2020年中国工业机器人市场研究报告

2020年中国工业机器人市场调研报告报告内容摘要：从2013年一直快速发展的中国工业机器人市场，近两年却踩了“急刹车”，自2018下半年急转直下，市场已连续四个季度需求下滑。2019年上下半年市场差异明显，下半年市场开始改观并实现增速由负转正，全年出货量同比下滑3.5%。2019年市场虽然下滑，但仍不乏亮点和机会。2019年工业机器人市场新品迭出，厂商纷纷在产品结构、负载、软件等方面展开角逐，协作仍是推新热点。5G的加速落地不仅将颠覆性改变本体设计及通讯方式，亦带来机器人新应用场景如滤波器、基站、手机玻璃后盖等的组装加工。2019年科创板正式开板，从资本角度来看未来或将有利于拓宽行业融资渠道。四季度中美贸易战阶段协议的达成有望为行业带来利好消息。年底爆发的新冠疫情虽对2020年市场造成短期冲击，但也为机器人提供“练兵”场景，提升大众对机器人认知，长期来看有利于加速制造业“机器换人”进程。新形势下，工业机器人市场面临着新的机遇和挑战。MIR将聚焦机器人产业链，为您全面解析2019年中国工业机器人市场变化以及未来走向：2015-2022中国工业机器人整体市场规模及预测（台）出货量200000180000160000140000120000100000800006000040000200000201520162017201820192020E2021E2022E617175.8%-3.5%-20%39.4%860035.1%7.9%14585015433614894469.6%15647516885060%增长率18602080%40%10.2%20%0%（数据来源：MIRDatabank）从厂商端看：2019年内资市场份额继续扩大，达30%。内资厂商在细分领域优势进一步凸显，汇川、埃斯顿、台达等表现抢眼。卡诺普于2019年实现批量出货，未来将从焊接逐渐向搬运、码垛领域拓展。外资厂商受汽车、3C等存量市场影响较大，加之自身战略调整等因素、呈现负增长态势。四大家族虽表现不及预期但仍值得长期关注；Nachi、Staubli等有不同程度增幅。未来随着外资厂商不断在中国加大本地化力度，中小型内资企业将面临更大压力，行业格局或将产生新的变化。2015-2019中国工业机器人内外资占比情况外资占比100%内资占比80%60%40%20%0%20152016201720182019（数据来源：MIRDatabank）从行业端看：电子、汽车整车及零部件行业需求下滑；半导体、家电、汽车电子增速不及预期；锂电、光伏、食品医疗、物流、金属加工等行业保持较高速增长。市场下行背景下，工业机器人下游应用行业逐渐由汽车向一般工业如金属加工、食品医疗、日化、光伏、通讯等行业进行渗透，细分行业带来新的增量市场。2019年主要下游行业工业机器人产品增长情况（数据来源：MIRDatabank）从应用场景看：(1)搬运上下料应用场景中，用于检测、包装、机床上下料、钣金搬运上下料等场景机器人增长；码垛、塑料成型场景需求下滑。其中现有检测应用主要为针对尺寸、厚度等的可量化检测，针对划痕、色差、脏污等的不可量化检测方案突破后有望带动测试上下料机器人需求快速增长。(2)焊接应用场景中，点焊领域需求下降，弧焊和激光焊机器人增长。2019年国产厂商图灵、配天、卡诺普，钱江均推出弧焊新品。未来5G技术发展有望带动的基站、天线等产品锡焊应用增加。(3)涂层与胶封、物料加工、装配集成领域需求下滑。目前喷涂、抛光打磨应用机器人体量小，未来随着技术方案的成熟及成本降低，以及金属加工、卫浴、轨道交通、船舶、飞机等市场需求的释放，喷涂、抛光打磨应用未来仍有较大潜力。2019年主要应用场景中工业机器人产品增长情况一级应用细分应用用于金属铸造的搬运与上下料用于塑料成型的搬运与上下料用于冲压、锻造、钣金搬运与上下料机床加工中的搬运与上下料搬运与上下料用于检测、检验、测试的搬运与上下料用于码垛的搬运与上下料用于包装、拾放的搬运上下料材料的搬运与上下料物料的抓取洁净室搬运弧焊点焊焊接激光焊超声波焊接锡焊钎焊涂层与胶封喷漆、喷釉点胶、涂胶、喷涂激光切割物料加工水刀切割机械切割、磨削、去毛刺、抛光装配集成装配、安装、嵌入电子组装2019年变化（数据来源：MIRDatabank）从机种角度看：6-axis体量最大，增长乏力，出现下滑；SCARA受3C影响呈现颓势；Collaborative、Delta逆势上涨。以协作市场为例，2019年推新不断，尤其应用在汽配、机床加工、家电等行业的大负载协作渐成趋势。协作应用领域不断拓展并逐渐面向消费端，如餐饮、新零售、医疗辅助等。此外，新冠疫情也将为促进协作在物流、食品医疗行业的应用。供应商端，UR、AUBO表现依旧稳定，是协作市场增长主力。此外，除新入局者如溱者智能，不少国产厂商也推出协作机型，如配天、华数、埃夫特、图灵等。