饲料养殖产业对粮食物流格局的影响

1饲料行业巨头布局东北饲料养殖产业对粮食物流格局的影响近三年来，在金融危机以及饲料原料价格急跌急涨大幅波动的背景下，国内饲料养殖工业格局正在迅速发生着改变。饲料行业兼并、整合进入快车道，大型饲料养殖集团加速扩张并向全产业链发展，行业集中度逐年提高。作为饲料原粮的主产区，东北正成为各大饲料集团扩张势力的最新目标。行业巨头的动作，在改变着东北饲料养殖格局的同时，势必会改变东北粮食消费格局。玉米当地消耗是否会大幅度增加？豆粕需求能否拉动东北大豆进口量进一步增长？为了更好的把握未来市场形势，力求尽可能清晰未来散粮物流需求变化以及对公司粮食贸易的影响，经营部对以上问题进行了专题研究。一、饲料养殖规模化浪潮7月15日，新希望集团董事长刘永好在辽宁省农业产业化峰会上宣布，未来5年将投资50亿元，在辽宁建设一条从原粮收储、加工、到畜禽饲养、屠宰、肉类深加工全产业链，年饲养1亿只鸡，1亿只鸭，300万头猪，预计每年可消耗玉米120万吨、豆粕25万吨。新希望集团对东北地区饲料、养殖业的布局，早在20052年就已经开始，近3年来发展尤其迅速。加上山东六和在东北兼并、重组、新建的饲料企业，新希望集团在东北三省已拥有28家饲料加工厂，总产能超过400万吨。图表1：新希望集团（含六和）东北投资布局图东北三省是中国肉蛋奶生产大省，又是玉米和大豆的主产区，饲料资源优势明显，劳动力资源丰富，气候适宜，尤其适合饲料、养殖产业的发展。国内各大饲料企业均视东北地区为扩张市场份额的又一块“新大陆”。近3年来，国内各大饲料集团纷纷加大在东北投资、并购力度，并且跑马圈地有愈演愈烈之势。除了新希望集团，广东温氏集团8月底分别与辽宁朝阳、内蒙赤峰两市签订了“双百万”投资计划，将在5年内在两市分别建成年产100万吨饲料、出栏100万头生猪的收储、加工、饲养一条龙工厂。双胞胎集团则计划在未来3年内，在东北三省及内蒙东部并购、新建12个新厂3生产猪配合饲料，总产能将由目前的32万吨扩大到400万吨。在饲料、养殖行业巨头的推动下，东北饲料养殖规模化加速前行。图表2：2010/2011年度东北三省玉米消费情况单位：万吨结余,2535.3,45%工业及其他消费,1786,32%饲料消费,1264,23%数据来源：国粮信息中心大型饲料集团在东北布局以及扩张计划详见附件1。二、饲料、养殖规模化对东北饲料原粮消费结构的影响分析东北饲料养殖规模化进程是否会加大饲料原粮的消耗量？一是要看东北居民的蛋白需求是否会因为饲料养殖规模化而大幅增长；二是要看养殖方式改变是否会改变饲料原粮的消费结构。（一）饲料养殖规模化不会带来东北蛋白需求大幅度上升对于一个地区饲料用粮的需求增长，最根本的是原因是居民对蛋白需求的增长。4图表3：2009年东三省与山东肉蛋奶类产量与人均占有量单位：万吨辽宁省吉林省黑龙江省山东省肉类总产量389.0226.2187.6684.0禽蛋263.098.6101.9377.0奶类115.644.5528.7258.0人均占有量（kg）177.7134.8213.9139.3数据来源：2009年中国统计年鉴图表3为2009年东北三省与山东省肉蛋奶产量、人均占有量比较。总体来看，东三省人均肉蛋奶占有量居全国前列；辽宁、吉林两省肉、蛋，黑龙江省禽蛋人均占有量已达到发达国家水平。图表4为国内饲料产量前5省及东北三省一区饲料产量、人口及人均饲料占有量比较表（饲料产量为年产5万吨以上饲料企业2011年产量预测）。其中辽宁省为各省中人均占有饲料量最多的省份；与人均蛋白占有量位居全国前列相比，吉林、黑龙江两省人均饲料产量低于山东、广东两省，表明辽宁饲料、养殖工业化程度较高，而吉林、黑龙江省畜牧饲养业生产能力较好，但农民自养、自配饲料比例较高。