得利斯：关于使用部分超募资金建设新项目的公告 XXXX-02-10

证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2010-0081山东得利斯食品股份有限公司关于使用部分超募资金建设新项目的公告经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准，确定山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行6,300万股人民币普通股。本次发行募集资金总额为83,034.00万元,募集资金净额为79,932.22万元。上述募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永验字（2009）第21007号《验资报告》。一、利用超募资金建设新项目情况公司本次IPO拟投资建设“山东得利斯食品股份有限公司年产2万吨高档低温肉制品项目”和“吉林得利斯食品有限公司年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目”，共需募集资金32,090.08万元。公司本次实际募集资金净额为79,932.22万元，超募47,842.14万元。根据公司IPO招股说明书披露，若本次发行募集资金超过项目所需资金，则超出部分补充公司的流动资金。现根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，扩大公司规模，提高公司的核心竞争力，公司对超募资金的使用做出如下调整：将超募资金47,842.14万元中的12,680.80万元用于建设“山东得利斯食品股份有限公司生猪副产品深加工项目”；将超募资金中的10,230.60万元用于建设“吉林得利斯食品有限公司年生产8,000吨高档肉制品项目”；将超募资金中的11,360.00万元用于建设“西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和年产5,000吨调理食品加工项目”。二、拟建设的新项目的主要情况本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2010-0082（一）山东得利斯食品股份有限公司生猪副产品深加工项目1、项目概述（1）项目名称：山东得利斯食品股份有限公司生猪副产品深加工项目（2）项目投资：12,680.80万元。其中建设投资11,780.60万元，铺底流动资金900.20万元。项目全部由公司利用超募资金建设，如项目资金不足，由公司自筹解决。（3）项目效益预计：项目建成达产后，计算期内（不包括建设期）各年平均销售收入21,887万元，年均利润总额3,419.40万元。（4）项目实施主体为本公司。项目建设地点位于山东诸城市昌城镇驻地公司工业园区现有厂区内，使用现有土地，无需新征土地。（5）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。2、实施“生猪副产品深加工项目”的可行性和必要性根据国务院颁发的《产业结构调整指导目录(2005年)》及正在酝酿的《产业结构调整指导目录(2007年本)》(征求意见稿)中把“农林牧副渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”列为“农林业”条目下国家重点鼓励的产业。国家发改委、科技部、农业部以发改工业[2006]2240号文联合下发了“全国食品工业‘十一五’发展纲要”，该“纲要”中对“肉类加工业”指出的发展方向和目标是：大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；广泛开展畜禽血液、骨组织、脏器等副产品的综合利用研究，开发生产各种生物制品。农业部《关于印发农产品加工业“十一五”发展规划的通知》(农企发〔2006〕7号)及《农产品加工业“十一五”发展规划》明确指出：加强冷却肉、冰鲜禽肉、发酵肉制品、传统肉制品、功能性肉制品等产品精深加工与物流配送技术研究与开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力；加强对畜禽血液、骨组织、畜禽脏器、皮毛绒等的利用。在河北、山东、河南、四川等活猪资源丰富地区，重点进行生猪屠宰和加工龙头企业布局，以生产冷却猪肉、高温香肠、发酵肉制品和低温肉制品等产品为主。该项目属生猪副产品深加工项目，符合国家的产业政策及行业发展方向。为进一步对公司主营业务进行延伸和扩大，增加公司效益，为公司下步发展证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2010-0083提供有利的支持，决定建设本项目。3、“生猪副产品深加工项目”存在的风险和对公司的影响（1）项目存在的风险该项目最大的风险是市场开拓风险。生猪副产品市场的普及程度，与冷却肉、低温肉制品有一定的差距，大众消费者对产品的认知程度还有待于进一步的提高，公司将进行积极市场开拓，加强风险防范。（2）项目对公司的影响项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。（二）吉林得利斯食品有限公司年生产8000吨高档肉制品项目1、项目概述（1）项目名称：吉林得利斯食品有限公司年生产8000吨高档肉制品项目（2）项目投资：该项目总投资为10,230.60万元，其中建设投资9,686.30万元，铺底流动资金544.30万元。项目建设所需资金将全部通过公司利用超募资金向吉林得利斯食品有限公司（以下简称“吉林得利斯”）单方面增资的方式提供，吉林得利斯的其他两位自然人股东刘进华、徐金波不进行增资。如项目资金不足，由吉林得利斯自筹解决。（3）项目效益预计：项目建成达产后，计算期内（不包括建设期）各年平均销售收入18,361.50万元，年均利润总额1,753.50万。（4）项目实施主体：吉林得利斯食品有限公司吉林得利斯系由公司与自然人刘进华、徐金波于2007年10月26日共同出资设立的有限责任公司，目前注册资本和实收资本为8,000万元，其中公司持有75%的股权，自然人刘进华持有20%的股权，徐金波持有5%的股权（刘进华、徐金波与公司无任何关联关系)。公司住所为蛟河市河北街世纪路111号，法定代表人为郑和平，经营范围为生猪屠宰/熟肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售/仓储装卸、货物运输。