驰加有道卡-培训教材

驰加有道卡培训教材提纲一.系统准备工作二.如何销售并开通会员卡三.客户先购卡，事后开通四.会员卡消费七.特殊情况处理五.会员卡使用情况查询六.BI报表一.系统准备工作（1）在DMS中下载会员卡套餐1登录系统后，进入“进销存”模块2然后点击“基础数据”菜单3在“会员卡管理”下，找到“米其林定义会员卡”菜单，点击它在右侧出现的界面中，点击此按钮4一.系统准备工作出现如下页面：点击此按钮，门店就可以把这七个套餐都配入到自己的DMS系统中5“驰加有道”的七个会员卡套餐都在这里了（1）在DMS中下载会员卡套餐系统准备工作完成后，就可以开始在系统中做售卡的操作，并给客户开通会员卡了。二.如何销售并开通会员卡（1）登记会员信息无论新老客户，只要对其销售会员卡，售卡前就必须在DMS中录入其真实手机号。没有手机号的话就无法售卡2其他会员信息都是选择性填写3只有有车的客户，在系统中才能开通会员卡。没有车的用户允许对其售卡，但是无法对其进行开通会员的操作。1登记正确手机号及其他会员信息后，保存此修改4二.如何销售并开通会员卡无车的客户，想要对其售卡，一样要在系统里登记好手机号（1）登记会员信息二.如何销售并开通会员卡（2）售卡并同时开通会员资格在维修单中选择需要购卡的客户信息1点击此按钮，弹出驰加有道会员卡的销售页面2二.如何销售并开通会员卡弹出的页面上，这里选择要卖哪个会员卡套餐3这里填写会员卡的卡号4客户购卡后若要当场开通，那么这里就打上钩5选好一张卡，就点一次添加按钮6添加好所有客户要买的卡后，就点此按钮7（2）售卡并同时开通会员资格会员卡号填写规则：卡号一共是13位的数字，门店只要填写后7位数字。请严格按照实物卡面记载的卡号填写，系统会做规则校验，不符合规则添加时会报错。二.如何销售并开通会员卡（2）售卡并同时开通会员资格刚才选的会员卡就会添加到维修单的明细行上一张维修单里不仅可以同时卖多张卡，还可以在卖卡的同时卖轮胎、配件和服务等其他产品添加好要卖的卡及其他产品后，便可进行结算8二.如何销售并开通会员卡（2）售卡并同时开通会员资格这里填写本次实际收到的客户付款数额。填写的数额不能小于本张维修单内售出会员卡的面额总和9点击确定完成维修单，然后会员卡就会随之同时开通。10二.如何销售并开通会员卡（3）客户收到会员卡开通的提醒短信售卡的维修单结算完成后，客户收到如下短信：亲爱的顾客，您已成功开通“驰加有道”XX（套餐名称）会员卡(卡号XXX)，套餐使用到期日为：XX（系统带入购买时间一年后的日期）。您的道路救援服务资格将在24小时后生效。多谢您对驰加的喜爱和支持！三.客户先购卡，事后开通（1）客户购买会员卡但不当场开通客户有可能买卡后不给自己开通，而是送给亲戚朋友等，然后由亲戚朋友持卡来开通成为会员。这时该如何处理呢？首先还是做维修单售卡：在维修单中选择需要购卡的客户信息1点击此按钮，弹出驰加有道会员卡的销售页面2三.客户先购卡，事后开通客户不要开通会员卡，所以这两个钩都不要打3选好一张卡，就点一次添加按钮4添加好所有客户要买的卡后，就点此按钮5如果客户是无车的客户，那么“是否关联本车”和“是否立即开通”的勾选框默认都是无法打钩的。这就限定了无车客户只能购卡，但无法开通会员资格。（1）客户购买会员卡但不当场开通三.客户先购卡，事后开通添加好要卖的卡及其他产品后，便可进行结算6（1）客户购买会员卡但不当场开通三.客户先购卡，事后开通这里填写本次实际收到的客户付款数额。填写的数额不能小于本张维修单内售出会员卡的面额总和7点击“确定”完成维修单，然后会员卡就会完成销售。8（1）客户购买会员卡但不当场开通三.客户先购卡，事后开通（1）客户购买会员卡但不当场开通售卡维修单结算完成后，客户会收到如下短信：亲爱的顾客，您已购买“驰加有道”XX（套餐名称）会员卡(卡号XXX)，套餐使用到期日为：XX（系统带入购买时间一年后的日期）。