合肥庐阳项目中期报告0806

PRIVATE&CONFIDENTIAL工投·兴庐科技产业园（北区）项目中期报告戴德梁行上海工业部提交2012年8月项目研究分析思路中期报告宏观环境分析项目地块分析产业分析及定位企业调研参考案例项目开发建议宏观经济环境研究创意产业发展研究宏观经济环境研究中国经济总体增速放缓，东部地区经济步入深度调整时期中国总体经济增长放缓，经济步入转型调整时期，需要通过自主创新发展产业链的高端环节：2012年上半年，中国经济同比增长跌破8%，放缓至7.8%，中国经济已经进入转型和调整阶段。依靠成本优势，从事产业链的低附加值环节已成为中国经济发展的障碍，加强自主创新能力，逐步发展产业链高附加值环节才能带动中国经济实现又一波快速的发展。中国区域经济增速呈现东低中高的态势：东部发达地区经历了长期的高速增长，土地、资本和劳动力等一般生产要素不再充裕，发展已进入深度调整阶段，增长乏力，而中部地区凭借较廉价的生产要素积极承接发达地区的产业转移，经济发展很迅速。0.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.050.045.040.035.030.025.020.015.010.05.02006200720082009201020112012上GDP实际增长率中国历年GDP及增长率GDP(万亿）数据来源：国家统计局网站0.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%北京上海浙江江苏安徽湖北湖南河南2011年GDP增速相关省市2011年GDP增速2011年长三角主要城市GDP及增长率宏观经济环境研究长三角主要城市经济现状及趋势在长三角主要城市中，合肥经济总量较小，但增速领先，后发优势明显。合肥现阶段第二产业增长率大大高于第三产业的增长率，表明第二产业，特别是制造业仍是合肥经济发展的第一动力，合肥便利的交通、产业发展的成本优势使合肥成为产三角制造业产业转移的重点。在长三角的省会城市中，上海、杭州、南京的第三产业产值均大于第二产业的产值，体现出了较高的城市发展水平。在长三角省会城市中，目前只有合肥第三产业产值低于第二产业，但随着合肥二三产业联动发展趋势增强和其作为省会城市首位度的提升，合肥即将迎来第三产业快速的发展的时期。25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%120001000080006000400020000上海苏州杭州无锡南京常州合肥第二产业第三产业第二产业增长率第三产业增长率0.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0250002000015000100005000上海苏州杭州无锡南京常州合肥GDPGDP增长率2011长三角主要城市二三产业发展情况数据来源：地方统计局网站宏观经济环境研究合肥经济发展现状及走势14.5%14.0%18.5%18.0%17.5%17.0%16.5%16.0%15.5%15.0%50004000350030002500200015001000200620072008200920102011合肥GDP合肥GDP增长率0.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%025002000150010005002006200820112007第二产业20092010第三产业第二产业增长率第三产业增长率合肥经济增长迅速，但近年来增速出现下滑，尤其在2011年增速下行明显，经济增长需要新的动力；合肥固定资产投资在长年高速增长后回归平稳，近两年维持在25%左右，固定资产投资增速的持续放缓对经济增长造成的影响在2011年表现明显，合肥主要依靠固定资产投资驱动经济增长的阶段已经过去，依靠技术创新和知识创造越发重要；近年来合肥第三产业发展相对滞后成为经济发展的障碍，推进现代服务业发展成为合肥经济发展的新动力。10.0%0.