路演文稿_华融渝富广州创业投资基金(团队略)_XXXX67

内部资料严禁外传华融渝富资本华融渝富广州创业投资基金2012年6月HRYFC2华融渝富股权投资基金管理有限公司投资理念和投资业绩华融渝富广州创业投资基金创业投资基金已储备项目目录HRYFC中国华融资产管理公司3华融渝富股权投资基金管理有限公司华融渝富成立于2010年7月22日，是国有独资金融机构与地方政府合作成立的第一家私募股权投资基金管理机构。成立不到两年华融渝富与鼎晖投资、弘毅投资、中信产投、厚朴投资等10家知名私募股权投资机构一起被中国股权投资基金协会选为副会长单位。重庆渝富资产经营管理集团有限公司华融渝富股权投资基金管理有限公司70%30%专心专业专注专情做中国卓越的股权投资基金中国财政部重庆市国资委100%100%HRYFC华融渝富专有优势股东优势—中央直属国有独资金融机构与地方政府投融资平台，具有很强的公信力和政策优势。资源优势—中国华融已与20多家省级政府及上千家大型企业集团签订了全面战略合作协议，奠定了广泛的客户基础。网络优势—遍布全国、积淀深厚的分支机构。服务优势—中国华融基本拥有全金融牌照，可以为客户提供一揽子增值服务。团队优势—国际视野与本土经验的最优组合。华融渝富股东背景资源客户网络布局综合服务专业团队4HRYFC5中国华融与华融渝富的全国布局上海广州重庆北京总部武汉乌鲁木齐已设立分支地区拟设立分支地区中国华融全国网络HRYFC6控股股东—中国华融是“一体两翼”的金融控股集团遍布全国的32家分公司中国华融资产管理公司10家平台子公司北京分公司华融期货华融基金华融银行华融证券华融信托融德资产华融汇通华融臵业华融致远华融租赁上海分公司天津分公司重庆分公司广州分公司……HRYFC7中国华融介绍中国最具创新力企业中国经济发展最具潜力企业中国华融是经国务院批准成立的国有独资非银行金融机构，于1999年10月成立，注册资本100亿元。自成立以来，中国华融处理不良资产7,200亿，对近500家国有大中型企业实施了债转股，化解了德隆系和中创系的系统风险，在支持国有银行改制、国有企业改革、化解金融风险、维护金融稳定方面发挥了重要作用。截至2011年底，总资产2190亿，净资产310亿；2011年净利润超过50亿。今年，国务院批准中国华融改制方案，引入战略投资者，设立中国华融资产管理股份有限公司，拟于2015年实现整体上市。中国品牌百强HRYFC8中国华融部分直接投资项目工商银行淮北矿业农业银行中国北车交通银行二重集团温州银行奇瑞汽车中国一重重庆建工杭氧股份中国西电二重重装甘肃稀土长力股份新北洋HRYFC9中国华融部分合作伙伴北京市政府天津市政府上海市政府重庆市政府福建省政府湖南省政府湖北省政府江西省政府青海省政府陕西省政府山西省政府浙江省政府内蒙古自治区政府新疆维吾尔自治区政府广州市政府贵阳市政府昆明市政府石家庄市政府中国北车集团中国兵器装备集团中国船舶工业集团中国船舶重工集团中国电子信息产业集团中国葛洲坝集团中国航空工业集团海航集团中国建材集团中国一重中国二重重庆建工集团中国普天中国工商银行国家开发银行北京银行杭州银行深圳发展银行中银国际控股有限公司永丰金融控股台湾金联资产管理澳大利亚国民银行HRYFC10参股股东—重庆渝富重庆渝富是重庆市政府最主要的国有独资投融资平台，主要业务包括产业投资、资产收购、资产处臵、企业重组兼并、资产托管等。资产规模超过700亿元，参控股企业44家，其中金融类企业19家，非金融类上市公司3家，其他企业22家，主要参与了西南证券、重庆商业银行、重庆农村商业银行、安诚保险、三峡担保、进出口担保、银海租赁、渝创担保等地方金融的组建、重组，并对东源、重实、长运、四维瓷业等上市公司重组、注资和托管。“十二五”期间，力争建成国内领先的综合性金融控股集团。