中国移动小额支付培训材料

1手机支付业务基础知识培训2课程介绍第二课：KPI解读及保障措施第四课：重点业务介绍第三课：小额支付平台第一课：手机支付业务发展思路第六课：非接触卡介绍第五课：银行帐户介绍3第一课：手机支付业务发展思路二、SKTMoneta手机支付业务发展情况四、小结三、手机支付业务发展思路一、NTTDoCoMo手机支付业务发展情况4NTTDoCoMo是全球范围内手机移动支付业务的先行者，已经在日本市场取得了较大的成功，占据市场主导地位●NTTDocomoOsaifu-ketai●auEZFeliCa●SoftBankmobileS!FeliCa开始时间2004年7月2005年9月可使用模式300万(2007年4月)12个模式(2007年7月)2005年9月服务名称客户人数500万(2007年3月)2000万(2007年3月)31个模式（2007年7月)34个模式(2007年7月)Toyota金融公司联盟，以推广QUICPay评价虽然其他运营商跟随进入手机支付市场，NTTDoCoMo仍占据市场主导地位NTTDoCoMo手机支付业务发展情况5良好的市场发展基础和NTTDoCoMo积极明确的战略是其移动支付业务成功拓展的关键要素电子货币的渗入•类似Edy和Suica的电子货币进一步渗透入市场。非现金的小额支付越来越受欢迎●市场发展情况●NTTDoCoMo的战略●NTTDoCoMo●获得成功信用商业的成熟•日本人均持有两张信用卡。人们越来越习惯于非现金的支付形式NTTDoCoMo的成功要素手机文化的渗入•“一切都在手机上操作”的文化尤其在年轻人种普遍传播兼容FeliCa芯片手机的渗入•Edy和Suica的成功推动了FeliCa与手机整合的发展商业模型的执行•通过建立信用卡品牌“iD”，NTTDoCoMo得以建立通过收取交易佣金获利的商业模式获取零售商•NTTDoCoMo的目标集中在获取零售商，比如便利店，餐饮场所以及自动售货机，并以此获得客户群的优势.NTTDoCoMo的成功要素6NTTDoCoMo推出的Osaif-ketai1)业务不仅可以作为电子货币使用，还具有电子钥匙或者电子票据的功能预付型iD后付型电子货币电子钥匙电子票会员卡其他功能进入住处，学校，办公室以及其他场所的电子钥匙登机或者进入影院的电影票录像带租赁会员卡，唱片或者电器商店打折卡每月不超过1万日元的信用额度信用品牌信用卡通过验票处并可作为电子货币使用电子货币可在便利店使用的电子货币abcdiDEdy手机Suica手机其他(比如.nanaco)DCMXDCMXmini3-25-2信用卡NTTDoCoMo的电子货币产品7NTTDoCoMo盈利机会主要来自于后付业务的交易佣金收入，但是更重要的意义在于通过移动支付业务提高客户粘性，提升在网ARPU贡献每笔交易的佣金收入预付后付iDDCMX/DCMXmini收入占销售额的0.2%信用卡品牌业务信用卡发行业务收入占销售额的1.5%NTTDoCoMo的盈利机会3-25-2abcd数据交换收入仅针对初始设置或者过往交易浏览仅针对初始设置或者过往交易浏览仅针对初始设置或者过往交易浏览从2005年11月开始从2004年7月开始NTTDoCoMo在后付业务上实行了基于交易收取费用的业务模式NTTDoCoMo的收益来源8DoCoMo并不从预付电子货币业务上收入交易佣金收入－所有的佣金由信用卡发行商和品牌商所分享预付类型业务的商业模式（比如手机Edy）业务参与者之间的关系现金流（描述）：举例）一个用户购物消费1万日元bitWallet●信用卡发行商1●信用卡发行商2●信用卡发行商3●付帐●使用信用卡发行商（bitWallet・ANA等）品牌商（bitWallet）受让方（bitWallet）零售商JPY10,000JPY9,750JPY80JPY20JPY150JPY160JPY10JPY10JPY250●品牌商佣金●信用卡发行商佣金●品牌商●佣金●佣金●2.5％手机运营商（NTTDoCoMo）JPY0预付费业务的商务模式9因此，在预付费模式下，DoCoMo的盈利机会仅限于初始设置或者过往交易浏览终端数据读取者/写入者手机基地站预付类型电子货币的使用步骤下载申请初始设置充值使用浏览过往交易当使用信用卡或者手机网上银行业务进行充值时只适用于Edy,Suica等先前已安装申请程序的手机（相对很少发生）DoCoMo不盈利*数据交换数据交换DoCoMo不盈利*预付费的收益来源是通信费10在后付业务模型中，NTTDoCoMo作为信用卡的品牌商可以获得一定的交易佣金收入业务参与者之间的关系NTTDoCoMo●信用卡公司1●信用卡公司2●SMCC/NTTDoCoMo*●付帐●使用发行商（NTTDoCoMo*或者SMCC）品牌商（NTTDoCoMo）受让方（SMCC）零售商JPY10,000JPY9,750JPY80JPY20JPY150JPY160JPY10JPY10JPY250●品牌商佣金●发行商佣金●2.5％佣金DCMXiD后付业务的商业模式●品牌商佣金现金流（描述）：举例）一个用户购物消费1万日元后付费的商务模式11同时，在后付业务下，NTTDoCoMo也可以从数据交换中获得部分收入，从而增加了盈利机会后付类型电子货币的使用步骤使用浏览过往交易初涉设置下载申请申请信用卡终端数据读取者/写入者手机基地站大部分的手机预装了申请对DCMX而（DCMXmini无此需要）DoCoMo*不盈利DCMXmini根据支付记录对信用卡进行管理后付费的通信费收入12从实现用户群扩张的角度来看，NTTDoCoMo在后付业务领域非常成功，实现了快速的增长1001361502003001515232323iD业务开始2006/42005/112006/122007/12007/62007/32006/11DCMX/DCMXmini业务开始151iD用户的人数[万]173323223115DCMX其他iD占所有NTTDoCoMo用户的6%NTTDoCoMo的支付用户增长情况13伴随用户群体的快速积累，DoCoMo来自于后付业务(主要是iD/DCMX)的收入也正在快速增长PHS服务3,0373,0391,0611,12041609789470548FY2005FY20064,8454,766设备销售其他信息包交流业务收入语音业务收入无线服务NTTDoCoMo运营收入[日元10亿]包括iD和DCMX服务–虽然iD/DCMX目前的收入仍然较小，但从两年前业务开始至今已实现了快速的增长–随着市场增长趋势的持续，iD/DCMX将成为未来业务收入增长的主要推动力评价NTTDoCoMo的业务收入情况14DoCoMo移动支付业务的成功很大程度上得益于客户获取和商户拓展方面的有效策略赢得用户赢取服务使用场所对于拥有广泛客户群的DoCoMo来说，争取到更多客户并不是巨大的困难。目标客户群主要是20－40岁之间男性不论是质量还是数量，赢得零售商是最大的挑战销售手机时向客户推荐iD，通过网上信用卡管理简化操作程序，降低壁垒与SMCC合作以获取发展零售商所需要的信息并发展SMCC的关联零售商提高零售商收益向零售商提供的营销工具(toruka)通过与SMCC合作，加快发展零售商提高顾客收益DoCoMo的行动其他辅助措施引入积分服务向目标客户交叉销售DoCoMo的挑战有针对性的选择零售商针对目标客户经常使用服务的场所加以发展（便利店，自动售货机，餐馆）NTTDoCoMo的支付业务发展策略15在客户拓展方面，DoCoMo首先以革新派及市场先期适应者为首要目标对象，锁定在20－40岁的男性客户20’s24.3%30’s26.2%40’s21.9%50’s18.8%60’s13.6%20’s15.4%30’s10.8％40’s9.9%50’s10.3％60’s8.3％男性女性革新派市场先期使用者先期大部分后期大部分革新派/市场先期适应者客户先期大部分客户后期大部分客户电子货币的渗透率(n=3000)迟缓派NTTDoCoMo的客户拓