南京港战略分析

制作人：李林二零一零年六月南京港股份有限公司战略分析报告一、企业简介南京港股份有限公司是以南京港务管理局作为主发起人联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中石化九江石化总厂、中石化武汉石化厂、南京外轮代理公司共同发起设立的现代港口企业。是我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业。南京港股份有限公司处于南京长江二桥下游段黄金水域，岸线长5000多米，固定资产2亿元，总占地面积47万平方米，员工922人。江中过驳锚位2座，码头16座（万吨级以上6座，最大靠泊能力8万吨）。港区拥有种类齐全的储罐群，最大原油储罐5万立方米，总容积达37.59万立方米。港区水、电、汽、通讯、消防、环保等生产辅助设施齐全，口岸联检方便快捷，外籍船舶可以直接靠泊公司码头装卸作业。公司主要从事管道原油和内外贸海轮进江原油、液体化工产品的储存、中转。现已发展成为集管道原油、成品油、乙二醇、环已醇、环已烷、环已酮、对二甲苯、苯乙烯、萘、硫酸、磷酸、液碱、沥青、糖蜜等多种石油、化工中转储存的综合港区，是长江中下游地区理想的石油及液体化工原料集疏换装基地。二、港口概述港口水域陆域供货物装卸、堆存、转运和旅客集散之用的陆地面积包括进港航道、锚泊地和港池第一代港口第二代港口第四代港口第三代港口货物转移+运输装卸工商业服务+信息服务货物的配送+港航之间联盟与港际之间合作联盟的信息化、柔性化港口港口企业港务局或交通部门建设，所属，管理租用，建设投资，控股，约束三、战略分析思路企业竞争优劣势宏观环境行业发展前景行业竞争强度企业资源与能力行业竞争结构企业竞争地位行业盈利能力企业盈利潜力原油行业发展情况公司经营业绩财务分析人力资源分析竞争分析SWOT分析公司战略宏观环境之国际环境经济全球化与产业转移资金、技术、信息、资源、产品全球范围内流动，国际制造中心向亚太地区转移。国际经济经济将逐步回暖，2010年世界经济将实现低速增长，预计增速在3%~3.5%之间。新兴市场经济体，尤其中国与印度，保持强劲增长势头。国际贸易据IMF预计，全球贸易量由2009年的-11.9%增长2.5%。，贸易状况得到相对改善。国际贸易保护主义威胁仍在增大，外贸增长面临压力。宏观环境之国内经济环境国民经济全年国民经济将保持平稳较快发展态势，增长速度有望快于2009年，并持续缓慢回升。对外贸易2010年中国外贸发展面临的环境总体向好。预计到2020年中国对外贸易总额将达到5.3万亿美元，出口额将领先世界各国，达到2.4万亿美元，占世界货物出口总额的10.1%；而进口额则位居世界第二，达到1.9万亿美元，占世界货物进口总额的8.2%。产业转移与西部大开发西部大开发继续推进，产业重心向中西部转移。我国2000年--2009年GDP及增长率0510152025303540万亿元0510152025%GDP增长百分率GDP9.92111213.61618.420.924.730.133.5增长百分率10.529.7412.8717.4915.2213.8917.7721.9211.532000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2002-2009年我国对外贸易额0200040006000800010000120001400016000亿美元-20-10010203040%出口额进口额进出口总额比上年增长出口额32554382593376209691121801428512017进口额2952412856126600791895581133010056进出口总额比上年增长37.1035.6623.1723.8323.4517.84-13.832002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年宏观环境之政治法律环境产业政策1.