94G的机遇和挑战-集团网发长沙云计算培训班

LTELTE：：4G4G的机遇和挑战的机遇和挑战胡乐明中国电信广州研究院2014.4平台整合与云计算培训班2LTELTE：：4G4G的机遇和挑战的机遇和挑战1.全球LTE商用化发展分析2.LTE特有的问题和挑战3.中国电信：4G的机遇4.TD-LTE、制式选择及牌照方案问题5.中国电信的LTE策略讨论25.中国电信的LTE策略讨论平台整合与云计算培训班全球全球LTELTE商用化商用化发展分析发展分析平台整合与云计算培训班4对对LTELTE发展的基本了解和正确判断发展的基本了解和正确判断LTE的技术和产品成熟度究竟到了怎样的阶段？全球LTE的商用化状况和发展格局如何？发展过程中有没有什么问题和主要影响因素？LTE全球商用化的发展趋势如何？正确的判断极其重要：是正确决策和行动的基础4平台整合与云计算培训班5LTELTE全球发展总览（全球发展总览（11））自2007年起LTE的商业炒作开始急剧升温：盛传LTE将在2009年成熟商用化到了2009年，随着全球主要3G运营商均明确了选择LTE作为下一代网络演进的技术，以及LTE标准和产品的逐渐成熟，LTE的商用化进程开始逐步启动52009.12.14全球第一个LTE商用化服务：Teliasonera在瑞典斯德哥尔摩和挪威奥斯陆2010年底美国Verizon的LTE商用化真正拉开全球LTE的商用化进程的序幕，日本、韩国以及美国成为LTE商用化发展的主力平台整合与云计算培训班6LTELTE全球发展总览（全球发展总览（22））截至2014.2.14，全球已有个101国家的274个LTE网络投入商用化•其中TDD30个/21国家，包括1717个个TDDTDD和13个TDD/FDD混合网络（17个TDD网络中包括中国电信）全球LTE用户数在2013年底突破了2亿大关截至2014.1.24，包括数据卡、平板电脑和笔记本电脑、CPE、手机等，已上市的LTE终端设备达1371款（其中304款支持TDD），来自132个制造商•其中智能手机533款（其中63款支持TD-LTE）经历了网络质量差、手机产品不能满足商用化要求等问题导致的发展缓慢阶段，至2013年，随着采用28nm芯片的LTE手机量产，LTE技术和产品进入成熟，LTE进入了大规模商用化发展阶段美国、日本、韩国继续领跑全球的LTE商用化6平台整合与云计算培训班7全球全球LTELTE用户的发展用户的发展全球LTE用户的地区分布全球LTE用户数2012年Q3起进入快速发展通道，每季度新增2000万+用户7来源：InfomaTelecomsandMedia,WCIS+,2013.122013年底：全球LTE用户中90%集中在美日韩三国，而包括欧洲在内全球其他地区LTE用户数合起来只有约10%北美50.5%，亚太38.8%，欧洲8.2%，其他2.5%一个重要的特征！一个重要的特征！平台整合与云计算培训班8LTELTE的商用化发展：美国的商用化发展：美国激进的Verizon成为全球LTE商用化的最大推动者和领头羊全球瞩目的VerizonLTE商用化于2010.12.5正式推出，提供5-12Mbps平均下行速率的“4GLTE”业务Verizon发展目标：2013年底LTE完全覆盖原有3G区域，并在2014年推出VoLTE话音业务，从而完成LTE网络对原有CDMA网络的替代VerizonLTE投资建设规模全球第一：1）700MHz频段的2x10MFDD频谱；2）至2013.7.25LTE覆盖已达到其CDMA网络覆盖的99%；3）2013年启用AWS频谱进行网络扩容至2013.7，Verizon的LTE用户已达3100万，占其移动用户总数约1/3至2013.7，Verizon的LTE用户已达3100万，占其移动用户总数约1/3Verizon在LTE上的成功，已迫使其他运营商改变原有战略、急起跟随在VerizonLTE商用化1年后，其他3大运营商AT&T（2011.9.18）、Sprint（2012.7.15）和T-Mobile（2013.3）也陆续推出了商用化LTE业务AT&T迫于竞争压力加大了LTE部署力度，也计划在2014年实现全国覆盖和VoLTE全球WiMAX领头羊Clearwire也宣布转向LTE，并于2013.7被Sprint/软银收购。