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-1-中國白牌產品發展趨勢下之商機探索E-mail：[e-mail]沈舉三資深產業顧問兼主任資策會產業情報研究所(MIC)视频会议系统大綱中國市場總體環境中國白牌產品發展趨勢半導體產業商機探索結論-3-全球經濟可望於2010恢復成長200820092010IMF3.0-1.13.1EIU(July2009)1.9-3.11.3GlobalInsight2.2-2.22.5Source:IMF,EIU,GlobalInsight,CompiledbyMIC,Nov.20092008~2010年全球經濟成長率–按不同預測機構Area20082009(f)2010(f)EuroArea0.7-4.20.3CentralandEasternEurope3.0-5.01.8DevelopingAsia7.66.27.3NewlyIndustrializedAsianEconomies1.5-2.43.6CommonwealthofIndependentStates5.5-6.72.1Africa5.21.74.0MiddleEast5.42.04.2(Unit:%)2007~2010年各地區別經濟成長率Source:IMF,DepartmentofStatistics,MOEA,CompiledbyMIC,Nov.2009(單位：%)Country200720082009(f)2010(f)Taiwan5.70.1-4.14.3USA2.10.4-2.71.5Japan2.3-0.7-5.41.7Germany2.51.2-5.30.3France2.30.3-2.40.9UnitedKingdom2.60.7-4.40.9Korea5.12.2-1.03.5Singapore7.81.1-3.34.1China139.08.59.02007~2010年主要國家經濟成長率(Unit:%)-4-2010新興經濟體領先成長，中國表現最佳2000~2010年全球經濟體GDP成長率Unit:%2007~2010年主要新興國家GDP成長率Unit:%4.11.41.71.93.22.63.02.70.6-3.41.36.03.84.86.27.57.17.98.36.01.75.14.82.32.93.64.94.55.15.23.0-1.13.1-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.010.00001020304050607080910AdvancedeconomiesEmerging&DevelopingeconomiesWorldwide8.15.6-7.51.513.09.08.59.09.47.35.46.45.75.1-0.73.53.31.3-7.33.3-10-50510152007200820092010RussiaChinaIndiaBrazilMexicoSource:IMF,CompiledbyMIC,Nov.2009-5-中國推動十大產業與支持內需提振經濟金融危機使得中國國外需求急劇減少，加上原材料價格上漲、勞動力成本提高和庫存增加導致大批企業倒閉，出口減少與失業率增加讓中國經濟面臨嚴峻考驗中國政府推出十大產業振興規劃，以保就業、促民生，同時淘汰落後科技並重組，提升產業及優化佈局2005~2008年中國GDP與失業率變化2005~2008年中國進出口占GDP比重變化Note:annualpercentagechangeUnit:%Unit:%2005~2008年中國消費與投資變化Unit:%10.411.613.09.04.24.14.04.10.02.04.06.08.010.012.014.02005200620072008GDPUnemployment34.136.536.133.228.128.326.724.80.05.010.015.020.025.030.035.040.02005200620072008ExportsofgoodsImportsofgoods7.58.710.58.39.411.912.310.00.05.010.015.02005200620072008ConsumptionInvestmentSource:IMF,CompiledbyMIC,Aug.2009-6-02004006008001,0001,2001,4000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%銷售量644.2855.2923.41,010.61,101.61,195.2成長率43.3%32.8%8.0%9.4%9.0%8.5%2006200720082009(e)2010(f)2011(f)中國3C產品市場具成長空間（一）中國數位相機市場規模Source：CCID中國電子信息產業發展研究院，MICICTCountryReport整理，Oct.2009Unit:thousandunits20052006200720082009eVolume1,5434,7048,75111,95321,886GrowthRate205%86%37%83%0%50%100%150%200%250%-5,00010,00015,00020,00025,000中國液晶電視市場規模Unit:thousandunits中國因應WTO於2005年解除數位相機進口關稅後，外商積極推出中低階數位相機機種搶攻市場，本土廠商市占率大幅下降中國積極推動電視服務數位化轉換，液晶電視機市場大幅成長-7-660680700720740760780800820840860880-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%銷售額739.9767.7