安防市场和竞争环境介绍

安防市场和竞争环境介绍目录2市场现场和发展趋势市场重要厂商视频监控市场规模安防行业整体概况企业性质和分布安防企业主要分布在珠三角、长三角、环渤海三大片区；绝大部分是私营企业总部基地以北京和天津为中心的京津塘后来者居上以浙江、江苏为中心的长三角安防鼻祖以深圳、广州为中心的珠三角安防产品供应商的区域格局个人独资企业,75%股份制企业,21%中外合资企业,3%国有、集体企业,1%中国安防产品生产制造商企业性质构成数据来源：嵌入式在线4安防行业视频监控楼宇对讲防盗报警门禁行业细分市场安防行业整体概况一级细分市场二级细分市场三级细分市场视频监控摄像普通摄像机厂商红外摄像机厂商高速球厂商IP摄像机厂商CCTV镜头厂商存储DVR厂商网络视频服务器厂商传输矩阵厂商光端机厂商显示监视器厂商控制网络视频管理平台厂商防盗报警防盗报警厂商防盗报警厂商门禁门禁厂商门禁厂商楼宇对讲楼宇对讲厂商楼宇对讲厂商5安防行业细分市场视频监控产业链注：因渠道的扁平化和价格竞争，代理分销商逐步向工程商发展，真正的代理分销体系主要存在于国外的产品中元器件供应商产品供应商销售渠道商（代理分销）系统集成商（工程商）终端客户•深圳博康•清华同方•北京富盛星•……•公安、交通•银行、电信•教育•……•中星电子•海康威视•浙江大华•东方网力•广州伟昊•冠林•神州数码•……摄像普通摄像机、红外摄像机、高速球、IP摄像机、CCTV镜头存储网络视频服务器、DVR、其他存储设备显示监视器传输光端机、矩阵控制网络管理平台、其他控制设备这两个环节的公司难以形成可持续性的核心竞争优势6•华为海思•TI•中星微电子板块及组件供应商亚洲市场视频监控产品综览标清IPC•2010年IPC的总体市场容量估计在15亿左右•CCD型的IPC仍然是市场不可或缺的部分•根据A&S调查2010年网络摄像机市场总量约为50万台，2011年预计将达到80万台。其中高清摄像机数量约占30%，即15万台。CPS的2010年1~5月份的调查数据也与此吻合。参考数据：根据IMSResearch出版的《中国CCTV和视频监控市场研究报告-2010版》显示，2009年中国网络摄像机市场规模(不包括出口)约为4200万美元(约合2.9亿元人民币)，占国内整个摄像机市场的5%，其中百万像素摄像机的市场规模为1400万美元(约合9500万元人民币)，占网络摄像机总量的30%左右。标清IPC标清IPC•IPC中的枪式摄像机依然保持着大部分的比例，在枪式摄像机的预期增长中，智能分析型、HD高清型、宽动态型IPC将成为增长的主力军。•半球型网络摄像机的市场份额将持续提升，PT型网络半球具备有模拟摄像机所不能比拟的性价比优势，也将成为客户关注的重点。•从标清D1格式的IPC应用来看，由于其在图像分辨率方面并不比高解析度的模拟摄像机占有压倒性的优势，将快速分化出多种类型的适应不同环境的产品，比如宽动态型、智能分析型枪机、智能追踪型网络球机、单兵、红外网络半球、红外网络快球、PT型网络半球等。•网络型快球也将成为快速增长的市场部分。•从目前来看，IPC还不能像模拟摄像机一样，覆盖所有CCTV应用的行业环境，尤其是在部分行业应用方面，比如0.1Lux以下的超低照度摄像机、工业防爆摄像机、长距大范围变焦摄像机、PTZ型一体机（类似Pelco的小傲视）等等。•部分特殊行业对编码格式有另类的要求，如地铁行业普遍要求采用双编码格式DVS或IPC（MPEG-2+H.264）高清IPC欧美、日系：Axis、Sony、Panasonic、Bosch、MOBOTIX、Arecont、Samsung、Bosch、Honeywell中国：海康、大华、大立、天地伟业；景阳、金三立、宏天智；黄河数字、朗驰欣创上海卓扬、智安邦、旭泰、零壹科技、捷高电子、欧普罗、合众达台湾：ACTi、D-Link、VIVOTEK高清IPC高清IPC尤其是720P~130万像素等级的HDIPC将迎来一个复合增长率超过100%的高峰期。高清IPC•CMOS型高清摄像机的比例正在不断地增加•道路监控和金融系统仍然是高清IPC的最主要的两个市场。•高清产品的推广关键还是在于能否让客户理解高清产品，帮助其实现相关的建设实施方案，以及前中后端产品性能的匹配。DVS•在过去的六年时间里，DVS的市场年平均增长率超过50%，最高年份超过100%，•2003年，国内DVS生产企业大约200家，其中外资企业30余家，到2008年底，国内各种DVS生产企业超过1000家，年产DVS450多万台。•这些企业80%集中在深圳、杭州、上海、天津和北京，包括海康、大华、大立、汉邦高科、武汉恒亿、德加拉(成都)、上海卓杨、深圳图敏。•国外厂商占有近三成的市场份额，如索尼、松下、三星电子等等。•DVS领域已经是“红海”市场，发展趋于成熟，竞争激烈，所以新进入者生存会非常艰难。同时IPC也会抢走DVS的部分市场，将来DVS的竞争将主要体现在快速满足用户行业需求，产品服务及可靠性上。DVSNVRNVR•嵌入式，大路数的NVR产品正在成为市场的主流；DVR/HVR•海康、大华、汉邦、大立等主要硬压厂商占据了DVR市场的70%以上；全国约有270余家DVR生产商•2008年中国DVR市场总量约220万台（包括不同路数、各种压缩板卡的DVR），以工程商的进价来推算，销售规模约32亿人民币。