工业地产：上海临港产业园区规划发展咨询报告(科尔尼)-99页

A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM0©2002附录:本附录所包含的分析方法和结果（除有注明信息来源外），皆为科尔尼特有知识产权。任何项目目的以外的引用必须注明出处。若其中内容被用于非本项目的商业用途，须事先征得科尔尼书面同意A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM1©2002主要内容„特殊名词及定义„导言•国际产业转移对上海的启示•国际工业开发区的经验总结„蓝图•达成使命的战略要求–完善现有/规划中的生态系统–发挥地理位置优势–利用国际产业转移–吸引新兴产业•目标生态系统的详细描述–物流–设备制造–环境保护–新技术–电信与高科技„实施规划•发展模式选择•经济效益评估•风险评估•实施草案设计设计A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM2©2002特殊名词及定义„国际产业转移(IIS):•价值链的要素从高成本地区向低成本地区的转移,或从无竞争力的地区向有竞争力的地区转移•技术的进步令企业能够使生产工序遍布全球各地•在高投入的产品领域，如汽车和电子，尤为显著•与国际贸易密切相关„外国直接投资(FDI):•以企业或个人的形式在其他国家的经济体中投资•通常指全新的投资,如新的工厂或新的办公室等•同时也包括外国企业购买某个目标公司超过10％股份形式的兼并和收购活动„TRIAD•北美、欧洲和日本地区A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM3©2002导言•国际产业转移对上海的启示•国际工业开发区的经验总结A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM4©20021,2132,8322001201720012017全球GDP中国•GDP•占全球GDP的％31,49048,847北美自由贸易区西欧日本亚洲(不含日本)世界其他地区3.1%3.1%复合年增长率复合年增长率2.4%2.4%5.1%5.1%2.3%2.3%3.9%3.9%TRIAD市场6.2%6.2%3.95.8中国将在未来全球GDP中占有比其它地区都高的百分比市场驱动力市场驱动力:200:20022--20172017相关市场相关市场GDPGDP增长情况增长情况((十亿美元十亿美元,,真实真实GDP)GDP)来源:联合国贸易与发展会议及科尔尼公司项目A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM5©2002外商直接投资将由推动价值链国际化的参与者主导外商直接投资:投资流入密度•当跨国公司价值链的某些部分甚至整个价值链向国外转移，价值链国际化便发生了•价值链的任何部分都可能出现国际化•TRIAD企业越来越关注价值链的非资产部分，如研发和市场营销•由于关注于特殊核心竞争能力的外包，会出现剥离或者关闭某些经营活动的情况•早期形式被定义为整个海外市场进入之前的开拓阶段•早期阶段的市场进入包括通过贸易公司、代表处或当地分销中心开展的销售活动•为了加强供应商基础以实现低成本的采购战略，TRIAD企业建立国际供应商网络•不影响特定的价值链部分•对制造业领域的影响力最大价值链转移的部分价值链国际化价值链国际化关注最高的附加价值关注最高的附加价值市场进入的早期形式市场进入的早期形式国际供应商网络国际供应商网络战略•任何形式的价值链国际化都将导致外商直接投资•外商直接投资取决于价值链的那个部分十分关键，尤其是对于制造业来说•范例:汽车行业全球制造网络•从本质上说,外商直接投资流入相对较低•在使用市场中介和经纪人(如贸易公司)的过程中，不出现外商直接投资•范例:中型机械设备制造企业•未出现外商直接投资•如果外国企业接管价值链中某些非关键部分，产业活动就将从一国转移到另一国•范例:高科技产业的定单生产商•未出现外商直接投资•产业活动可以从本国向海外转移•范例:化工企业为获取最低的原料和中间成本在全球开展采购活动外商直接投资低低//无无高高外商直接投资流入来源:科尔尼公司分析A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM6©2002海外投资者会首先将高科技领域的制造活动向中国转移价值链转移的部分:高科技行业案例(十亿美元)2002200720122017中国企业外国企业200223%9%6%62%28%8%5%58%39%7%3%55%42%4%2%52%40%60%98.666.943.128.8100%由于中国市场的由于中国市场的不断增长，非常不断增长，非常重要重要向中国转移的研向中国转移的研发活动急速增加发活动急速增加向中国转移生产向中国转移生产活动的重要性不活动的重要性不断上升断上升其他生产研发销售,营销,行政管理来源:联合国贸易与发展会议，科尔尼公司IIS-模型,基于2001年数据的对2002年的推断A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM7©2002导言•国际产业转移对上海的启示•国际工业开发区的经验总结A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM8©2002根据所处位置、投资水平和制造业的经营情况对现有加工经济园区进行筛选…60041814112座落在发展中国家或发达国家内的发展中地区存在高附加价值的制造业投资来源:世界出口加工区协会,国际出口加工区和自由贸易区名录座落在国外投资的竞争市场能够估计出投资者数量需要进一步开展详细评估的加工区A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM9©2002工业园区经济效益评价4对当地经济起到关键的带头作用，占出口额的50％。2001年出口为24亿美元，比2000年略有下降，其中66％销往美国42001年哥斯达黎加获得了4。