中国联通项目管理系统20应急改造操作介绍

内部资料注意保密中国联通项目管理系统2.0应急改造操作介绍计划管理部2013年12月第一部分系统功能模块介绍第二部分UAT测试介绍第三部分系统操作培训目录2系统上线时间项目管理系统(简称PMS2.0）,应急改造上线时间说明。PMS2.0应急改造内容，改造需求完成如下功能：1、第一阶段2013年12月31部署；第一阶段完成，项目规划导入、投资评价、项目群维护、项目群配置、项目启动、项目立项、可研、5张新增报表，导入结果线下审核功能取消；I类直接启动的项目审批方式，财政资金管理属性，子公司授权审批；2、第二阶段2014年1月24日部署；第二阶段完成，续建计划、设计、项目结转、项目变更（立项可研、设计变更）；3、第三阶段2014年3月7日部署。第三阶段完成，投资预警监控、单项工程拆分，单项工程方案管理、单项工程变更、实施管理改造、验收决算改造、5张新增报表。3系统功能模块变更说明项目管理系统(简称PMS2.0），按照一、二阶段上线功能，功能模块做如下调整：屏蔽投资计划管理调整功能；集团计划部用户新增“投资计划评价模块”；集团业务部门新增“项目启动”二级菜单；省分用户新增“投资预警管理模块”，“项目启动”二级菜单；集团计划和省分项目经理增加“项目财政性资金管理”二级级菜单；对于项目的操作说明：对于2013年12月31日前已经立项未完成审批的项目在2014年1月24日前可以按老流程进行审批；1月24日后按照新要求进行审批；对于2014年1月1日后的项目按照新要求进行项目审批；2014年1月24日后为通过立项或可研批复的项目，需返回发起人处“强制删除”不能在进行审批。第一部分系统功能模块介绍第二部分UAT测试介绍第三部分系统操作培训目录5系统UAT测试说明UAT测试地址：=ec0e3a007daff95c4fd0ab30828107c9。UAT操作指导：1、第一组：集团业务部门、子公司、黑龙江、上海、浙江、河北；咨询电话：[phone]；2、第二组：湖南、陕西、北京、广东；咨询电话：[phone]；UAT测试时间：1月21-22日；项目组负责所有UAT测试工作操作指导咨询；需求问题，请省分联系大ERP管理办公室；材料说明：材料中分为UAT测试材料、UAT测试场景、操作培训材料、视频培训材料。6系统UAT测试材料地址UAT测试场景及用例：（二阶段）(一阶段)操作培训文档：视频材料：（二阶段）（一阶段）第一部分系统功能模块介绍第二部分UAT测试介绍第三部分系统操作培训目录规划管理规划结果的导入范围：规划需求库、规划项目库。规划结果的导入方式：规划需求与规划项目均采用数据库中间表的形式，由规划支撑系统导入到PMS系统。系统上线阶段，PMS2.0项目组每天从中间表获取数据，进行增量更新。规划系统数据初始化后，每月增量更新规划需求库数据。对于按专项投资管理的项目（包括零购专业、技改专业、通信电源、空调专业），需在PMS2.0系统的规划项目中增加按省的规划项目汇总表。在项目启动时，系统需支持按省的切块投资继承，以及按具体规划项目进行继承两种模式。规划结果导入PMS2.0系统后，不做单独的查询页面展示。投资评价管理-投资评价填报（一）总部计划管理部人员登录，进行投资评价基本信息填写及各个省分的投资增收比（本年度）、本年预计主营业务收入（本年度）、上一年主营业务收入、投资上限的填报；投资上限=（本年预计主营业务收入-上一年主营业务收入）/投资增收比。填报后经集团分管领导审批，审核通过生成版本。投资评价填报（二）投资评价管理-投资评价调整（一）总部计划管理部员工登录，联通总部计划管理部门会对各省的投资增收比（本年度）、本年预计主营业务收入两个指标进行调整，“上一年主营业务收入”系统不允许调整，系统自动计算各省分的“投资上限”。