2009年DVR增长幅度为10%，市场总规模接近36亿人民币。DVR/HVR•HybridDVR的增长在可预期的时间内，同比于标准DVR，不会取得压倒性的高速增长和份额安防管理平台安防管理平台2010年GDSF调查结果：目前承接纯数字监控项目主要应用领域数字监控主要行业•建筑楼宇•交通•银行•工厂/工业•住宅小区•机场•港口全球视频监控摄像机的增长预测2.2%-2.8%-2.3%7.6%24.4%22.4%20.5%31.4%62.8%57.7%69.4%65.8%GlobalEMEAAmericasAsiaGlobalCAGRbyRevenueCAGR=CompoundAnnualGrowthRateAnalogueVGANetworkMegapixelNetwork23DatafromIMSResearchMarch20092007-2012模拟摄像机数据来源：IMSResearch从IMS的亚洲地区统计数据和趋势预测来看，模拟CCTV产品依然占据市场的绝对份额。国内约有360家摄像机生产商模拟摄像机从市场来看，模拟摄像机中有以下几种产品仍然保持着较高的增长速度：1、高解析度（550~650线）的模拟摄像机；2、宽动态功能突出的模拟摄像机；3、大倍数（35倍以上）的一体化摄像机；4、低照度（红外型）的枪式/半球/快球摄像机数据来源：CPS2009~2010市场调查目录26市场现场和发展趋势市场重要厂商CCTV类门禁类数字监控类对讲类防盗类系统集成类SAMSUNG天津三星电子有限公司LGLGElectronicsinc.PANASONIC松下电器（中国）有限公司YAAN天津市亚安科技电子有限公司SONY索尼(中国)有限公司TYCO泰科安防和消防中国PELCO派尔高公司TAMRON腾龙光学(上海)有限公司BOSCH博世安防系统SANYO三洋电机国际贸易有限公司安防市场主要厂商•国外企业：Honeywell（安定宝、C&K、西屋）、PELCO、BOSCH、TYCO（AD、ROBOT）、GE（DS、Philips）、三星、Ingersoll-Rand（深圳博康）、Panasonic、Axis、ASSAABLOY（HID）、法国罗格朗（TCL智能楼宇）、•国内厂商：海康、大华、汉邦高科、金三立、H3C、大立、科达、索贝、黄河数字、艾力克、CSST（上海诚丰、九鼎）•处理芯片：TI、Philips、ADI、海思、Equator•模拟摄像机核心技术：SONY，SHARP，松下，三星聚光科技行业相关企业CCTV类门禁类数字监控类对讲类防盗类系统集成类HIKVISION杭州海康威视数字技术有限公司CHENOVA上海诚丰数码科技有限公司DAHUA浙江大华技术股份有限公司HONEYWELL霍尼韦尔安防集团SONY索尼(中国)有限公司TIANDY天津天地伟业数码科技有限公司DALI浙江大立科技股份有限公司HB/汉邦高科北京汉邦高科数字技术有限公司PANASONIC松下电器（中国）有限公司SANTACHI三立视频科技(深圳)有限公司安防市场主要厂商CCTV类门禁类数字监控类对讲类防盗类系统集成类HIDHIDGlobalCOSON深圳市科松电子有限公司JSST深圳市捷顺科技实业股份有限公司PEAKE深圳市披克电子有限公司Honeywell霍尼韦尔安防集团GESecurity通用电气(中国)有限公司MELUCKY北京门吉利磁电工程研究所IngersollRand英格索兰(中国)投资有限公司DDSDanielDataSystemLtd.ZKSoftware深圳市中控生物识别技术有限公司安防市场主要厂商CCTV类门禁类数字监控类对讲类防盗类系统集成类SHIDEAN深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司AIPHONEAIPHONECO.,LTDANJUBAO广州市安居宝数码科技有限公司FERMAX弗曼科斯(上海)电子有限公司LONBON深圳市来邦科技有限公司GENWAY厦门市振威安全技术发展有限公司LEELEN厦门立林科技有限公司BOSCH博世安防系统AURINE福建省冠林科技有限公司WRT慧锐通电器制造有限公司安防市场主要厂商CCTV类门禁类数字监控类对讲类防盗类系统集成类HONEYWELL霍尼韦尔安防集团PARADOX加拿大枫叶保安系统有限公司ALEPH艾礼富电子(深圳)有限公司FOCUS深圳市美安科技有限公司BOSCH博世安防系统GESecurity通用电气(中国)有限公司LONGHORN深圳市豪恩科技股份有限公司OPTEX奥泰斯电子(东莞)有限公司深圳分公司TYCO泰科安防和消防中国KARASSN科立信安防电子有限公司安防市场主要厂商CCTV类门禁类数字监控类对讲类防盗类系统集成类HONEYWELL霍尼韦尔安防集团GESecurity通用电气(中国)有限公司SIEMENS西门子楼宇科技(天津)有限公司PANASONIC松下电器（中国）有限公司BOSCH博世安防系统JohnsonControls江森自控清华同方同方股份有限公司TIANDY天津天地伟业数码科技有限公司TYCO泰科安防和消防中国太极太极计算机股份有限公司安防市场主要厂商Q&A