XXXX新中大软件实施方法及项目管理

实施方法及项目管理新中大软件股份有限公司实施的方法、工具、制度导致客户对实施报怨的主要原因分析导致客户对实施报怨的主要原因产品问题稳定问题效率问题集成问题满足个性化需求顾问问题产品知识行业知识项目管理能力工作态度实施方法问题专业素养术语统一过程统一方法论统一方法持续优化和更新制度和机制问题客户导向流程跨部门合作快速反应机制新中大项目实施管理体系Tools工具行业业务知识库产品解决方案库行业解决方案库行业实施案例库项目实施工具库行业标准流程库模块应用报表库模块基础数据库产品实施手册库实施行业手册库项目调研模板库People团队行业专家实施顾问IT技术专家专业化的团队Method方法新中大实施方法论系统性标准化规范的项目管理过程规范的项目质量监督机制实施的方法与工具方法论+工具=快速实施实施方法论——阐述实施方法、步骤、工作规范；对阶段的科学定义便于控制的管理思想旨在提升交付能力和实施效率的工具策略汇集方法论+工具=快速实施企业业务知识库产品解决方案库行业解决方案库行业实施案例库项目实施工具库行业标准流程库模块应用报表库模块基础数据库产品实施手册库实施行业手册库项目调研模板库项目实施的方法、工具知识库共享平台实施方法论原则坚持效益第一的原则，避免片面追求高技术，一切以实际利益为原则，又不失系统的先进性。管理信息化的成功的标志应该是对企业经营和发展是否真正体现了效益。坚持采用科学的项目管理、实施方法学，分阶段、分步骤地完善和优化的实施过程，将使实施风险降低到最低的限度。分步实施的另一个要点就是坚持推行成熟、稳定、可靠的系统策略，坚持先试点树立样板，再全面推广和完善。我们认为“信息化”本身应该是在一个总体目标下不断完善的过程。只有重点解决企业的关键问题，才能真正体现出系统的经济效益。在当前阶段，重点就是寻找切入点，逐步拓展，最终建立一个统一、集成的管理信息化应用平台。总体规划突出重点分步实施尽快见效在总体规划过程中将始终遵循和体现系统的集成性、先进性、成熟性、自适应性和指导性原则。新中大实施方法论项目准备蓝图设计蓝图实现系统上线验收交府运营维护标前立项项目估算实施立项进度计划项目成本分析CRM商机库销售费用报销造价控制实施项目库人天标准库项目团队管理项目信息变更基本信息总体计划项目团队项目策划实施调研项目预算项目奖金预算项目差旅预算人天成本预算实施费用报销项目工作计划项目工作总结OA工作计划工作总结工时统计顾问工时利用率月度KPI考核实际人天成本实施实际费用项目奖金计提合同管理人天成本预实控制实施费用预实控制过程文档控制进度监理控制项目关闭服务管理估预对比顾问工时分析项目看板项目管理平台PMS蓝图绩效考核办法2013杭州新中大软件股份有限公司项目实施考核办法（2013修订版）－、目标为了确保实施项目按期保质完成交付项目成果，同时激发实施人员的积极性，特制定本考核办法。二、细则1、本办法适用于公司所有正在实施的项目。2、本法实行扣分制，满分为100分。3、对于项目管理实行项目负责人责任制，由项目负责人对项目的人员、进度、成本、文档、质量、客户满意度等全面负责。4、公司通过《项目实施立项审批单》来描述项目的基本信息，明确具体的项目负责人及专业顾问、项目分期实施计划、分期项目工作量及分期完成时间。三、考核要求1、项目实施负责人在接受新项目实施任务时必须与项目销售负责人签订《销售转实施交接表》，明确项目销售负责人具体交底的内容。