钢铁政策环境影响评估研究计画(PPT 41页)

12008年11月27日鋼鐵政策環境影響評估研究計畫專家諮詢會議金屬工業研究發展中心2議程時間議程主持人/報告人14:00～14:10開場致詞及引言林全能副組長陳家榮副院長14:10～14:30鋼鐵政策、產業發展願景及替代方案規劃簡報吳榮華副教授14:30～15:20議題一：我國鋼鐵政策與鋼鐵產業發展願景林全能副組長陳家榮副院長15:20～15:40CoffeeBreak15:40～16:30議題二：替代方案規劃林全能副組長陳家榮副院長16:30～17:00結論與建議林全能副組長陳家榮副院長3報告大綱一.前言二.鋼鐵業發展上位政策三.全球鋼鐵業發展趨勢四.台灣鋼鐵業發展趨勢五.台灣鋼鐵業定位六.台灣鋼鐵業需求預測七.政策方案規劃八.附件計畫緣起依據「環境影響評估法」第26條及「政府政策環境影響評估作業辦法」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估，且政策研提機關於政策報請行政院核定時，應檢附評估說明書。民國95年4月11日環保署更正發佈之「應實施環境影響評估之政策細項」，規定「工業政策」中之「能源密集基礎工業政策」應實施環境影響評估。綜此，為提升工業局研提之鋼鐵工業相關政策之實際可行性及預防及減輕對環境可能衝擊，需加速辦理「政策環境影響評估」作業（簡稱「政策環評」），以期順利推動我國鋼鐵產業之發展。4一、前言5全球鋼鐵業發展趨勢台灣鋼鐵業發展趨勢台灣鋼鐵業定位台灣鋼鐵需求預測政策方案規劃政策環評上位政策•政府經濟發展政策•能源、環境限制•滿足內需為原則論述邏輯一、前言6鋼鐵產業架構鋼鐵產業高爐煉鋼電爐煉鋼扁鋼胚大鋼胚小鋼胚鋼錠鋼板熱軋鋼捲冷軋鋼捲鋼筋H型鋼盤元線材型鋼棒鋼鋼線螺絲螺帽鐵絲鋼結構剪裁加工鋼管鍍鋅鋼捲彩色鋼捲板鋼鋼材條鋼鋼材台灣的粗鋼生產係以鐵礦砂為原料的高爐與以廢鋼為原料的電弧爐生產為主，鋼胚連續鑄造率已達96.14%。粗鋼資料來源：萬用手冊，台灣經濟研究院產經資料庫整理（2007年6月)。一、前言7二、鋼鐵業發展上位政策政策架構關係圖鋼鐵產業發展策略鋼鐵產業發展執行方案鋼鐵產業發展政策供給→技術→產業→系統整合→環境鋼鐵產業願景技術提昇、環境永續、經濟Up!國內外鋼鐵業趨勢分析全國工業發展會議基礎產業以滿足內需為原則永續能源政策綱領1.二高二低2.淨源節流政府經濟發展政策製造業高值化、低碳化（上位計畫）規劃基礎（產業政策）規劃主體（策略與執行方案）規劃實施及檢討註：參考Steiner(1969)之「企業整體規劃模式」，規劃步驟為「願景→目標→策略→行動方案→（資源→控制）」。8三、全球鋼鐵業發展趨勢•受景氣波動影響大。•新興國家基礎建設投資穩定成長；中國、印度需求增加，引發資源爭奪戰。•歐美、日、韓等先進國家鋼鐵需求緩和、成熟。•鐵礦、能源等價格近年震盪上漲。•運輸成本因油價上升而提高。•各地鋼廠小而分散，競爭激烈。•鋼廠兼併、重組(M&A)，大集團鋼鐵公司逐漸出現（如：ArcelorMittal），訂價能力增強。鋼鐵經營環境•節能減碳、高效率製程技術研發。•世界級鋼廠重視高附加價值鋼品研發。•顧客導向之售前、售後服務。•氣候變遷議題日受重視。•綠色生產概念崛起。環保議題鋼鐵需求穩定成長鋼鐵生產成本高技術提昇產品、服務增值9四、台灣鋼鐵產業發展趨勢•受景氣波動影響大。•國內需求進入成熟期。鋼鐵需求平穩成長•原料仰賴進口。•鐵礦、能源等價格近年震盪上漲，運輸成本因油價上升而提高。鋼鐵生產成本高•國內基礎建設、環境優良。•產業垂直體系完整且具群聚效應。•產業結構上瘦下肥，中下游產業外移。鋼鐵經營環境•政府鼓勵產業升級研發策略聯盟的組成。•顧客導向之售前、售後服務。•受低價鋼材傾銷威脅，宜以多元化高品級鋼材為發展目標。•氣候變遷議題日受重視。•綠色生產概念崛起。•國內產業政策環評。環保議題技術提昇產品、服務增值10產業分析模型•「五力分析」模型：進行台灣鋼鐵產業競爭環境分析。•「」：分析國家是否能制訂適宜產業發展政策，提供良好的鋼鐵業發展環境。策略研擬•以「產業分析模型」結果為基礎。