土壤污染修复市场（PDF36页）

土壤污染防治及土壤地下水调查修复实务操作专题培训班-土壤修复市场预测第一部分土壤污染部分报告大纲第二部分场地污染调查第四部分土壤污染修复第三部分土壤修复市场政策形势报告大纲国外市场现状国内市场现状国内市场预测挑战与机遇1、政策形势：“土十条”2016年5月28日，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，简称“土十条”。——摘引自百度百科一、开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况二、推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量八、加大科技研发力度，推动环境保护产业发展九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系十、加强目标考核，严格责任追究——摘引自国务院《土壤污染防治行动计划》1、政策形势：“土十条”u截至2017年2月7日，至少有20个省份已公布地方版“土十条”。初步统计，福建、安徽、浙江、江苏、上海、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、山西、北京、甘肃、广东、四川、宁夏、江西、陕西、贵州、天津、山东等20个省市区已公布当地的土壤污染防治工作方案或实施方案。u湖北省还于2016年10月1日起施行首部土壤污染防治地方法规《湖北省土壤污染防治条例》。1、政策形势：“土十条”1、政策形势：正常法规表1：土壤污染防治相关政策规划《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）修订环保部《农用地土壤环境质量标准（三次征求意见稿）》《建设用地土壤污染风险筛选指导值（三次征求意见稿）》配套标准《土壤环境质量评价技术规范（二次征求意见稿）》2016年3月启动2017年底公布1、政策形势：立法修标土壤污染防治法加快制定城市搬迁情况北京四环内百余家污染企业搬迁，置换800万平方米工业用地再开发重庆2010年主城区的上百家污染企业实施“环保搬迁”广州2007年以来上百家大型工业企业关闭、停产和搬迁上海老工业区的数十家企业实施搬迁沈阳2008年数十家污染企业搬迁，2009年搬迁改造城区内所有重污染企业江苏百余家化工企业搬离主城区，关停小化工企业多家浙江2005年以来有数十家大型企业异地重建或者关闭无锡太湖蓝藻事件之后，有200余家工业企业被关停或搬迁1、政策形势：生态文明建设表2各个城市工业搬迁情况一览表修复产业发展重大机遇土壤污染防治专项资金6个先行示范区+200个试点项目+4000万亩轻中度污染耕地安全利用2000万亩重度种植结构调整1000万亩治理与修复+＝形成若干龙头企业、一批中小企业有序推进、分批实施（竞争性立项）试点先行，全面推进土壤修复行业发展迎来重大机遇到2020年，可使7000万亩受污染耕地得到安全利用，预计可拉动GDP增长约2.7万亿元，可新增就业人口200万人，推动土壤调查、分析测试、风险评估、治理修复、药剂与装备Th产等全过程发展，可带动环保产业新增产值约4500亿元。201420亿201537亿201696.89亿2017200亿……发展时间占环保投资%跃进阶段占GDP%调整期占GDP%30-40年30-500.70.52、国外市场现状表3发达国家土壤修复行业占比情况图1美国土壤修复行业占比情况表4：发达国家土壤修复资金来源2、国外市场现状类别污染程度污染率待修复面积处理深度待修复量（亿立方米）污染场地修复-35%7亿平方米3-5米28矿山修复--12亿平方米3-5米48耕地修复合计19.40%3.5亿亩12335重度污染1.10%0.2亿亩1133中度污染1.80%0.3亿亩1200轻度污染2.80%0.5亿亩1334轻微污染13.70%2.5亿亩116683、国内市场现状-待修复土壤数量表5我国不同类型的土壤待修复数量占GDP%2016GDP(万亿）市场规模0.367.672000亿/年3、国内市场现状-市场容量十一五十二五十三五十四五、十五五……起步阶段预热发展阶段（市场培育阶段）体系完善阶段产业成熟阶段19亿80亿849亿市场进一步释放表6我国土壤修复市场容量与发达国家比较预测表7我国土壤修复市场容量发展现状按照修复潜力以及十三五规划的市场容量数据观察，土壤修复市场其中尚存在很大的提升空间！！！