图表4：2011年工业饲料产量与人口情况地区饲料产量（万吨）全国产量排名饲料产量同比增长率人口（万）十年人口平均增长率人均饲料（吨）广东202017.4%10430.31.90%0.19山东197128.3%9579.30.54%0.21河南121335.1%9402.40.16%0.13辽宁118245.2%4374.60.32%0.275河北116557.2%7185.40.64%0.16黑龙江67783.0%3831.20.38%0.18吉林443144.5%2746.20.07%0.16内蒙古256200.4%2470.60.39%0.10数据来源：国粮信息中心及全国人口普查数据东北肉、蛋、奶产量居前，人口增长缓慢，居民对蛋白消费量增长已经到达一个平稳发展的阶段。未来东北三省本地消费量将随着当地人口增长以及经济发展情况保持稳定的增长。饲料产业规模化发展将主要是整合小规模产能，养殖业规模化将挤占农民自养份额，对东北地区蛋白消费增长以及结构不会带来本质影响。至于未来东北地区是否会由饲料原料输出地转变为肉蛋奶制品输出地，还要具体分析未来大宗散粮与生鲜制品运输成本、以及当年国际、国内饲粮成本对比等问题。考虑到东北地区的地理位置并不像山东、广东、河南、河北一样背靠更广阔的内陆腹地，我们认为对饲粮的需求还是与本地需求更加相关。（二）规模养殖部分替代农民自养：玉米、豆粕消费结构改变近两年来，由于农户小规模养殖比较收益偏低，农民自养比例不断降低。2010年，全国工业饲料产量增长9.5％，同期国内肉蛋奶总产量增长2.5％，显示出全国饲料工业化程度不断提高，农民自养比例在逐渐减少。6图表5：2008～2010年全国肉蛋奶产量单位：万吨2008200920102010年较同比增长肉类总产量7278764979253.6%禽蛋2702274327650.8%奶类3781351735701.5%数据来源：中国统计年鉴据我们了解，新希望、六和、双胞胎大型饲料集团主要生产配合饲料，温氏集团饲料主要供集团养殖使用。对东北饲料原粮消费格局产生影响的主要是新增产能对农民自养、自配饲料的替代。想要清楚了解工业饲料用量增加的趋势对东北饲料原粮消费的影响，首先需要清楚饲料分类以及农民自配料与工业饲料玉米、豆粕用量的不同之处。1.饲料分类简单的来讲，饲料成分按动物需求简单的分为三大类：能量料（如玉米、小麦），占饲料配比的55％～70％；蛋白料（如豆粕、菜籽粕），占饲料配比的10～28％；还有就是添加剂，为动物提供微量元素。根据功能不同，工业化生产的饲料主要分为配合饲料、浓缩料和添加剂饲料。配合饲料就是能够直接使用的饲料；浓缩料是需要添加能量料后使用的饲料；添加剂饲料则需要用户自行添加能量料、蛋白料之后使用。选用不同种类饲料、不同配方饲料会产生不同的肉粮比和养殖周期。7因此规模化养殖与散户饲养替代导致饲料原粮消费变化问题也可以转换为使用配合饲料养殖替代使用自配料的玉米、豆粕消费量如何变化的问题。由于农户在养殖过程中会大量使用青粗饲料、农家饲料，因此，总体来看，规模化养殖将提高配合饲料使用比例，从而导致玉米和豆粕使用量的变化。图表6：2010年东北三省各类饲料产量比例配合饲料,1319,60%浓缩饲料,830.3,38%添加剂饲料,54.2,2%数据来源：国粮信息中心2.对玉米消费的影响：需求增加⑴理论估算：配合饲料替代自配饲料，猪饲料玉米消费量提高66.7%，禽饲料玉米消费量提高38.1%玉米在配合饲料中的比例如图表7所示。以2009年东北三省饲料产量数据为例，按照配合猪料中玉米占60%、禽料玉米占55%、反刍料玉米占25%计算，2009年用于配合饲料生产的玉米约为600万吨左右。相对于当年东北三省饲料用玉米1181万吨而言，其他养殖户用于配合浓缩饲料、添加剂饲料所使用的玉米为581万吨。8图表7：配合饲料主要成分所占比例单位：%猪饲料蛋鸡饲料反刍料水产饲料玉米60-7055-5825豆粕12-288-103026-30麸皮5-18110-10菜粕5-15棉粕22-25图表8：09年东北三省配合饲料（左）、浓缩饲料（右）各类饲料比09/10年东北三省配合饲料产量水产5%反刍料7%其他5%蛋禽37%猪20%肉禽26%肉禽21%蛋禽24%猪42%其他5%反刍料8%数据来源：布瑞克环球如果将浓缩饲料（占全价料的30%）、添加剂饲料（占全价料的3%）折算成全价饲料（5855万吨），那么东三省2009年生产的配合饲料（1202万吨）仅占饲料产量的20.5%，却消耗掉了50.8%的玉米。