OA操作基础手册专业资料

巨扬软件OA系统操作手册4月一、登陆及系统主界面1．在界面中输入对的帐号及密码，点击登陆即可进入OA管理系统（系统界面如下）2．点击设立我桌面按钮可以依照自己需求添加桌面模块。还可以在信息平台自行设计桌面模块。支持拖拽式排布桌面模块，个性化桌面设立。二、待办事务2．1所有事务（列出所有事务记录）2．2未阅事务（列出所有未读事务）2．3工作日记（查看自己所有工作日记）2．4工作筹划（查看自己所有工作筹划）2．5工作任务（查看属于自己工作任务）2．6公示/告知（查看本系统内公示/告知）三、个人设立4．1我资料在个人设立我资料里完善好自己信息资料保存后，公司人员就可以在内部通讯录里查看个人通讯信息。4．2密码管理更好保证顾客资料安全，可以在此更改顾客自己密码五、通讯录5．1我通讯录协助顾客对名片或通讯录进行登记、管理，依照需要设为共享；点击群组管理，可以对通讯录群组分类进行管理5．2公共通讯录可以查看已设为共享通讯录5．3内部通讯录是查看公司内部人员通讯录，在个人设立我资料里完善好自己信息资料保存后，公司人员就可以在内部通讯录里查看个人通讯信息。六、沟通平台6．1即时通讯点击既可以进沟通交流，支持各种窗口，信息到达时有弹出窗口提示。此图代表顾客在线，此图代表顾客不在线，此图代表自己。顾客不在线时用即时通讯发信息顾客上线后同样可以查看到，也会有窗口弹出。6．2写信息作为一种内部沟通平台，可以一对一，一对多地向公司员工发送邮件，可以通过此功能发送接受文献、告知等附件。6．3收件箱管理自己所有收到邮件信息6．4已发送自己所发出信息将会保存至已发送文献中。6．5草稿箱列出自己未写完邮件，编辑后进行发送七、工作日记7．1我日记选中某一天,点击添加筹划可以对当天筹划进行编写，当完毕任务后，可以点击任务总结，对任务进行相某些描述，如有文献可以在附件中添加。7．2评阅日记管理员可以查看任何人员日记八、网络硬盘8．1我硬盘点击我硬盘一方面会列出所有已上传文献，可以新建文献夹以及上传新文献8．2公共硬盘公共硬盘是公司设立共享网络硬盘，可以建立母文献夹和有关子文献夹，员工在此共享资源。8．3管理公共硬盘授权人员就可有管理公共硬盘权限，通过管理公共硬盘可以新建文献夹，设立新建文献夹可以上传下载有关权限限制。九、筹划管理9．1添加筹划工作筹划分为个人筹划与部门筹划一、个人筹划通过拟定工作日记，工作筹划，协助员工学会自我管理，自我控制，养成良好工作习惯，让每一天都不白过。防止没有目的，毫无头绪乱忙，或者无所事事。点击左边导航【添加筹划】，在筹划类型上选取【个人筹划】完善有关内容，设立提示功能，设立报告对象和分享筹划对象，然后保存【个人筹划】。二、部门筹划部门筹划相称于项目管理，将要筹划事项提成若干个筹划子项，可【报告筹划】给领导，【共享筹划】给同事，然后按｛保存｝部门筹划，在任务列表查看部门筹划状态，按点击【修改】后，进入筹划界面，点击【添加任务】，进入任务界面，设立任务，支持添加各种子任务，这样可将部门分解成任务，贯彻到有关负责人，由系统跟踪子任务完毕状态。9．2个人筹划在个人筹划列表，查看顾客自身在不同步间段做筹划，筹划人可以对每条筹划状态进行操作，可做查看、修改、删除操作。9．3部门筹划部门筹划相称于项目管理，将要筹划事项提成若干个筹划子项，可【报告筹划】给领导，【共享筹划】给同事，然后按｛保存｝部门筹划，在任务列表查看部门筹划状态，按点击【修改】后，进入筹划界面，点击【添加任务】，进入任务界面，设立任务，支持添加各种子任务，这样可将部门分解成任务，贯彻到有关负责人，由系统跟踪子任务完毕状态。9．4评阅筹划当个人筹划和部门筹划报告给领导时，有关领导可点击左边导航【评阅筹划】查看筹划有关内容，并批示筹划评语。9．5共享筹划同事共享给自己筹划，可以在这里查看整个筹划事项和对此筹划进行评论。十、客户管理10．