麦肯锡-江苏国际商务城商业项目顾问报告-122

WorkingDraft融入上海面向世界服务江苏建设长三角独具特色的现代服务业中心江苏国际商务城机密2006年1月12日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。初步成果，供讨论WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM1议程•项目背景•商务城的远景目标和致胜战略•商务城的价值定位和关键举措•财务测算和开发模式WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM2内容提要•业务流程外移/外包是商务城的产业核心–近期的重点是跨国企业中国业务的外移和印度等外资外包企业的中文处理中心，兼顾连锁零售行业地区配送中心、交易市场、注册总部的近期机会–中期应抓住中国金融等行业后台处理整合的机会，形成“服务业工厂”–长期成为中国第一、国际有竞争力的外移/外包中心•未来三年商务城应完成–第一个综合功能地块的整体开发，开辟连接上海的快速公共交通–具备专业人才的供应市场，设立中国首个流程外包行业协会占据行业制高点，争取省政府优惠政策及外包订单支持潜在驻商–实现流程外包、零售配送中心、和金融后台处理行业的招商目标•商务城的价值定位针对业务流程外移/外包行业目前的瓶颈，为中国业务流程外移/外包行业参与国际化竞争打开新的局面–开辟核心产业急需的专业人才供应管道–提供政府/大型企业外包订单的稳定需求–延伸昆山政府一贯的诚信、高效口碑•商务城的战略目标是成为中国业务流程外移/外包之都，树立现代服务业发展的楷模；从“昆山制造”过渡到“昆山流程”，逐步实现到“昆山创造”的跨越•到2020年，商务城将创造25-30万就业机会，引入30-35万常住人口；核心产业将产生130亿元GDP，占全国市场份额15%（流程外包行业）；房地产（土地增值）和配套服务业又能带来140亿元GDP，形成人均收入9万元/年，超过上海水平远景目标产业定位和发展战略针对驻商和人才的价值定位关键措施和阶段目标WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM3•JBCwillbuildsustainableserviceindustryaroundBPO&Ointhreesteps–Theneartermfocusistheback-endofMNCChinaoperations,andtheleadingglobalBPOcompanies;retaillogisticsandB2Bmarketofferssecondaryopportunities–Inthemediumterm,a‘servicefactory’willtakeshapeatJBC,whichisthesiteofchoiceforthemultitudeofChinesefinancialinstitutionsback-endoperations–Inthelongterm,JBCwillseethe#1concentrationofBPO&OcompaniesinChinaandcompeteonaglobalscale•Over3years–JBCwillhavebuiltthefirstmulti-functionurbancommunity–SecuredJiangsupublicsector/SOEBPOcontracts,setupBPO&Oindustryassociation,builtthechannelfortalentinflux–AchievedtenantattractiontargetsinBPO&O,retaillogisticsandfinancialinstitutionback-endoperations•AstheonlydedicatedBPO&OsiteinChina,theuniquevaluepropositionaddressesbottlenecksoftheindustry–Accesstothenationalpoolofskilledlabor–DemandvisibilityfromJiangsupublicsector/SOEBPOcontracts–Thetrackrecordoflocalgovernmentthatdeliversonitspromises•JiangsuBusinessCity(JBC)aspiretosettheparadigmofmodernservicedevelopmentbyestablishingitselfasthecapitalofBusinessProcessOutsourcingandOff-shoring(BPO&O)inChina.Itsmissionistotransitionfrom‘MadeinKunshan’to‘ProcessedinKunshan’,andtoreachtheultimategoalof‘CreatedinKunshan’•By2020,JBCwillcreate0.25-0.3millionjobs,withresidenceof0.3-0.35million.MoreimportantthantheGDPofCNY27billion,JBCwillbecomeasatellitecitywhereresidenceenjoyspercapitaannualincomeofoverCNY90,000,surpassingtheShanghaiincomelevelEXECUTIVESUMMARYVisionandmissionIndustrystrategyValuepropositionKeyinitiativesandmilestonesWorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM4制造业迁移的规律表明，制造业作为昆山乃至江苏省的增长引擎将难以长期持续*20051-11月，江苏省实际利用外商投资111亿美元资料来源：麦肯锡分析；江苏统计年鉴2005，江苏经济统计月报长三角地区引进制造业投资的步伐已经趋缓7120011042002158200312120041222005E*-23%•长江三角洲地区利用外资数量增幅回落。