调整完后的指标信息会经过集团计划管理部副总经理/总经理或公司分管领导审核，审批之后生成版本；投资评价调整（二）投资评价管理-投资评价查询投资评价管理-项目群配置省分CAPEX配置省分计划管理部人员登录系统，进入省分CAPEX配置信息页面，初次进行项目群配置时首先需要确认本省是否启用项目群配置确认操作；在省分CAPEX配置信息页面，点击【新建】按钮，打开项目群启用配置-(新建)页面，可以选择是否启用本省项目群配置；如果选择启用，系统打开已启用页面，显示本省投资评价等信息，点击【新建】按钮，系统打开项目群CAPEX流程页-(启用)页面。如果选择不启用项目群配置，则系统打开不启用项目群(不启用)页面，显示本省投资评价等信息。省分CAPEX配置（一）省分CAPEX配置（二）省分CAPEX配置（三）省分CAPEX配置版本查询省分计划管理部门员工登录，计划管理部门员工只能查看分省版本并且只能对本省不同版本项目群配置情况进行查询；省分CAPEX配置调整省分计划管理人员登录，计划管理部门员工会对审核通过之后的省分CAPEX进行调整，调整完成后形成新的版本，可以查询不同省分CAPEX版本下的项目群CAPEX情况；省分计划管理人员，点击项目群调整页面，在该页面可以查询本省审核通过的项目群配置信息，查询到本次需要调整的记录后，双击该条记录则进入项目群调整基本页面，调整完毕后发起审核流程进行审批。注：总部计划部可以通过CAPEX查询功能查到省分设置的项目群情况，对省分进行监控。项目管理-项目启动集团下达启动通知后，省分才可以配置启动条件；省分计划部人员在项目启动页面能够查看到本省的规划项目全集；各业务线相关管理人员通过系统在启动条件设置页面，对项目安排的实际情况可选择“可量化指标”、“不可量化的启动条件”、“规划外”三种启动条件中的任意一种启动条件进行设置；设置完成启动条件后，用户点击【发布】按钮，完成规划项目发布，项目经理通过系统方可查询到符合启动条件的项目范围；项目启动-启动条件设置规划内项目，只有在项目启动条件页面按C级专业提交后，才可以在继承规划项目列表中查询到。即继承规划项目列表，只能查出提交后的C级专业的项目。启动条件设置（量化）由系统管理人员通过后台将规划专业、规划项目库分类对应的指标全集配置到系统中。（指标分类及对应关系完全同规划项目库模版）由各级相关计划管理部门人员在项目启动页面，根据规划专业最小分类进行人工勾选选择可量化指标并填写指标值；增加“大于”、“小于”、“等于”三种判断条件；启动条件设置（非量化）不可量化指标按照规划的规划专业最小分类定义，由各级相关计划管理部门人员填写“启动要求”；对于有文件要求的上传相关附件；例如：管理用车专业，要求上传会议纪要和公示信息截图。启动条件设置（规划外指标）由各级相关计划管理部门人员填写“规划外项目名称”；集团业务部门由个业务部门进行设置，子公司由集团计划管理部设置；（集团、子公司无规划内项目）系统强行控制上传总裁办公会的会议纪要作为附件；注：总部计划部可以通过项目启动条件页面对省分设置的项目启动条件进行监控。包括量化指标、非量化和规划外指标。项目管理-立项管理（一）点击【直接启动】按钮，进入‘继承规划外项目’页面项目经理选择一条规划外项目启动条件进行立项立项时需要继承规划外项目启动条件的附件信息（配置规划外启动条件时，必须上传附件信息）点击【继承规划项目】按钮，进入‘继承规划项目’页面项目管理-立项管理（二）项目管理-立项管理（三）点击【继承】按钮，进入‘启动项目条件与规划项目对比’页面；可量化部分，如规划信息与项目启动条件信息不符，则项目经理可以手动修改；非量化部分，项目经理需要对项目启动条件的描述信息，进行一段