运营管理原理课程组综合计划（PPT44页)

7综合计划运营管理原理课程组2015版经营预测企业战略计划财务计划资源（能力）计划产品与市场计划综合生产计划主生产计划MPS物料需求计划MRP生产作业控制PAC粗能力计划RCP能力需求计划CRP采购计划与控制产品需求预测最终装配计划FAS投入/产出计划与控制长期计划＞1年中期计划1年短期计划＜半年2019/9/63运营计划活动概述•长期计划：时间跨度为1年以上，一般一年滚动更新一次•中期计划：6-18个月，一般一个季度滚动更新一次•短期计划6个月以下，通常每周滚动更新一次•各类计划的时间跨度因行业不同而不同2019/9/642019/9/6例：宝利来公司如何应对需求变化•宝利来胶卷销售有季节性波动：圣诞前一个月达到顶峰；春末夏初也会出现一个小高峰•生产４种类型的胶卷。资金密集型生产，固定成本高。员工大约470名，且对技能要求相对较高。每天3班次，每天工作24小时，每周5天。•生产主管的制定综合计划：–周六加班员工支付150%的工资，库存成本占总成本的20～25%，直到销售高峰来临–销售高峰来临前一个月周六、日加班，支付周日加班员工200%的工资，减少了库存，但容易造成员工疲劳、产品质量等受到影响2019/9/65综合生产计划•综合生产计划的目标是计划期内既满足产品的预测需求量，又能达到总生产成本最小化的产出率、劳动力水平和库存水平的最佳组合。即：中期（6-18个月）的产出率、劳动力水平和现有库存的最佳组合方案–产出率：单位时间内生产的产品数量–劳动力水平：所需劳动力总数–库存：生产超过需求而剩下的产品数量2019/9/66•积极进取型决策策略：“调整”需求•稳妥应变型决策策略：调整供给（本课程重点）•运营与营销部门密切配合需求供给2019/9/67•图A，单一追逐策略：每一时期的产出量等于需求量•图B，单一平准策略：每一时期的产出量是稳定的－I+I2019/9/68稳妥应变型策略•追逐策略：订货变化聘用或解聘工人。–优点：库存投资小，无订单拖欠。–缺点：容易造成劳资关系疏远（特别是订单减少时）。•稳定劳动力水平（调整工作时间）策略:通过调整工作时间以适应需求波动–优点：情感代价低，节约了解聘或聘用策略。–缺点：在需求水平低时，劳动力相对闲置。2019/9/69稳妥应变型策略•平准策略：通过调整库存水平、允许订单拖欠和缺货等方法，来保持稳定的产出率和稳定的劳动力水平，以适应需求的波动。–优点：人员稳定、产出均衡。–缺点：降低了潜在顾客的服务水平，增加了库存。2019/9/610•以上为三种基本策略。•采用其中一种策略，称为单一策略；•采用两种或两种以上对策，称为混合策略。•服务业：倾向于追逐策略（服务不能存储）。•流程工业：倾向于平准策略（高固定成本）。RequiredInputstotheProductionPlanningSystemExhibit13.22019/9/612策略的选择标准——成本•基本生产成本：生产某种产品的固定和变动成本（物料成本、劳动力成本等）。•与产出率变化相关的成本：与聘用、解聘、培训等相关的成本以及增加班次导致的成本。•库存成本：占用资金、仓储费用、报销、损坏、折旧等。•延期交货成本：赶工成本、信誉损失、销售机会流失等。2019/9/613总成本与边际成本•总成本：与综合生产计划相关的现金支付成本，包括物料成本、劳动力成本和其他直接可变成本。•边际成本：与综合生产计划方案相关的特定成本（假定总需求量固定的情况下，超出该产量的最小经济意义上的成本），包括聘用和解聘成本、库存存储成本、加班费等。2019/9/614综合生产计划技术•综合生产计划的制定：①在现有的资源能力条件下，制定一个可行方案以生产足够数量的产品（满足需求导向）。②确定综合生产计划的相关成本。•在多个可能的方案中择优或编制综合生产计划可以采用试错等方法。2019/9/615例1：衬衫公司1月2月3月4月5月6月240012002800360032003600库存成本每月每件衬衫1.5美元缺货成本每月每件衬衫3美元聘用成本每个工人200美元解聘成本每个工人300美元单件衬衫工时2小时正常人工成本每小时8美元期初聘用工人30人期初库存0件衬衫每个工人每天劳动时间8小时每月工作日20天追逐策略1月2月3月4月5月6月合计需求预测24001200280036003200360016800综合计划所需人数301535454045招聘人数00201005解聘人数0150050月产出量24001200280036003200360016800边际成本招聘成本0040002000010007000解聘成本0450000150006000总边际成本04500400020001500100013000平准策略1月2月3月4月5月6月合计需求预测24001200280036003200360016800综合计划所需人数353535353535招聘人数500000解聘人数000000月产出量28002800280028002800280016800期末库存量40016000-800-400-800累计库存量4002000200012008000边际成本招聘成本1000000001000解聘成本0000000库存成本600300030001800120009600缺货成本0000000总边际成本16003000300018001200010600例2：C&A公司•多方案选择1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400每月工作天数221921212220125物料成本100美元/件库存成本1.5美元/件·月缺货成本5美元/件·月外包成本125美元/件·月招聘与培训成本200美元/人解聘成本250美元/人单位产品工时5小时/件正常人工成本（每天工作8小时）4美元/小时加班人工成本（是正常人工成本的1.5倍）6美元/小时期初库存400件期初聘用工人30名方案一•追逐策略–改变工人人数，每天固定工作8小时，使生产出来的产品数量恰好与产品需求一致。