实施步骤第一阶段：项目准备项目准备蓝图设计蓝图实现系统上线验收交付1、项目立项交底2、成立项目小组3、项目实施章程4、项目启动大会5、中高层领导培训6、项目实施调研7、项目调研报告8、软硬件环境安装1、系统参数设置2、权限分配设定3、关键用户培训4、静态数据收集录入5、流程模拟演练6、客户化开发7、系统运行制度8、编写操作手册9、模块上线方案10、系统集成测试11、系统测试报告12、系统功能验收1、最终用户培训2、初始化数据录入3、系统初始化确认4、业务使用报表5、系统正式上线6、建立日常维护方案7、系统上线报告1、项目实施总结报告2、开发与实施文档转移3、签订验收报告1、标准产品的培训2、业务蓝图草案3、编码方案设计4、权限方案设计5、参数配置方案6、基础数据收集方案7、客户化开发方案本阶段的工作概述和工作目标本阶段的工作流程和关键事项本阶段的实施交付成果第一阶段：项目准备工作概述了解整个销售过程，收集相关文档，分析潜在风险，建立彼此项目组织，了解系统与客户情况的匹配度，准备项目实施章程，明确项目的意义、目标、责任、范围、风险，在项目启动会上表达信息化推动的决心，传达项目相关实施任务、计划。项目实践表明，项目筹备完善，是整个项目实施成功的一半。工作目标建立客户方与项目实施要求相匹配的项目组织与管理体系；通过共同设定项目总体实施目标、实施计划，使新中大项目实施团队和企业实施团队形成目标共识；通过项目组织的沟通，使新中大和客户方明确项目实施过程和任务，以及承担的角色；建立项目实施章程，明确项目角色和责任，以及项目任务完成考核管理办法，项目沟通方法的约定等；引导项目实施方向，控制客户需求。项目立项研究项目售前方案和合同要求需要调研项目实施策略项目实施目标项目实施计划项目实施章程项目启动会详细调研初步调研售前方案实施服务合同实施工作流程-1成立项目实施组织调研报告项目立项交底：进行销售转实施交底工作，分析项目概况，书面形式通知客户作好自己的项目准备工作，包括办公环境准备；成立项目组织:建立彼此项目组织（客户方通常包括项目实施领导小组，项目实施小组、IT小组、业务职能小组等）；项目实施章程：约定项目实施过程规范项目启动大会：宣布项目正式启动中高层领导培训：实施方法论培训标准产品培训：调研应结合标准产品培训、引导项目实施方向，控制客户需求。软硬件的安装：服务器、网络、操作系统、软件系统安装实验室环境及项目组成员集中实施的时间保障关键事项项目立项交底了解销售过程，收集相关文档，分析潜在风险，准备实施方案分析项目相关重要人员，了解客户状况，初步确定我方小组成员及实施方案和实施计划实施计划配合合同收款计划，提早采取措施确保可交付不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险《销售转实施交接表》工作目的工作事项注意事项交付文档确定项目实施章程XXX有限公司项目实施章程作者：杭州新中大软件有限公司创建时间：2013年6月25日最新更新时间：2013年6月27日版本：1.2项目启动大会工作目的表达信息化推动的决心，明确实施目标和策略，传达项目相关实施任务、计划，介绍项目组织成员与工作分工，宣布实施章程和考核制度，介绍项目实施方法，提出系统实施的风险，引起高层重视，析实施中常出现的问题，打预防针工作事项签署《项目实施章程》签署《项目实施计划》注意事项会前加大宣传力度，多层面推广项目全面准备会议议程、相关设备及布置《项目启动大会议程》《项目启动大会.ppt》《项目启动大会会议纪要》工作目的工作事项注意事项交付文档工作内容企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员客户方参与人员中高层实施方法论培训工作目的使用户领导层及关键用户明确实施的目标、方法及ERP理论工作内容企业信息化的主要步骤，实施方法论培训注意事项事前演练，确保万无一失，企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员，企业用户对实施方法和标准产品有初步认识，不期望全部了解，而是能有共同语言《客户中高层领导培训.ppt》工作目的工作事项注意事项交付文档工作内容企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员客户方参与人员项目实施调研工作目的了解用户业务模式、组织结构、业务流程现状及需求，并对其合理性进行分析为业务蓝图设计作准备，了解系统与客户情况的匹配度，识别风险，准备实施方案拜访客户高层，调研各部门注意事项取得客户相关现行作业流程图，现行使用各式流程单据常用之统计分析、管理报表实施交付文档《项目调研报告》参加人员各部门主管、关键用户工作目的工作事项客户参与人员注意事项交付文档如何开展调研？