全球不确定环境下台湾经济与两岸经贸情势剖析

全球不確定環境下台灣經濟與兩岸經貿情勢剖析主講人：王志剛2002年9月7日報告大綱壹、台灣經濟發展之歷程貳、當前台灣及國際經濟情勢分析參、兩岸經貿交流現況肆、加入WTO後對兩岸經貿發展之影響伍、掃除陰霾，創造雙贏報告大綱壹、台灣經濟發展之歷程五０年代－進口替代階段(一)民生凋蔽，百業蕭條，物資匱乏，高失業率，通貨膨脹，外匯短缺。(二)進行土地改革，將地主轉變為資本家。(三)發展依賴進口之民生必需品產業，例如紡織、食品加工、合板、橡膠、肥料、水泥、玻璃、麵粉。六０年代－出口擴張階段(一)替代進口之民生必需品國內市場已達飽和，外銷市場逐漸開展，外匯漸有積存。(二)發展附加價格較高之產業，如家電、縫衣機、機車、塑膠品、人纖。(三)頒布獎勵投資條例，鼓勵投資及出口。(四)成立加工出口區，吸引外資。七０年代－擴大基礎建設克服能源危機階段(一)工業化程度提高，工資上升，基礎原料皆受制於國外市場，基礎建設亦呈現嚴重不足。(二)能源危機導致國際石油價格大幅上漲，呈現全球性經濟衰退。(三)進行十大建設，創造內需，刺激景氣。發展鋼鐵、石化、工具機、造船、汽車等工業，並完成高速公路、國際機場、港口、水庫、電廠等重要建設。1973年第一次石油危機之影響•對主要經濟國家之影響4.1%1976-1978-0.2%19750.9%19745.5%1973平均經濟成長率年份•對台灣之影響12.5%1976-1978適時推出十大建設,擴大公共投資政策1.1%197413.1%1972-1973經濟成長率年份八０年代－加速產業升級階段(一)傳統產業、勞力密集產業、高能源密集產業競爭力下降，導致產業加速對外投資、大陸投資(二)推動產業升級、發展－二大市場大、關聯大二高附加價值高、技術密集度高二低能源係數低、污染程度低電子、資訊、通訊、電機、生物科技、精機、材料(三)促進國際化、吸引外資、設置科學園區。九０年代－發展知識經濟階段(一)國內外情勢1.資訊革命席捲全球，知識經濟成為全球經濟發展主流。2.經濟自由化趨勢盛行，烏拉圭回合談判後全球自由化範圍擴大。3.國際環保規範確立，1997年京都議定書限制各國二氧化碳排放量。4.亞洲金融風暴影響全球經濟發展。5.大陸改革開放政策發揮效果，在全球景氣低迷中，經濟維持高度成長。6.台灣傳統產業經營日趨困難，高科技產業成為產業主流。7.台灣經濟對大陸依存度日益提高，兩岸關係影響經貿發展。(二)重要措施1.推動亞太營運中心，帶動五仟億產業投資。2.改善投資環境，排除投資障礙。3.克服亞洲金融危機(1)擴大內需－執行擴大內需方案(2)刺激出口－執行全球出口拓銷方案(3)協助企業紓困方案(4)調整匯率－由1996年27.5元貶值到1997年32元4.編列預算，成立科技專案，推動高科技產業、傳統產業及中小企業發展。5.積極加入WTO，迎向全面自由化。貳、當前台灣及國際經濟情勢分析一、國際經濟情勢－不確定(一)美國經濟在第一季因消費者支出之提升，GDP出現5%以上之成長，惟企業投資未見上升，第二季又降為1.1%。七月份受會計醜聞及恐怖事件陰影之影響，股市及美元匯率大幅下滑，外資出走，消費者信心瓦解，有可能再陷入二次衰退，FED醞釀再度降息，惟八月卅日公布之七月份消費者支出反而成長1.0%，顯示美國景氣走向仍不確定。(二)據IMF預測，今年日本經濟將呈負成長0.5%，歐盟亦欲振乏力。(三)阿根廷經濟負成長20%，失業率達25%；烏拉圭幣值貶值50%；巴西幣值貶值25%；南美洲可能爆發二十年來最嚴重之金融風暴。二、台灣財經情勢－不確定6.16.684.576.73.14-2.185.7-3-2-10123456781996199719981999200020012002(f)2001年經濟成長率是近50年來表現最差的一年，受到出口逐漸回溫之影響，今年經濟成長率可望呈正成長%資料來源：主計處2001年進出口表現創下歷年最大跌幅。