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中化珠海2015-2017年战略规划中化珠海石化储运有限公司二○一四年九月目录发展愿景1.2014年战略实施差异分析2.经营环境分析3.战略规划目标4.具体思路和举措5.一、发展愿景成为具有国际一流水准和中国华南地区最具规模的第三方液体石化物流基地。目录发展愿景1.2014年战略实施差异分析2.经营环境分析3.战略规划目标4.具体思路和举措5.(单位：万元）二、2014年战略实施差异分析业务经营品种2010年2011年2012年2013年2014年预计销售收入7,96217,34214,7209,00112,187税前利润（非股比）-9494,6113,613-1,6131,700（修订）品种2014年预算2014年预计完成2014年预算比所占比例差异分析原因保税油2,1771,16053%29%国际市场持续低迷，尤其是生物柴油和混合芳烃消费税优惠政策过后需求锐减；地理位置劣势客户转移到广州南沙。非保税成品油（含燃料油和基础油）2,8092,10075%53%库区竞争激烈；受资金紧缩影响客户采购能力受限，存货意愿不足。非保税原油-127-短期性的需求化工品（含保税化工品）76860078%15%年初受消费税政策影响客户储存量较大，政策明朗后只出不进，下半年收入大幅减少。直接贡献毛利对比情况(单位：万元）业务经营二、2014年战略实施差异分析2014年预算2014年1-8月2014年预计差异分析原因2,3301,4181,2001、国际市场持续低迷，尤其是生物柴油和混合芳烃消费税优惠政策过后需求锐减；地理位置劣势客户转移到广州南沙。2、库区竞争激烈；受资金紧缩影响客户采购能力受限，存货意愿不足。3、年初受消费税政策影响客户储存量较大，政策明朗后只出不进，下半年收入大幅减少。4、GC油轮换周期较长。上述因素使得我司罐容出租率从年初的100%下降到全年的60%左右，单价较预算下跌10%，码头转输预计只完成预算的65%。税前利润对比情况（非股比）(单位：万元）业务经营二、2014年战略实施差异分析工程建设二、2014年战略实施差异分析项目仓储用地规划总库容已建用地已建库容量待建用地待建规划库容量南迳湾2036.61081028.6铁炉湾45163.42259.223104.2总计652003267.233132.8单位：万平方米现有仓储用地约65万平方米，总体规划建设目标为200万立方米的油品和化工品仓储库区。目前已经/正在开发用地约32万平方米，已建总库容为67.2万立方米；待开发用地约33万平方米，可规划建设总库容132.8万立方米。仓储用地约20万平方米，已开发用地约10万平方米，已建成总库容约8万立方米的化工品库区；待开发用地约10万平方米，计划三期建设总库容28.6万立方米的化工品及油品库区。用地约45万平方米，已经开发用地约22万平方米，已建总库容59.2万立方米的成品油库区；待开发用地约23万平方米，可规划四期项目建设总库容104.2万立方米的国家原油战略储备库和商业原油储备库。总体情况南迳湾铁炉湾项目建设进度差异分析二、2013年战略实施差异分析单位：万平方米项目名称规划实际差异原因分析中化珠海三期项目2013年3月31日项目基础设计及概算获股东批复2013年1月24日召开基础设计及概算专家评审会;2月16日正式上报股东计划推后股东尚未批复基础设计和概算中化珠海石化公用码头南侧8万吨级泊位码头结构加固改造工程（第一阶段）2014年3月完成开工备案等政府审批，9月完成施工。2014年6月完成开工备案，预计12月完成施工。进度滞后开工备案审批滞后；共用水域疏浚达标滞后导致航道拓宽及自用水域维护开工滞后。目录发展愿景1.2014年战略实施差异分析2.经营环境分析3.战略规划目标4.具体思路和举措5.