HRYFC11重庆渝富部分直接投资项目西南证券重庆国际信托交通银行长江联合发展集团重庆银行重庆川仪自动化重庆三峡银行重邮信科重庆农村商业银行双线轮胎安诚财险重庆机电银海融资租赁渝展公司三峡担保渝创担保重庆园区工业担保重庆实业重庆进出口担保重庆东源HRYFC12华融渝富专业的基金管理和投资团队专业的管理和投资团队国际四大会计师事务所知名律师事务所知名投资银行顶尖投资机构行业专家华融渝富已建立起41人的团队，其中投资团队30人HRYFC13投资团队成员部分过往案例介绍杭氧股份（002430）二重重装（601268）亚洲最大的空分设备设计和制造基地，国际空分“五强”企业之一中国空分设备行业唯一一家国家级重点新产品开发、制造基地，拥有国家级企业技术中心中国重大技术装备国产化基地产品覆盖全国各地和世界40多个国家和地区，被多家世界著名公司等认可并采购持股数量：74,412,800股投资回报倍数：21倍中国最大、最重要的新能源装备制造基地之一中央直接管理的“关系国家安全及国民经济命脉”的企业集团，国家重大技术装备国产化基地拥有国内首屈一指的特种大件物流码头，是核电、重型容器等大型成套设备极限制造加工基地持股数量：303,020,000股投资回报倍数：5倍盐湖集团（000578）中国最大的钾肥生产基地青海省国有资产监督管理委员会管理的省属企业拥有中国最大的可溶性钾镁盐矿床，总储量为600多亿吨，占全国已探明储量的97%2007年按2.90:1被盐湖股份（000792）吸收合并持股数量：95,438,900股投资回报倍数：16倍注：投资回报倍数计算均未考虑分红、股份拆分和合并等因素。HRYFC14投资团队成员部分过往案例介绍酷六网NASDAQ:KUTV中国第一个实现在美国上市的视频网站仅次于与优酷和土豆的中国前三名的视频分享网站2007年投资1000万美元2009年通过反向并购上市（NASDAQ：KUTV）中国北车（601299）中国一重（601106）国际领先的中国动车组技术平台京沪高速铁路的主力车型制造商占和谐型电力机车总量的70%以上，担当了大秦、京沪、京广等重要线路的牵引任务铁路机车车辆和城市轨道车辆产品占国内市场份额的一半以上持股数量：22,719,308股投资回报倍数：3倍中国具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的大型重大技术装备供应商中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一为钢铁、电力、能源、汽车、矿山、石化、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务持股数量：191,185,544股投资回报倍数：3倍注：投资回报倍数计算均未考虑分红、股份拆分和合并等因素。HRYFC15投资团队成员部分过往案例介绍武汉华丽环保PPLive好乐买中国第一、全球第二大淀粉基生物塑料企业中国领先的生物基可降解塑料企业2009年投资600万美元2011年获得渣打银行3000万美元后续投资，正筹备香港上市全球首家突破800万人同时在线观看的视频媒体平台以视频直播和专业制作为特色，基于多终端向用户提供网络电视媒体服务已经拥有超过2亿的庞大用户群体2007年投资900万美元2011年获得软银2.5亿美元后续投资，投资价格是原有投资价格的12倍中国最大的正品鞋网上商城提供高品质的正品鞋与时尚服装与众多知名商家签订销售协议，保证销售产品的质量更新率和数量和价格优惠2010年投资900万美元2011年获得腾讯6000万美元后续投资，投资价格是原有投资价格的3倍注：投资回报倍数计算均未考虑分红、股份拆分和合并等因素。HRYFC16华融渝富股权投资基金管理有限公司投资理念和业绩华融渝富广州创业投资基金创业投资基金已储备项目目录HRYFC华融渝富投资理念管理理念经营理念风险控制理念投资理念以独特的视角发现价值，以专业的服务提升价值，以突出的问题解决能力实现价值专心、专业、专注、专情，做中国卓越的股权投资基金价值发现、价值提升、价值实现以上市公司的标准运作基金管理公司风险是硬约束，是第一责任。