据商务部预测，十一五期间，我国年外资增长率仅为1%，远低于十五计划•中国周边的亚洲国家，最近纷纷宣布一些投资优惠政策，并利用其廉价劳动力来吸引外资，比如印度，柬埔寨，越南等•在“西部开发”的背景下，中国内陆城市的成本优势将吸引沿海的制造业向之转移江苏实际利用外商投资单位：亿美元制造业的长期趋势是往成本更低的地区迁移234511800年代后期–美国的工业革命加速了全球低成本制造基地从欧洲向美国转移1950年代和60年代–战后的日本把自己重建成一个低成本制造基地1970年代后期和1980年代–日本逐渐成为一个全球重量级的发达国家与其相邻的韩国转而成为低成本制造中心1980年代后期–低成本制造基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移1990年代–中国的经济改革和巨大的市场使中国，特别是沿海地区，成为一个强大的制造基地2010年代－沿海地区成本升高，制造业向中国内陆省份迁移？2345历史上制造基地的转移166？WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM520042010+5%发展现代服务业是江苏省保持长期竞争力的重要战略5,246200410,4922010+100%20042010+10%服务业生产总值亿元服务业占地区生产总值比重％江苏省已经提出服务业大发展的宏伟目标服务业从业人员占从业人员比重％*交通运输、仓储和邮政业；传统业态的批发和零售业；住宿和餐饮业；居民服务业**信息传输、计算机服务和软件业；租赁和商务服务业；科研、技术服务和地质勘查业；水利、环境和公共设施管理业；教育、卫生服务、社会保障和社会服务业；文化、体育和娱乐业；公共管理和社会组织资料来源：江苏省人民政府关于加快发展现代服务业的实施纲要,上海统计年鉴2005；江苏统计年鉴2005；昆山统计年鉴2005；美国商务部经济分析办公室传统服务业仅能“跟随”GDP，而不能真正“推动”GDP全球范围内服务业的离岸迁移为商务城带来了机会上海第三产业分布传统服务业*美国2001年第三产业分布现代服务业**江苏第三产业分布昆山第三产业分布2311970－80年代–大型企业的后台处理流程从北美、英国迁移到爱尔兰等中等发达国家1990年代后期–后台处理流程从爱尔兰迁移到印度、菲律宾等国家2010年–部分后台处理流程从印度、菲律宾溢出到中国？23服务业离岸迁移的趋势12？WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM6而从制造业集聚的地区发展到现代服务业发达的地区需要在多方面实现转变从...•“制造业工厂”到...•“服务业工厂”•市场主体–国际领先制造业OEM/ODM企业，大量是台湾、日、韩企业–国际领先的服务业外包企业，大量是欧美和印度企业•市场生态环境–充沛的”蓝领“劳动人口，多数是临时雇用关系–所得税，增值税和进出口关税优惠政策–宽松的劳工，环保等法规•基础设施–“七通一平“的工业用地–投资商/驻商自建厂房物业–大量受过中等、高等教育的”灰领“人口，多数是稳定的雇用关系–个人所得税，营业税和服务业出口关税的优惠政策–行业协会、职业教育等制定技能标准、培养专业人才–全国卫星城中领先的人居环境–富有城市商务社区开发经验的开发商作为物业建设主体–大容量、稳定、低价的通信和数据网络设施WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM7议程•项目背景•商务城的远景目标和致胜战略•商务城的价值定位和关键举措•财务测算和开发模式WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM8商务城发展现代服务业的远景目标远景目标把握快速增长的业务流程外移/外包行业的机会，近、中期建成中文世界的“服务业工厂”，长期成为中国业务流程外移/外包之都；从“昆山制造”过渡到“昆山流程”，分步实现向“昆山创造”的跨越式发展，成为融入大上海地区的以现代服务业为增长引擎的多功能卫星城市•以基础设施建设为切入点，市场生态环境的培育为重点–居住、办公、商业娱乐和公共设施并重–引进战略性地产开发商作为合作伙伴，搞大地块整体多阶段开发，以多次开发为原则–建立引进全国乃至国际相关人才的通畅渠道，创造社保、住宅、公交等一流人居环境，并以行政优惠鼓励人才稳定就业–率先创建全国业务流程外移/外包行业协会，制定专业技能认证，并引入认证教育/培训机构•同时有针对性地吸引核心产业的关键驻商作为市场主体–以独特的人才供应、政府订单、诚信履行政策优惠为价值定位，近期捕捉上海、大连等地受到资源制约留下的市场空白，中期抢占金融等行业后处理整合外移的高峰，长期跻身国际业务流程外移/外包的竞争舞台–围绕合格的招商人才建立市场化的招商公司–制定专业的品牌运作方案WorkingDraft-LastModified01/28/200612:00:49PM9除了产业发展目标以外，商务城应设立符合科学发展观的均衡目标可持续性发展服务业效益服务业GDP的比例(%)核心产业的市场份额常住人口和就业人口(人/Km2)从业人员素质(万元/年)产出质量(亿元/Km2)人均服务业增加值(亿元/万人)社会、自然和市场生态环境建设(%)政府税收收入***(万元/Km2)服务业GDP/GDP商务城(2008)20152020常住人口/平方公里*财政税收/平方公里就业人口/平方公里*服务业GDP/就业人口纳入社保体系人数占常住人口比例就业人口平均收入绿化面积/总面积65**服务业GDP/平方公里占BPO行业市场份额*按总面积50平方公里计算**08年由于核心行业驻商较少，GDP以房地产行业为主，导致服务业人均GDP计算值过高