全球经济形势中国经济形势三、经营环境分析联合国下调了2014年和2015年全球经济增长预期至2.8%和3.2%，各较其在去年底所作的预测下降0.2%和0.1%。美国上半年经济增长缓慢；欧元区尽管已经走出衰退，但一些成员国银行和实体经济依然较为脆弱。不过，联合国认为全球经济仍将在2014年至2015年继续向好的方面发展。预计发达国家经济增长在2014年和2015年为2.0%和2.4%，为2011年以来所有主要发达国家经济首次同步增长，有望形成良性循环，相互促进各国经济复苏。预计新兴与发展中国家经济在2014年和2015年仍将分别增长4.7%和5.1%，依然明显高于发达国家，对全球经济增长的贡献仍略高于50%。美国“页岩气革命”已经动摇了世界液化天然气市场格局，并且这一影响还将愈发显著，进而改变世界能源格局。自从美国近年来的“页岩气革命”之后，美国非常规天然气开发速度大大超出想象，美国不仅不再需要进口液化天然气，而且用自身液化天然气快速替代柴油，以及在页岩气开发中意外收获的大量页岩油，也使美国对中东石油的需求直线下降。目前美国已经成为石油产品净出口国，这种转换将对未来原油价格产生深远的影响。2014年7月份，国务院发展研究中心预计，1至2年后中国经济中高速发展的“底”将可探明，大约为6%。据介绍，2015年左右，中国经济潜在增长率可能降低2-3个百分点。中国经济增长已进入由10%高速增长向6%-7%中高速增长阶段转换，进入依靠消费、服务业、内需来拉动经济增长的阶段。中石油经济技术研究院石油市场研究所预测，2015年中国石油需求将增至约5.35亿吨，2020年石油需求将达6.03亿吨。受环境承载、资源负担、城市交通系统容纳能力等因素制约，中国车辆保有量增速将有所放缓，汽油需求增速也将有所回落。预计2020年中国汽车保有量约1.6亿辆，汽油消费量约1.2亿吨。新疆广汇能源获得非国营贸易原油进口资质，此标志着原油进口权正式破冰。未来，原油进口权陆续向民营企业放开后，将进一步推动国内炼油产业洗牌。原油中转三、经营环境分析保税油中转珠三角经济发达地带，附近500公里内有众多的国有炼油厂和众多的地方炼油厂，目前华南国有炼厂炼能达7700万吨/年，但国有炼厂自身都配套有码头和油罐设施，基本不可能在中化珠海进行原油中转。广东地炼开工率严重不足，华南地区大型国有炼厂外对大型配套码头和油罐设施需求严重不足。广东地区地炼能力目前为1265万吨/年，其中珠海本地2大炼厂（宝塔和华峰）主要受制于原油进口权的问题，目前开工率严重不足。但是这2家地炼都将扩建到500万吨的炼能，一旦原油进口放开的话，将有效提升这2家地炼的开工率。华南地区已经建设或规划建设原油储备油库有惠州国家原油战略储备库，中石化茂名和湛江、中石油钦州和中海油福建原油商业储备库，合计原油储备罐容已达约4200万立方米。中海油南海天然气终端已经开始生产凝析油，并已经使用我司储罐中转凝析油。预计2015-2017年，中海油在我司中转凝析油将达到30万吨/年，远期有望达到100万吨以上。据中国工程院相关研究，中国石油进口对外依存度2015年将达62%，2020年将达68%。这样就意味着中国油气对外依存度将打破“十二五”规划的红线。受各国及地区油品生产和消费的不平衡影响，国际间油品转口量短期内仍将维持在一定水平，这给保税油仓储提供了机遇。但除珠三角附近竞争对手外，海南洋浦保税油库也将在未来5年内建成约2176万立方米的保税原油、成品油和燃料油库，其中中石化205万立方米的成品油和燃料油库已经投用一年，国投孚宝在海南132万立方米的库容（配有30万吨的码头）也计划在2014年年底投入使用。从2012年开始，拱北海关加强了对保税柴油的监管，再加之柴油国际贸易市场低迷，香港约50万立方米罐容的机场航煤油库已经建成投用，外商纷纷减少或取消在珠海租罐需求，改为在香港、新加坡、台湾或海南作为保税中转地区。港澳地区成品油消费主要依靠外部输入，但是目前港澳油库仓储资源已经基本可以满足香港的市场。