台湾文化创意产业的竞争力分析

53瞻焦點532006年9月5日經濟前瞻前言近年來，從英國的文化創意產業起風潮，韓流襲捲亞洲後，日本、香港、台灣、中國等國亦紛紛投入文化創意產業的發展。在文化創意產業推動多年後，台灣的產業競爭力相對於其他文化先進國家或競爭對手國是呈現領先或落後呢？本文首先就次級資料分析台灣和其他國家在文化創意產業、產值、營收、就業人口等指標的比較。其次，分析台灣在文化創意產業上的優劣勢（SWOT）。再者，修改平衡記分卡衍生而來的產業競爭力指標，透過專家問卷，分析台灣相較於香港、韓國、日本、中國在要素、市場、價值鏈及學習與成長潛力等構面上競爭優勢的差異。最後，再由相對弱勢的指標構面上，分析台灣未來在強化文化創意產業上的可行策略。產值及就業人口之比較雖然各國的文化創意產業內涵、定義不盡相同，但相去不遠，本文嘗試調整使其範圍整使近，進而接相，的比較基準。就產值占GDP比率、就業人口比重這二個指標而言，係文化創意產業競爭力的展現，進而反映在產值及就業人數的僱用上，就表1的數據觀察，台灣文化創意產值占GDP的2.85%，僅優於紐西蘭的1.70%，離文化創意產業的先進國家，美國（5.98%）、英國（5.00%），仍接相當大的差距。在就業人口比重上，台灣為1.75%，也不如英國（4.43%）、美國（4.02%），在在反映出台灣文化創意產業的發展不如先進國，但也反映台灣的文化創意產業接很大的進步空間。表1文化創意產業之國際產值、就業人口比較指標國家產值占GDP比重就業人口比重台灣（2003）2.851.75美國（2002）5.984.02英國（2002）5.004.43韓國（2002）4.06－澳洲（2000）3.303.80紐西蘭（2000）1.703.50香港（2001）3.444.10註：為了使各國的產業範疇更接近，我們做了以下的調整：1.台灣的產值增加了線上遊戲、影音應用及電腦動畫。2.英國、紐西蘭、香港刪除了軟體及電腦服務業。3.韓國刪除了角色造型產業。台灣灣灣灣灣產業灣灣灣灣灣灣●王健全本院第三研究所研究員美國普渡大學經濟學博士542006年9月5日經濟前瞻瞻焦點產業優劣勢灣灣台灣在文化創意產業上的優劣勢可加以歸納整理，如下表。優勢（Strength）劣勢（Weakness）
製造業的深厚基礎；
IT技術純熟、上網人口多；
高素質的工程師；
華人地區的音樂領導地位；
整合華人資源及經營市場的能力；
廣播、電視、電影、視覺藝術等文化創意產業已有相當根基；
中小企業的高度彈性；
創投事業發達、創業精神佳。
人才過度集中於高科技產業、製造業，致創新人才不足；
研發、品牌、行銷投資不足，商業模式亦有待引介；
各部會的協調、整合待加強，統一事權；
中小企業為主的文化創意廠商，在人才、資金、技術及國際化程度均有所不足；
基礎環境不佳（法規、智財權保護、國際語言能力等）；
國內市場不大，民眾文化素養待提升以創造市場規模；
銀行、創投對文化創意產業的支援不足。機會（Opportunity）威脅（Threat）
產業亟待升產業型，文化創意產業已被政府視為未來的新興產業；
華人文化抬頭及其衍生產品；
中國市場耕耘已久，可以作為歐、美、日廠商進入中國市場的中介；
韓流的刺激。
世界各國普遍正視文化創意產業的發展，尤其是韓國、日本在文化創意產業上的發展，使台灣的空間受到擠壓；
中國迅速崛起，對台灣在大中華經濟國的影響力有相當衝擊；
兩岸關係不確定，影響以中國為市場的本土廠商之作為；
歐美企業利用智財權及資金實力構築產業進入障礙；
在財政拮据下，政府獎勵文化產業的政策工具有其侷限。55瞻焦點552006年9月5日經濟前瞻為了強化台灣文化創意產業的優勢、利用機會、削減內部弱勢，以及化解外部威脅，分析如下表。（利用外部機會來強化內部優勢）（利用外部機會來削減內部弱勢）