展策略16不同的主要用户群体选择不同的使用场所，首先必须确保获得的是那些革新派及市场先期适应者通常使用的场所20’s30’s40’s50’s60’s便利店超市自动售货机铁路快餐店咖啡店药店家庭式饭馆GMS出租车使用场所相对高使用率相对中度使用率相对低使用率用户20’s30’s40’s50’s60’s男性女性NTTDoCoMo对支付业务使用场所的划分17DoCoMo将目标锁定在市场规模较大，革新派及市场先期适应者频繁使用的零售商便利店超市自动售货机快餐店咖啡店药店家庭式餐馆GMS出租车市场规模[JPYtrn]主要用户的使用频率主要用户群DoCoMo的初始目标铁路每周2－3次每周1次每月2－3次每周1次每月1－2次每周5次每月1次6.45.75.02.21.51.51.22.60.61.320－40’s男性全部40－60’s男性20－40’s女性40－60’s男性20－40’s男性20－40’s女性20－40’s男性20－30’s男性30－50’s男性每周2－3次每周2－3次每月2－3次NTTDoCoMo的目标零售商18便利店，餐饮场所以及自动售货机占iD零售商的将近半数便利店自动售货机餐饮场所（包括家庭式餐馆）17,61110,0002,2721,81014,1264,0113,1751,9486,3182,3527,3575,3482,4351,7272517,822商场服装书店，唱片，文具家用电子产品体育，休闲，娱乐旅游，度假与汽车相关药店其他购物休闲医疗诊所其他服务其他iD关联零售商的数量NTTDoCoMo旗下iD零售商分布图19与其他竞争对手相比，DoCoMo在商户的选择和拓展方面取得了巨大的成功，从而为移动支付业务的推广奠定了坚实的基础iD(NTTDoCoMo)SmartplusQUICKPay（JCB）便利店餐饮场所（家庭式餐馆/快餐店）自动售货机17,869家便利店，包括Lawson,am/pm,CoCostore,DailyYamazakistore在内的全国性连锁店Coca-cola(10,000台机器）目标是2008年底实现200,000台目标是2008年底获得3,000台asahi饮料自动售货机2006年12月开始，仍未取得太多市场渗透几乎没有（在日本仅有5家）Lawson(8,506家店)Seiko-mart(311家店)包括Jonathan(家庭式餐馆)、Shirakiya(酒吧)在内共17,611家（Macdonald从2007月10月开始,共3800家)包括Bigboy,J’sgarden(家庭式餐馆)在内共303家包括Royalhost(家庭式餐馆)在内共4,971家收购JCB现有的关联商。小额支付场所较少收购MUFHNicos现有的关联商。小额支付场所较少针对便利店，餐饮场所以及自动售货机NTTDoCoMo在零售商上与竞争对手的对比20第一课：手机支付业务发展思路二、SKTMoneta手机支付业务发展情况四、小结三、手机支付业务发展思路一、NTTDoCoMo手机支付业务发展情况21SKTelecom在韩国市场是最早进入手机支付的移动运营商，并成功取得了有利的市场地位●SKTMoneta●KTFK-merce●LGTBankOn开始时间2001年9月2003年9月104万2002年6月服务名称客户人数1)156万260万(2006年12月)虽然其他运营商跟随进入手机支付市场，SKTelecom仍占据市场主导地位6种手机设备种类4种10种手机设备要求具有信用卡和基于Felica标准预付费智能卡手机韩国运营商移动支付业务概览SKT手机支付业务概述22SKT对其移动金融品牌——Moneta的发展制定了明确的发展策略，目前已形成了完整的移动支付体系SKT移动金融服务-Moneta发展历程2001200220032004移动金融基础建设支付服务金融系统信息服务金融服务系统方案•建设线上金融端口-Paxnet•线上线下金融端口对接•Moneta现金支付系统，Mon