土壤利用类型分类有待修复的土壤污染面积（亿亩）土壤修复成本（元/亩）土壤修复市场(亿元)重度污染耕地0.26000012000中度污染耕地0.3300009000轻度污染耕地0.5100005000轻微污染耕地2.530007500耕地3.5-33500表8我国耕地修复潜在市场容量预测（按照待修复数量预测）4、国内市场预测-耕地应用技术单位治理成本（元/t）直接计算成本（万亿元）下限（万亿元）上限（万亿元）热处理300-13009.4-40.610.3-44.815.0-65.0稳定/固化200-9006.2-28.16.9-31.010.0-45.0植物修复100-5003.1-15.63.4-17.25.0-25.0表9农业耕地的修复费用应用技术单位治理成本（元/t）直接计算成本（万亿元）下限（万亿元）上限（万亿元）热处理300-13001.58-6.861.58-6.863.17-13.72土壤淋洗300-15001.58-7.911.58-7.913.17-15.82稳定/固化技术200-9001.06-4.751.06-4.751.11-4.62表10工业污染场地的修复费用4、国内市场预测-工业用地《2017年中国土壤修复行业市场现状及发展趋势预测》应用技术单位治理成本（元/t）直接计算成本（万亿元）下限（万亿元）上限（万亿元）稳定/固化200-9000.43-1.940.43-1.940.86-3.89异位土壤淋洗300-15000.65-3.240.65-3.241.30-6.48热处理300-13000.65-2.810.65-2.811.30-4.62生物通风250-8000.54-1.730.54-1.731.08-3.46表11重金属矿区的修复费用4、国内市场预测-重金属矿区《2017年中国土壤修复行业市场现状及发展趋势预测》图2土壤修复项目投资规模占比4、国内市场预测-投资规模中国产业信息网4、国内市场预测-投资规模图3土壤修复项目各年投资数量与合同额4、国内市场预测-公司分布表12　各主要公司历年部分项目数目汇总数据来源：中投顾问4、国内市场预测-技术分布图4：我国土壤修复技术工程应用统计数据来源：程皝，绿色科技4、国内市场预测-技术投资对比表13：主要土壤修复技术比较4、国内市场预测-技术投资对比表13：主要土壤修复技术比较数据来源：杨勇等，环境科学与技术4、国内市场预测-修复产业链形成修复管理、监管措施修复治理措施前端☆☆☆☆☆第一块蛋糕土壤详查爆发期硬件、软件中端☆☆☆☆u土壤调查与监测网络土壤分析与农产品质量检测土壤污染调查与风险评估监测网络（含信息平台）u基础研究与技术研发基础研究土壤环境基准、土壤环境容量与承载力、污染物迁移转化规律、污染生态效应、超累积植物筛选、农田土壤污染与农产品质量、人体健康关系等应用研究功能药剂、农艺调控、替代种植等技术研发分类划分技术、安全利用技术、环境风险管控方案、治理与修复规划环保装备先进适用装备（国外引进、国内消化）4、国内市场预测-修复产业链u工程示范与产业发展末端☆☆☆完善配套政策体系土壤污染防治法、土壤环境质量标准、成效评估办法整合重金属专项撬动社会资金土壤污染防治专项资金先行示范区+应用试点项目促进产业发展土壤环境调查、分析测试、风险评估、治理与修复工程设计和施工全过程4、国内市场预测-修复产业链形成图62014-2020年中国土壤修复市场预测图52006-2014年土壤修复项目数量变化图4、国内市场预测-修复产业链珠三角潜在需求巨大，前景看好4、国内市场预测-修复产业链京津冀地区图72014-2020年中国土壤修复市场预测4、国内市场预测-企业现状类别举例综合型企业北京建工修复、高能时代、永清环保、杭州大地环保、湖南凯天环保土壤修复专业技术类专项技术公司、药剂公司、检测公司、咨询公司科研院所地理所、南京土壤所等外资企业日本同和、英国ERM、澳实分析，美国ESD表14国内从事土壤修复的单位分类l产业链需要逐步完善，大公司瓜分市场5、挑战与机遇l责任主体尚需明确，融资机制有望建立u要实现污染地块的有效治理，一方面需要明确责任主体，完善监管体系；要建立多渠道融资机制，给予资金保障。u责任主体方面，土壤修复产业遵循“谁污染，谁治理”以及“谁投资，谁受益的原则，即工业污染土地由污染方承担治理责任；u无法溯源的地块则由政府先行垫资或引导社会资金投入进行开发再利用。u污染耕地则主要由政府投资治理。u监管上，我国的工业污染土地管理涉及国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会等多个部委，多个部门之间的责任划分还有待明确，监管体系还需进一步完善。5、挑战与机遇数据来源：高彦鑫等，环境科学与技术5、挑战与机遇l商业模式不清，行业恶性竞争5、挑战与机遇商业模式资金来源占比例先出让再修复土地开发商少数先修复再出让政府多数表15从政府角度看土壤修复领域的商业模式表16从土壤修复项目分配看土壤修复领域的商业模式商业模式资金来源承接方招投标模式政府修复企业修复+开发模式开发商修复企业+开发商l商业模式不清，行业恶性竞争5、挑战与机遇商业模式资金来源承接方EPC模式（工程总承包模式）政府或者污染企业治理企业BOT模式（建设—运营—转让模式）项目融资项目发起方PPP创新模式（岳塘模式）政府+集团共同融资第三方表17从企业参与土壤修复项目的操作模式看领域的商业模式BOT模式PPP模式人才技术储备（人员、核心技术、发明专利等）示范工程（小试、中试、田间试验）工程性价比（高效适用国内外对比）钱景看好道路曲折钱途茫茫产品定位产品需求产品优势适用对象是什么，重金属or有机物项目在哪里？为什么选用？土壤修复模式（PPP、第三方治理、岳塘模式）股票/绿色债券小公司？？？环境污染强制责任保险试点重点行业比技术抢市场找资金5、国内市场预测-挑战与机遇修复行业修复技术落后，研发不足修复企业实力参差不齐法律法规、技术不完善市场规范化企业专业化技术多元化市场方兴未艾，前景巨大概况发展趋势服务产业化土壤修复行业挑战与机遇并存