某商业银行战略及人力资源项目建议书

MowaysManagementConsulting,SingaporePage1Copyright@2007MowaysManagementConsulting,Singapore新加坡〃北京〃上海此报告供秦皇岛市商行内部使用。未经MOWAYS书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2007年10月30日机密－明确战略发展方向，建立符合战略要求的岗位职责、薪酬和绩效管理体系秦皇岛市商业银行战略及人力资源项目建议书MowaysManagementConsulting,SingaporePage2本材料为新加坡博维管理咨询公司和秦皇岛市商业银行的机密文件未经对方书面同意，MOWAYS和秦皇岛市商业银行任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件对本材料有任何疑问，请与我们联系保密声明MOWAYS联系人：余继业电话：[phone]手机：[phone]电子邮件：[e-mail]莫正辉电话：[phone]手机：[phone]电子邮件：[e-mail]ting,SingaporePage3目录4）博维咨询对秦皇岛市商业银行人力资源咨询的思路及方法附录一、博维咨询商业银行项目经验附录二、博维管理咨询公司简介2）秦皇岛商行咨询项目背景5）项目实施的商务条款1）博维管理咨询对城市商业银行的理解3）博维咨询对秦皇岛市商业银行战略咨询的思路及方法MowaysManagementConsulting,SingaporePage4资料来源：2006年数据，博维分析城市商业银行是继国有商业银行、股份制商业银行之后的银行业第三梯队，在资产规模方面差距较大低于100亿100-200亿200-400亿400-500亿500-1000亿1000亿以上我国城市商业银行的总体资产分布图8%52%16%6%10%2%4%2%政策性银行国有商业银行股份制商业银行城市商业银行、城市信用社农村合作金融机构非银行金融机构邮政储蓄外资银行我国商业银行的总体资产分布图MowaysManagementConsulting,SingaporePage5十年发展旧貌换新颜，城商行基本指标改善较快城市商业银行是经国务院批准，在部分城市信用社基础上组建起来的，1994年底，全国共有城市信用合作社5200家，1995年国务院决定组建城市合作银行，1997年统一更名为城市商业银行。十年来，城商行在资产规模、资产质量、经营业绩等方面都有了较快的发展。2006年全国城商行实现利润136亿元，资本充足率达8.5％，不良贷款率降至4.8％。全国城市商业银行资产总额为2.57万亿元，较1999年末增长364％；负债总额为2.45万亿元，增长362％。在2006年度英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排名中，有９家城市商业银行成功入围，9家城市商业银行已成功引入境外战略投资者。近三年城市商业银行总资产、净资产、净利润（单位：亿元）050001000015000200002500030000200420052006020406080100120140160总资产－左净资产－左净利润－右数据来源：博维研究银监会MowaysManagementConsulting,SingaporePage6城市商业银行总资产占比稳中有升，增速超过国有银行和股份制银行国有银行、股份制银行和城市商业银行三类银行总资产占金融机构资产的70%左右，城市商业银行总资产占比一直保持稳中有升的态势，于2007年3月达到5.8%，总资产同比增速已超过25%，快于国有银行，甚至超过了股份制银行。数据来源：wind，博维研究总资产占金融机构资产比例城市商业银行、股份制商业银行、国有商业银行总资产同比增长率0510152025302004年6月2004年9月2004年12月2005年3月2005年6月2005年9月2005年12月2006年3月2006年6月2006年9月2006年12月2007年3月城市商业银行股份制商业银行国有银行01020304050602004年6月2004年9月2004年12月2005年3月2005年6月2005年9月2005年12月2006年3月2006年6月2006年9月2006年12月2007年3月城市商业银行股份制商业银行国有银行MowaysManagementConsulting,SingaporePage7城商行总体股权结构优化，公司治理不断改善国务院发展研究中心2004年组织的城市商业银行课题调研结果显示，各地方政府在城商行的平均直接持股比例是24.2%，时隔几年，随着城市商业银行公司治理和引入资本进程的推进，城市商业银行股权结构有了较大的改善。已有上海、南京、西安、济南、北京、天津、杭州、南充、宁波等9家城市商业银行引入战略投资者。以上海银行、南京银行、宁波银行这三家为代表，三家银行都引入了外资战略投资者，基本实现了由地方国有资本、外资战略投资、法人或者员工持股等组成的多元股权结构。