出口退税政策短期抑制港口外贸额，长期对港口业无影响。2.两税合一不会对港口业产生大的影响。行业政策港口法港口危险货物管理规定港口经营管理规定港口设施保安规则港口收费规则港口引航体制改革港口市场化，经营规范化宏观环境之技术我国在物品流动过程中的硬、软件技术都有了较快的提高,发展和完善.港口的装卸技术、包装技术,RFID技术,电子数据交换技术(EDI)以及与物流各个环节都密切相关的信息技术日益成熟.宏观环境之社会文化低碳经济与绿色港口港口是世界上主要的耗能单位和污染源头。低碳经济与绿色港口的倡导与兴起已经成为港口发展的压力。高等教育物流人才严重匮乏，目前，对高级物流管理人员或物流战略、物流设计管理人员的需求将达30万人以上，国内高等教育远远不能供应。2005年中、美从事物流业人才专业、学历比较如下：本科研究生管理专业占比理工专业占比物流专业占比中国57.62%3.81%35%32.8%0美国95%41%40%12%14%宏观环境下行业前景港口行业行业政策法规宏观环境下的港口行业前景分析四力模型图市场拉动力强资金资源技术人才压力较弱宏观环境推动力一般宏观支持力较强发展前景好港口行业行业政策法规宏观环境下的港口行业前景分析四力模型图市场拉动力强资金资源技术人才压力较弱宏观环境推动力一般宏观支持力较强发展前景好港口行业行业政策法规宏观环境下的港口行业前景分析四力模型图市场拉动力强资金资源技术人才压力较弱宏观环境推动力一般宏观支持力较强发展前景好港口行业政策法规宏观环境下的港口行业前景分析四力模型图市场拉动力强资金资源技术人才压力较弱宏观环境推动力一般宏观支持力较强发展前景好宏观环境推动力港口业资金来源主要是国家和地方政府，但随着港口的市场化经营，资金来源渠道逐渐多样化；港口最重要的资源是水系的航运条件，这一点表现良好；据宏观分析，港口技术环境同样良好；我国港口物流人才缺乏。综合宏观环境推动力一般。宏观环境拉动力经济全球化推进，世界经济回暖与中国经济与外贸强势增长，我国港口市场需求空间无限，宏观环境对我国港口业拉动力较强。宏观环境压力港口行业来自社会的主要压力是自然环境和气候恶化，对港口低碳、“绿色”的要求，但这几乎是全球的共同压力，对港口行业没有特殊性，故宏观压力较弱。宏观环境支持力港口属于国家战略组成重要部分，国家政策大力支持，而法规的限制只是出于对港口业规范、健康发展的考虑，综合宏观支持力为有利。行业总体运营情况我国港口吞吐量01020304050607080亿吨051015202530%货物吞吐量外贸吞吐量约为环比增长率货物吞吐量222428334249566371外贸吞吐量约为678.2101214161820环比增长率8.8171827161513131620002001200220032004200520062007200820092010自2001年，中国加入WTO来，我国港口业得到了快速发展，从2000到2008年我国港口吞吐量从22亿吨激增至71吨，平均增长率达15.8%，最高2004年达27%，最低2001年8.8%，甚至2008受金融危机影响，增长率仍然达到13%。危机后预计港口吞吐量将保持10%以上的增长速度持续到2020年。行业结构和竞争强度分析供方议价能力较强买方议价能力较弱潜在进入者的威胁较小替代威胁较大供方结构市场结构行业壁垒与行业前景替代品竞争力同一行业企业间竞争较弱行业现有企业结构供方议价能力较强港口行业的供方主要包括港口机械制造商、劳动力供应方等，由于港口机械在港口生产运营中的作用至关重要，在这里我们重点分析港口机械制造商的议价能力。我国主要港口机械制造企业有二十余家，其中较具规模的有上海振华港机公司、大连重工-起重集团有限公司、南京港机厂、青岛港口机械厂，占有大部分市场份额，上海振华港口机械（集团）公司更是集装箱机械生产的龙头，市场占有率达70%。港口机械在港口生产运营中作用至关重要，较大程度上决定着港口生产效率与服务质量，而且港口机械的折旧是港口运营主要成本。港口机械供应商具有较强的议价能力。