•「SWOT分析」：評估鋼鐵業的優勢（S）、劣勢（W）、機會（O）、威脅（T），研擬SWOT策略分析矩陣，進而研擬鋼鐵產業發展政策。五、台灣鋼鐵業定位台灣鋼鐵業發展受全球市場影響，因此需先找出台灣之定位，才能探討產業發展方向，研擬「台灣鋼鐵業發展策略」。因而本研究採用由外部向內部環境分析之「五力分析」與「鑽石模型」策略分析方法，並輔以內外整合之「SWOT分析」。鑽石模型11台灣鋼鐵業之五力分析產業內競爭1.上游鋼胚競爭小。2.中下游產品技術成熟，同質性高。3.全球整併、規模經濟、大者恆大。潛在進入者1.進入障礙大，固定成本高、規模經濟。2.環評限制嚴格。3.市場需求進入成熟期。購買者議價力1.下游用鋼產業眾多，但購買者力量不夠集中。2.低品級鋼材同質性高。替代品威脅1.鋁鎂合金、碳纖維（量少威脅低）。2.鋼品間替代，例如輕量化環保鋼材。供應商議價力1.上游：進口鐵礦砂原料來源集中。2.中游：國內自產鋼胚不足中下游所需。資料來源：本研究整理五、台灣鋼鐵業定位12產業分析模型結果與策略研擬資料來源：本研究整理面臨之劣勢與威脅可掌握優勢與機會執行方案1.原料供給完全仰賴進口，易受國際價格影響。2.油價上漲，提高運輸成本。3.國內勞工薪資高，年輕人才難覓。1.基礎產業環境優良，周邊產業營運彈性佳，可因應市場快速變化。2.居亞太中心占區域優勢之利，降低鋼材原料運輸成本。3.專業技術人才優秀、勤勉。1.供給面：（WT）與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。（ST）締結區域聯盟，穩定鋼材來源。（WT）選用優質原料，避免資源浪費。2.技術面：（SO）發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。3.產業面（ST）成立鋼鐵學院，培養高階技術人才，協助產業升級。需求條件面臨之劣勢與威脅可掌握優勢與機會執行方案1.國內成長需求趨緩。2.WTO進口鋼品零關稅，及低價鋼品傾銷。1.中國、印度等新興國家鋼鐵需求進入成長期。2.政府大力支持研究發展與技術升級。1.技術面：（SO）鼓勵創新研發高附加價值產品。2.系統整合面：（WO）發展下游用鋼產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。相關及支持產業面臨之劣勢與威脅可掌握優勢與機會執行方案1.鋼鐵中下游產業外移。2.能源價格上漲，電力、煤礦等動力來源之確保。3.新興國家需求提昇，引發資源爭奪戰。1.居亞太中心占區域優勢之利，可與鄰近地區締結聯盟。2.產業垂直體系完整且具群聚效應。3.中下游產業眾多且技術成熟。1.系統整合面：（SO）成立產業升級研發策略聯盟。（SO）結合研發聯盟與區域金屬製品產業發展。企業結構、策略與競爭對手面臨之劣勢與威脅可掌握優勢與機會執行方案1.政策環評限制CO2排放量。2.鋼鐵產業結構失衡，上瘦下肥。3.國內小規模電爐廠家數多。4.國際大廠整併聯盟，全球競爭加劇。1.全球鋼廠重視高附加價值鋼品研發。2.顧客導向之售前、售後服務。3.國內重大公共工程計畫持續推動。1.技術面：（SO）推動綠色建築鋼材技術。（ST）大煉鋼廠之興建需符合最佳可行製程（BAT）之要求。2.產業面：（WO）建立機制促進產業結構升級。（WO）鼓勵小電爐廠進行併購、合併、合作研發，提昇企業體質。3.環境面（WO）煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。（ST）與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。生產因素五、台灣鋼鐵業定位13SWOT策略分析矩陣資料來源：本研究整理優勢（S）劣勢（W）機會（O）SO策略發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。鼓勵創新研發高附加價值產品。成立產業升級研發策略聯盟。結合研發聯盟與區域金屬製品產業發展。推動綠色建築鋼材技術。WO策略發展下游用鋼產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。