泰达宏利定增项目月报XXXX年1月

泰达宏利定增项目月报2016年1月一、2015年定增市场回顾二、12月份定向增发市场情况三、证监会已批准定增项目（一年期）四、其他进度定增项目（一年期）五、三年期定增项目一、2015年定增市场回顾1）定增融资额同比继续大幅增长◆2014年定增市场融资额同比增长89%，2015年融资额继续同比增长83%，定增这一融资渠道在2015年已经超过IPO的融资金额，跃居为直接融资的首要渠道。2）中小创定增融资占比持续升高◆伴随着2014-15年以来定增市场的快速发展，中小板以及创业板定增融资规模实现了大幅上涨，2015年创业板定增融资规模同比增长196.35%，中小板以及创业板定增融资占比已超过30%。3）定增折价率波动较大◆今年5月前，由于股市持续上涨，赚钱效应明显，投资者逐渐放松对风险的警惕，对应的折价率也持续走低，4月平均折价率达到了6%；◆伴随着6月以来市场急速下跌，投资者对于安全垫的要求随之提升，定增折价率持续上涨，9月折价率上涨到21%；◆9月以后市场逐渐稳定并开始小幅反弹，投资者信心恢复，定增折价率也逐渐下降回归正常水平。二、12月份定向增发市场情况1）定向增发实施◆12月份，共有56家上市公司发布了定向增发实施公告，沪市主板20家，深市主板13家，中小板16家，创业板7家。◆上述公司合计募集1935.06亿元，其中募集现金796.99亿元。沪市主板募集资金493.72亿元，深市主板募集资金458.58亿元，中小板募集资金871.25亿元，创业板募集资金111.51亿元。2）定向增发预案◆12月份，共有146家上市公司发布了新的定向增发预案公告，沪市主板49家，深市主板22家，中小板59家，创业板16家。◆上述公司预计募集4951.97亿元，其中募集现金3283.16亿元。沪市主板募集2194.17亿元，深市主板募集资金891.19亿元，中小板募集资金1632.44亿元，创业板募集资金234.18亿元。3）定向增发审核情况◆12月份，发审委审核通过79家公司的定向增发申请。预计募集资金2198.20亿元，其中募集现金1898.03亿元。◆12月份，证监会共核准了113家公司的定向增发，预计募集资金2761.63亿元，其中募集现金2447.85亿元。◆截至2015年12月31日，共有181家公司定向增发已获证监会批文尚未发行，预计募集资金总计4405.18亿元。三、证监会已批准定增项目（一年期）序号证券名称所属行业融资类型增发底价差价率（%）增发数量（万股）预计募集（亿元）每份额度（亿元）2015EEPS2015E收入增长率2015E利润增长率大股东是否认购主承销商1佛塑科技000973塑料制造业配套融资5.3658.7737312.000.20---中山证券2驰宏锌锗600497有色金属矿采选业配套融资9.4114.762746025.842.580.150.2259.15长江证券3卫宁软件300253计算机应用服务业融资收购其他资产--25008.201.640.3255.9746.73中信证券4洛阳玻璃600876非金属矿物制品业配套融资6.6979.1732142.150.22-0.36-8.41-1,243.41摩根华鑫证券5科华恒盛002335电器机械及器材制造业项目融资18.3761.73902616.581.660.6418.4618.30是西南证券6恒邦股份002237有色金属冶炼及压延加工业项目融资7.5324.552783520.962.100.3210.2016.16华泰联合证券7大禹节水300021专用设备制造业项目融资--97007.251.45---中国银河证券8二三四五002195计算机应用服务业项目融资16.6455.031003616.701.670.4594.07228.99东吴证券9嘉事堂002462食品、饮料、烟草和家庭用品批发业项目融资28.5043.7014044.000.400.7654.48-20.20华泰联合证券10华夏幸福600340房地产开发与经营业项目融资20.4833.333418070.007.001.8533.7638.70中信证券11中弘股份000979房地产开发与经营业项目融资2.8229.5013829839.003.90---东兴证券12国祯环保300388公共设施服务业项目融资--36005.001.000.2719.0747.29国元证券13众业达002441能源、材料和机械电子设备批发业项目融资11.6147.58870910.111.010.491.638.04中信证券14国元证券000728证券、期货业补充流动资金30.14-33.4240146121.0012.101.4465.00114.94中信证券1序号证券名称所属行业融资类型增发底价差价率（%）增发数量（万股）预计募集（亿元）每份额度（亿元）2015EEPS2015E收入增长率2015E利润增长率大股东是否认购主承销商15金轮股份002722专用设备制造业配套融资22.4837.2217333.900.391.441,306.681,004.85民生证券16东方财富300059计算机应用服务业配套融资---40.008.000.96388.61974.68中国国际金融17桐君阁000591零售业配套融资12.3945.613838647.564.76---西南证券,摩根华鑫证券18世荣兆业002016房地产开发与经营业项目融资11.5414.712166425.002.500.14193.79675.47国金证券19中科曙光603019计算机及相关设备制造业项目融资65.2228.46214714.001.400.5638.8045.00中信建投证券20巨星科技002444金属制品业项目融资15.6724.30659410.331.030.5613.0211.92西南证券21兰石重装603169专用设备制造业项目融资15.7113.92800012