东风零配件部门咨询项目终稿1-科尔尼战略咨询

第一阶段项目中期报告(完整版)二OO二年九月十八车桥业务整合规划东风汽车有限公司零部件事业部科尔尼公司2002年版权所有本文内容由科尔尼公司为东风集团零部件事业部特别准备，供讨论之用，未经科尔尼公司书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport2草稿本报告主要目的了解零部件事业部下属三个车桥相关生产厂目前运营管理现状针对三个生产厂目前价值链表现进行高层次评估确认价值链各重要环节与整合密切相关的改进机会在去年东风汽车项目基础上，确认商用车各个细分市场未来发展趋势和未来大车桥重点发展方向确认与价值链表现提升相关的潜在改进措施；针对所有改进措施进行优先排序，确认实施先后顺序和分工A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport3草稿第一阶段总结项目小组已完成对业务现状、价值链重要环节、组织结构和业务流程等初步评估和比较，明确了目前存在的改进机会分析结果显示，价值链上共存在40个改进措施，预估实施后共可带来5亿至6.5亿人民币财务影响价值链各环节主要的问题和改进机会主要反映在下列几方面:•研发：研发投入少和重复开发•采购：内外部价格不统一、缺乏集中采购和供应商信息有限•制造：生产资源重复投资、产品返修率高和设备故障高•运输：自有车队运输效率差和外包运输价格缺乏优化•库存：原材料、在制品和成品库存水平存在一定差异•销售：外销市场的订单丢失和同一客户的内部竞争A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport4草稿第一阶段总结（续）为了保证大车桥计划的成功实施，除了推动前述价值链主要改进机会，还必须明确市场发展和自身的战略方向：•市场需求竞争分析显示，重型卡车和大型客车等市场最具吸引力•东风车桥在重型、中型卡车市场最具竞争力，大、中型客车次之•大车桥应积极配合关键客户目前市场拓展重点，重点发展重型卡车和大、中型客车车桥相关业务针对所有改进措施，考虑对业务影响大小和实施难易程度，我们确认其实施顺序并建议22项推进工作通过整合进行实施，2项属于东风的速赢措施，其他16项属于东风的长期推进工作下一步工作•项目小组将着手设计包含组织结构、控制模式及运营改进的整合方案•项目小组将最终制定一个切实可行的行动计划和时间表并具体设计整合小组的结构和职能A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport5草稿报告内容项目进展企业现状的分析和评估未来市场发展和车桥业务重点的确认改进措施实施顺序的确认和分工下一步的工作A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport6草稿项目进展A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport7草稿根据项目建议书，我们在第一阶段预计针对各分厂运营现状进行高层次的分析和比较，并确认未来市场发展方向和东风车桥发展重点第二阶段第一阶段35实施计划的制定关键的任务•了解东风车桥业务的现状•了解各分厂在价值链上各环节的竞争能力及管理模式/流程•了解各分厂资本结构、组织设置及重要职能管理的现状•找出内部最佳供应和管理模式，并分析量化改进空间•分析评估市场发展方向并确认东风车桥业务定位和发展重点•分析评估各项战略扩张选择方案，确认车桥业务整合作为扩张战略第一步的可行性运营整合规划4周6周1诊断和业务评估战略方向确认2关键决策点4组织机构设计•目前东风车桥业务的市场状况及供需关系为何?•各分厂在运营价值链上的表现如何?•各分厂在资本结构、组织设计和职能管理上的表现如何?•各分厂在运营价值链上效益改进的潜力有多大?•东风集团车桥业务发展扩张方向为何?•应通过怎么样的战略布局来达到扩张的目的？关键问题A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport8草稿东风车桥咨询项目已进行了五周，进度与计划基本相一致总结汇报中期报告项目启动星期主要任务1：企业现状评估和分析•分析和评估车桥分厂现有运营管理现状•分析和评估三厂共性和差异2：价值链、产品布局、内部和外部环境分析和评估•分析和评估三厂产品布局和价值链各环节表现•分析和评估三厂内部和外部环境对整合影响程度3：未来业务和战略发展方向确认•分析和确认市场发展方向和战略手段4：供应链整合和优化•确认立即改进机会及实施顺序•提出运营改进方法及可能整合方式5：组织结构重组•设计总部定位和新的组织结构6：未来股本结构和控制模式设计•根据业务整合和控制程度提出不同整合方案•根据双方共同提出衡量标准以评估并确认整合方案7：实施计划设计•制定可实施的行动计划及时间表，并指定负责整合小组（资源分配）12345678910实施A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport9草稿过去五周中我们已完成对现有东风车桥的业务现状、产品布局、组织结构和支持流程、价值链关键环节以及内外部环境的高层次评估关键任务期望的主要成果I.企业现状评估和分析•对目前运营状态进行高层次评估，包括•基本运作情况、组织结构、人员分布与监管模式•产品布局与业务流程•价值链关键环节现状•资本和资产利用•企业内部文化和外部环境•根据公司的愿景目标提出业务发展和战略手段的方向性建议•进一步确认项目的目标和方向II.