数据表明，单吨配合饲料所消耗的玉米是农户自配料所用玉米的一倍以上。不过配合饲料与农户自配饲料养殖的生产效率是不同的。配合饲料猪肉的料肉比可达到2.5～2.6：1，禽类料肉比可达2.1:1，农户自养平均水平约在3:1。因此，粗略估算，如果规模化饲养生产1吨猪肉取代散户自配饲料生产1吨猪9肉，将多用玉米0.6吨；禽肉则多用玉米0.32吨。如果当地居民对蛋白需求不变的话，散户自养改为规模化养殖后，猪饲料玉米消费量将提高66.7%，禽饲料消费量将提高38.1%。图表9：规模化养殖对玉米消费量的影响单位：吨1吨猪肉1吨禽肉料肉比玉米用量料肉比玉米用量配合饲料2.51.5（60%）2.11.16（55%）自配饲料30.930.84替代后玉米消耗量增加0.60.32玉米用量增幅66.7%38.1%按照新希望、温氏集团、双胞胎集团在东北三省（不含内蒙投资）新增产能计算，5年后预计玉米消费将增加104万吨。如果加上其他企业的扩产，5年后玉米消费增加可能在150万吨左右。图表10：三大集团在东北新增产能对玉米消费影响单位：万吨新增产能玉米消费量合计玉米消费增加猪禽猪肉饲料消耗玉米禽肉消耗玉米新希望33.049.55570.0广东温氏11.016.5双胞胎250.0150.0合计216.070.0286.0104.0备注：出栏重按猪110公斤/头、鸡2.5公斤/只、鸭3公斤/只（料肉比2.5）计算10⑵相近样本比较——山东省饲用玉米消费情况对于饲料养殖工业化进程，东北三省推进速度有较大差异。从图表4中数据可以看出，辽宁在东北三省中饲料养殖工业最为发达，而且未来5年行业巨头在东北地区投资举措也都以辽宁为重点。未来辽宁饲料养殖工业究竟会发展至什么水平？同样是产粮大省、拥有丰富岸线资源、饮食习惯与东北地区相似的山东省，可能是最好的参照。图表11：广东、山东、辽宁省情况对比（2010年）地区人口（万）饲料产量（万吨）玉米消耗量（万吨）玉米占饲料产量比人均饲料（吨）人均肉蛋奶（吨）广东10430.3188061432.7%0.180.05山东9579.31819121166.6%0.190.14辽宁省4374.61123.160654.0%0.260.18数据来源：国粮信息中心及中国统计年鉴图表12：东北三省与山东省饲料生产情况对比辽宁省添加剂饲料,20,2%浓缩饲料,379.8,34%配合饲料,723.3,64%山东省配合饲料,1672.6,92%浓缩饲料,96.7,5%添加剂饲料,50.3,3%数据来源：国粮信息中心由图表12可以看出，辽宁省配合饲料产量比例为64%，超过东三省的平均水平，但是工业化更为发达的山东省配合饲料产量比例已经达到92%，浓缩饲料的份额已经下降到5%。11如果未来辽宁省饲料、养殖工业发展到山东目前的水平，对玉米消耗量将有怎样的影响？图表13数据为新希望、双胞胎、温氏集团在辽宁投资5年后饲料产量变化情况与假设未来辽宁饲料产量结构达到山东当前水平，辽宁饲料生产、玉米消耗情况的预测。图表13：辽宁省饲料产量发展与玉米消费增加预测单位：万吨20102015按山东目前比例量占比量占比量占比配合饲料723.364.4%1063.378.1%1221.892.0%浓缩饲料379.833.8%277.820.4%70.45.3%添加剂饲料201.8%201.5%35.92.7%饲料产量合计1123.11361.121.2%1328.018.2%玉米消耗增量74149.5⑶玉米消费变化小结2010年辽宁玉米结余为158.3万吨。如图表13所示，5年后辽宁省饲料玉米消耗量将增加74万吨；如果饲料养殖工业规模化程度达到山东水平，饲料用玉米