该项目的建设地点位于吉林省蛟河市新区世纪路北侧工业园吉林得利斯厂区预留空地内，不需新征土地。项目实施位置交通条件十分便利。（5）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2010-00842、实施“年生产8000吨高档肉制品项目”的可行性和必要性国家“十一五”规划确定的区域布局是：在华东、西南、华北、东北地区，重点建设猪肉及其产品加工业基地；在中原、东北地区，重点建设牛肉及其产品加工业基地；在西北、内蒙古及河北北部、中原和西南地区，重点建设羊肉及其产品加工业基地；在中部和东部的家禽主产区，重点建设禽肉及其产品加工业基地。农业部《关于印发农产品加工业“十一五”发展规划的通知》（农企发〔2006〕7号）及《农产品加工业“十一五”发展规划》明确指出：加强冷却肉、冰鲜禽肉、发酵肉制品、传统肉制品、功能性肉制品等产品精深加工与物流配送技术研究与开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力；目前中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的15%左右，远低于国外的40-50%，发展的空间很大。我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。该项目属肉制品深加工项目，亦属于公司主营业务，符合我国肉制品发展方向和目标，符合区域布局规划和国家的产业政策。另外，吉林得利斯200万头生猪屠宰项目投产后可为该项目的实施提供充足、优质的生产原料。为进一步扩大东北市场高档肉制品占有率，提高高档肉制品在当地市场消费结构中的比例，公司提出建设该项目。3、“年生产8000吨高档肉制品项目”存在的风险和对公司的影响（1）项目存在的风险本项目为新上项目，需要大量的技术工人和管理人才，吉林得利斯人力资源相对短缺。公司将通过对其进行人才输送、自身培养、对外招聘等方式解决该问题。项目经营其他风险相对较小，风险程度可以接受。（2）项目对公司的影响项目建成之后，公司在东北地区将会形成集生猪屠宰，肉制品加工为一体化的产业布局，成为该区域大型的肉品生产企业，为公司东北区域以及全国市场的发展奠定坚实的基础。项目的建设能进一步推动地方养殖业产业化经营，促进农民增收，具有良好的社会效益和经济效益。（三）西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和年产5000吨调理食品加工项目证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2010-00851、项目概述（1）项目名称：西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和年产5000吨调理食品加工项目（2）项目总投资：11,360.00万元。其中建设投资7,510万，流动资金3,850万。12,680.80万元。其中建设投资11,780.60万元，铺底流动资金900.20万元。项目所需资金全部采取公司利用超募资金向西安得利斯食品有限公司（以下简称“西安得利斯”）增资的方式提供。外方股东东顺国际投资企业有限公司（该公司股东及法定代表人均为香港居民何坚先生，持有该公司100%股权，与公司无任何关联关系）将利用自有资金同比例对西安得利斯增资，所增加的注册资本金将用于补充西安得利斯日常生产经营所需的流动资金。（3）项目效益预计：项目建成达产后，计算期内（不包括建设期）各年年均销售收入58,600万元，年均利润总额3,160万。（4）项目实施主体：西安得利斯食品有限公司。西安得利斯目前注册资本为人民币3,000万元。股权结构为：公司持有75%的股权，东顺国际投资企业有限公司持有25%的股权。住所为西安经济技术开发区草滩生态产业园，主营业务为生产、销售低温肉制品。项目建设地点位于陕西省西安市经济技术开发区草滩工业园西安得利斯食品有限公司现有厂区内，不需新征土地。西安市草滩工业园为西安市经济开发区的重要工业园区，公用基础设施基本齐全，周围环境优良，交通便利。（5）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。2、实施“50万头生猪胴体分割和年产5000吨调理食品加工项目”的可行性和必要性国务院2005年颁发的《产业结构调整指导目录》中把“农林牧副渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”列为“农林业”条目下国家重点鼓励的产业。国家发展改革委、科技部、农业部以发改工业[2006]2240号文联合下发了“全国食品工业‘十一五’发展纲要”，该“纲要”指出：我国肉类产量位居世界第一。“十五”期间，我国肉类加工业保持了较快的增长势头，肉类总产量年均增长4.8%，涌现出一批具有国际先进水平的大型肉类加工企业。但是，我国肉类生产集中度和工业化程度还比较低，肉类产品质量安全问题仍很突出，品种结构不合证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2010-0086理、深加工转化率不高的局面仍未得到根本性的转变。因此，该“纲要”中对“肉类加工业”指出的发展方向和目标是：大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。而生猪胴体分割属冷却肉加工项目，符合国家的产业政策及行业发展方向。另外，随着经济的发展，人民生活水平不断提高，方便食品、冷冻食品、调料品从无到有，发展迅速。由于人民生活水平提高，人们不再满足粮、油、菜、蔬基本生活所需，而对主食品种、膳食结构有多层次的需求。目前我国肉类制成品的加工量小、加工程度低，肉制品年加工消费量只有200万吨，不到肉类总产量的5%。其中，调理食品、冷冻食品的消费量在97年国内人均不到1公斤，虽然近几年的增长速度快，但是调理熟食品的人均消费量仍然很少。调整肉类加工产品结构，增加产品品种实现工业化生产，开发方便调理食品，将是改变我国肉类加工产业及产品结构单一的局面的重要方面。鉴于以上情况，为加快拓展该地区冷却肉和调理食品市场，公司提出建设该项目。3、“50万头生猪胴体分割和年产5000吨调理食品加工项目”存在的风险和对公司的影响（1）项目存在的风险由于西北部分地区人口分布不同于东部地区，产品销售区域受到某些地域的限制。公司将对其进行有效规避，完善产品销售布局，加强市场应对和风险防范。（2）项目对公司的影