华融集团项目建议书

制定全面发展战略改善集团管理模式，建成一流综合服务集团2019年9月6日北京此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。－北京华融战略咨询项目建议书－机密1通过咨询项目，引发员工对公司战略决策的全面关注咨询公司的多次报告与研讨会引发中高层经理对未来战略选择与战略实施中可能出现问题的广泛思考通过咨询项目，为企业带来适应未来变化的可行管理手段通过咨询项目，坚定公司员工对企业的信心咨询项目组的项目管理与团队建设、计划控制方法技能能给企业借鉴项目过程中的其他非正式技能转移管理咨询的报告管理咨询的过程实施变革的支持*提供变革管理支持根据实施状况对实施进行局部调整和细化配合客户共同对实施中出现的问题进行分析研究，提出可选择性的解决建议针对方案实施中的难点，对客户的相关人员进行培训，保证方案的顺利实施帮助企业对未来发展环境与变化进行分析通过严密的逻辑分析与市场分析帮助企业进行正确的战略选择以咨询公司丰富的经验帮助企业改善内部管理，以适应战略的变化*依据管理咨询行业惯例，项目终结后的实施支持需要另行签订服务协议++在与远卓签订合作协议前，北京华融应充分了解管理咨询的价值体现方式2本项目建议书分为5个部分¶项目背景¶远卓对项目关键议题的理解¶项目的步骤和项目计划¶项目组织组织和费用预算¶附：远卓资历3华融公司发展历史快速扩张阶段公司成立收缩调整阶段92年7月95年4月99年4月原华融公司原金融街建设集团金融街集团业务运营公司成立96年新华融公司成立新华融公司业务运营•不到三年时间扩张为一个拥有6家直属企业、14家控、参股企业的集团•业务范围涉及房地产、建材、商贸、文化旅游、高新技术等众多行业•国家对宏观经济实行的“软着陆”的政策对公司高速扩张战略产生影响•原有战略暴露出很多问题•公司进入了历时四年的收缩调整阶段•全民所有制企业，由西城区国资委全资拥有•主营房地产建设投资，以资本运营和资产管理为主要任务•注册资金16199万元•国有独资，隶属于西城区国有资产管理委员会•注册资金：28912.6万元•总部转变为控股公司，职能以资产运营及资产管理为主•下属敬远房地产、金融街控股、金融街建设、德胜投资等24家直接或间接控股公司•业务以房地产开发为主体，并积极探索进入文化旅游、高新技术和金融业•全民所有制，由西城区计委与五家国有银行分支机构共同投资设立4拥有10家直接控股的下属公司，覆盖多个行业领域•成立于1994，注册资金400万元，主要从事金融街地区部分物业的管理工作•2001年，为培育自身竞争力，尝试开展多种经营，大胆推进物业管理市场化运作华融公司敬远公司控股公司金融街公司德胜公司华融股份经发展公司富景公司嘉鸿公司金易公司物业公司•注册资本6122万美元，主要从事西单北大街西侧综合改造工程——“西西工程”•2000年4月完成重组，华融公司控股敬远公司•上市公司，注册资金1.26亿元•主营房地产开发，主要从事金融街商务区整体开发工作•成立于1994年，初期负责金融大街开发工作，现主要从事西直门交通枢纽工程和中组部置换项目的开发•注册资金1.14亿元•负责德外大街整体区域的开发工作•以市政带动房地产开发的策略已初步实现•注册资本金5000万元•成立于1994，注册资金9750万元，主要从事技术开发和实业投资等•对外投资较多•2001，一些多年的遗留问题得到了解决，公司发展步入正轨•成立于1993，注册资金1000万元，主要从事家用电器的经销工作•在经销业务基础上，涉足网站科技、广告、生物科技投资领域，•2001年家电经销业务稳定发展，广告业务走上健康发展轨道•成立于2000，是开发西城区重点功能街区“阜景文化旅游一条街”（的实施主体•注册资金1000万元•成立于1997年，注册资金1000万，主要从事北京市回龙观地区龙泽苑住宅小区的建设•作为中美住宅合作示范项目，受国家经贸委通报表彰•成立于2001，注册资本1000万元