业务尽职调查问题清单模板1-0827

尽职调查问题清单招商银科九华保密文件2021-02-181/6业务尽职调查清单说明：之前已经提供过的材料，请在“提供”一列标注“√”，尚未提供或需要补充提供的请在“未提供”一列标注“√”。结合公司对业务尽职调查清单所提供的材料，后续需要公司协助我们会对公司管理团队（核心成员及各主要分支机构负责人）、公司上游供应商（主要原材料）、公司主要客户（）及外围（主管部门、银行）等进行访谈，对行业协会的访谈我们自行安排，部分访谈将与管理尽职调查的访谈同时进行。文件/问题提供未提供备注一、公司背景(1)公司所成立的日期和地方，现时股东名称及原本股东名称，持股比例，股权架构变动情况及现时股权架构图/拥有权架构(请提供中英文全名)√(2)详细的贵公司组织结构图，包括子公司、关连公司、合伙、合资和联营企业的名称、成立年份、业务性质、目的及股权结构√(3)公司成立的商业背景和环境及开始经营的原因√(4)公司由成立至今的业务概述√二、业务与市场分析(1)请详述贵公司业务模式，包括有：公司与客户、供应商以及其他合作伙伴之间的业务和经济关系；收入来源介绍；产业价值链介绍；类似模型典型公司列示与简介模式的经济特征：盈利性特征（毛利率、净利率、成本特征、费用和费用率特征、ROE、ROA等）、盈亏平衡点分析、现金流特征、影响业务规模济增长速√尽职调查问题清单招商银科九华保密文件2021-02-182/6文件/问题提供未提供备注度的主要因素(2)目标市场描述与市场机会判断：当前市场规模及成长趋势未来可能进入的市场规模及成长趋势市场的驱动和抑制因素√(3)行业及公司竞争地位：当前及未来可能的市场参与者介绍同行业表现比较(过去3-5年的官方统计、营业增长比较、市场占有率及行业评价等)√(4)关键成功要素：内部因素外部因素√三、公司历史及现状(1)贵公司的产品线：产品之种类介绍（包括大类，特点及用途）；各类产品的发展过程(如有)；各类产品的生产能力；列出各类产品的主要代理商名单及地点；与其它公司产品之比较；各类产品之前十大客户及资料，包括：(i)销售金额及其占销售总额的百分比；(ii)成为客户的时间；(iii)客户简单的背景资料，包括业务性质、股东背景及其于其行业的市场占有√尽职调查问题清单招商银科九华保密文件2021-02-183/6文件/问题提供未提供备注率或地位的描述；及(iv)除作为客户外，与贵公司（或其董事及股东）及合资公司（或其董事及股东）的其它关系（如有）；产品专利；(2)贵公司印刷产品、服务之外的其它主要投资项目√(3)在过去三年与各主要原材料供货商之合同、购买总额、原材料品种及该等供货商的地区性分布，前十大原料供应商的名单、产品和金额√(4)在过去三年与加工制造商的安排及合同(如有)(5)生产/销售流程图（从顾客下订单到发货，请以图表表述）√(6)生产流程图和主要设备及机器的数据，包括：名称用途可生产之最高数量供货商名称来源地购买金额购买时间；及正式投产时间√(7)存货管理政策及产品的品质确定程序介绍√(8)产品设计及新科技的研究及开发之介绍√(9)各类产品分销及推广的细节及渠道(例如：每年的展销会次数、地点及其它推广活动的细节、广告宣传策略等)√(10)贵公司产品所获之奖项、认可证书等有关文件√(11)在市场竞争的主要策略，如品质、设计、种类、运送速度、价格、售后服务、销售队伍等方面之策略√尽职调查问题清单招商银科九华保密文件2021-02-184/6文件/问题提供未提供备注(12)各业务方面的主要竞争对手概述√(13)过往三年营业额/利润按：各主要客户分类；地区性分类；及主要产品分类√(14)与当地政府部门、代理商及客户的工作关系及安排／协议√(15)最大十位客户占目标贵公司总营业额的比率√(16)最大十位供货商占贵公司总购货额的比率√(17)最大十位加工商(如有)占贵公司总购货额的比率√(18)请详述现有客户数量、主要客户的合约年期及过往流失之主要客户;√(19)请提供按月份之销售金额及销售费用，以及其比例√(20)请提供按月份之销售数量、退货及坏货数量，以及其比例√(21)请详述销售合约之条款内容、付款方法及接受之货币√(22)应收帐款的帐龄分析报告√(23)请详述贵公司从成立至今之主要应收帐款及坏帐之金额及客户√(24)请详述贵公司所需采用之各原材枓及其主要供货商，包括主要供货商占贵公司总采购之比重、主要供货商之合约年期、关系及贵公司跟供货商过往遇到的困难√(25)原材枓每月价格的浮动、采购合约的条款、付款方法及付款货币√(26)许可及分销协议（如有）的细节√四、团队(1)创始人与核心团队介绍√(2)团队与组织架构：组织架构√尽职调查问题清单招商银科九华保密文件2021-02-185/6文件/问题提供未提供备注团队构成及分工(3)内部管理规范与文化：核心业务流程团队文化√五、业务计划(1)贵公司整体业务发展目标，包括业务模式（是否有代理其它品牌的计划），收入模式，业务发展，并购及投资策略(2)详述贵公司异地拓展计划，包括并购计划，新公司建设计划，市场开发计划，物流配送计划，人力资源计划，资金计划等(3)贵公司业务在市场发展的潜力及前景，包括销售额、利润、流动资金、行业中的地位及资产方面√(4)其它计划发展项目及其资本开支计划的细节√(5)可能影响贵公司业务的未来政府计划和限制√(6)可能影响贵公司业务的未来银行贷款审核机制√(7)请详述贵公司将如何运用本次私募所筹集的资金，包括未来计划所需之资本性开支及流动资金之需要√(8)产品发展请说明贵公司现有产品的发展历史，例如已投入的研究及开发成本，已取得的有关认可及知识产权、推出市场的时间及该等产品的最新发展情况等。请详细说明贵公司在过去研究产品的策略、所经过程和所面对的困难。如有，请详列贵公司与其它机构所合作研究的项目(例如与大学及政府研究部门之合作)的资料，包括：(v)合作形式√尽职调查问题清单招商银科九华保密文件2021-02-186/6文件/问题提供未提供备注(vi)该项目的名称及特点(vii)研究结果(viii)项目规模化生产期（如有）产品研究发展(ix)请说明业务的研发过程(例如：设计及测试等)，以及每个过程的细节(x)请说明贵公司的研究人员有否出席各地之研讨会？如有，请列出名称，地点及出席日期及提供有关证明。(xi)请说明贵公司有否与供货商保持紧密联络，以了解技术趋势及发展。贵公司未来研究新产品的策略，及有关的市场推广策略﹙包括估计未来市场的需求，市场占有率，销售额及产品定价﹚。五、风险(1)外部风险（市场、行业、经济环境、政策环境风险等）√(2)内部风险（战略、能力、技术、人员风险等）√