中国船用保税燃料油因有限的竞争和严格的海关条例将使得价格高于市场领头羊新加坡，甚至高于香港市场，这意味着船舶停靠在中国码头时将继续尽可能少量补充燃料油。化工品中转三、经营环境分析成品油中转2014年上半年，广东省成品油（汽柴油）消费量1464.36万吨，同比增长8.24%，其中汽油708.67万吨，同比增长14.54%，柴油755.69万吨，同比增长2.93%。依靠社会单位直接或间接供应市场的主要是调和油、非标油等。中石化、中石油和中海油三大石油公司占据近90%的市场份额，社会单位直接或间接供应市场的主要是调和油、非标油等，预计2015年广东省成品油消费量将达到3200万吨/年左右。伴随着中国成为世界第二大民航市场，近期中央政府提出到2020年航空运输规模年运输总周转量将达到1700亿吨，年均增长12.2%，预计2014年至2020年，航煤的消费量每年都可以保持10％以上的增长。由于广州、深圳、佛山、东莞领跑广东省经济，故油品消费量位居前列。珠三角地区油品消费占广东省消费总量70%以上，绝对消费量超过2000万吨/年。珠三角成品需求量较大，但大多数资源被中石化、中石油两大集团控制。两大集团有自用一二级油库，外租库的可能性不大，因此中化珠海成品油业务主要关注保税中转业务。由于各国及地区油品生产和消费的不平衡因素，国际间油品转口量短期内将维持在一定水平，这给保税油仓储提供了机遇。近年来中国一直在加速成品油商业储备的步伐，国家成品油储备业务将是中化珠海未来3年的核心业务。我国液化品市场需求和供应极不平衡，长三角地区分别约占50%、32%，渤海湾地区约占20%、28%，东南沿海地区约占15%、8%，中西部地区约占15%、32%。现有液化品仓储中转设施地域性相对集中，沿海地区占70%以上，中西部地区不足30%。目前甲醇在华南地区的进口量较为活跃，据不完全统计，2014年6月份华南地区甲醇的库容量已经达到42万吨，很多贸易商已经将甲醇作为一种融资的手段，未来甲醇的仓储市场还是值得期待。珠海地区由于精细化工发展比较缓慢，高附加值的液体化工产品中转业务非常少。另外由于受到消费税政策的影响，珠海混合芳烃的进口量急剧下滑，导致珠海地区化工品的仓储中转量急剧下滑。珠海目前新建的项目有中海油在珠海的200万吨凝析油加工项目，第一期60万吨装置计划2015年年底投产；以及长炼石化100万吨石脑油加工项目，计划2015年上半年投产，这些新项目的投产将这给中化珠海在化工品仓储中转带来了一定的业务机会。三、经营环境分析优势一：品牌优势公司股东“中化”和“珠海港”都是国内外知名企业，经济实力强，具有良好信誉随着中化仓储一体化战略的深入推进，“中化珠海”品牌逐渐形成，得到广大客户认可优势二：管理优势公司股东方具有丰富的库区管理经验和完善的管理体系公司拥有一支经验丰富的管理团队，全面推行标准化管理和信息化管理公司有专业的计量团队跟踪装卸数量，先进的管理软件，确保数量管理准确、可靠，数量质量管理水平已达到国际一流水准，货物仓储中转操作的数量损耗远低于行业平均水平具有浓厚的安全文化氛围,有一批具有良好技能和管理水平的员工，安全意识好，责任心强，团队合作和谐生产操作实施标准化，在不断提升操作效率和降低成本的同时，通过硬件和管理改善，确保安全生产优势三：硬件优势公司总库容已达67万立方米，可操作汽油、航煤、柴油、石脑油、基础油、燃料油和原油等大多数油品，以及酸类、苯类、醇类、酯类和酮类等液化品，能有效满足客户各类业务需求码头采用突堤连片式泊位设计，具备大码头、多泊位组合的码头设施优势，目前已有条件靠泊10万吨级油轮，15万吨码头升级工作正在进行，升级成功后将成为珠三角最大最具规模的码头目前燃料油单根管线卸货速度可达到2100立方米/小时，装货速度可达到1000立方米/小时；所有管线均可以正反向通球，确保计量准确；储罐有外浮顶、内浮顶及拱顶，能储存多种类型的产品优势四：功能优势是珠海港乃至华南地区目前唯一具备原油仓储中转资质的企业，可为客户提供原油仓储中转达服务目前储罐增加了油品调和功