•主要从事北京市丰台区西马住宅小区的开发工作•2001年，开发的西马小区A3组团住宅楼，创造了较好的销售业绩5总部不直接从事具体业务经营，所有经营工作由各下属公司完成，总部进行监控集团总部副总经理研发部投资部财务部审计部人事部董事长兼总经理各下属公司上缴投资收益形成总部帐面收入总部总经理、副总经理兼任主要下级公司董事长，直接负责一线决策审核投资计划及委派主要管理人员6华融公司面临四个方面的机会和挑战写字楼市场的发展趋势金融行业存在许多机会和威胁•供给、需求持续增长•租售价格下降•金融街需求增加，但面临配套服务设施不全的矛盾华融公司WTO后，中国许多服务业在开放公司财务结构特点•高负债率•非主业利润低华融公司决定进行战略研究，改善集团管理•产业结构调整•公平市场准入的开发原则•国际竞争压力7华融公司业务分散，除房地产业外，没有明确的业务板块划分房地产主业其它业务西单北大街西侧综合改造工程金融街商务区整体开发西直门交通枢纽工程丰台区西马住宅小区的开发德外大街整体区域的开发工作8华融公司资产负债率较高，除房地产主业外，其它投资方向回报很低部分企业示例金融街股份公司嘉鸿公司华融股份公司经发展公司1.38亿4.61%17.6%8.57亿1.56亿-0.3%0.09亿-12.9%资料来源：华融提供资料房地产主业其它业务销售额利润率2001年数据9随着市场经济的发展，中国金融行业存在许多机会金融资产激增金融资产占GDP的比例0.842.1900.511.522.51978年1996年金融机构数量增长迅速金融机构的数量1028622251770500001000001500002000002500001981年1995年CAGR=24.1%CAGR=5%混业经营日趋明显•证券公司进入银行同业拆借市场•证券公司将自营股票抵押融资•保险公司投资证券基金•银行代售保险金融企业上市融资•民生银行于2000年11月上市•平安、太保、新华人寿等保险公司积极筹备上市•中信、国信等证券公司准备上市金融行业发展迅速，而且出现企业上市和混业经营等新趋势10国家从政策上保证了金融行业有序、快速的发展货币市场和资本市场对接的通道被打开利率市场化进程日益明确监管加强•《证券公司股票质押贷款管理办法》•《证券公司进入银行间同业市场管理规定》•《基金公司进入银行间同业市场管理规定》•外币贷款利率放开•300万美元以上的存款利率也已放开，300万以下的存款利率由银行协会制定•本币的存贷款利率也将放开•人民银行、证监会、保监会建立联席会议制度，以加强对分业经营的监管11进入WTO对我国金融业而言意味着机遇和挑战并存机遇挑战•国际金融资本进入我国的频率加快，总量将加大•入世对利率改革、内部管理体制改革将产生强大的外部推动力•入世将为金融业引入外部竞争机制，加快金融业的发展进程•国际间资本、人才和技术的流动有利于推动我国金融业国际化的进程•我国金融业业务范围较狭窄、手段比较落后、产品单一，入世后有可能造成客户流失•分业经营和管理不利于金融机构开展业务•金融业内控机制不完善，很难接受国际挑战•金融业面临管理体制和人才制度上的竞争压力12许多非金融企业都在积极进入这一行业首创集团•“首创集团把发展投资银行业务作为集团的主导产业和战略重点。……目前，首创集团已逐步形成了比较完备的投资银行体系，可以从事资本市场的所有业务。另外，首创集团还涉足期货、资产管理、金融担保及风险投资。”——首创集团网页新疆德隆•“……在入主三家上市公司后，德隆又挥师金融领域，先后持有新疆金融租赁有限公司、新疆金新信托、厦门联合信托、北方证券、新世纪金融租赁、重庆证券、湖南证券、深发展等金融机构股权，初步勾勒出一个金融帝国的雏形。”——《北京青年报》希望集团•由希望集团作为主要发起人的民生保险“已经募集到10多亿的资本金”……“我们做企业尝到了资本运作的甜头，条件成熟后，乐意参与金融业其它领域如基金、证券公司、投资银行管理等方面的探索”。