您的道路救援服务资格将在24小时后生效。多谢您对驰加的喜爱和支持！三.客户先购卡，事后开通（2）客户事后来开通会员资格1在“进销存”模块中点击“基础数据”菜单23在“会员卡管理”下，找到“米其林会员卡管理”菜单，点击它根据要开通的会员卡的卡号，找到这张卡4已经售出但未开通的卡，状态一律是“已销售”。选中要开通的卡，点击此按钮，进入录入开通信息的界面5三.客户先购卡，事后开通（2）客户事后来开通会员资格如果要关联开通的车辆，在系统中已经记录过了，就在这里直接填写需要开通车辆的完整车牌号；否则请点右边“新建车辆”按钮，新登记一个车辆6点此按钮，选择刚才填写的车牌号下，所关联的客户信息7三.客户先购卡，事后开通（2）客户事后来开通会员资格在弹出的页面上，选择需要关联的客户8选好要关联的客户后，点击此按钮9三.客户先购卡，事后开通（2）客户事后来开通会员资格选好车牌号和客户后，点此按钮，会员卡就会与此车牌绑定并开通10三.客户先购卡，事后开通（2）客户事后来开通会员资格若开通的客户与当初购卡的客户不是同一个人，点击“开通”按钮时，会弹出以上提示框，直接点击“确定”按钮即可。原购卡客户预收款的调整的方法，将会在最后一章“特殊情况处理”中讲解。三.客户先购卡，事后开通（2）客户事后来开通会员资格此卡状态已经变成“已开通”三.客户先购卡，事后开通会员卡开通后，客户会收到如下短信：亲爱的顾客，您已成功开通“驰加有道”XX（套餐名称）会员卡(卡号XXX)，套餐使用到期日为：XX（系统带入购买时间一年后的日期）。您的道路救援服务资格将在24小时后生效。多谢您对驰加的喜爱和支持！（2）客户事后来开通会员资格四.会员卡消费客户的会员卡在开通后，即可在维修单中消费会员卡中的各种服务。维修单中，选择好车牌和客户后，若此车辆有对应的开通的会员卡，那么就会弹出此提示点击此按钮，就会打开会员卡服务消费选择页面1四.会员卡消费想要使用驰加有道的会员卡，“卡来源”必须选择“米其林会员卡”2在这里选择具体要使用哪张会员卡3这里会显示卡内的服务项目点击此按钮4这里会显示卡内服务项目的剩余可使用次数除套件外，其他所有会员卡服务项目，都可以在这里直接填写本次使用的数量四.会员卡消费若要选用套件，则需要点击套件项目旁边的黄色星号按钮5四.会员卡消费这里会显示门店内，适用于此套件的产品清单点此按钮可以查看相应产品的库存数量选中要给客户使用的产品6点击此按钮7确认下添加产品的数量8点此按钮9四.会员卡消费一个套件就选好了。其他套件的适配产品，也是一样的方法来选择。选择好所有的会员卡消费项目后，点此按钮10四.会员卡消费刚才选择的会员卡服务就都添加到了维修单内然后可以去结算11如果客户还有另一张驰加会员卡的消费项目要添加，点击此处，就会重新打开会员卡服务消费选择页面注意：一张维修单内，可以使用多张驰加有道卡的消费项目，但是不能与门店自己的会员卡混用。四.会员卡消费本张维修单内，如果客户只消费会员卡内的产品，那么就不需要收款了12一张维修单内，可以同时录入会员卡的消费项目和会员卡以外的产品。在有会员卡以外的产品时，结算中仍需要对这部分的收款进行处理。四.会员卡消费会员卡消费维修单结算完成后，客户会收到如下短信：亲爱的顾客，您已成功消费XXX……四.会员卡消费录入了会员卡消费的维修单，结算完成后会多一个按钮，点击后会员卡消费明细会单独在这里打印注意！维修单内的会员卡消费记录，不会在“打印结算单”中显示。如果客户想要自己的会员卡消费明细，门店就必须使用“驰加会员卡使用明细”来进行打印。四.会员卡消费“驰加会员卡使用明细”的打印效果如下所示：五.会员卡使用情况查询（1）会员卡列表中查询1在“进销存”模块中点击“基础数据”菜单2在这里可以看到所有已经售出的会员卡的清单。