.501.25---华龙证券22中信重工601608专用设备制造业配套融资4.1539.42204348.480.85---中德证券23南国置业002305房地产开发与经营业项目融资5.6411.742748215.501.550.4230.8524.54是中德证券24建投能源000600电力、蒸汽、热水的生产和供应业项目融资10.96-2.813832142.004.20---西南证券25万邦达300055专业、科研服务业项目融资--1300030.966.190.45112.8077.15川财证券26泰亚股份002517服装及其他纤维制品制造业配套融资46.7522.78678231.713.171.00573.63-1,426.20华泰联合证券27中材国际600970土木工程建筑业配套融资15.50-29.71645210.001.000.49-4.20288.64西南证券28蓝思科技300433计算机及相关设备制造业项目融资--1000049.009.802.1438.5822.37国信证券2序号证券名称所属行业融资类型增发底价差价率（%）增发数量（万股）预计募集（亿元）每份额度（亿元）2015EEPS2015E收入增长率2015E利润增长率大股东是否认购主承销商29首开股份600376房地产开发与经营业项目融资11.855.203375640.004.000.9313.4226.53是中信证券30大冷股份000530普通机械制造业项目融资14.9421.2938825.800.580.3911.3521.62国泰君安证券31道氏技术300409非金属矿物制品业项目融资--10009.992.000.8017.737.91是招商证券32大洋电机002249电器机械及器材制造业配套融资7.0646.762031225.002.500.1718.9514.32华泰联合证券,中国银河证券33东华实业600393房地产开发与经营业配套融资5.0259.942876314.441.44---广州证券34五洋科技300420普通机械制造业配套融资---2.960.590.4133.2519.44是太平洋证券35浩丰科技300419计算机应用服务业配套融资---1.320.26---中德证券36捷成股份300182计算机应用服务业配套融资---26.005.200.3678.8791.73华泰联合证券37顺发恒业000631房地产开发与经营业项目融资8.999.381779816.001.600.591.7647.30广发证券38七喜控股002027计算机及相关设备制造业配套融资11.3873.254393750.005.000.732,224.7345,520.87华泰联合证券,广发证券39合锻股份603011普通机械制造业配套融资24.632.9226806.600.66---国元证券40飞利信300287计算机应用服务业配套融资---22.454.490.21121.69178.66西南证券41力源信息300184计算机应用服务业配套融资---3.600.72---华泰联合证券42智慧能源600869医药制造业配套融资7.5820.631583112.001.200.2423.15155.04中国国际金融3序号证券名称所属行业融资类型增发底价差价率（%）增发数量（万股）预计募集（亿元）每份额度（亿元）2015EEPS2015E收入增长率2015E利润增长率大股东是否认购主承销商43联络互动002280计算机应用服务业项目融资26.1957.351832848.004.800.44104.3293.83中德证券44罗牛山000735畜牧业项目融资6.0619.952722816.501.650.08-21.9537.29是国信证券45宝新能源000690电力、蒸汽、热水的生产和供应业项目融资6.9029.454500031.003.100.47-16.52-14.73是安信证券46大族激光002008专用设备制造业项目融资--2050041.004.100.702.797.70安信证券47甘肃电投000791电力、蒸汽、热水的生产和供应业融资收购其他资产5.9858.093026818.101.810.250.45-10.24西南证券48济川药业600566医药制造业项目融资20.2926.6431656.420.640.8425.8027.75国金证券49百利电气600468普通机械制造业项目融资12.7528.05900011.001.100.1736.5156.43是申万宏源证券2015/12/312014/12/31财务报告日期：数据截止日期：4四、其他进度定增项目（一年期）序号证券名称所属行业融资类型增发底价差价率（%）增发数量（万股）预计募集（亿元）每份额度（亿元）2015EEPS2015E收入增长率2015E利润增长率大股东是否认购主承销商发审委通过50金谷源000408有色金属冶炼及压延加工业配套融资5.3073.273773620.002.00---国信证券51大智慧601519计算机应用服务业配套融资5.4557.494954127.002.70-0.09-34.67-271.15西南证券52保利地产600048房地产开发与经营业项目融资8.5319.83118000100.0010.001.3517.9219.11是中信证券53中科金财002657计算机应用服务业项目融资37.8652.6725679.720.970.5525.19124.83是中信证券54新野纺织002087纺织业项目融资6.7820.33112237.610.760.21-9.5331.69中国银河证券55阳光电源300274电器机械及器材制造业项目融资--1200033.006.600.7865.5785.01中信证券56东方航空600115航空运输业项目融资6.4415.37232919150.0015.000.545.65106