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%50004000350030002500200015001000200620072008200920102011固定资产投资固定资产投资增长率宏观经济环境研究合肥城市发展定位提升在现代化滨湖大城市建设的基础上，全力以赴把合肥打造成为“长三角地区继沪宁杭之后的现代化新兴中心城市”，并朝着在全国有较大影响力的区域性特大城市方向迈进。——合肥市第十次党代会（2011年9月）功能影响力：长三角第四极，区域性服务中心交通影响力：承东启西、沟通南北的综合交通枢纽，新欧亚大陆桥重要节点产业影响力：全国重要的先进制造和战略性新兴产业基地文化影响力：文化交流中心，将“科教”优势转化为“创新”优势生态影响力：大湖治理、城湖共生、生态宜居的典范旅游影响力：以大湖为特色的国际休闲旅游目的地服务强市科教兴市生态优市旅游名市合肥城市发展战略模式承接转移阶段模仿创新内外融合阶段集成创新自主品牌阶段原始创新国际品牌阶段前沿创新方向工艺改进、仿制改进外观创新、工业设计、产品研发核心技术创新、核心零部件开发、核心材料成为产业创新引领者依托企业一般技术人员合肥工大等院校、第三方研发中科大、中科院等科研机构、知识创新型企业国家重点工程、国家级研发中心、国际级创新中心宏观经济环境研究合肥目前所处的产业升级阶段分析•承接中创新，创新中升级承接转移－融合创新－自主品牌－国际品牌代工，贴牌生产技术引进＼科研机构技术消化＼企业研发产品和品脾市场，全球技术领先和知名品牌承接转移内外融合自主品牌开发自主技术、国际品牌跨国生产，国际创新与产业升级“四部曲”拓展高端价值链，抢占战略新兴产业制高点合肥目前所处阶段合肥南京杭州上海市域城镇化率(％)60.878.573.388.5人均GDP（美元）6252127981361919174地区生产总值构成6:54:413:45:523.5:47.8:48.70.7:42.1:57.3发展阶段工业化后期后工业化阶段宏观经济环境研究长三角主要城市已进入工业化后期，创意产业成为主导产业重差额工业化中期工业化后期前工业化工业化前期后工业化农业合肥所处阶段长三角地区是中国经济最发达的地区，上海、南京、杭州、等主要城市现已基本完成工业化，进入后工业化发展时期，而合肥处在工业化后期。工业化后期的特点表现为在第二产业快速发展的同时，第三产业开始由平稳增长转入持续高速增长，并成为区域经济增长的主要力量，特别是新兴服务业，如金融、信息服务、研发设计、文化传媒、咨询服务等快速发展，创意产业逐渐成为社会的主导产业之一。二三产比按钱纳里标准的工业化发展阶段判断全国规模以上工业企业利润情况19.4%22.8%8.0%8.2%10.0%5.0%0.0%10.0%25.0%20.0%15.0%30.0%北京上海深圳创意产业增长率GDP增长率2012上半年主要城市创意产业情况25.9%宏观经济环境研究工业企业利润降低与创意经济的蓬勃发展2012年1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润23117亿元，同比下降2.2%，降幅比1-5月份收窄0.2个百分点。6月当月实现利润4682亿元，同比下降1.7%。据中国人民大学文化创意产业研究中心研究表明，文化创意产业在资源投入水平方面，天津和内蒙古增幅较大进入前十；产业绩效方面，湖南、安徽等地凭借文化创意产业良好的社会效益及不断提高的经济效益进入前十；产业发展环境方面，发展相对薄弱的省市区由于政府高度重视与支持，产业驱动力上升较为快速。数据来源：国家统计局网站合肥发展创意产业的机遇随着合肥交通的发展和城市地位的提升，其与长三角一体化的速度加快，基于显著的科技研发优势，合肥正成为长三角承接服务外包的首要基地，创意产业作为服务外包领域的重要组成部分发展迅猛。服务外包发展迅速合肥服务外包发展迅速，创意产业是服务外包的主要方向。2011年，合肥服务外包接包合同签约金额、执行金额等核心数据，同比分别增长326.4%、351.2%，增幅位居全国21个服务外包示范城市之首。