3在“会员卡管理”下，找到“米其林会员卡管理”菜单，点击它状态分为“已开通”和“已销售”两种。“已开通”表明此卡已经开通可以消费。“已销售”则说明客户买卡后尚未开通。五.会员卡使用情况查询（1）会员卡列表中查询点击某张会员卡的卡号4在新出现的页面上点击这里5这里就可以看到会员卡内各服务项的使用情况了五.会员卡使用情况的查询（2）快速查询功能中查询通过快速查询功能，还可以更快速的查询到单个客户的会员卡信息。1按车牌号查询的话点击某客户的某张会员卡号2五.会员卡使用情况的查询在新出现的页面上点击这里3这里就可以看到会员卡内各服务项的使用情况了（2）快速查询功能中查询五.会员卡使用情况的查询某客户若有多张会员卡，点这里即可查看（2）快速查询功能中查询点击想要查询的卡号，即可查看卡内消费情况，与之前的做法一样，不再复述五.会员卡使用情况的查询（2）快速查询功能中查询1按会员卡号查询的话查询时输入会员卡号的一个关键片段，即可查询到对应的会员卡信息点击想要查询的卡号，即可查看卡内消费情况，与之前的做法一样，不再复述2六.BI报表1进入BI报表的网页根据自己的BI用户名和密码，登录BI报表2六.BI报表系统页面左侧，就会出现可以查询的报表菜单3点击“CRMBIReport”七.特殊情况处理（1）会员卡预收款清理还记得第三章中，讲到客户事后来开通会员卡，若开通会员资格的客户，与当初购买卡的客户不是同一人时，系统会弹出提示，要求手工冲销原购卡人的预收款。现在我们就来学习，为什么要做这个冲销，以及如何来做。七.特殊情况处理为何要做冲销？如果不做这个冲销，那么原购卡人就等于在系统里多了一笔预收款可用，但实际上这笔钱已经不属于原购卡人了。目前系统无法自动消除这笔预收款，所以必须手工冲销。否则财务账将出现问题。1点击“基础数据”菜单2在“会员卡管理”下，点击“米其林会员卡管理”根据会员卡号，找到购卡人和开通者不是同一人的那张会员卡3记下原购卡方的客户代码4（1）会员卡预收款清理七.特殊情况处理（1）会员卡预收款清理5然后进入“财务管理”模块6点击“应收管理”菜单7点击“应收调整单”菜单点击“新建”按钮8七.特殊情况处理（1）会员卡预收款清理输入刚才记下的客户编号9点此按钮10七.特殊情况处理（1）会员卡预收款清理起算日和到期日，分别填写当月的第一天和最后一天的日期11“调整原因”选“期初”12调整金额，填写会员卡的面额13点击“添加”按钮14点击“提交审批”按钮15七.特殊情况处理（1）会员卡预收款清理点击“应收冲销单”菜单16点击“新建”按钮17七.特殊情况处理（1）会员卡预收款清理填写购卡方的客户代码18这里选择“预收冲应收”19这里选中当初那张会员卡购买时产生的预收款单据20点此按钮21七.特殊情况处理（1）会员卡预收款清理点此按钮22出现刚才做的“应收调整单”的金额点此按钮，完成清理23七.特殊情况处理（2）撤销会员卡销售记录如果门店录入DMS的会员卡销售记录，出现了人为的失误，导致录入的信息不正确，那么就要根据以下方法，来撤销对应的记录。此撤销操作，仅限于当月会计期间内可以执行，已经做过月结后就不能做了。七.特殊情况处理如果会员卡内的服务项目，给客户多用或者少用，或者选择错了，那么就需要撤销做错的维修单。（2）撤销会员卡销售记录点击网页最下方的这个按钮1七.特殊情况处理（2）撤销会员卡销售记录找到当初做错的维修单，点击维修单的单号2七.特殊情况处理（2）撤销会员卡销售记录点击“终止”按钮，撤销此单据，然后重做一张正确的即可3七.特殊情况处理同理，如果当初售出会员卡的维修单内，填写错了卡号，也可以依照如上办法处理，操作完全一致，不再复述。如果已经售出的会员卡，里面的服务项目已经被使用过了，那么就必须先终止使用过会员卡服务项目的维修单，然后再终止售出会员卡的那张维修单，否则系统会报错，然后无法继续。（2）撤销会员卡销售记录