805.1832.4860.7853.7828.2801.4成長率-3.8%4.9%3.4%3.4%-0.8%-3.0%-2003200420052006200720082009(e)2011(f)02004006008001,0001,2001,4000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%銷售額156.1218.6300.7421.1500.1635.5806.01,186.0成長率-40.0%37.6%40.0%18.8%27.1%26.8%-2003200420052006200720082009(e)2011(f)中國3C產品市場具成長空間（二）Unit:100millionRMB,%Source：中國電子信息產業發展研究院，MICICTCountryReport整理，Oct.2009金額成長率中國DesktopPC市場規模中國NBPC市場規模金額成長率Unit:100millionRMB,%中國DesktopPC市場漸趨成熟，預估2009-2011年市場CAGR為-2％中國NBPC市場則仍具大幅成長空間，預估2009-2011年市場CAGR為23％-8-中國3C產品市場具成長空間（三）單位：萬支、%Source：CCID，MICICTCountryReport整理，Oct.2009數量成長率中國行動電話市場規模-9-中國白牌產品發展趨勢-10-新興市場的新需求型態–白牌山寨機是一盒香菸，癮君子的最愛是男人夢寐以求的跑車?緊急支援，呼叫夥計？是橘子？還是蘋果？Source:MIC,Oct.2009-11-白牌山寨現象不是偶然，是必然落後國家產業模仿先進國家後進品牌抄襲先行者市場占有率落後者仿造領先者跨產業的經營模式學習山寨是市場或是產業後進者的生存模式，利用低成本(非法/合法)開發平價商品，同時藉由模仿中學習與創新，主要的銷售對象以金字塔底層的消費群眾為主，漸次由鄉村包圍城市，乃至國際市場中國山寨不同處在於其龐大的產業體系，結合台灣關鍵零組件提供，得以建構低價且大量的ICT產品供應鏈，輔以當地低價市場的需求，消化供給-12-白牌合法的業者生產固定樣式產品，供各類業者貼牌銷售，都屬此類。例如：聯發科提供解決方案，由大陸手機製造商生產模式。OEM廠商生產固定型號交由通路商貼牌，核心相同，外觀不同。屈臣氏或是頂好等通路品牌。黑心商品以偽造質劣或不符合法令規範標準所生產的商品。在市場販賣營利，對消費者造成損害。包括贓貨、劣級品、充新機、添加含毒化學原料等。例如：黑心電池、毒奶粉、山寨藥品等。冒牌貨模仿品牌廠商產品外觀及功能，侵犯智慧財產權。例如：手機品牌改稱NcKia,HiPhone，同時外觀完全一樣。康師傅泡麵變成庚師傅/康帥傅，可口可樂變可曰可樂，雕牌變周隹牌等。非法自有品牌--模仿創新合法的業者生產自有品牌產品，但是樣式模仿創新品牌廠商。例如：西班牙時裝業者Zara。中國汽車業抄襲歐美車系外觀，本土化後生產銷售。產品開發經營模式目前山寨討論最多的是冒牌貨與白牌吸飽養分之後，山寨終究邁向品牌之路自有品牌--Me,too自行創新研發，推出品牌商品，但是也會因應市場競爭推出me,too產品。例如：領導手機加上定位功能，各家廠商隨即陸續推出類似商品。天宇朗通、金立。自有品牌--產業典範自行創新研發，引領潮流創新，可能就技術、外型、功能與經營模式上推陳出新。例如：AppleInc.推出iPod搭配iTunes。Asus推出EeePC，引領產業跟隨。合法-13-白牌山寨企業基本特色山寨企業基本路線-低成本山寨企業文化-模仿創新：只有想不到，沒有做不到。手機、食品、汽車、電子商務產品、技術、通路山寨生命線-反應速度：比競爭對手學得更快的能力，敏銳市場嗅覺與應變能力山寨手機從拿到品牌機，第18天提供樣機，第45天提供第一批貨正規手機開發要6-10個月ZARA每年提供超過20,000種商品，從設計到上架僅需兩週具MP3,百萬畫素拍照電路板-RMB$200電池、訊號線、充電器等周邊加包裝-RMB$50加工成本-RMB$17-20光碟、鏡頭、鍵盤等封裝配件-RMB$110模具費–RMB$203”螢幕的山寨智慧型手機，生產成本約RMB$400-14-山寨興起的背景-廣大人民需求的滿足05001,0001,5002,0002,5003,0003,50019801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008資料來源：中華人民共和國國家統計局歷年統計年鑑，2009年7月ShoppingMall商業形式在美國出現於人均GDP超過2,000美元後，意味居民的消費能力大大提高，消費結構也會變化。山寨機從06,07,08竄起，由鄉村包圍城市並行銷全球開發中國家隨著消費能力的陡升，模仿—創新為中國產業帶來機會中國開放三十年人均所得US$社會的需求安全的需求生理的需求尊重需求自我實現需求-15-重點白牌山寨IT產品發展1999-2005DVD及MP32001聯發科成功將DVD視訊及解碼晶片二合一華南地區一度湧現300多個MP3廠牌2006-手機聯發科的totalsolution2007山寨手機產量達1.5億支外銷巴西、印度、俄羅斯2007-消費電子液晶電視數位相機Netbook2008–山寨明星、山寨電影、山寨文化-16-從模仿裏創新的中國品牌吉利汽車1986成立，1997進入轎車以豐田為師各車系仿豐田外型騰訊QQ1998成立，中國最大互聯網綜合服務供應商即時通訊軟體ICQ的山寨版當當網1999年成立，全球最大的中文網路書店暨綜合百貨山寨Amazon的經營模式-17-專業分工體系成就山寨手機手機晶片模具DesignHouse山寨手機山寨手機成功是靠多方的力量手機晶片(聯發科)提供晶片與相關UI軟體提供技術服務改變手機行業資源配置模式模具(比亞迪)技術發展推動快速開模質精可靠廉價提供小量給小廠機會DesignHo