利用製造業、IT技術當載具，結合創意、內容，強化文化創意產業的創新及提升競爭力；
善用大中華經濟圈之資源，降低成本或發展品牌、擴大市場占有率；
誘導創投事業對文化創意產業的投資。
延攬引進國外的設計、創意整合人才，彌補人力資源的不足；
針對重點國家設置海外辦事處，蒐集資訊、商業模式，撮合交商；
利用中國尋求發展品牌的可行性；
提高層產、加強預算及整合；
設置體驗園區，鼓勵社會大眾體驗，形成價值認同及擴散；
加強基礎建設及誘導創投的投資。（發揮內部優勢以尋求外部機會）（削減外部威脅及內部弱勢）
善用中國資源，強化台灣文化創意產業在大中華地區的影響力；
扶植旗艦式產業以發揮示範性效果，鼓勵更多資源的投入。
政府政策的支援跨部會協調及法規鬆綁以因應大陸、韓國的衝擊；
以補助及法規鬆綁來替代租稅優惠；
利用創投資金、工研院的技術來協助規模不大的廠商因應國外廠商的壓力、競爭；
加強兩岸政治、經濟的穩定性。專家問卷灣灣我們利用平衡計分卡加以調整，並透過專家問卷藉以分析台灣文化創意產業的國際競爭優勢。平衡計分卡（BalancedScorecard）係由RobertKaplan及DavidNorton，於1992年正式發表，它是一項策略之管理工具，可將公司之策略具體行動化，其內容包括四個構面：財務面、顧客面、內部企業程序面，以及學習與成長面，每一構面皆包括了策略性議題、策略性目標及衡量指標等三大部分。562006年9月5日經濟前瞻瞻焦點我們借用平衡計分卡的精神，將之轉化成「評比雷達圖」。平衡計分卡中，「公司的願景」在此轉化為「產業的國際競爭優勢」，而「策略」則轉變為「善用策略來提升產業之國際競爭力」。「財務」、「顧客」、「內部企業程序」及「學習與成長」等四個構面，我們也以「生產要素」、「市場」、「價值與供應鏈」及「學習與成長潛力」等四個構面取代，而各個構面下的細項指標，請參見表4。經由指標的評比，將之反映在「評比雷達圖」，即可了解台灣在文化創意產業上的競爭優勢（見表2）。表2以平衡記分卡衍生而來的產業競爭力構面及各個細項指標平衡記分卡細項指標（一）要素構面1.人才的多寡及素質；2.技術的良窳；3.資金的充沛與否。（二）市場構面1.國內市場的大小；2.國際化（出口）能力高低；3.通路的掌握能力。（三）價值鏈與供應鏈1.產業群聚的完整性；2.在全球供應鏈所占有的地位及其附加價值；3.基礎建設的完整性。（四）學習與成長潛力1.廠商學習能力與成長潛力；2.獲利及資金來源的穩定性；3.產品開發能力；4.政府政策的配合程度。根據21份專家問卷的調查，結果彙整說明如下：就生產要素構面而言，台灣並沒有太大的比較利益。在人才的數量上不如中國、日本、韓國，國、日本、韓。，僅上明顯不如日本、韓國，國略優於中國、日本。資金的充沛程度亦明顯不如其他國家。如欲加強生產要素的競爭力，則善用海外人才、透過更多資金的引導挹注文化創意產業，以及引進美國、日本、韓國，僅或與上述國家形成策略聯盟，才能提升競爭優勢（見表3）。57瞻焦點572006年9月5日經濟前瞻表3各國文化創意產業國際競爭力比較（專家調查結果）指標國家評分小計台灣6.93台灣6.81韓國7.57韓國7.02日本8.86日本8.76香港7.07香港7.191.人才的多寡及素質中國7.00中國6.78台灣7.14韓國8.07日本8.86香港7.002.技術良窳中國6.14台灣6.36韓國8.57日本8.36香港7.50要素構面3.資金的充沛與否中國7.21台灣5.43台灣6.33韓國7.50韓國8.14日本8.14日本8.54香港6.14香港7.331.國內市場的大小中國8.71中國6.97台灣7.00韓國8.43日本8.64香港8.362.國際化能力的高低中國6.14台灣6.57韓國8.50日本8.86香港7.50市場面3.