此后，Sprint于2013.7.19推出LTETDD（2.6GHzBand41）出现了行业新进入者：LightSquared，Dish8平台整合与云计算培训班9LTELTE的商用化发展：的商用化发展：日本日本全球3G领头羊DoCoMo于2010.12.24在包括东京等主要城市推出商用化LTE业务，2.1GHz频段，计划在2015年覆盖全国98%的人口，至2013.7.30用户数已达1500万CDMA运营商KDDI也于2012.9.21推出LTE商用化服务，5M的2.1GHz频谱+后续10M的800MHz频谱软银（Softbank）子公司WirelessCityPlanning于2012.2.24推出LTETDD商用化服务，频段为从Willcom收购的20M的2.5GHz（Band41），TDD商用化服务，频段为从Willcom收购的20M的2.5GHz（Band41），利旧PHS基站，至2013.10已部署超过47000基站，约210万用户软银移动（SoftbankMobile）于2012.9.21随iPhone5同时推出2.1GHz的LTEFDD商用化服务DoCoMo、KDDI以及eAccess（Softbank）已获得700MHz频段的牌照运营商均尚未有VoLTE计划目前日本位居全球LTE商用化前列，积极而理性务实9平台整合与云计算培训班10LTELTE的商用化发展：的商用化发展：韩国韩国韩国乃典型的竞争驱动性市场，新技术商用化的先锋，全球LTE商用化发展的重镇自2011.7起SK、LG、KT相继推出商用化LTE服务，市场发展迅速，目前全国LTE用户数已经超过了2300万（2013.6.31），渗透率40.8%，其中SK1100万，KT605万，LGU+589万三家都采取了很激进的策略，投入巨资在6～9个月内实现了全国性覆盖，站址数每家声称达10万个，覆盖甚至已优于3G/2GLTE刺激了新业务的发展，三家均于2012下半年推出了基于VoLTE/HDVoice和富通信等业务2013.7后，SK、LGU+和KT相继都引入新的频谱，并采用了载波聚合（CA），同时大肆宣传推出了LTE-Advanced服务运营商投资负担沉重，2012年各运营商净利润下降达23～30%创纪录总结：激进策略；实现全覆盖；新业务新技术全球领先10平台整合与云计算培训班11LTELTE的商用化发展：欧洲及其他的商用化发展：欧洲及其他北欧TeliaSonera：全球第一个LTE商用化Ø2009.12.14在瑞典斯德哥尔摩和挪威奥斯陆推出，Ø截至2012.5在瑞典的用户数仅为14万2010年起欧洲陆续有商用化的LTE服务推出，但普遍都是投资小、部署规模有限，主要是在郊区用作无线宽带接入、数据卡业务等直到2012.10.31才在英国出现真正意义上的LTE商用化：英国最大移动运营商EE推出面向手机的商用化LTE，覆盖英国主要大城市。近一年后O2营商EE推出面向手机的商用化LTE，覆盖英国主要大城市。近一年后O2和Vodafone才跟进截至2014.1，英国EE的LTE用户仅200万，而全欧洲LTE用户约1000万欧洲主流市场的LTE商用化仍在观望，进展缓慢，LTE的大规模部署预计要到2014年才会开始其他地区，包括澳大利亚、俄罗斯、印度等，规模小，用户少，尚不能对全球的LTE商用化发展产生影响11平台整合与云计算培训班12观察观察--11：：LTELTE技术和产品成熟度的发展技术和产品成熟度的发展LTE网络设备已经成熟（R9）手机成为商用化前期制约发展的主要产品技术瓶颈2013年手机取得突破，28nm芯片开始成功量产；从iPhone5开始，能支持各种LTE话音方案、成本与以往3G相当的多模手机开始上市宣告LTE技术和产品的成熟度终于跨过支持规模商用化的门槛后续的技术和产品发展进入了LTE的优化提升阶段多模多频手机仍然是一个难题LTE终端的良好产业生态链的形成仍需要一定的时间1212R9R9网网络络设设备备产产品品R9R9网网络络设设备备产产品品设设备备价价格格设设备备价价格格规规模模商商用用的的数数据据卡卡规规模模商商用用的的数数据据卡卡规规模模商商用用的的手手机机规规模模商商用用的的手手机机互互操操作作性性互互操操作作性性ITIT系系统统ITIT系系统统其其它它其其它它大规模商用化水平哪个是木桶的短板？哪个是木桶的短板？平台整合与云计算培训班13观察观察--22：网络部署策略：网络部署策略运营商普遍以10M频谱起步，发展后再增加频谱提升性能及容量；采用700/800MHz低频段迅速形成网络覆盖，再采用2.1GHz等高频段扩容满足容量需要，同时进一步采用CA技术提升速率Verizon和韩国运营商（SK，KT，LG）采用了全面覆盖的激进LTE策略，投资巨大，迅速形成全国性覆盖而其他大多数运营商则普遍采取了局部覆盖的稳健LTE策略采用全面覆盖策略的条件，除了充足的资金储备外，拥有低频段频谱（700MHz，800MHz等）也是一个必要条件目前LTE发展最好的Verizon，SK，KT，LG等均为CDMA运营商，均未受到3G泡沫的冲击，积聚了发展LTE的强大经济实力频谱资源关乎运营商的发展前途，各国运营商对频谱资源无不激烈争夺13平台整合与云计算培训班14观察观察--33：：LTELTE的效果的效果业务拉动Ø目前（2013.7），韩国LTE用户月均流量已达1.65G（3G用户仅0.6G），美国VerizonLTE用户月均流量达1.38G（3G用户仅0.51G）Ø视频流媒体成为LTE的头号业务流量，Verizon：UpLynk、HBOGo和NetFlix等3种视频流媒体的流量合起来达到了75%流量转移Ø目前（2013.7）Verizon网络上LTE流量占比已达60%（用户33%）Ø这说明：1）LTE的拉动吸引作用显著；2）LTE流量已逐渐成为主流新业务促进Ø趋势：视频成为流量业务发展的主要推动力ØVoLTE新型话音业务：高清语音（HDVoice），富通信（RCS）14平台整合与云计算培训班15观察观察--44：：LTELTE引发运营商经营的重大调整引发运营商经营的重大调整LTE的商用化极大地促进了移动数据业务的发展，用户每月数据使用量的大幅增加数据流量已经变成主导业务这种变化引起了运营商业务结构的重大调整由于数据业务已经变成首要业务和发展竞争的重点，美国和2013韩国运营商均纷纷在2013年对资费作出重大改变，将包月资费套餐改变为“流量包+免费话音短信”的新模式Ø对智能手机用户，完全根据每月的数据使用量分档制定包月资费，而话音和短信则在包月套餐内无限量使用（作为稳定话音业务收入的手段）Ø同时，美国运营商还纷纷推出共享套餐（ShareEverythingPlans），允许多达10个的手机或平板电脑等终端设备共享一个套餐的流量（每个终端设备每月需另付固定费用）15平台整合与云计算培训班16观察观察--55：：LTELTE对运营市场竞争的影响对运营市场竞争的影响从美韩两国的情况看，LTE对市场发展的推动作用极为明显，表现在促进了新用户的增加和移动宽带业务使用量的增加，以及用户ARPU值的提高，网络流量逐渐向LTE转移LTE上的领先或已成为运营商在竞争中取得优势的一个关键因素Verizon案例：在新增用户市场上与AT&T的竞争中由落后转变为领先，2012Q4新增后付费用户数为AT&T的3倍多，业务收入以及收入增长也领先于AT&T先于AT&T韩国LGU+案例：在3G时代，运营CDMA的LGU+只有18%的用户市场份额，远落后于SKT的50%和KT的32%（两家3G均为WCDMA）；但在LTE上LGU+以挑战者姿态采取进攻性的策略，在投资、技术以及新业务发展上