天山创造以成本优势为核心的快速增长(项目中期报告3)

项目第三次中期报告（运营小组）新疆天山水泥股份有限公司德隆国际战略投资有限公司创造以成本优势为核心的快速增长二零零二年二月九日，乌鲁木齐A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ1©2002报告内容„项目进展„主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估„主要改进措施设计计划•主要改进措施优先排序及实施确认•新改进措施说明:维修管理•改进方案设计主要工作及原则„天山集团向国际一流水平迈进的进程„下一步的工作A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ2©2002报告内容„项目进展„主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估„主要改进措施设计计划•主要改进措施优先排序及实施确认•新改进措施说明:维修管理•改进方案设计主要工作及原则„天山集团向国际一流水平迈进的进程„下一步的工作A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ3©2002项目开展至今我们已完成了以下工作已开展的工作Q分发运营改进数据表格及现场辅导填写Q收集并输入内部运营数据Q访谈内部主要职能领域Q建立成本分析的模型，收集并核对数据Q完成对运营改进的机会分析(研发、采购、制造、物流、销售）Q确认效益改进重点、改进内容及优先改进领域Q确认测算的效益改进潜力并制定2002年目标Q确认效益改进落实对象Q评估并确认改进方案对2002/2003年财务损益表的影响程度Q制定改进方案设计的主要工作及原则Q实施运营改进培训Q召开优化小组启动会议是否完成项目进展A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ4©2002运营改进小组的工作已进入第八周，工作的进度与计划一致总体工作计划和交流沟通计划今天第8周第10周第9周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周第16周第15周第14周第13周第12周第11周每周一次每两周一次根据实际情况安排主要任务0.项目启动1.内部综合评估1.1访谈与收集数据1.2分析改进机会—研发—采购—制造—物流—销售2.设计运营改进方案2.1测算改进机会的经济效益2.2设计改进方案2.3辅导优先改进方案的实施3.制定改进实施计划项目阶段报告项目进展汇报(天山)项目进展汇报(德隆)培训计划项目进展A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ5©2002然而在方案设计工作推进的同时，有一些新的问题和想法的出现，希望得到及时解决，以确保改进效益的实现负责人尽快指派一位高层领导加入制造优化行动小组目前制造部分节约目标与对象的落实(特别是维修)不够精确影响效益的达成贾总因病暂时无法担任制造部分天山负责人现有运输商应首先承诺大幅下降供应价格，并与项目组充分合作，进一步实现市场价格散灰运输效益估算中有61%不能实现，而运输商对原燃料运输的成本下降潜力仍未清楚测算目前运输商的成本结构不尽合理根据我们在培训中的建议，配合新管理平台的设计及推进，尽快制定天山及屯河的物流整合方案，并定期汇报方案进展物流整合的方式、程度对物流成本的减省至关重要天山及屯河的物流组织的整合方式、时间表尚未得到最终确认根据上次报告会建议事项，配合新管理平台的设计及推进，尽快制定天山及屯河的销售整合方案，并定期汇报方案进展这一决策的实施时机对销售效益目标的达成将有显著的影响天山及屯河销售组织整合的时间表未确认希望这一类决策能够与项目小组事先沟通；检查已经签订的供应合同；对于已完成的招标项目必要时应与供应商重新展开谈判这一过程没有与项目小组进行沟通，执行过程也没有项目小组的参与；这将直接影响今年预定采购节约目标的实现部分原燃料采购合同已经签订；部分备品配件及包装袋的采购招标已经实施并结束解决方向可能发生影响问题项目进展A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ6©2002报告内容„项目进展„主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估„主要改进措施设计计划•主要改进措施优先排序及实施确认•新改进措施说明:维修管理•改进方案设计主要工作及原则„天山集团向国际一流水平迈进的进程„下一步的工作A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ7©20024129951,5428231,5421,0651,1977099617611,6691,2101,2101,669731731699699731176523797上一次报告中基于内部最佳的效益改进潜力已得到确认，但与科尔尼测算的可实现效益相比尚存在差距运营优化效益改进测算与确认单位:万元生产运输销售采购巴州集团内最佳国内最佳科尔尼测算可实现效益潜力（至2003年底）已确认的可实现效益潜力（至2003年底）2,969(3,145)4,592(5,115)4,248(4,424~4,771)3,441(3,617~3,964)第二次中期报告初步估计（1月21日）第三次中期报告测算（2月9日）改进效益确认合计注：(1)扣除了增值税；(2)修正了天山误报的里程；(3)括号内包括巴州的效益改进数资料来源：科尔尼分析4,903(5,079~5,426)中长期目标（1)（2)176-523176-523176-523A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ8©2002620102.1经确认后，天山集团可望在乌昌地区实现3千4百万元效益改进；其中2千5百万元可在2002年实现乌昌地区的效益改进潜力:2002/2003年目标利润(1)新增观察成本693(=100%)注：(1)巴州地区的效益改进未包括在内；(2)假定2003年产量同2002年相同资料