1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数51.1449.3432.7426.7931.2550.00招聘人数21000419解聘人数0216600月产出量180015001100900110016008000总成本（单位：美元）正常人工总成本360003000022000180002200032000160000材料总成本18000015000011000090000110000160000800000招聘费用420000080038008800解聘费用050040001500006000总成本220200180500136000109500132800195800974800总边际成本（单位：美元）招聘费用420000080038008800解聘费用050040001500006000总边际成本420050040001500800380014800思考•在计算所需人数时出现了小数，是否应保留？•计算招聘人数与解聘人数是否应该带有小数？•现实中安排生产应如何应对这种情况？方案二•平准策略–保持固定的工人数，按未来6个月的平均需求进行生产。允许库存积压，缺货通过延期交货用下个月的生产量补足。1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数40.0040.0040.0040.0040.0040.00招聘人数1000000解聘人数000000月产出量1408121613441344140812808000期末库存量-392-284244444308-320累计库存量-392-676-432123200总成本（单位：美元）正常人工总成本281602432026880268802816025600160000材料总成本140800121600134400134400140800128000800000招聘费用2000000002000解聘费用0000000库存总成本000184800498缺货总成本1960338021600007500总成本172920149300163440161298169440153600969998总边际成本（单位：美元）招聘费用2000000002000解聘费用0000000库存总成本000184800498缺货总成本1960338021600007500总边际成本3960338021601848009998思考•哪些情况下，不能选择这种方案？方案三•固定下限劳动力水平的外包策略–用固定的工人人数在正常的工作时间内生产最小预测需求。用外包方式满足其他生产需求量。1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数27.0027.0027.0027.0027.0027.00招聘人数000000解聘人数300000月产出量9508219079079508645399期末库存量000700外包生产量85067919301437362601总成本（单位：美元）正常人工总成本190001642018140181401900017280107980材料总成本950008210090700907009500086400539900招聘费用0000000解聘费用75000000750库存成本000110011外包成本106250848752412501787592000325125总成本221000183395132965108851131875195680973766总边际成本（单位：美元）招聘费用0000000解聘费用75000000750库存成本000110011外包净成本425033959650715368013005总边际成本5000339596511715368013766思考•月产出量按照数据计算，应该是小数，为什么取整？平准策略为什么没有类似问题？•正常人工成本为什么利用月产出量来计算？•什么情况下谨慎使用该方式？方案四•固定劳动力水平的加班策略–在前两个月，用固定的工人人数在正常的工作时间进行生产。用加班方式满足其他生产需求量。即：后四个月的生产量确定了固定人数，属于平准策略1100+900+1100+1600=4700件4700*5/(8*(21+21+22+20))=34.97≌35人思考：此处是否可以采用34.97人？1月2月3月4月5月6月总计需求预测220015001100900110016008400期初库存400生产需求量180015001100900110016008000每月工作天数221921212220125综合生产计划所需人数35.0035.0035.0035.0035.0035.00招聘人数500000解聘人数000000正常产出量1232106411761176123211207000加班产出量5684361004期末库存量0076276132-480累计库存量00763524844总成本（单位：美元）正常人工总成本246402128023520235202464022400140000加班费用1704013080000030120材料总成本180000150000117600117600123200112000800400招聘费用1000000001000解聘费用0000000库存成本0011452872661374总成本22268018436014123414164814