通路的掌握能力中國6.07台灣6.64台灣6.59韓國8.14韓國8.21日本8.29日本8.47香港7.00香港7.33價值鏈與供應鏈1.產業群聚的完整性中國6.00中國6.14582006年9月5日經濟前瞻瞻焦點表3各國文化創意產業國際競爭力比較（專家調查結果）（續）指標國家評分小計台灣6.64韓國8.07日本8.21香港7.212.全球供應鏈所占地位及其附加價值中國6.79台灣6.50韓國8.43日本8.93香港7.79價值鏈與供應鏈3.基礎建設的完整性中國5.64台灣6.36台灣7.14韓國8.64韓國8.48日本8.79日本8.53香港7.57香港7.431.獲利及資金來源穩定性中國6.00中國6.51台灣6.71韓國8.86日本7.93香港7.362.財政獎勵、科技基礎建設及政府配合中國6.57台灣7.64韓國8.50日本8.43香港7.433.廠商的彙整及成長潛力中國7.43台灣7.86韓國7.93日本9.00香港7.36學習與成長潛力4.產品開發能力中國6.07台灣6.71韓國7.97日本8.57香港7.32合計中國6.60資料來源：作者自行整理。59瞻焦點592006年9月5日經濟前瞻在市場的構面上，中國、日本明顯占了上風。在國際化能力及通路掌握方面，台灣也不太突出，而品牌、通路及服務業的出口一向是台灣較弱的一環，專家問卷的結論也大致印證的一結論。致的，未來善用中國市場以強化台灣文化創意產業的規模經濟利益及國際化能力值得正視。其次，政府整合資源並提供專業化輔導協助來強化文化創意產業的出口、品牌、行銷能力，也是政府在市場構面上可以著力的地方。就價值鏈構面而言，台灣以製造業的群聚聞名全球，如能將的一模式延伸至文化創意產業將大接可為，專家問卷則對台灣文化創意產業的產業群聚不太肯定。在全球供應鏈所處地位及基礎建設的完備性上，台灣的表現也不甚理想。未來應強化相關基礎建設與善用e化、資通技術及塑造產業群聚優勢來複製文化創意產業的群聚優勢。例如文化創意園區及體驗園區的規劃，一方面塑造產業群聚，另一方面吸引年青人、社會大眾參與，將對文化創意產業發展接正面的提升的果。至於就學習與成長潛力構面而言，台灣在獲利及資金來源上，由於經濟體系以中小企業為主，致的處於相對不利的地位；在科技基礎建設上亦不如日、韓完備，產品開發潛力及廠商成長潛力則屬適中。未來台灣應善用IT技術，利用IT的結合優勢來支援廠商在產品上的開發能力，如美國「海底總動員」動畫電影，即結合創意、內容，並將IT技術發揮到淋漓盡致。其次，廠商的成長潛力接待政府致勢利導，如能塑造推動幾個旗艦公司，產生示範的果，對後繼者將接很大的鼓舞的果。在基礎建設上，除硬體外，軟體、資訊的支援及海外出口資訊及輔導支援的強化，化接助於提升廠商的國際化能力及廠商的成長潛力。結語綜合上述分析，專家問卷調查的分析顯示：台灣在文化創意產業的國家競爭力僅略優於中國，不如日本、韓國與香港（見圖1）。在各個指標上台灣也不如韓國（見圖2）。台灣在IT、製造業及產業群聚上的優勢，並未接的轉移至文化創意產業，反而廠商在學習與成長潛力上接較佳的表現。另一方面，在人才、資金、技術、基礎建設及國際化能力上則明顯不足。接鑑於的，積極引進國外人才、技術或透過策略聯盟化為可行方式。至於政府602006年9月5日經濟前瞻瞻焦點應在基礎建設上多加強，尤其在提高層級加強整合與增加預算上，可以接整積極的作為。的外，旗艦式產業發展帶動示範性的果、體驗園區的規劃與海外資訊支援來強化廠商國際化能力，以及善用中國的龐大市場潛力，化是未來政府責無旁貸的職責。圖1專家問卷下之國際競爭力比較圖2台灣與韓國競爭力比較7.328.577.976.716.60510台灣化國香港日本韓國6.336.596.817.147.028.148.478.48要素構面「習習化長潛來價值鏈習供應鏈市場面台灣韓國