来源:科尔尼分析2002年计划营业利润2003年(2)营业利润(效益改进后)单位：百万元项目原观察成本运营改进效益确认87.424.8=确认的效益改进=科尔尼测算可额外实现效益改进9.6单位：百万元91.772.624.82001年实际营业利润基于上年绩效水平测算的2002年利润2002年营业利润(效益改进后)34.472.672.6115.1404(58%)43改进效益确认效益改进涉及的成本范围4.78.1总成本73巴州现观察成本447(65%)乌昌A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ9©2002经确认的改进效益的实现将具体落实到天山及屯河相关负责人贾志方王军梅卢宝山煤耗：17.9269.7煤耗：16.1737.4天山制造电耗：64.7台产/运转率：187.2台产/运转率：472.2水泥成分配比：64.6水泥成分配比：184.4赵新军付雪野贺来宾煤耗：96.9202.6屯河水泥成分配比：105.7张逸勤原物料：235.7303.1原物料：208.2237.1天山物流曹慧李栖柱销售：67.4销售：28.9宋斌林沈武原物料：61.891.0原物料：65.377.8屯河张世春销售：29.2销售：12.5备品配件：330.8备品配件：219.4赵新军李庭中原燃料：40.2371.1屯河朱凤友熊建国原燃料：232.3451.7天山采购负责人效益来源2003年实现效益效益来源2002年实现效益经营单位领域单位：万元改进效益确认A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ10©2002经确认的改进效益的实现将具体落实到天山及屯河相关负责人（续）提高货款回收减少财务费用：17.4提高货款回收减少财务费用：17.4实现共同客户较高价格：21.8实现共同客户较高价：46.3曹慧李炳柱优化发货方：-12.8165.0优化发货方：-12.8252.4天山销售旺季平均价执行：94.0旺季平均价执行：162.4实现共同客户较高价格：59.8实现共同客户较高价：78.8提高货款回收减少财务费用：24.0提高货款回收减少财务费用：24.0张世春祝伟优化发货方：40.6128.5优化发货方：40.6153.0屯河旺季平均价执行：48.7旺季平均价执行：48.7负责人效益来源2003年实现效益效益来源2002年实现效益经营单位领域单位：万元改进效益确认A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ11©2002报告内容„项目进展„主要改进措施效益的确认及对2002/2003年损益表影响的评估„主要改进措施设计计划•主要改进措施优先排序及实施确认•新改进措施说明:维修管理•改进方案设计主要工作及原则„天山集团向国际一流水平迈进的进程„下一步的工作A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ12©2002主要改进措施优先排序及实施确认A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ13©2002本阶段我们将集中精力设计及优化效益改善实施方案、关键业务流程、组织体系以及支持系统上ƒ充分整合天山与屯河的采购、物流与销售职能，实现以规模效益主导的低成本操作ƒ充分分享双方取得的技术知识(Know-how)效益改善ƒ设计符合实际的战略采购工作流程ƒ设计集中的物流协调工作流程ƒ设计分享技术知识的工作流程ƒ设计协调订单管理的工作流程流程优化ƒ建立集中的战略采购、制造维修、物流协调与销售管理组织体系ƒ完善关键管理流程完善支持系统价值链优化短期效益的实现保证获得效益的持久和不断改进合理的激励机制支持改进措施排序A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ14©2002实施的难易程度对业务的影响在改进措施方案的设计及实施上，有六项改进措施应优先推进高低易难1213645910312141187优先推进：1.原燃料采购优化2.备品配件采购优化6.水泥成份配比优化8.原燃料运输优化12.旺季确保平均价的执行13.实现共同客户已接受最高价格其他：3.降低煤耗4.降低电耗5.提高台产/运转率7.维修管理优化9.水泥成品运输优化10.运输规模效益优化11.发货方优化14.回款优化改进措施优先推进改进措施排序A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ15©2002为了决定天山在短期内可立即付诸实施的改进措施，我们制定了6个选择标准来综合权衡所有措施描述标准•收益增加或成本削减财务•对战略的重要性•长期竞争力战略•3个月•6个月•6个月见效时间•内部能力/竞争力•面对变革的准备状况•借助外部帮助的可能性内部能力•来自组织结构的压力•内部/政治因素•合同/法令(l)/其他制约因素执行风险•人员•软件及硬件配合资源权重50%30%20%50%30%20%业务影响实施难易改进措施排序A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ16©2002天山需要科尔尼的支持程度对业务的影响其次项目组决定了所有改进措施方案设计的分工高低低1213645910312141187科尔尼主导：1.原燃料采购优化2.备品配件采购优化7.维修管理优化8.原燃料运输优化双方共同推动：5.提高台产/运转率10.原物料水泥运输规模效益优化天山主导：3.降低煤耗4.降低电耗6.水泥成份配比优化9.水泥成品运输优化11.发货方优化12.旺季确保平均价的执行13.实现共同客户已接受最高价格14.回款优化降低财务费用科尔尼主导天山主导双方共同推动高改进措施排序改进措施A.T.Kearney47/D’Long-InterimReport-0209/RZ17©2002为了让项目组和天山在各改进措施上能集中力量发挥各自的最大优势，我们制定了5个选择标准来决定以上的分工描述标准•收益增加或成本削减财务•对战略的重要性•长期竞争力战略•3个月•6个月•6个月见效时间•天山集团已有内部能力•借助外部帮助建立所需能力的可能性执行能