20021-7月進出口逐漸回溫，進口雖仍呈些微衰退，惟自七月以來，首度出現正成長11.85.826.5-23.4-3.310.0-8.51.15.3-9.422.0-17.1-30-20-100102030199719981999200020012002(1-7)進口出口%資料來源：主計處民間投資持續低迷，亟待動能提升18.611.8-0.715.70.7-29.2-25-20-15-10-50510152025199719981999200020012002(f)%資料來源：主計處一、財政近年來因經濟不景氣及政府不斷擴大減免賦稅，2001年稅收下降6.68%，2002年前半年更衰退7.3%，稅收不足，人民賦稅負擔率僅佔GNP12.8%（工業國平均27.7%，韓國19.5%，新加坡16.2%）2003年政府總預算短差2,846億，政府債務已近4兆(約合1,200億美元)。二、金融金融機構不良資產已達兩兆，逾放比更達12%，危險指數已貼近金融風暴邊緣，嚴重影響經濟發展。三、經濟•經濟成長主要受下述因素影響：GDP=民間消費+民間投資+政府支出+(出口-進口)•2001年台灣濟成長率為-2.18%，民間消費成長率為1.0%，民間投資-29.2%，出口-17.2%，進口-23.4%。•2002年因出口好轉，預估經濟成長率可達3.14%，已有復甦跡象，惟下述不確定因素有待觀察(一)民間消費－民間消費成長率近年皆在5%以上，今年上半年成長2%，下半年預測亦只有2.2%，為四十六年來次低紀錄，消費者物價年增率上半年為負成長，今年1-7月亦只有0.03%，躉售物價指數為-1.22%，依IMF標準，CPI連續兩年負成長，即為「通貨緊縮」現象。(二)民間投資－由於政經情勢不穩，企業信心不足，投資意願低落，上半年衰退11.5%，七月份外資下降49.7%（對大陸投資反增加21.83%），投資不振導致失業率居高不下，七月份失業率達5.23%，失業人口52萬3千餘人，應屆畢業學生70%以上無工作，情況嚴重，惟7月份資本設備進口較上年同期增加11.87%，為民間投資帶來曙光。(三)政府支出－政府負債已近4兆，財政短拙，推動公共建設力量有限。(四)外貿－第二季出口已見好轉，7月份更有14.9%之成長，此為台灣經濟呈現復甦之最大支撐力量，惟我出口成長主要來自大陸，其餘地區仍多呈負成長，更何況我主要出口市場美國經濟又現疲軟，歐日亦乏善可陳，對台灣出口是否有不利影響有待觀察。四、產業－傳統產業競爭力日益低落，高科技產業過度集中於IT、半導體產業，此類產業亦面臨景氣低迷之威脅。參、兩岸經貿交流現況一、兩岸雙邊貿易（一）進出口貿易比重的變化1.大陸地區成為我第一大出口市場：根據貿易局統計，2002年1-5月兩岸貿易金額占我對外貿易總額的15.8%，其中我對大陸出口比重高達23.5%，進口比重則為6.7%。2.我為大陸地區的第二大進口市場：根據大陸海關統計，2002年1至5月我對大陸地區出口占大陸進口市場的比重為13.2%。資料來源：經濟部國際貿易局、大陸海關統計13.2139.002.022.8523.5119.966.728.7520021-5月11.2273.391.950.0019.6240.615.559.0220015.736.390.85.959.169.281.811.261991比重金額比重金額比重金額比重金額出口至大陸自大陸進口對大陸輸出自大陸輸入大陸海關統計國際貿易局發布年份兩岸貿易概況單位：億美元；%240.61261.44183.80205.18191.48178.9869.28127.2896.96146.53212.2159.0262.2345.2639.1530.6030.9118.5910.1611.1911.2641.10181.59199.21166.95142.70166.03160.88148.07127.94117.1285.7758.020204060801001201401601802002202402608081828384858687888990出口進口出超億美元台灣對大陸貿易趨勢圖一、兩岸雙邊貿易（二）產品結構的變化1.