2017-2019中国工业机器人各机型增长情况SCARA120%100%80%60%40%20%0%-20%2,017Collaborative≤20kg6-axis20kg6-axisDelta2,018（数据来源：MIRDatabank）2,0192020E面对竞争日趋激烈的市场环境，如何找到未来工业机器人蓝海？MIR对下游行业进行了全面而深入的调研，从而筛选出未来三年工业机器人最具潜力的新兴行业：半导体、5G、医疗。MIR将对行业产业链、工艺、自动化痛点，目前机器人使用情况、未来潜在用量及机型需求、行业系统集成商、核心用户等进行多方位梳理，寻找工业机器人增量市场以及业务落地机会。为针对以上话题做深入探讨，把握工业机器人市场走向，MIR编制了《2020年工业机器人市场调研报告》。本报告对中国工业机器人产业发展现状进行了详细分析，并前瞻性地分析了未来三年(2020-2022年)行业发展前景、产品应用及行业端机会点，为企业、投资者、证券公司等提供最具参考价值的研究报告，报告目录如下：PartA2015-2022年工业机器人整体市场分析✓✓2015-2022年中国工业机器人整体市场销售规模推移2015-2022年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分机种（SCARA、Collaborative、≤20kg6-axis、20kg6-axis、Delta）✓✓2015-2022年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分内外资2015-2022年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分负载类型（轻负载：SCARA、Collaborative、≤20kg6-axis、Delta；重负载：20kg6-axis）✓2018-2019年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分应用（搬运与上下料、涂层与胶封、装配集成、物料加工、焊接等）✓2018-2019年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分行业（汽车整车、汽车电子、汽车零部件(非电子)、电子、金属加工、锂电池、光伏、半导体、食品饮料、医疗用品、家用电器、化学制品、仓储物流等）✓2019年中国工业机器人主要供应商市场销售规模、份额及排名情况（涉及40余家国内外厂商）✓2015-2022年工业机器人分季度市场规模PartB工业机器人热点话题深度分析话题1：2019年工业机器人新品梳理，协作仍是推新热点话题2：机器人技术发展趋势分析：软件（操作系统、离线编程、仿真软件等），硬件（驱控一体、多轴联动等）话题3：以协作为代表的工业机器人逐渐由工业领域走向消费端话题4：科创板有望拓宽行业融资渠道话题5：系统集成商生存现状与未来（分区域，分行业、分应用规模大小，利润情况、付款条件、目前痛点及未来方向、发展建议等）话题6：2019年机器人本体厂商扩产情况一览话题7：2019年各省市机器人相关政策汇总PartC2019年各机种工业机器人市场分析（SCARA、≤20kg6-axis、20kg6-axis、Collaborative、Delta）✓2019年SCARA机器人市场分析•••••••✓✓✓✓2015-2022年SCARA机器人市场销售规模推移2015-2022年SCARA机器人市场销售规模推移-分内外资2018-2019年SCARA主要品牌出货量排名2018-2019年SCARA市场品牌份额变化2018-2019年SCARA市场销售规模-分行业2018-2019年SCARA市场销售规模-分应用SCARA热点专题分析（重负载、驱控一体机、倒装、价格战）2019年≤20kg6-axis机器人市场分析（同上）2019年20kg6-axis机器人市场分析（同上）2019年Collaborative机器人市场分析（同上）2019年Delta机器人市场分析（同上）PartD新兴行业机会分析✓半导体•行业概况分析：上下游产业链、行业发展历程及现状、行业核心用户、主要系统集成商、技术发展趋势、2019年行业相关政策、主要玩家投资及合作动向等•行业主要工艺及机器人使用情况分析：行业主要工艺流程、使用机器人机型、负载和典型应用方案分析•行业机器人市场规模分析：2015-2022年工业机器人市场销售规模推移、2019年机器人市场规模细分（分机种、分供应商、分应用）✓✓5G（同上）医疗（同上）PartE10家重点厂商动态分析✓Fanuc（公司基本概况，中国地区据点分布，主要产品及2019年新品情况，2019年业绩情况，主要下游行业分布、典型应用方案分析、2019年主要市场动态以及未来动向等）✓✓✓✓✓✓✓✓✓ABB（同上）Yaskawa（同上）KUKA（同上）Estun（同上）Efort（同上）Epson（同上）Inovance（同上）UR（同上）AUBO（同上）