简短的描述；若省分没有配置启动条件，则项目经理在立项继承页面无法选择规划项目，继承页面的规划列表为空（项目启动条件按C级专业进行发布）；继承多条规划项目时不允许跨规划项目分类（名单制，简单扩容，专项切块）进行启动项目立项/可研；继承多条规划项目时，不允许跨项目群进行启动项目立项/可研；如继承项目分类为“专项切块”，需要查询该省分专项切块类型的规划项目，是继承汇总后的规划项目，还是明细的规划项目，管理方式需要省分明确；项目管理-立项管理（四）项目管理-立项管理（五）继承规划项目根据专业判断规划项目的三种形式：名单制项目、简单扩容类项目、专项切块类项目。名单制项目：名单制项目需要展现规划项目建设名单信息，并且该信息不能为空；可以进行建设名单的阶段对比功能；支持手动录入或从规划需求库选择的方式进行建设名单增加；支持多个项目继承立项，在规划项目间进行调整。简单扩容项目：需要填写《扩容申请单》表中的信息；简单扩容类项目只进行立项审批流程，无需设计。专项切块项目：用户在继承规划项目:启动立项时，可选择继承专项切块的投资，也可选择专项切块下的项目清单明细；启动立项/可研审批流程，审批流程按管理属性确定。详解：对于零购、技改的专项切块类投资，在启动立项/可研编制时，系统支持根据各省的实际情况按照实际的管理要求，直接继承规划汇总后的一条项目，也可以按规划项目继承立项，但省分只能以一种方式进行管理）。继承规划项目-名单制项目继承规划项目-简单扩容项目（一）继承规划项目-简单扩容项目（二）继承规划项目-专项切块项目计划管理-续建项目（CAPEX）计划因规划项目库中不包含续建项目，因此续建计划需要沿用目前计划管理模块功能。省分投资计划上限〉=新开工项目的CAPEX合计（规划内+规划外）+续建项目的CAPEX合计。因本次应急改造对各专业颗粒度的调整较大，故调整为：续建项目计划对应B级颗粒度（1.5级专业）。总部、子公司的计划上报、调整的启动方式保持系统原状不变。总部、子公司的续建项目计划上报及调整审批流程与原流程保持一致。省分续建项目计划的启动方式调整为：能够根据权限配置由省分计划管理部人员进行续建项目计划的启动，不在由总部启动。续建项目（CAPEX）计划（一）续建项目（CAPEX）计划（二）续建项目（CAPEX）计划（三）项目设计（一）投资管控规则：项目总投资=立项/可研阶段的项目总投资；规划内项目：本省启用项目群配置：继承项目群内规划项目申请的项目，管理同时满足以下两点：1.项目CAPEX=项目总投资;2.项目群剩余投资既项目群未被占用投资；本省未启用项目群配置，管理同时满足以下两点：1.项目CAPEX=项目总投资;2.本省投资上限—项目已占用CAPEX合计；项目设计（二）继承项目群外规划项目申请的项目，管理同时满足以下两点：1.项目CAPEX=项目总投资；2.本省投资上限—本省项目群预占CAPEX合计—项目群外单个项目已占用CAPEX合计；规划外项目：省分项目：项目CAPEX=投资上限未被占用投资;总部建设部门、子公司的项目：项目CAPEX=项目总投资。项目设计（三）项目调整（一）设计总投资：项目群内项目：项目总投资=上一阶段批复总投资；项目群外项目：项目总投资=上一阶段批复总投资；规划外项目：项目总投资=上一阶段批复总投资；本年CAPEX管理同时满足以下两点：项目群内项目：1.项目CAPEX=项目总投资;2.项目CAPEX=项目群未被占用投资。项目群外项目：1.项目CAPEX=项目总投资；2.项目CAPEX=投资上限未被占用投资。规划外项目：1.项目CAPEX=项目总投资;2.项目CAPEX=投资上限未被占用投资。结转项目：有续建项目计划，则调整后金额不能大于计划阶段投资；无续建项目计划，则不能审批。项目调整（二