坚持七个不碰17HRYFC华融渝富完善的风险控制体系181818资金的安全保障LP认缴的资金由指定的托管银行进行管理；基金对外支付款项需由托管银行审核相关合约后方可放行，用途仅限于对项目的投资和GP收取的基金管理费；GP每年向LP提交基金的审计报告；GP每季向LP提交基金的投资报告；托管银行每季向LP提交资金托管报告；LP有权查阅基金投资的相关资料。项目投资的风险控制强制跟投制度：华融渝富股权投资基金管理有限公司及其投资团队强制在基金中跟投一定比例，投资团队与基金的利益一致；坚持“七个不碰”：看不懂的不碰，价格高的不碰，成长性差的不碰，不参与管理的不碰，上市障碍无法解决的不碰，管理团队不诚信的不碰，与基金投资方向和期限不匹配的不碰；全面风控流程：第一道防线：业务和辅助部门日常风险管理；第二道防线：风险管理部门在投前、投中、投后的风险监督；第三道防线：投资决策委员会的风险控制；法律条款保护：通过协议条款方式确保投资者资金安全，具体包括上市承诺、回购、对赌、选派董事和监事、重大事项一票否决、派驻管理人员等。HRYFC19华融渝富提供全方位增值服务增值服务治理结构发展战略激励机制并购服务政府关系融资服务营销策划人才引进助推上市HRYFC华融渝富重点关注的行业新能源、新材料行业高端装备制造业生物技术及医药行业现代农业消费零售行业资源行业20HRYFC21华融渝富目前管理基金总体规模达45亿人民币截止2012年2月，华融渝富共管理5只基金，总规模达45亿人民币，其中已分期到位资金35亿，已完成投资28亿。股权投资基金夹层投资基金21.5亿元23.5亿元HRYFC22华融渝富已投资企业介绍主要产品有乳制品系列、烘焙食品系列、冰淇淋系列、速冻食品系列共400多个品种新疆最大、面向全国的乳制品和烘焙食品企业投资时间：2011年4月2011年9月申报上市材料，已于今年6月证监会发审会获通过。预期退出回报：4-6倍连续10年跻身“中国企业500强”，位列“2011年中国企业500强”第127位“2011中国民营企业500强”第8位。中国最大乘用车销售服务商投资时间：2011年2月2011年9月已申报上市材料预期退出回报：2.5-3倍集汽车整车制造、销售和汽车发动机、摩托车、减震器生产于一体的大型制造型企业中国最大的微型汽车制造商投资时间：2011年6月拟申报上市时间：2012年6月预期退出回报：2-3.5倍HRYFC23华融渝富已投资企业介绍集煤炭、水泥、热电等产品的生产经营为主的综合性现代化企业“山东省百强企业”中国领先的煤-电循环经济企业投资时间：2012年1月拟申报上市时间：2012年三季度预期退出回报：3-4倍国家精密数控机床与复杂工具研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业中国最大的磨齿机制造企业投资时间：2010年9月拟申报上市时间：2012年底预期退出回报：3-4倍专业设计生产全部汽车内饰、内饰模具以及内饰设备中国民族品牌中首家宝马内饰产品全球供应商投资时间：2011年11月拟申报上市时间：2012年底预期退出回报：2.5-3倍HRYFC24华融渝富已投资企业介绍拥有自营进出口许可权的国家级农产品加工示范企业、农业产业化龙头企业和高新技术企业猪肉产品被评为首批“中国名牌农产品”湖南省最大的猪肉加工和出口企业投资时间：2011年7月拟申报上市时间：2013年上半年预期退出回报：3-4倍集矿业、磷化工、煤化工、氯碱化工、氟化工、硅化工、贸易物流、建设建材、物业服务等多元产业为一体的现代化大型企业集团中国储量第二、含量第一的磷企业投资时间：2011年12月拟申报上市时间：2013年预期退出回报：3.5-5倍中国无机盐工业协会副会长单位、二硫化碳分会会长单位生产基地遍布全国；拥有经验丰富、业务专长的科研，技术管理及项目建设团队全球最大的二硫化碳企业投资时间：2010年12月拟申报上市时间：2013年一季度预期退出回报：4-5倍HRYFC25华融渝富已投资企业介绍由国家“千人计划”入选专家创办的高科技企业拥有国际领先水平的光电驱动芯片设计技术，该类芯片及其应用产品己有超过二十项