买方议价能力较弱港口业的买方主要是船运企业、物流企业或部门。我国船运业存在着“小，少，弱，散，乱”现状。即经营规模小、资产规模小，服务功能少、专业人才少，竞争力弱、融资能力弱。我国加入WTO之后，在货运代理方面的承诺是第一年内允许外方控股，不晚于第四年允许外方独资。允许外商设立合营企业从事货物装卸，集装箱场站，船舶代理等航运辅助服务，合营企业享受国民待遇。于是具有先进技术，网络资源和管理经验的外资货代大量进入中国，参与竞争。船运业的主要成本为燃料与折旧，分别约占总成本30%和20%，而港口费用约占8%，所以船运企业对于港口服务质量带来的燃料与折旧成本的减少的期望大于港口费用的减少。所以船运业对于港口的议价能力较弱。替代威胁较大多种运输方式间的竞争始终没有停止过，考虑到空、公、铁、水运输费用递减，水运具备了明显的竞争优势，虽然港口行业在远洋运输中具有垄断性的优势，替代威胁较小。但国家不断提出“大交通”概念，逐步实施公、铁、水、航联合发展，构筑一体化节约型交通体系，所有短途运输中受其它运输方式的竞争威胁依然不可轻视。作为统一运输网中干线运输的特殊组成部分，管道运输是用管道作为运输工具的一种长距离输送液体和气体物资的运输方式，是一种专门由生产地向市场输送石油、煤和化学产品的运输方式。管道运输石油产品比水运费用高，但仍然比铁路运输便宜。管道运输不仅运输量大、连续、迅速、经济、安全、可靠、平稳以及投资少、占地少、费用低，并可实现自动控制。除广泛用于石油、天然气的长距离运输外，还可运输矿石、煤炭、建材、化学品和粮食等。管道运输可省去水运或陆运的中转坏节，缩短运输周期，降低运输成本，提高运输效率。当前管道运输的发展趋势是：管道的口径不断增大，运输能力大幅度提高；管道的运距迅速增加；运输物资由石油、天然气、化工产品等流体逐渐扩展到煤炭、矿石等非流体。中国目前已建成大庆至秦皇岛、胜利油田至南京等多条原油管道运输线。2006年末，全国输油（气）管道里程为48226公里，其中输油管24136公里，输气管24090公里。2006年底，管道输油（气）能力为66948万吨/年，其中输油能力57530万吨/年，输气能力9418千万立方米/年。所以，其替代威胁较大。是石油化工运输对港口的最大的竞争者。潜在进入威胁较小从港口的特性来看，由于初始投资较大，尤其是远洋集装箱运输，因此有较高的进入壁垒，也正是因为巨大的初始投资，如果企业在情况恶化时，想退出该行业也要付出很高的成本，这就是说港口的退出壁垒也比较高。“一城一港”制和港口的自然垄断能力也构筑了港口的进入壁垒。但随着港口“地主港”模式，即政府出资建港企业承包交租并负责码头的后续建设的港口发展模式，的兴起，港口企业的潜在进入威胁有所增大。现有企业间竞争较弱国际层面的竞争国内港口集群间的竞争港口集群内部的竞争港口内部各港口经营人之间的竞争综合来讲，港口内部各企业主营业务各不相同，竞争只限于资源的抢占；周边中小港口与枢纽港之间竞争大于合作，竞争一般限于两个或三个处于集群中功能相似的少数港口的寡头竞争；周边中小港口大多数属于对港口集群的喂给和补充；港口集群由于功能完善，实力雄厚，之间的竞争相对较为激烈；国际层面由于失去了国家的调控，竞争地位相当，竞争最为激烈。原油港口业分析我国原油需求情况我国原油港口业现状原油港口最大威胁油管道发展情况我国原油需求情况原油需求量大我国是世界第二大石油消费国，2007年石油消费达3.64亿吨，需求的增长速度世界第一，预计到2020年需求量达6.4亿吨进口依存度高。2009年进口石油依存度突破50%。，预计2020年，超过57%。我国石油消费量预测1.782.23.44.43.684.25.46.4012345672008年2010年2015年2020年亿吨进口量消费量原油港口业现状1.原油港口吞吐量增长迅速2.原油港口接卸能力基本满足市场需求2000年到2007年原油港口吞吐量70276026694191121227212682145181631723.4-