ERP实施体系

1××××××有限公司ERP系统建设方案2目录第1章实施是ERP成功的重要环节····································································3第2章前期的准备工作·····················································································42.1项目小组的成立·······················································································42.2数据准备································································································52.3硬件网络资源··························································································52.4系统安装调试··························································································6第3章千锤百炼的实施方法—六步实施法·····························································63.1项目调研································································································63.2项目培训·······························································································173.3系统解决方案·························································································223.4系统模拟测试·························································································303.5系统并行实施上线··················································································343.6系统切换及验收······················································································35第4章实施计划进度表（PROJECT）··································································373第1章实施是ERP成功的重要环节在引入ERP系统的过程中，实施是一个极其关键也是最容易被忽视的环节。因为，实施的成败最终决定着ERP效益的充分发挥。ERP实施情况已经成为制约ERP效益发挥的一大瓶颈因素。由此，企业的ERP项目只有在一定科学方法的指导下，才能够成功实现企业的应用目标（见图1）。实施的八大因素：完善的实施规范企业高层领导的高度重视，及时并有效地进行控制保证架设良好的项目小组上线前准备完善知识转移，充分培训实施过程详细记录实施中间数据跟踪分析文档的充分整理、收集4【图1】第2章前期的准备工作这一阶段要建立的项目组织和所需的一些静态数据可以在选定软件之前就着手准备和设置，图中用向左延伸到前期工作阶段来表示。在这个准备阶段中，要作这样几项工作：2.1项目小组的成立ERP的实施是一个大型的系统工程，需要组织上的保证，如果项目的组成人选不当、协调配合不好，将会直接影响项目的实施周期和成败。项目组织应该由三层组成，而每一层的组长都是上层的成员（见图2）。（1）项目组长：由企业的一把手牵头，并与系统相关的副总一起组成领导小组。这里要注意的是人力资源的合理调配，像项目经理的任命、优秀人员的发现和启用等。（2）项目经理：主要的大量的ERP项目实施工作是由他们来完成的，一般是由项目经理来领导组织工作，其他的成员应当由企业主要业务部门的领导或业务骨干组成。（3）项目成员：这部分工作的好坏是ERP实施能不能贯彻到基层的关键所在。每个业务组必须有固定的人员，带着业务处理中的问题，通过对ERP系统的掌握，寻求一种新的解决方案和运作方法，并用新的业务流程来验证，最后协同实施小组一起制定新的工作规程和准则。还包括基层单位的培训工作。5【图2】2.2数据准备在运行ERP系统之前，要准备和录入一系列基础数据，这些数据是在运用系统之前没有或未明确规定的，故需要做大量分析研究的工作。包括一些产品、工艺、库存等信息，还包括了一些参数的设置，如编码、系统安装调试所需信息、财务信息，需求信息等等。2.3硬件网络资源配备适合的网络及硬件（电脑）等资源，搭建好硬件平台；有了硬件平台的支撑，才能配合软件平台的的搭建及开展实施（如图3）。6【图3】2.4系统安装调试在人员、基础数据及网络硬件平台已经准备好的基础上，就可以将系统安装到企业中来了，并进行一系列的调试活动。第3章千锤百炼的实施方法—六步实施法3.1项目调研3、1、1调研的目的调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，二是要获取实施天心ERP所必须的参数信息。通过对业务及业务流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范企业业务管理，使软件规范化、标准化以及为7下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。