潜在战略手段确认第一阶段目标：找到改进机会，确认整合后运营水平优化的重点和目标A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport10草稿项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作访谈统计研发采购制造物流销售财务其它（1）总数车桥厂333334221襄桥厂21112007轮毂厂232312114总数776766342同时，与零部件事业部的相关部门领导也进行了经常性的深入交流注释：(1)其它包括人事部，装备部等A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport11草稿项目组主要通过访谈及可获得的数据资料收集分析来完成以上工作（续）收集数据资料清单摘选其他财务销售库存管理物流运输制造采购研发•各厂研发投入明细•各厂研发产品清单•各厂“九五”和“十五”研发计划•各厂研发费用明细•各厂过去十二个月的原材料采购明细•各厂供应商评估模板与指标•内部价格与外部价格；外部价格与市场价格对比•各厂原材料采购人员配置•产品生产流程•设备使用年限与运转情况清单•关键设备生产能力清单•主要产品生产周期•2002年1~7月生产数据，因生产能力不足、设备维修造成损失•各厂运输车队详细资产与人员配置•各厂运输成本与外包运输价格•各厂2001年运输能力利用率•各厂2001年年底盘垫库存数据•各厂2001年分月份原材料、在制品与成品库存周转明细•各厂仓库管理人员配置•各厂2001年产品内销与外销数据•各厂分产品和分客户的利润明细•2002年1~7月的销售损失•各厂1999、2000与2001年的资产负债表、现金流量表与利润表•各厂2001年的应收帐款余额明细•各厂2001年财务费用、管理费用与销售费用明细•各厂和零部件事业部组织机构图•竞争厂家主要情况•市场份额数据与预测•人员薪资情况表•2002年1~7月的能源费用明细供应链数据资料A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport12草稿企业现状的分析和评估A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport13草稿制造第一阶段我们运用一套系统的方法来确认目前存在于价值链、相关组织结构和流程的改进机会及重点产品研发客户参与技术产品开发采购定价和谈判设备管理与维修销售运输仓储管理订单管理销售库存管理物流运输制造采购研发成本效益跟踪市场投放可行性研究和项目审批供应商管理采购需求计划潜在供应商开发生产资源分配与调度主要生产计划自有和外包运力调度采购运输库存计划库存控制销售人员管理信用管制客户管理产品定价A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport14草稿基于我们所获得数据的精确性、及时性和项目时间范围的限制，本阶段的成果是在高层次评估的基础上提供方向性建议高层次的评估•通过对评估对象的访谈以获得对现状和问题的全面了解•通过对评估对象的数据收集以获得对现状和问题的具体深入分析•通过举例和合理的推断，进行高层次地评估总体情况•提供方向性的指导意见确保数据能够真实反映评估对象的现状和问题确保数据的及时反馈能够满足项目进度和数据分析的时间安排确保在项目规定的时间范围内达到所相应的高层次准确评估要求数据的精确性项目的时间范围数据的及时性评估的基础第一阶段成果为目前进行中的大车桥整合提供方向性的指导意见A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport15草稿根据第一阶段评估分析结果显示，目前在价值链上共存在40个改进机会，总财务影响可达5亿-6.5亿人民币1%63%3%0%7%26%研发采购制造运输库存销售保守估计(1)乐观估计（2）1%63%2%0%14%20%研发采购制造运输库存销售注：(1)保守估计是以内部最佳表现或市场保守价格比较得出(2)乐观估计是基于国际先进企业水平或市场最佳价格比较得出总共为5亿总共为6.5亿A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport16草稿在研发方面，目前存在的问题主要是研发投入少和重复开发可以提高东风车桥系列产品对市场变化的快速反应能力，增强产品的市场竞争优势•受制于传统计划体制，对研发不够重视•研发设计长期依靠东风公司技术中心研发投入较少减少研发浪费可节省达564万元•三家厂研发部门相对独立，在产品开发方面缺乏有效沟通和统一协调研发产品重复投入通过整合优化，可以提高长期盈利能力和市场竞争能力•目前主要以适应性开发为主，专业化程度比较低，对高附加值的车桥产品没有独立开发的能力缺乏开发高附加值产品的能力对企业影响描述存在改进机会总体财务影响达564万元A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport17草稿同国际先进研发水平相比，东风公司现有车桥研发产品的附加值还比较低,如何向国际水平方向发展是东风车桥未来研发所面临的重要挑战研发现状•在中国WTO之后，无法同外国高附加值车桥竞争•缺乏核心竞争力，失去市场竞争优势•以适应性开发为主，没有形成一个高附加值的研发系统。•缺少先进的研发设备（如先进的试验和试制设备、设计软件等）•资金的投入非常有限，平均占销售额的比例还不到1%•产品试制周期长，对市场反应能力较慢•对研发重视不够，观念陈旧，不适合市场的变化和需求影响来源：科尔尼访谈；科尔尼分析专业化程度重型车桥中型车桥轻型车桥高低•用载重车桥代替客车桥•鼓式刹车•手动调整臂业务影响高低示意研发的发展方向低地板技术盘式刹车自动调整臂ABS系统空气悬挂大型客车桥东风国际先进企业A.T.Kearney71/SH0182_DFAB_FirstInterimReport18草稿而且三家厂的重型桥研发目前还仅仅停留在适应性开发和对引进国外车桥先进技术的消化应用方面，还不具备对车桥新产品的独立开发能力主要车桥产品襄桥厂重型载重车桥：153系列5吨前桥、10吨后桥普通大型客车桥低地板大型客车桥：10-12米客车用轻型载重车桥：1-3吨系列转向桥中型载重车桥：5吨系列驱动桥重型载重和大型客车桥：12吨系列重型载重车桥：13吨系列载重桥轻、中型轮毂机制动毂总成：3吨系列重型轮毂机制动毂总成：9吨系列轻型减总系列和各种齿轮系列车桥厂轮榖厂引进国外技术技术中心引进日产柴的技术无正在引进RABA低地板桥技术无无无无无无现有产品改进适应性开发利用153平台引进实施阶段适应性开发正在开发、试制试装车、小批量适应