化、丰富化；做好新业务体验+终端体验，培育业务使用口碑神州行：亲民化、自由化；注重优惠/方便等服务细节，提高用户品牌感受！重视数据业务宣传，培育用户对数据业务的使用习惯及黏性。做好业务+终端体验，在用户对目前营销活动疲劳的情况下，适当优化促销模式。以业务运营拉动品牌发展，实现量、质双向提升。拉动运营收入！三.运营商3G市场发展分析公司名称用户数（亿）3G用户数（万）3G用户占比中国移动6.759569%中国电信1.4435532%中国联通2.1488623%•中移动的3G业务发展滞后，尽管依靠其庞大的基础客户群，3G客户数仍处于领先位置，但是相对占比已经远远落后于其他两家运营商；•中电信3G用户发展加速，依靠丰富的千元智能终端及大幅度的话费补贴政策，实现3G用户数的良好增长；•中联通借助优质的网络硬件+iPhone4S明星终端，抢占了部分3G市场用户。获得了可观的成绩。三大运营商3G用户数发展三大运营商3G业务发展种类三大运营商3G资费对比中国移动3G套餐种类最多，主要以业务营销，数据流量为卖点；中国电信以包超长漫游费、超长通话通话分钟数为卖点；中国联通以低价格、超大流量的方式作为卖点！千元智能机成3G发展主趋势杀手级终端已成各大运营商3G主要竞争手段。从高端人群的iPhone等智能手机到中低端人群的“千元智能手机”，三大运营商以及各大手机厂商都在3G智能手机开始文章。从目前的局势看，3G手机的发展有三大潮流趋势：•大屏将将成为3G智能手机标配大屏手机能给用户带来更好的3G互联网体验。•3G智能双核时代在高数据流量运转的情况下，快捷的处理、反应，将成为智能手机下一个卖点。•千元智能机成主流要想使全名进入智能时代，千元智能终端是必备趋势。发展智能管道成运营商的核心优势移动互联网时代，数据业务的兴起给电信运营商带来了新的市场增长点。运营商广告代理商服务提供商内容提供商软件制造商终端制造商用户运营商商产业链不断增加运营商打造智能管道成核心数据业务对运营商过去的产业链龙头地位产生影响，越来越多的内容提供商、应用开发商对产业链的影响力不断增大。因此，打造智能管道成运营商的出路和核心优势。三大运营商3G发展差异化竞争解释①HSPA：上行链路数据传输速率融合组网延续2G辉煌中国移动的“三不政策”，即用户不换号码，不换SIM卡，不登记，只需要买一个TD的终端就可以享受到中国移动提供的3G业务。“三不”为中移动的用户铺平了通往3G的道路后，对其后续业务打下了良好的基础。锁定整合信息化产品CDMA的产业链相对小，而中国电信的固网资源相对强大，两者相结合，中国电信的总体战略走的是全业务运营的道路。HSPA亮点结合专业化增值运营中国联通3G的卖点就是成熟的WCDMA甚至HSPA技术，以及海外运营商此前积累的3G业务及运营经验，其核心也是承载数据业务，因此，中国联通内部此前也一直在就数据业务经营进行深入的思考。企业重组、3G牌照发放和市场竞争加剧，基础电信运营商需要加大网络建设投入，客观上增加了基础电信运营商的运营成本。语音市场逐渐饱和、信息化市场尚未形成规模，用户需求无法有效激发，运营商的投入不能获得足够回报，收入来源进一步缩水，利润空间进一步受到压缩。因此，运营商在采购时不断压缩成本，通过低价集采，将压力传递到通信设备企业、光缆企业及产业链上其他相关企业，间接削减了产业链上下游企业的生存空间。运营高3G高投入低回报，波及产业链发展3G发展最新动态，“运营商贴身肉搏”随着3G用户加速度攀升，三大运营商贴身肉搏，动作不断，竞争已进入白热化阶段。降资费、拼终端、斗网络，三大运营商使出浑身解数斗法，一张运营商的战事图谱正在慢慢展开。iPhone4S5·17直降500元借着世界电信日的到来，广东电信率先出招：在世界电信日期间（5.17-5.20），明星机iPhone4S直降500元，优惠幅度大大超过以往。2G“随意打”和3G套餐低至20元浙江联通推出全省“随意打”业务，除预付费用户，其他用户只需缴纳月费3元，本地拨打浙江联通固话和手机用户全部免费。近日，联通更高调宣布推出20元3G套餐，低于此前的低价套餐36元。TD-LTE扩大建网规模，基站将超20万个中国移动TD-LTE将进一步扩大建网规模。中国移动计划2012下半年在北上广地区建立2万TD-LTE基站。同时，中国移动已在杭州、深圳等地加速推进TD-LTE业务的用户体验。中移动，3G发展面临难题重组后的业务发展，移动不仅要面对通信市场的剧烈竞争，还要承担TD国有标准的建设。为此，移动也将面临以下问题带来的困扰！互联网运营商、终端厂商带来的威胁电信联通的步步紧逼新老用户保留问题明星终端问题套餐及资费搭配问题3G网络质量硬伤如何面对3G用户加速增长，用户对网络需求量加大，网络质量满足的问题？如何打造自己独特的终端，来实现用户需求的跨度，让用户体验不在面临门槛？在这是个用户需求多样化的时代，如何有效设计产品组合，真正做到贴切每位用户需求？如何做好新老用户和业务之间营销管理机制完成促新增保存量提活性拉粘性?如何应对各类互联网公司、终端厂商推出的IM程序所带来的威胁？（如微信、米聊、QQ等）面对电信、联通同质化营销模式的步伐紧逼，如何从紧张的市场中别开生面，创造无可取代的价值？中移动，2G和3G没有明显差别中国移动2G和3G网络速率没有明显的差别，用户对中国移动的3G体验处于低迷，感知极差。3G用户的效应没能得到有效发挥。因此，中国移动3G用户市场渗透率不高！似乎两者速度相差无几…!思考？对于中移动这艘2G巨轮而言，伴随着资费的进一步下降，已经到了战略转型的窗口，亟待在“客户规模驱动型增长”和“价值驱动型增长”中寻找最佳的平衡点，已达到，既保持适度的客户规模增长，又保持客户价值的稳健增长？