我對大陸地區輸出主要貨品2001年主要集中於電機設備及其零件(24.7％)、機械用具及其零件(16.3％)、塑膠及其製品(12.4％)、鋼鐵(6.4％)及人造纖維絲(4.6％)，占我對大陸地區輸出總額的64.4%。電機設備及其零件的輸出比重從1996年的13.1％，大幅提高至2002年(1-5月)的31.6％，主要為積體電路及液晶顯示之指示面板。2.我自大陸地區輸入主要貨品2001年主要集中在電機設備及其零件(32.8％)、機械設備及其零件(15.9％)、礦物燃料與礦油及其蒸餾產品(8.5％)、鋼鐵(4.0％)及有機化學品(2.2％)，占我自大陸地區輸入總額的63.4%。電機設備及其零件的輸入比重從1996年的20.8％，大幅提高至2002年(1-5月)的34.3％，主要為靜電式變流器、插頭插座。二、我對大陸投資(一)投資概況1.大陸已成為我主要投資地區：累計自1991年至2002年6月，臺商赴大陸地區投資共241.2億美元，占我對外投資總額比重達41.8％。2.投資地區集中在江蘇、廣東沿海省分：累計自1991年至2001年，台商在大陸投資地區集中於江蘇、廣東兩省，比重分別為36.8％、34.3％。3.主要投資行業集中在電子及電器產品：累計自1991年至2001年，電子電器產品占30.4％。8.427.89.573.017.42371991年289.9546.441.283.7204.524,4411991年以來29.869.138.8234.427.81,1862001年23.040.434.0310.726.18402000年實際金額(億美元)協議金額(億美元)占我對外投資比重(%)平均投資規模(萬美元)金額(億美元)數量(件)大陸對外宣布經濟部核准資料年月別資料來源：臺灣地區─經濟部投審會；大陸資料─大陸對外貿易經濟合作部1.72.511.49.610.912.316.115.212.526.12805101520253019911992199319941995199619971998199920002001億美元台商赴大陸投資趨勢圖二、我對大陸投資（二）台商赴大陸投資的幾點觀察產業多元化第一階段1991-1997第三階段大陸加入WTO以後勞力密集製造業科技產業科技產業服務業食品成衣紡織製鞋塑橡膠第二階段1998以後電子資訊通訊電子資訊通訊金融保險證券電訊旅遊當地化原料、零組件大陸當地供應台商資金調度更趨靈活大陸幹部逐漸取代台籍幹部台商投資落地生根大型化企業投資規模不斷擴大企業投資據點快速增加量變到質變早期以個人及中小企業之個別投資為主，近期則出現上市、上櫃計畫性投資對大陸投資依賴度持續升高產生產業「群聚」現象，赴大陸投資的產業鏈漸趨完整肆、加入WTO後對兩岸經貿發展之影響一、對兩岸經貿環境的影響(一)促進兩岸關係的和平及穩定全球化已經成為兩岸關係主要的穩定因素，在兩岸加入WTO後，商品、人員、資金、服務業等在兩岸間應可更自由流動，此趨勢將更為明顯。(二)透過WTO的多邊體制，解決兩岸間貿易糾紛兩岸廠商發生貿易糾紛，可透過依WTO精神所制定之機制增加雙方廠商爭取合理待遇之管道。(三)WTO對兩岸經貿交流提供規範性架構WTO所發展出的規則，可適用於兩岸間的經貿管理，目前雙邊經貿管理體制與WTO規範皆仍有若干差距，未來應逐步調整以達到在WTO下兩岸經貿正常運作的目標。1.根據聯合國貿易及發展委員會（UNCTAD）統計，2000年流入大陸的外人直接投資(FDI)比重占流入東亞地區(含東北亞、東亞、東南亞)總金額的比重為29.72％，如包含香港在內，則高達76.62％。2.1993年以來，大陸吸收外資已連續9年居開發中國家首位，至2002年6月底止，實際利用外資達4,198億美元，為僅次於美國的世界第二大引資國。3.大陸加入ＷＴＯ後，積極開放市場、降低