KPI分析指标及基准值

指标名称健康异常危险营销首年标准保费年度计划完成率营销月人均件数=33;=2.72.7A组：=10501050;=945945B组：=800800;=720720C组：=600600;=540540营销正式以上业务员月增长率=3%3%;=2.7%2.7%营销业务员六个月转正率=35%35%;=30%30%营销业务员13个月留存率=30%30%;=27%27%营销月人均FYC依分解计划确定KPI分析指标及基准值¶个险指标（营销）指标名称健康异常危险收展首年标准保费年度计划完成率收展月人均业绩=32003200;=28002800收展员6个月脱落率=65%=72%;65%72%收展员月净增长率=7%7%;=6.3%6.3%依分解计划确定五、KPI分析指标及基准值¶个险指标（收展）指标名称健康异常危险个险保费继续率（13个月）=82%82%;=74%74%个险保费继续率（25个月）=89%89%;=80%80%个险续期收费综合达成率（二次）=83%83%;=75%75%个险续期收费综合达成率（三次）=90%90%;=81%81%个险费用预算执行率个险综合赔付率个险犹豫期退保率=4%=4.4%;4%4.4%依照总公司寿险财务部相关规定依分解计划确定五、KPI分析指标及基准值¶个险指标（后援综合管理）个险销售团险计划达成率（销售方、产品方）个险销售产险计划达成率（销售方）团险销售产险计划达成率（销售方）产险销售团险计划达成率（产品方）证券销售团险计划达成率（产品方）依分解计划确定依分解计划确定基准值依分解计划确定依分解计划确定依分解计划确定指标名称五、KPI分析指标及基准值¶综合开拓指标综合开拓指标在由产品方和销售方在经营分析报告中分别进行分析。六、KPI分析指标计算公式¶个险指标（营销）本月营销实际承保首年标准保费•营销首年标准保费年度计划完成率=*100%本年营销年度计划首年标准保费本月营销新契约保单件数•营销月人均件数=*100%本月营销平均业务员人数本月营销FYC•营销月人均FYC=*100%本月营销平均业务员人数•营销正式以上业务员月增长率=本月月末营销正式以上业务员人数上月月末营销正式以上业务员人数*100%-100%•营销业务员六个月转正率=前数第6月新进且当月末在职的营销正式业务员人数前数第6月新进营销业务员人数*100%•营销业务员13个月留存率=13月前新进且当月末在职的营销业务员人数13月前新进营销业务员人数*100%六、KPI分析指标计算公式¶个险指标（收展）本月收展实际承保首年标准保费•收展首年标准保费年度计划完成率=*100%本年收展年度计划首年标准保费当月收展首年保费*业绩换算系数•收展月人均业绩=*100%月末收展员人数观察期内各月上岗新人各经过六个月（第七个月）留存人数（累计一年）=100%-∑各月上岗新人人数（累计一年）×100%•收展员6个月脱落率例：2001年3月份至2002年6月份的新进人员分别为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其经过六个月后（第七个月）的留存人数分别是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，则：2002年1月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%2002年2月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%………2002年12月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指标计算公式¶个险指标（收展）观察期内各月上岗新人各经过六个月（第七个月）留存人数（累计一年）=100%-∑各月上岗新人人数（累计一年）×100%•收展员6个月脱落率例：2001年3月份至2002年6月份的新进人员分别为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其经过六个月后（第七个月）的留存人数分别是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，则：2002年1月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%2002年2月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%………2002年12月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指标计算公式¶个险指标（收展）观察期末月底人数-观察期初上月底人数•收展员月净增长率=*100%∑上月底人数例：2001年12月份至2002年12月份的月底人数分别为100、140、200、260、300、370、420、480、530、600、680、740、820人，则：2002年1月份的净增长率=（140-100）100=40%2002年2月份的净增长率=（200-140）140=42.85%……..2002年12月份的净增长率=（820-740）740=10.8%2002年上半年的净增长率=（420-100）（100+140+200+260+300+370+420）=17.88%2002年的净增长率=（820-100）（100+140+200+260+300+370+420）=12.77%六、KPI分析指标计算公式¶个险指标（收展）六、KPI分析指标计算公式¶个险指标（后援综合管理）13月后仍然有效的保单保费之和•个险保费继续率=*100%（13个月）13月前承保的保单保费之和25月后仍然有效的保单保费之和•个险保费继续率=*100%(25个月)25月前承保且在13月前仍然有效的保单保费之和•其中：13（25）月前承保的保单不包括契撤件、死亡件、核退件和趸缴件，只考虑2.5%利率、分红和投连保单•个险续期收费综合=（本月保费达成率+本月件数达成率）达成率（二次、三次）*100%2应缴日在上上月经上上月、上月、本月的累计实收保费•本月保费达成率=*100%应缴日在上上月的应收保费应缴日在上上月经上上月、上月、本月的累计实收件数•本月件数达成率=*100%应缴日在上上月的应收件数•其中：进行续期收费的保单不包括契撤件、死亡件、核退件和趸缴件，只考虑2.5%利率、分红和投连保单六、KPI分析指标计算公式¶个险指标（后援综合管理）实际发生费用•个险费用预算执行率=*100%预算费用总的赔付金额-长期险所提准备金•个险综合赔付率=*100%危险保费犹豫期退保保费•个险犹豫期退保率=*100%预收保费+出单前撤件保费