企业从战备到执行

11SJTU-Location上海交大战略执行研究所22SJTU-Location上海交大战略执行研究所企业年龄企业规模衰退管理变革新的突破创业阶段专业化阶段规范化阶段精细阶段联能机电目前管理阶段粗约型阶段提高团队工作激发团队活力内部系统建立与完善提供明确的方向企业发展的生命周期33SJTU-Location上海交大战略执行研究所战略执行的困惑•企业战略很明确，但基层团队执行不到位；•管理流程和文件较完备，但与实际操作脱节•部门间缺乏有效的沟通和协同，多次努力但解决效果甚微•中层管理者忙于事务，缺乏管理和经营思维；•管理会议反映问题多，解决问题少，会议效率不高；•缺乏一套行之有效的、绩效管控体系；•……44SJTU-Location上海交大战略执行研究所战略地图——战略描述与沟通使命——我们为什么存在价值观——什么对我们重要愿景——我们希望的什么战略目标——我们的目标和对策战略主题——战略重点举措事业部（部门）战略行动方案——可操作的行动个人目标及绩效——可衡量的指标战略成果盈利的组织满意的客户高效的流程稳定高效的团队战略执行流程——BSC战略成果执行55SJTU-Location上海交大战略执行研究所使命——我们为什么存在愿景——我们希望成为什么价值观——什么对我们重要战略目标——我们的目标和对策战略成果持续盈利满意的客户高效的流程稳定、成长的团队战略执行模型战略地图——沟通与传导战略战略主题——聚焦战略重点事业部（部门）战略行动方案——可操作的行动个人目标及行动方案——可衡量的绩效战略66SJTU-Location上海交大战略执行研究所“我们的存在为相关利益者创造了什么价值？”通常采用“使”、“让”、“为”起头使命陈述……谷歌组织全球信息，使人人皆可访问并从中获益77SJTU-Location上海交大战略执行研究所“我们想成为什么？”表达了组织中、长期的目标通常用“成为”等导引或具备几个要素：市场定位行业特征挑战性的目标愿景陈述……西南航空公司的愿景“成为友好的空中客车”88SJTU-Location上海交大战略执行研究所我们如何对待相关利益者？（客户？员工？社会？股东？合作伙伴？……）什么对我们来说是最重要的？价值观陈述……恒安集团做事让人放心做人让人感动99SJTU-Location上海交大战略执行研究所目标陈述……阿里巴巴未来十年的目标：我们要为全世界创造1000万家小企业的电子商务平台·我们要为全世界创造一亿个就业机会·我们要为全世界10亿人提供消费平台1010SJTU-Location上海交大战略执行研究所使命——我们为什么存在愿景——我们希望的什么价值观——什么对我们重要战略目标——我们的目标和对策战略成果持续盈利满意的客户高效的流程稳定、成长的团队战略执行模型战略地图——沟通与传导战略战略主题——聚焦战略重点事业部（部门）战略行动方案——可操作的行动个人目标及行动方案——可衡量的绩效1111SJTU-Location上海交大战略执行研究所知识链接：什么是战略地图？财务层面客户层面内部层面学习与增长分解战略目标，绘制驱动与结果之间的逻辑关系图1212SJTU-Location上海交大战略执行研究所生产率战略增长战略改善成本结构提高资产利用率增加收入机会提高客户价值产品/服务特征关系形象价格质量可用性择性性功能服务伙伴关系品牌运营管理流程·供应·生产·分销·风险管理客户管理流程创新流程法规与社会流程·选择·获得·保持·增长·机会识别·R＆D组合·设计/开发·上市·环境·安全与健康·员工招募·社区企业文化领导力协调一致团队工作长期股东价值财务目标客户价值内部流程学习与成长组织资本信息资本人力资本愿景使命价值观战略地图1313SJTU-Location上海交大战略执行研究所运营管理流程长期股东价值生产率战略改善成本结构提高资产利用率增长战略价格质量可用性选择客户价值主张客户管理流程创新流程法规与社会流程·供应·生产·分销·风险管理·选择·获得·保持·增长·机会识别·管理研发组合·设计、开发·新品上市·环境·安全和健康·招募员工·社区产品/服务特性关系形象服务关系增加收入机会增加客户价值品牌功能组织资本信息资本人力资本愿景使命价值观财务目标客户价值内部流程学习与成长1414SJTU-Location上海交大战略执行研究所电商硝烟中的京东商城1515SJTU-Location上海交大战略执行研究所谁是我们的客户？