全市已初步形成以软件研发、动漫网游、数据处理、呼叫中心、金融后台服务等5大领域为特色的服务外包产业集群，产业集聚度逐年递增。科技研发实力雄厚合肥是全国唯一的科技创新型试点城市。英国《自然出版指数2011中国》评价合肥的科研实力排在北京、上海之后，位居中国大陆第3位。合肥的高新技术企业数量已经达到532家，在全国省会城市中排名第8位，规模以上的高新技术企业平均增长19%以上。高新技术产业的产值，也占到全市规模以上工业产值的55%。城市定位显著提升2010年，国家发改委正式批准国家级皖江城市带承接产业转移示范区，合肥成为示范区的核心城市。皖江城市带是是长三角向中西部产业转移和辐射的最佳区域，具有产业基础好、要素成本低、配套能力强等综合优势。其战略定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和现代服务业基地。宏观经济环境研究创意产业发展研究项目研究分析思路中期报告宏观环境分析项目地块分析产业分析及定位企业调研参考案例项目开发建议创意产业发展研究创意产业的定义英国创意产业专责小组首次对创意产业进行了如下定义：“源于个人创造力与技能及才华、通过知识产权的生成和取用、具有创造财富并增加就业潜力的产业”。但是，在实际的政策运用或政府的产业统计中，由于各个国家和地区的经济社会发展阶段以及文化背景的不同，对创意产业内涵与外延界定也存在一定的差异。概括起来大致有三种类型：以英国和美国为代表的欧美型，其创意产业以文化产业为主体，较多地涵盖精神产品层面；以日本、韩国为代表的亚太型，其创意产业以文化产业和产业服务为主体，兼顾了精神产品和物质产品两个层面；以中国大陆地区为代表的本土型，其创意产业以产业服务为主体，更突出地强调物质产品层面。根据上海对创意产业的分类，并结合本项目的特色，对创意产业的几个大类进行整合和筛选，定出适合本项目研究的产业分类：本项目所研究的创意产业分类则相对集中在与高科技结合的创意行业，同时还有为这些高科技创意类产业服务的行业，这主要由于本项目属于新开发项目，文化积淀不如市区一些厂房改造项目，如表演艺术、工艺品等明显不适合本项目，并且由于本项目处于制造业集聚区和现代服务业集聚区，能够将制造业和现代服务业结合起来是本项目最适合的定位所在，因此根据以上原因，我们将创意产业整合为以下4大产业：研发服务业、设计服务业、咨询策划业和文化传媒业，同时，当该项目的产业发展成熟后，也可涉足商业，发展时尚消费。上海对创意产业的定义具体是指以创新思想、技巧和先进技术等知识和智力密集型要素为核心，通过一系列创造活动，引起生产和消费环节的价值增值，为社会创造财富和提供广泛就业机会的产业，主要包括研发设计、建筑设计、文化艺术、咨询策划和时尚消费等几大类，并涉及诸多行业。创意产业发展研究全球创意产业蓬勃发展，成为经济增长的重要引擎著名创意经济学家约翰〃霍金斯在科博会主题报告会上发表了《2000-2015年期间的全球创意经济》，他表示：“创意核心的产业每年在全球方面的产值达到3万亿美元，现在还以每年7%的速度在增长。如果7%这种趋势继续增长下去的话，到2020年产值将会达到8万亿美元，但这些数字仅反映了创意经济的一半。”美国、英国等发达国家创意产业占GDP比重早已超过5%，成为国民经济的支柱产业。我国创意产业仅占到GDP的3%，随着我国经济向产业链高端升级，未来将有很大的发展空间。创意产业与传统产业融合发展，并逐渐超越制造业对GDP的贡献。创意产业与制造业紧密联动，并向制造业渗透，能够带动相关制造业的发展。0.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%美国英国加拿大澳大利亚新加坡新西兰中国2011年各国创意产业占GDP的比例创意产业发展研究创意产业成为发达国家的支柱产业美国：创意产业所创造的价值已超过航空、重化工等，仅次于军事工业。“版权产业”（即与创意产业有关的知识产权业）在美国飞速发展，强劲的版权出口对国内经济增长起到了巨大的贡献。英国：以文化为主体的