010920(jinan)项目管理与招标采购

李永福.教授.硕导山东建筑大学.管理学院电话:[phone]0531-86608636全国注册监理师全国注册造价师全国注册安全师全国一级房屋建筑建造师全国投资建设项目管理师全国一级装饰装修建造师中国招标投标协会专家山东省建设工程资深专家山东省政府采购评标专家济南市评标领导小组成员联系电话：[phone]1.工程项目策划7原则2.项目管理与招标采购1234567891011法熟悉国内外招投标的发展趋势、主要模式和运作规范，避免招投标运作的盲目性、随意性、违规甚至招致诉讼；·招投标双方如何在企业招投标运作中实现价值最大化；·国内企业招投标运作的环境特点、风险来源分析、风险评估与应对；·招投标的策划、组织、目标分解和管理流程；·招标文件的构思、编制和管理；·投标文件的制定和投标定价策略；·招投标的担保、保险与索赔运作及其重要意义；·招投标的分包、合同管理与商务谈判；·招投标管理的工具、方法和技术：如FIDIC、WBS、网络计划、合同和招标文件风险评估、SWOT分析、索赔预见性分析、分包管理的绩效分析和合同管理工程项目策划7原则工程项目管理最为重要的是如何最佳地实现项目目标。工程项目管理的首要任务是确定一个合理的、具有实现可能性的目标和实现目标的最佳途径，即项目管理实施规划。工程项目管理规划为项目组织设定了目标和为实现目标的最佳途径。工程项目策划指的是通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对项目的决策、实施和生产运营，或决策、实施和生产运营的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证，旨在为项目建设的决策和实施增值。工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程，其实质是:知识管理的过程，即通过知识的获取，经过知识的编写、组合和整理，而形成新的知识。工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需整合多方面专家的知识。（一）独创原则如果工程项目的定位、建筑设计的理念、策划方案的创意、营销推广的策略，没有独创之处，毫无新意，要想在市场竞争中赢得主动是不可能的。独创就是独到、创新、差异化、有个性。独创具有超越一般的功能，它应贯穿工程项目策划的各个环节，使工程项目在众多的竞争项目中脱颖而出。策划观念要独创策划主题要独创策划手段要独创第一，要把握好整合资源的技巧。在整理、分类、组合中要有的放矢，抓住重点，使客观资源合理加强，达到1+1＞2的效果；第二，整合好的各种客观资源要围绕项目开发的主题中心，远离主题中心的资源往往很难达到目的；第三，要善于挖掘、发现隐性资源。如创新、独到的主题资源大都是隐藏起来的，不易被人发现，需要策划人聪慧的头脑去提炼、去创造。①实事求是地进行策划，不讲大话、空话；②做好客观市场的调研、分析、预测工作，提高策划的准确性；③在客观实际的基础上谨慎行动，避免引起故意“炒作”之嫌；④策划的观念、理念既符合实际，又有所超前所谓“定位”，就是给工程项目策划的基本内容确定具体位置和方向，找准明确的目标。开发项目的具体定位很重要，关系到项目的发展方向。一个目标定位错了，会影响其它目标定位的准确。可行性原则是指工程项目策划运行的方案是否达到并符合切实可行的策划目标和效果。可行性原则就是要求工程项目策划行为应时时刻刻地为项目的科学性、可行性着想，避免出现不必要的差错。1．策划方案是否可行2.策划方案的经济性是指以最小的经济投入达到最好的策划目标。3方案有效性是否可行1．工程项目策划要从整体出发，注意全局的目标、效益和效果。2．工程项目策划要从长期性出发，处理好项目眼前利益和长远利益的关系。3．工程项目策划要从层次性出发，总揽全局。1．对我国人文精神的精髓要深入地领会。策划中把握准人文精神的精髓，并在人文精神的具体形式中深入贯彻，将起到意想不到的效果。2．运用社会学原理，把握好人口的各个要素。在策划中把握好人口各个要素的内容、形式以及它们的功用，找出它们运行的具体规律，开发出的建设工程项目就会与众不同，赢得人们的信赖。3．把文化因素渗透到策划项目的各个方面。房地产策划必须把文化因素渗透到开发项目中去，才能迅速占领市场，建立自己的项目个性。4．通过民族文化的积累，促进产品及企业品牌的形成。从目前工程项目策划的状况看，策划人员依然会随时被建设工程项目商、房地产投资者提出这样一个问题：房地产策划人员在整个建设工程项目过程中起多大的作用？能起到“增值”效果吗？一动目标：以项目目标为中心，走动式管理，为项目建设提供增值服务。(1.11.21.31.41.5)1.1、项目管理的核心：业主的项目管理《建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）》:运用系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动，简称为项目管理。建设市场的分析---项目策划---建设项目管理模式---招投标---勘察—设计—施工—采购—验收---试车—投产---项目总结、评价1.3、项目管理的基本目标：企业经济目标（投资、进度和质量）和社会效益目标（公平竞争、社会责任、职业健康安全和环境保护等）◦1.4、项目管理的基本手段：合同（建设工程项目合同）是承包方和发包方之间确立承包方完成约定的工程项目，发包方支付价款与酬金的协议，包括工程勘察、设计、施工合同。业主依据相关法规，从项目策划入手，确保招投标过程的有效性，科学监督和控制供应方（承包方）的项目管理过程，及时验收和评价项目的实施效果，发现风险及时实施预防措施，系统改进项目管理绩效。2招标采购的2种方式2组织方式2种标准招标采购的方式1)公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。其含义是招标活动在公共监督之下进行。