我们为客户创造了什么客户价值？1616SJTU-Location上海交大战略执行研究所•提供多种选择方便的接入•提供使用标准•平台支持•大量的客户基础•已提供方案的质量•反应速度•个性化定制•超预期服务满意度•优异的产品：速度、尺寸、精确性•新细分市场渗透•领先者首先进入市场•成本最低的供应商•一贯的高质量•快速的采购和供货•适当的选择性成本领先产品领先系统锁定客户至上1717SJTU-Location上海交大战略执行研究所价格上有优势吗？•客户价值•成本最低的供应商•一贯的高质量•快速的采购和供货•适当的选择性1818SJTU-Location上海交大战略执行研究所功能上有优势吗？研发创新扩大销量服务附加值品牌附加值回报客户价值优异的产品：速度、尺寸、精确性新细分市场渗透领先者首先进入市场1919SJTU-Location上海交大战略执行研究所服务上有优势吗？服务团队服务平台扩大销量服务品质附加值回报•客户价值•已提供方案的质量•反应速度•个性化定制•超预期服务满意度2020SJTU-Location上海交大战略执行研究所使命——我们为什么存在愿景——我们希望的什么价值观——什么对我们重要战略目标——我们的目标和对策战略成果持续盈利满意的客户高效的流程稳定、成长的团队战略执行模型战略地图——沟通与传导战略战略主题——聚焦战略重点事业部（部门）战略行动方案——可操作的行动个人目标及行动方案——可衡量的绩效2121SJTU-Location上海交大战略执行研究所212222SJTU-Location上海交大战略执行研究所案例：部门计分卡序号部门备注1总经办2人力资源部计分卡3财务部计分卡4采购部计分卡5工程部计分卡6运营中心计分卡7院务中心计分卡8养老公寓计分卡9医疗计分卡10居家养老计分卡11培训学校计分卡12配餐中心计分卡青岛阳光佳苑部门计分卡目录2323SJTU-Location上海交大战略执行研究所数值单位财务维度加强人力资源成本控制F1预算降低率≥5%制定并实施年度人力资源预算计划财务部客户维度提高员工满意度C1员工沟通会议频次1次/月建立员工沟通平台制定核心员工职业规划完善并健全员工的薪酬福利制度完善员工满意度调查表制定并实施管理人员管理技能培训计各机构各部门P1招聘计划达成率100%制定并执行招聘计划制定并实施招聘渠道拓展计划制定内部招聘奖励机制完善招聘流程各机构各部门P2试用期人员留用率≥70%制定并完善岗位说明书建立并实施新员工入职流程制定并执行新老带教制度建立新员工试用期动态跟踪表各机构各部门P3正式员工流失率≤10%制定核心员工职业规划完善并健全员工的薪酬福利制度完善员工满意度调查表制定并实施管理人员管理技能培训计各机构各部门建立培训机制P4培训计划达成率(评估合格率)100%制定并实施培训计划（专业技能、管理技能、企业文化、员工心态）各机构各部门完善人力资源制度建设P5绩效考核达成率100%制定并执行绩效考核流程各机构各部门L1部门培训的频1次/月制定并实施人力资源部门人员配置计L2岗位保有率≥100%制定部门人员职位晋升规划成长维度加强人力资源团队建设流程维度提高招聘有效性人力资源部计分卡协同部门维度策略序号衡量指标目标值A行动方案2424SJTU-Location上海交大战略执行研究所让行动成为关键指标的驱动数值单位F1新增床位≥（青岛1500张、省内500张）2000张制定年度品牌推广计划制定并实施年度营销方案组建营销团队制定并实施选址标准制定并实施新院舍拓展方案F2原有床位入住