建立機制促進產業結構升級。鼓勵小電爐廠進行併購、合併、合作研發，提昇企業體質。煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。威脅（T）ST策略締結區域聯盟，穩定鋼材來源。成立鋼鐵學院，培養高階技術人才，協助產業升級。大煉鋼廠之興建需符合最佳可行製程（BAT）之要求。與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。WT策略與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。選用優質原料，避免資源浪費。五、台灣鋼鐵業定位14粗鋼定義：根據IISI之定義，粗鋼（crudesteel）是指由鐵礦砂或廢鐵鋼鑄造後直接凝固的鋼胚半成品，中鋼將粗鋼產量定義為扁鋼胚+大鋼胚（+鋼錠）的產量。鋼材定義：鋼材為粗鋼進行一次加工後之產品。金屬中心根據台灣鋼鐵進出口分類碼對進出口鋼材的定義為進出口碼7208-7308。粗鋼需求量＝表面消費量＝國內自產量+進口量-出口量鋼材需求量＝粗鋼表面消費量*0.915+鋼材進口量-鋼材出口量期間：1989～2007年資料*。*本研究之歷年粗鋼相關資料由鋼鐵公會所提供，公會於1989年後始有粗鋼進出口相關統計資料，因此資料期間為1989～2007年，共計19年。粗鋼、鋼材需求定義六、台灣鋼鐵業需求預測15粗鋼與鋼材之範疇鋼鐵產業高爐煉鋼電爐煉鋼扁鋼胚大鋼胚小鋼胚鋼錠鋼板熱軋鋼捲冷軋鋼捲鋼筋H型鋼盤元線材型鋼棒鋼鋼線螺絲螺帽鐵絲鋼結構剪裁加工鋼管鍍鋅鋼捲彩色鋼捲板鋼鋼材條鋼鋼材粗鋼資料來源：萬用手冊，台灣經濟研究院產經資料庫整理（2007年6月)。六、台灣鋼鐵業需求預測16需求模型假設D=β1+β2*PGDP–β4*Dum1993（PGDPt-PGDP1993）•D：粗鋼需求量•人均國內生產毛額（PGDP）：以2001年為基期，預期係數符號為正；為去除人口成長因素之影響，因此採用人均國民生產毛額。•營建工程指數（BUL）：在固定價格下當營建工程指數增加，鋼材需求量亦伴隨增加，因此預估係數符號為正（鋼材需求模型）。•Dum1993:表虛擬變數。將虛擬變數加入模型中，表示前後兩期鋼鐵需求行為不同。1993年後鋼鐵消費密集度開始下降。因此在模型中，假設1993年以前虛擬變數為0，1993年以後為1，由於鋼鐵消費密集度逐年下降，因此預期符號為負。六、台灣鋼鐵業需求預測鋼鐵計量模型預測本研究基準情境假設係基於目前發展現況為主要考量基礎，且參考各研究單位與專家學者意見（台電，2008），將未來2008～2025年經濟成長率重新推估調整，用以預測2015年及2025年之鋼鐵需求量。其中，2008～2012年間，GDP年均成長率為5.12%；2013～2017年間，GDP年均成長率為4.16%；2018～2022年間，GDP年均成長率為3.48%；2023～2025年間，GDP年均成長率為2.51%。*主計處11月20日公布經濟成長率最新預測值2008年：4.3％→1.87％；2009年：5.08％→2.12％。年平均成長率（AverageAnnualGrowthRate，AAGR）AAGR＝[(期末值-期初值)/期初值]^(1/N)-1年均複合增長率（CompoundAnnualGrowthRate，CAGR）CAGR=(期末值/期初值)^(1/N)–117六、台灣鋼鐵業需求預測18-5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008E2009E2010E2011E2012E2013E2014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E電爐產量高爐產量未來電爐產量未來高爐產量粗鋼表面消費量預測一(需求模型：GDP)。預測二(AAGR=1.51％)。預測三(CAGR*)。台灣粗鋼供需趨勢預測•AAGR是以歷年年平均成長率，推估未來趨勢。•CAGR是以IISI、金屬中心對未來粗鋼發展趨勢的預測值。2005～2010年CAGR＝3.1％2011～2015年C