在此基础上，通过调研所获得的信息，抽象得到参数设置所必须的信息也是实施开展的重要工作内容。3、1、2调研的方式一般来说，调研可以通过专家、用户访谈，填写调查问卷等形式进行。通过与管理人员和业务人员的会谈，实施顾问可以从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处理流程；通过问卷调查，实施顾问可以直接获得或抽象得到软件参数的设置信息、基础信息和公共信息。3、1、3调研问卷和填制方式调研问卷分为：基本业务信息问卷、原始基础信息问卷、特殊/意外信息需求问卷和参数信息需求问卷。基本业务信息问卷是为获得企业的业务的信息和管理信息而设计，从中可以得到各种业务的处理流程和与业务有关的物流及资金流信息；原始基础信息问卷是为了得到企业业务的有关原始单据、报表、基础信息和公共参数信息而设计的，从中可以解决软件实施过程中基础信息、公共参数、单据、凭证等设计工作；特殊/意外信息需求问卷是为了解决业务的特殊处理流程而设计的。通过这部分的信息，实施顾问可以找出软件实现意外业务的处理方案；参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的，这部分内容帮助实施顾问明确了调研目的和所必需获得的参数信息，为实现调研目标指明了方向，实施顾问可以根据各自的工作要求和其他条件选择不同的调研侧重点，以不同的时间获得实施所必需的参数设置信息。3、1、4调研文档实施顾问在进行每一部分的需求调研过程中一是都要填写“软件/业务关联表”，该表反映了实施顾问调研的全过程，即包括调研的时间、任务、责任人及获得的第一手资料，这个表体现了实施工作的规范化和工程化特征；二是要填写“软件实施报告”中的相关内容，及需求信息部分，这部分内容反映了调研的目标，也就是与软件实施密切相关的信息参数的抽象，通过调研，实施顾问应该完成“天心软件实施报告”中的这一部分内容。以下为天心公司实施客户具体范例：其中包括：（1）调研计划；（2）调研问卷）；（3）调研报告。（1）调研计划范例：8调研部门调研对象调研内容工作日具体日期技术部技术部经理各基础技术数据的制订0.5技术开发物料编码、BOM确定及维护要求工艺制订生产各基础参数的计算和确定开发部经理新产品开发流程及周期产品开发人员新产品开发试产过程各材料领用流程业务部业部经理业部基本工作情况、订单的评审工作等1业务员订单的获取以及客户的沟通过程、订单的执行与跟进情况船务管理、报关管理计划部计划部经理计划部基本工作情况、物料计划指定周期等1物料计划员物料需求计划制订工作生产计划员生产计划制订周期、与采购计划之协调等；生产计划的监督、生产数据的需求生产部生产部经理生产部基本工作情况、全局管控和协调各生产部门的工作1各生产车间主任各工序间的衔接、生产数据的需求物料管理员如何组织生产物料的供应及缺料状况的处理采购部采购经理供应商评估、采购成本控制等0.5采购业务员跟单及如何与生产进度协调仓库物料员材料购入后的管理0.5货仓主管货仓数据分析等收料管理收料制度及与品质信息沟通发料管理发料及生产补、返料等处理9品管部质检部经理品质检验标准的确定、品质检验结果处理流程、检验分析报表1IQCIQC检验过程及处理IPQCIPQC的过程和处理FQC成品检验的操作财务部财务主管财务部基本工作情况，以及同其他业务部门的协调工作状况1出纳应收应付管理、票据管理、其他费用的管理工作固定资产固定资产台帐管理、固定资产折旧管理人力资源部人事薪资制度、考勤制度、员工档案管理、薪资切制0.51、天心顾问组仅提供调研所需工作日，具体日期安排根据贵司实际；天心顾问在出具调研报告期间，可能需要对个别部门的调研时间不列入在内。2、另附各部门调研问卷，内容为相关部门调研所必须了解之内容，请贵司相关人员配合解答（或作好调研准备）。备注：此调研相对不同客户需求等进行调整（2）调研问卷范例：销售管理调研问卷综述101、请描述本部门的主要工作范围、业务流程。a)计划方面1、阐述订单合同的评审过程，如何与技术部、计划部沟通？2、客户更改订单的频率有多大？对订单的更改业务部是如何处理的？更改订单的原因是什么？3、自身原因推单或改单的频率有多大？原因是什么？如何处理？4、有没有做库存生产或者计划生产？5、公司的报价系统是如何管理的？销售人员对外报价是否一致？6、如何制定销售的价格政策？同一货品如何根据不同等级客户、不同订单数量设定不同价格？如何对业务员进行售货价格的控制？客户管理方面1、如何对客户的进行分级管理？2、如何对业务员的进行分区域管理和责任业务管理？3、有没有对客户信用的管制？4、客户信息报表和客户资源的保密情况？销货方面1、销货的主要流程？2、销货前需不需要进行检验？是自己检验还是客户检验？不合格作何处理？3、客户退货如何处理？要不要检验？4、有没有直接销售原材料的情况？有没有搭赠品的情况？控制方面1、销售部门需要取得库存方面和生产方面的哪些信息？2、如何跟踪和控制订单的执行情况？3、对延期出货的订单如何处理？4、如何对业务人员进行业绩考核？5、销售费用是如何管理的？6、如何根据签订的合同以及财务部提供的信息，负责催问销售商务的回款情况？另外还需掌握哪些信息？单据方面(样表)11单据名称填单部门使用部门单据主要内容作用目前是否需调整备注…统计方面1、各管理人员业务所需要的有哪些统计报表？未尽事宜1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示说明。改进意见1、您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？2、在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？3、您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？备注：各个职能部门都有此相应的调研问卷（3）调研报告范例：一、资材部调研分析（Ⅰ）、业务课现阶段工作范围与工作流程1、工作流程12A、样品流程样品需求单(图纸)-成本分析-成本分析审批后业务报价-与客户确定单价后-开通知单(样品制作)-工程部(图纸确