率≥92%F3新增床位入住率≥50%加大品牌投入F4预算符合度≤100%制定并实施市场营销部预算计划财务部客户维度提高客户满意度C1内部客户满意度≥85分制定营销部培训计划建立并执行客户沟通计划人力资源部行政部P1适用备选物业数量≥16家/年P2提交新物业可行性分析报告数量≥2份/月P3意向客户数量≥3000人/年P4拓展企业客户数量≥5家P5VI识别系统覆盖率100%制定并落实年度VI识别系统推进计划工程部P6市级以上媒体曝光次数≥6次/年制定年度媒体推广计划（约访媒体次数≥1次/月）财务部P7公益活动开展频次≥1次/月P8市级大型公益活动1次/年P9捐助孤寡老人人数≥1人/年P10危机处理反应速度≤2小时制定危机处理预案并培训各机构各部门L1营销部门人员配备到位率100%提交营销人员招聘需求人力资源部L2配置专职策划人员1人完成专职策划人员的招聘人力资源部L3技能培训覆盖率100%提交部门培训需求，组织内部培训人力资源部运营中心计分卡协同部门维度策略序号衡量指标目标值A提高专业团队能力加大市场拓展力度制定并落实选址计划制定并实施选址标准撰写新物业可行性分析报告加大品牌的宣传力度行动方案财务维度扩大市场规模制定并实施2013年营销活动计划成长维度各机构制定并执行年度营销方案建立意向客户电子档案制定并实施公益活动计划流程维度各机构各部门工程部财务部2525SJTU-Location上海交大战略执行研究所部门行动方案案例月份月销售分解具体日期常规/淘宝活动营销活动活动需求主推款营销推广天猫/C店/京东后台报名备注1.1元旦2.3小年夜2.9除夕夜2.10春节3.8妇女节3.15消费者权益日4.4清明节4.18天猫周年庆5.1劳动节5.12母亲节532周年庆冬装大促，夏季新品上新春装营销清仓促销春装上新14大红款内衣套、浴袍、内裤、袜子大礼包/发热纤维小系列直通车、钻展、淘宝客、微博营销、软文、搜索引擎推广150150200150产品参与满就送新年红包（福袋）、搭配套餐、限时打折夏装上线，促销直通车、钻展、淘宝客、微博营销、软文、搜索引擎推广淘金币、淘代码、黑马集、聚划算、精明妈咪团、精选换购、一淘专享店内产品二维码生成。产品参与满就送、搭配套餐、限时打折（发货随附春装宣传册，写给12年VIP客户的致谢信。）春装首页换新（13年全新面貌),加大强势广告宣传。12生肖款、本命年款/民俗风家居套装，内胆款/全家福内衣套装和内裤200Sale过年不打烊、淘金币、精选换购、新品预售亲子装2013春夏新品微博晒单享优惠（发货随附少女内衣穿着包养手册）。面料分类视频介绍上线，提前公告“店内产品成分绝无虚标”此类标语直通车、淘宝客、微博营销、软文淘金币、淘代码、黑马集、精选换购、一淘专享产品参与满就送、搭配套餐、限时打折星座款内裤/母子亲子装直通车、淘宝客、微博营销、软文淘金币、黑马集、精选换购、一淘专享超优惠5折封顶、聚划算、精明妈咪团、新品预售、拇指抖价直通车、淘宝客、微博营销、软文搭配套餐，全场货品5折封顶（除新品外）（发货随附夏装搭配手册）店铺如参加Sale过年不打烊活动发货则按照快递公司年后上班时间开销售淡季，春装打折促销夏季首页换新，加大强势广告宣传2626SJTU-Location上海交大战略执行研究所使命——我们为什么存在愿景——我们希望的什么价值观——什么对我们重要战略目标——我们的目标和对策战略成果持续盈利满意的客户高效的流程稳定、成长的团队战略执行模型战略地图——沟通与传导战略战略主题——聚焦战略重点事业部（部门）战略行动方案——可操作的行动个人目标及行动方案——可衡量的绩效2727SJTU-Location上海交大战略执行研究所27让战略执行成为每个人的日常工作2828SJTU-Location上海交大战略执行研究所高层管理者被考核人岗位部门评价周期考核人底限值C数值单位数值F1销售额≥6600万462025%董事会0.00F2利润率≥15%11%10%董事会0.00