——刘永好东方集团•按照“国际化资产经营和资本运营平衡发展”原则，强化以金融为龙头、以经贸为纽带、以产业为基础的优势互补结构，……统筹优化配置产业资本、金融资本和人力资源，把东方集团建设成面向廿一世纪、优秀的大型综合性跨国企业集团。——东方集团战略描述13未来中国服务产业市场发展空间巨大，竞争将日趋激烈中国服务产业增长速度单位：万亿美元5.133.274.64.23.7900.511.522.533.544.555.51995199619971998199920009.1%*资料来源：北京市发展计划委员会发展机遇：•扩大开放领域，实行公平市场准入：我国加入世界贸易组织后，将积极有序地推进银行、保险、电信、外贸、商业、旅游、文化、教育、体育、医疗、会计、审计、资产评估等领域的对外开放。打破行业垄断和所有制垄断，鼓励和允许国内外投资者进入•在扩大开放条件下，国内消费结构转换和一、二产业结构升级对我国第三产业增长的拉动效应将会减弱，在一定程度上，这种拉动效应可能转移出去，成为国外第三产业的扩张的机遇面临挑战：•国内服务企业将面临国际上大型跨国公司竞争的压力，内资企业的生存空间会受到严重挤压，将丧失部分原有的市场份额14综上所述，华融公司需要解决以下问题长期发展资源规划近期战略和组织调整制度体系1.做什么（从较长时间范围来看）2.如何做好•资源配置•业务开展方式•财务预测3.主业（房地产）发展战略和其它现有业务调整4.管理和组织改善5.考核激励体系和制度落实15本项目建议书分为5个部分¶项目背景¶远卓对项目关键议题的理解¶项目的步骤和项目计划¶项目组织和费用预算¶附：远卓资历16项目关键议题分为三大部分管理制度体系建立考核激励控股管理制度体系近期战略和组织调整房地产主业发展战略业务组合调整组织和管理改善长期发展资源规划做什么如何做咨询方案一包含范围咨询方案二包含范围应北京华融公司的要求，整体咨询项目分两个方案提交，北京华融根据自身需求选择咨询方案。运营流程17分别采用不同的模型来解决“做什么”和“如何做”问题具体业务GAP分析KSF分析领域选择业务计划业务组合业务持续发展业务A业务B业务C管理制度体系建立近期战略和组织调整房地产主业发展战略业务组合调整组织和管理改善长期发展资源规划做什么如何做考核激励控股管理制度体系运营流程18我们将对华融现有业务进行分析，结合行业判断，以集团价值最大化为标尺对现有业务组合进行分析•行业吸引力•竞争地位•重组/合理化的机会•对集团战略的价值贡献•集团技能•业务单元之间的联系•税收差异•政策导向MACS矩阵：market-activatedcorporatestrategy-基于市场的集团战略SBU：strategicbusinessunit-战略经营单位MACS矩阵对确定业务组合战略具有重大指导作用行业增长率业务的竞争优势运用波士顿矩阵来判断业务单元的价值创造潜力业务单元的价值创造潜力现金牛优先发展撤资或清算撤资最优先发展撤资或建立技能发掘价值的相对能力低中高一般优秀19在进行长期发展资源规划时，对于华融公司将做什么需从两个方面进行讨论，即：是坚持专业发展还是多元化发展....做什么？围绕房地产行业价值链选择业务组合除房地产业务外，在服务业范围内选择业务组合20对应专业化发展方向，在房地产行业价值链范畴内进行选择确定范围建筑材料土地租用购房者房地产金融投资决策土地获取建造开发前期开发写字楼、酒店住宅销售装修上游相关产业房地产开发下游相关产业物业租售中介。。。规划、设计营销策划专业服务供讨论21企业行为C企业绩效P行业结构S行业生产商生产商需求方住宅•由于政策的引导，使需求增长加快•有效需求仍然集中在中高收入阶层•低端需求将会出现大量释放，而中高端随着二三级市场的开放也会带动主流人群的购房需求大大增加•主流人群对住宅的需求多样化，其中对服务的需求也大大提升•投资购房将上升，投资购房需求集中在中端小户型市场和二级市场写字楼•写字楼将在波动之中发展，甲级写字楼出售好于出租，一般写字楼出租好