序号一级业务二级业务三级业务四级业务五级业务归口单位表单报表采集情况备注是否纳入信息化1海外业务战略管理企业发展部否2经营活动分析报告企业发展部否3投资活动分析报告企业发展部否4企业发展部分公司资料表是备案企业发展部子公司资料表是备案5制订调整方案企业发展部否6更新组织机构企业发展部系统功能7定期报送织机构信息企业发展部8滚动规划编制企业发展部2013-2015滚动规划否表单备案9规划数据上报企业发展部2013-2015规划报表否10发展规划管理企业发展部是表单备案11营销规划管理企业发展部是表单备案12人力资源规划管理企业发展部是表单备案13财务规划管理企业发展部是表单备案14物资规划管理企业发展部是表单备案15科技规划管理企业发展部是表单备案16信息化规划管理企业发展部是表单备案17安全应急规划管理企业发展部是表单备案18研究开发专项计划管理企业发展部是表单备案19培训需求管理企业发展部否20培训项目需求分析管理企业发展部否21培训项目方案编制管理企业发展部否22风险识别及数据库更新企业发展部风险评估调查问卷是23编制风险评估报告企业发展部风险管理报告是24审核分局风险评估报告企业发展部是25收集风险应对策略企业发展部否26编制风险管理报告企业发展部是27审核分局风险管理报告企业发展部是28内部控制评价企业发展部内部评价报告否29内部控制审计企业发展部公司层面内部控制有效性测试表内部控制有效性测试缺陷汇总表否30市场信息分析筛选建库工程管理部否31跟踪或承接的项目清单工程管理部否32市场预测分析报告工程管理部否33承接或跟踪项目综合分析及论证工程管理部否34进行项目跟踪工程管理部否35业主对接沟通工程管理部否36市场费用预算工程管理部否37市场开发周期工程管理部否38确定投标文件编制人员工程管理部否39确定编标时间计划工程管理部否40拟定项目总体计划工程管理部否41编制勘测设计大纲工程管理部否42编制勘测设计任务书工程管理部否43国家工程管理部否44行业工程管理部否45地方工程管理部否46顾客要求信息工程管理部否47勘察设计招标文件工程管理部否48适宜的法律法规要求工程管理部否49国家工程管理部否50行业工程管理部否51地方工程管理部否52作业指导书工程管理部否53施工工法工程管理部否54适用的以前类似的设计信息工程管理部否55拟写合同初稿工程管理部否56合同谈判工程管理部否57签订设计合同书工程管理部否58签订外委设计合同书工程管理部否59统计报表工程管理部否60下达设计任务书工程管理部否61收集现场资料工程管理部否62编写现场踏勘报告工程管理部否是产品功能和性能要求适宜的外来的技术标准勘测设计策划合同管理现场踏勘中国水利水电第九工程局有限公司全业务名录勘察设计项目信息内部信息战略管理01教育培训专项计划管理市场调研市场开发投标文件策划市场开发方案政策信息战略规划管理勘察设计管理勘察设计项目前期风险管理与内部控制02风险评估风险管理内部监督外部信息勘察与设计管理03对策研究与策划企业发展战略机构的设立与调整子（分）公司设立公司技术标准编写并评审调研报告调研报告形成初稿后，首先需组织双方实施小组进行讨论。讨论通过后，将需要组织客户方相关业务部门，进行评审，确认需求与流程；根据评审结果，项目组将进行报告的修改，形成第二稿。并进行再次小范围的确认，直至定稿。软件安装工作目的硬件到位后软件安装工作内容培训软件安装技巧，指导客户安装软件注意事项指导客户安装《软件安装完成确认书》工作目的工作事项注意事项交付文档客户参与人员IT小组成员软硬件环境安装•客户方正式的软、硬件系统已经到位，并经过实施顾问的审核完全能满足系统运行的需求，则：•安装正式的标准化产品。•实施方的审核：•服务器承载能力•数据存储与连接•网络带宽项目筹备阶段的实施交付成果项目实施过程文档清单阶段调查项