47亿美元的投资，前一年为4。08亿32001年有34,000名直接被雇佣者4哥斯达黎加32000年到2001年区内企业的销售从92亿跌到66亿32001年净投资额为1。64亿美元.396,000名员工，绝大多数任职于集成电路和电脑外设企业。比2000年下降10%4Hsinchu2135万美元销往加工区外，其中53。8％销往海外。从1998年开始就持续下降3低投资量与港口服务，私有化和物流紧密相关110,000直接雇佣员工和20,000非直接雇用员工2Iquique总体评价出口外国投资雇员情况出口5.28亿美元，某些渠道获得的信息是台湾当地企业就出口了9亿美元.2001年出口为1220亿美元,2000年为1390亿电子产品和电脑相关产品的出口势头强劲，,但出口的最大份额还是在相关的服务业，包括软件开发和空运马来西亚出口最大的州，最大份额来自电子产品投资2001年出口45亿美元2001年出口769亿美元2001年出口8。29亿美元，进口27。01亿生产主要针对不断增长的波兰市场和出口到欧盟2001年出口10。36亿美元,2000年为14亿灭员，2001年甚至比1988年还低2001年到10月为止为20亿美元，进口为2。83亿美元，每年约为27亿美元2001为2。224亿美元，比上一年上升33％。过去十年总额为25亿美元;26-28%为软件出口评论2001年为3274万美元2001年的投资额为59亿美元，2000年为64亿爱尔兰2001年只吸引了99亿美元的投资，比2000年下降50％1997年吸引了1。1亿美元.预期在以后3年共吸引5亿美元.2001年外国直接投资为1。93亿美元Maquiladoras吸引了针对墨西哥的投资的1/3；2001年外国直接投资达到90亿美元，maquiladora地区为30亿美元打量投资针对巴西本国市场;多数是被优惠的税收政策所吸引从1996年开始共投资15亿美元，基本为每年3亿美元高科技与物流行业的外国直接投资流很大，但没有具体数据2001为3。5亿美元,但2002年上半年就有10亿美元(是由相关法规变动引起的).来自外国企业的185亿美元或892亿人民币的投资评论69家企业45,742名员工化工行业有22,000个工作岗位;14,000电力和电子行业有个新的岗位6000名员工五个产业拥有172,24名员工2001年有12,492名雇员1,500,000个工作岗位。2000年减少了300,000个岗位2001年315家工厂有53,862名员工，比1990年的79,000下降不少，但2002年有小幅回升2001年有13,156名雇员在台湾所有加工区的61370名员工中占到20,533人。一个月内就增加了1890人60,000员工估计有超过50,000名程序员和软件工程师在那里工作评论3334SubicBay4544新加坡EDB3343Shannon4544Penang4543Masan4543Maquiladora2113Manaus3333Katiwice3334高雄44评价333Battam443Bangalore评价评价A.T.Kearney71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM10©2002工业园区对当地经济发展的贡献4围绕相关领域如集成电路，电脑外设，光电产品，电信，精密仪器和生物技术4所有产业均为技术密集型。本地企业技能发展不均衡415％的资金用于支持当地企业的研发活动4哥斯达黎加3港口区多用作船运,仓库和物流.传统行业包括采矿和农用化学品1主要以贸易为导向1主要以贸易为导向1Hsinchu2高科技占销售额的85％3高科技和精密仪器占区内销售额的85％3经济加工区22％的产品卖给国内市场。受到税务影响,限制了当地的投入3Iquique总体评价生态系统多样性高附加价值产业的比重与当地经济的关联低技能要求的纺织和木产品与高端为全球领导者如宏基等进行的电子元件组装混合在一起相互关联的生态系统在化工、电子、生物科学和服务业之间建立起来。大多数部门间有深入的联系软件，电脑硬件和外设等相互关联的产品。服务部门正在加强中在当地电子供应企业和跨国公司之间形成很紧密的联系35%为电子和电器,20%为精密机械;t纺织,金属等.很大笔力为服务业主要是纺织业,汽车部件和电子元件组装电子和电器占52%,12%为木材加工，7%为塑料,4%为木产品和纺织品,矿产品等电子产品占%;食品占16%;精密机械占14%;农业占4%;药品占3%汽车部件和重型设备.电子,塑料模具,预制和精密机械40%为软件行业,22%IT基础行业16%为电信,7%系统软件.是由各关联部分组成健康的系统评论电子产品占产出的最大份额增加值在2002年达到28％的最高峰。电子行业中62％的职位为技工和专业人士当地技术显著提升.在加之脸上从电子产品向工程,航空和共享服务平台转变28%企业为电子厂.国家经济增长从1970年的12％变为1997的44。4％增长由诺基亚和相关供应商推动;现在是韩国第七大出口商从劳动密集型开始但很快转向设计和知识密集型制造业绝大多数为低端电子产品组装,包括电视和收录机部件缺乏技工和熟练工限制了外国直接投资投向高附加价值领域设计以低工资再次聘用采矿业实业人员55％为电子企业几乎为100％的技能和知识密集型产业.评论少量企业拥有足够的专业知识补充电子行业需求世界第二大硬驱创始人.第一个非日本的平面显示器生产地.充足的本地供应商。企业受到EDB支持创造出超过全国平均水平2。8倍的产量全球领导者如GE,UPS.重点是向当地中小投资者提供种子基金存在象Intel,Seagate,Motorola,Agilent,和Dell等IT巨头.全球性供应商ENGTEK当地企业提供诺基亚20％的原料，但是提供总体投入的50％出现Monterrey这样强大的本地企业激励机制过剩,形成负面效用区内企业每年在当地采购7600万美元的产品某些当地企业进入通用汽车的供应链绝大多数投资者对低劳动成本和附近新加坡的补充技能有兴趣Infosys,WIPRO和其他当地企业发展成为世界级的供应商评论3332SubicBay4455