1我客户记录客户基本信息，还可以记录客户售前，售后，成交记录，货款审核等信息，让您详细理解业务和客户对接每个细节，工作交接，新人培训也更加轻松10．2联系人汇总显示所有联系人信息，在此界面可对联系要进行增长、修改、删除等操作10．3售前跟踪汇总记录售前有关信息，添加好可设立下次跟踪时间等信息。10．4售后回访汇总列出售后回访信息，记录回访时相称信息以及下次回访时间。10．5成交记录汇总记录一当前顾客所有销售汇总，提交汇总会要交与上级人员进行审核10．6客户转移客户转移，自己不能跟进客户可以转移给其她顾客。10．7销售审核对员工与客户达到成交回款金额进行审核10．8上级查看上级可查看到下午所有客户信息10．9客户类别设立顾客可设立客户类别，对信息进行添加、修改、删除操作10．10客户行业设立顾客可设立客户行业，对信息进行添加、修改、删除操作10．11客户共享记录列出所有共享客户信息，以及员工之间进行跟踪查看。十一、信息平台11．1信息发布/管理授权人员了可在有关栏目发布、修改文章，可以指定发送范畴，支持文献上传和下载。1．点击信息发布管理，然后浮现信息管理界面2．点击界面中添加，浮现添加文章界面，在该界面填写相应信息，点保保存即可11．2信息管理授权人员可以在此查看与审核所发布信息，所发布信息要被审核通过有关人员才干看到。(文章通过后能才显示)11．3栏目设立授权顾客可以对当前OA中栏目信息进行有关操作11．4栏目汇总查看所有栏目与在栏目里面写文章11．5公示/告知公司通过“公示/告知管理”发送重要信息可以在这里按条件搜索查看及理解发送状态11．6公示/告知管理支持按人员、部门、角色来拟定分布范畴可以设定有效期容许上传附件、可以设定查阅权限。如果是公司重要信息还可以选取与否通过桌面提示及时告知所有顾客。十二、系统管理12．1组织构造咱们在使用系统前，一方面要把公司里组织构造搭建起来，以便咱们日后工作。在“组织构造”页面中，点击要修改部门【部门名称】，浮现“修改部门”对信息进行修改，然后点击【保存】按钮保存修改。在“组织管理”页面中，勾选要删除部门前复选框，点击删除按钮，可以将该部门删除。12．2职位管理咱们在进行顾客添加时候需要选取职务，所选职务便是在职务管理中进行添加。进行职位设立和管理，涉及职位添加、修改和删除操作。（1）如何添加职位点击【添加】按钮，在弹出“添加职位”对话框中填写职位名称、职位所在部门，添加职位权限即可完毕新职位添加，新添加职务会显示在职务列表中。如何按照职位设立权限顾客在未分派任何权限状况下，是不能登陆系统，咱们以“职位”为单位来进行权限分派，，在权限列表中选取分派给该职位权限，在权限作用范畴列表中选取该职务可以行使该权限部门，这时在权限列表中会显示出该职位所有已有权限和该权限行使范畴。点击【保存】按钮就可以了。那么所有在是该职务人员就都具备相应权限了。如果某一顾客需要对某些模块进行管理或进行某些特殊操作，就需要在顾客管理里自定义权限了。如部门经理要对其她部门内员工个人事务进行管理，人事专人可以使用顾客管理自定义功能等。12．3岗位管理不同人员所属不同岗位，将公司各个岗位录入进系统，然后针对登陆人员一一匹配。12．4顾客管理设立好组织构造和职位后，咱们就可以在系统中为每个顾客建立相应帐号，并进行顾客管理了。在顾客列表点击【添加】点击【添加】按钮，会弹出一种“添加顾客”对话框，系统默以为基本信息添中页面。填写顾客基本信息，涉及登录帐号，顾客名称，所在部门，顾客类型，所在岗位，所任职位，初始密码然后点击【拟定】按钮，完毕设立。12．5内部告知授权人员可以通过此内部告知发送公司重要紧急信息和上传文献，信息将自动发送给系统内所有人员接受，并弹出窗口提示。12．6系统核心设立(仅对管理员开放)系统后台可设立系统名称，登录图片验证码与否显示等有关信息。也可设立左侧菜单显示等有关信息