2)邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。招标采购的组织方式1)自行招标：是招标人自行组织招标的方式。《招标投标法》第十二条第二款：“招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。……依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。”2)委托招标：是招标人委托招标代理机构代为组织招标的方式。《招标投标法》第十三条：“招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。”第十五条“招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。中标的2个条件《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。第二个条件主要适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目，即适用于一般项目；第一个条件则适用于没有通用技术、性能标准或有特殊要求的招标项目。3种采购3大范围3大层面3环节3个阶段3格式)采购是指商品流通过程中，政府、企事业单位及个人为获取商品，对获取商品的渠道、方式、质量、价格、数量、时间等进行预测、抉择，把货币资金转化为商品的交易过程。项目采购3是指从系统外部获得、标的的整个采办过程，可分为货物采购、工程采购和咨询服务采购。①货物采购：有形采购。是指购买项目所需要的投入物，如机械、设备、仪器、仪表、办公设备、建筑材料、农用生产资料等，并包括与之相关的服务，如运输、保险、安装、调试、培训、初期维修等。②工程采购：有形采购。是指通过招标或其他商定的方式选择合格性的承包商承担工程项目的建设任务，如修高速公路、大型水电站、灌溉工程、污水处理过程等。③咨询服务采购：无形采购。是指聘请咨询公司或单个咨询专家提供各种执行性任务、技术援助或培训服务。工程建设项目的服务采购分类：项目投资前期的咨询服务；工程设计、招标代理等阶段性任务；项目管理、施工监理等执行性任务；技术援助和培训等辅助性服务。招标采购的适用3大范围《招标投标法》第三条：“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。”项目管理的3大层面-1)第一层面。是外在的项目管理任务，包括：项目范围管理、项目质量管理、项目时间管理、项目费用管理。2)第二层面。是内在的项目管理任务，包括：项目沟通管理、项目风险管理、人力资源管理、项目采购管理。3)第三层面的管理任务是项目综合管理：集成了上述两个层面各项管理工作及任务执行情况，统一输出为最终的整体管理成果。3环节事前策划：为了更有效地做好事前质量控制，一是要严格遵守工艺流程，工艺流程是进行施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何操作人员都应严格执行。二是控制工序活动条件的质量，主要活动条件有施工操作者、材料、施工机械、施工方法和施工环境。只有将它们有效地控制起来，使它们处于被控状态，才能保证每道工序质量正常、稳定。三是及时检查工序活动效果。工序活动效果是评价质量是否符合标准的尺度，因此必须加强质量检验工作，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和设计要求。四是设置质量控制点。以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序始终处于良好的受控状态。在施工全过程管理中，由于项目实施过程中主客观条件的变化是绝对的，不变则是相对的；在项目进展过程中平衡是暂时的，不平衡则是永恒的。因此，在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的动态控制。招标投标的一般经过3个阶段：1、招标准备阶段，从办理招标申请开始到发出招标公告或邀请招标函为止的时间段；2、招标阶段，也是投标人的投标阶段，从发布招标公告之日起到投标截止之日的时间段；3、决标成交阶段，从开标之日起到与中标人签定承包合同为止的时间段。投标文件3格式要求，一般包括投标函格式、商务标格式和技术标格式三个部分招标投标的4原则项目管理4种组织方式4大关键PDCA.4循环方法建设工程招标投标的4原则建设工程招投标活动应遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则。公开原则，就是必须具有极高的透明度，招标信息、招标程序、开标过程、中标结果都必须公开，使每一个投标人获得同等的信息。公平原则，就是要求招标人本着平等互利的原则拟定招标文件，拟定的权利义务应当对等。公正原则，就是要求按事先公布的标准进行评标，给予所有人平等的使其享有同等的权利，公正对待每一个投标人，另外，设定的标准、招标投标的过程要公平，不得以不合理的条件排斥或限制潜在的投标人。诚实信用，这是所有民事活动都应遵循的基本原则之一。它要求当事人应以诚实、守信的态度行使权利、履行义务，保证彼此都能得到自己应得的利益，同时不得损害第三人和社会的利益，不得规避招标、串通投标、泄露标底、骗取中标等。(1)项目式组织(直线式组织)定义：自身拥有管理项目所必需的所有资源，每个项目之间具有相对的独立性，项目经理对上接受单位主管负责人或项目群的领导，对下负责本项目管理资源的运用。(1)项目式组织(直线式组织)特点如下：①特征：每个人只有一个上级，上级和下级之间是一种直线的关系。②优点：关系单一，决策迅速，部门与人员责权明确。③缺点：管理水平取决于个人水平，易造成人浮于事，相同的岗位重复设置，资源浪费。(2)职能式组织定义：是指单位按照专业职能以及工作的相似性来设定、划分内部管理部门。在生产企业、专业化分工比较明确的事业单位中广泛应用。(2)职能式组织特点如下：