上海银行南京银行宁波银行其他64%上海国有资产经营公司8%上海联合投资公司7%上海黄浦国有资产公司3%区财政局3%汇丰银行8%国际金融公司7%其他33%巴黎银行19%国际金融公司5%中石化2%江苏国有资产管理公司2%南京新港高科技公司17%南京国有资产管理公司20%南京金陵制药2%其他45%宁波财政局13%国有法人股东11%员工股东19%华侨银行12%上海银行、南京银行、宁波银行股权结构上海银行MowaysManagementConsulting,SingaporePage8类别时间中资银行外资名称持股比例城市商业银行2006.8杭州市商业银行亚洲开发银行ADB5%2006.1宁波市商业银行新加坡华侨银行12.2%2005.12天津市商业银行澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（简称澳新银行，ANZBankingGroup19.9%2005.10南京市商业银行法国巴黎银行19.2%2005.7南充市商业银行德国投资与开发公司10%2005.7南充市商业银行德国储蓄银行基金3%2005.3北京银行荷兰ING银行19.9%2005.4杭州市商业银行澳洲联邦银行19.9%2004.11济南市商业银行澳洲联邦银行11%2004.6西安市商业银行国际金融公司2.5%2004.6西安市商业银行加拿大丰业银行2.5%部分城市商业银行已通过引入国际资本和智力,增加自身规模和提高竞争能力，到2006年年底已经公布的城市商业银行引资情况国内城市商业银行引进国际战略投资者情况MowaysManagementConsulting,SingaporePage92005-2006年度中国城市商业银行总体财务状况保持了良好的发展势头，处置不良资产效果明显•截止至2006年12月末，已有59家城商行累计转换、剥离不良资产685.05亿元，其XX贷资产511.09亿元，非信贷资产173.97亿元。•全国城市商业银行平均不良贷款由2002年的17.7%下降到目前的4.8%。2006年各城商行处臵不良资产106亿元，年处臵速度达到38.2%，为近五年之最。•从区域情况上看，曾经是重灾区的东北地区和中部地区的城商行近五年来变化最大。东北地区信贷不良率从2002年的36.65%下降到2006年末的4.62%；中部地区城商行的不良率从31.05%下降到4.17%。区域2002年2003年2004年2005年2006年东部14.1310.687.466.774.36西部20.2613.6112.229.57.39中部31.0521.517.111.714.17东北35.6526.98.318.324.62西南23.8317.1113.688.936.12西北15.189.2510.2910.279.01环渤海17.8613.918.416.974.03长三角6.414.143.23.612.4珠三角28.7922.0518.2716.8412.92全国17.712.859.77.734.7805101520253035402002年2003年2004年2005年2006年东部西部中部东北西南西北环渤海长三角珠三角全国不良资产处臵率（%）MowaysManagementConsulting,SingaporePage102006年城市商行的总体资产质量得到了明显改善……资产质量分类2002年2003年2004年2005年2006年优(=2%)34101427良(2%-5%)514213154一般(5%-10%)1826223431较差(10%-15%)191724174差(=15%)665134196•2006年城商行资产质量明显到到改善，资产质量优良银行数量由2005年的14家猛增到2006年的27家。•资产质量为良的由2002年的5家增加到2006年的54家，其中仅2006年就增加了17家。•2006年有13家不良率超过15%的城商行摆脱了高危状态。•从2002年起，资产质量差的银行由66家变为2006年的6家。•其中辽宁、河南、湖北、吉林等地商行在不良资产处臵工作中成效显著，合计处理不良资产368.18亿元，占不良资产处臵总额的53.74%。•17个省区的地方政府对城商行进行了注资。其中辽宁、广东、河南、湖南、四川等地城商行增资效果明显，合计注资60.76亿元，占全部注资总额的62.26%。（银行数量）0102030405060702002年2003年2004年2005年2006年优(=2%)良(2%-5%)一般(5%-10%)较差(10%-15%)差(=15%)城商行资产质量变迁情况分析（2002-2006年）（银行数量）MowaysManagementConsulting,SingaporePage11资本充足率稳步提高，截止至2006年底中国城市商业银行资本充足率为8.5%，整体上已经达到了2004年12月颁布的《城市商业银行监管与发展纲要》规定的到2006年底商业银行的资本充足率达到8%以上的要求区域2004年2005年2006年东部3.075.978.86西部1.474.727.23中部-5.292.447.88东北5.82.77.81西南1.524.87.8西北1.424.626.49环渤海0.816.089.39长三角7.878.6810.02珠三角-3.77-2.913.31全国1.445.148.51-8-6-4-20246810122004年2005年2006年东部西部中部东北西南西北环渤海长三角珠三角全国不同区域城商行资本充足率情况（2004-2006年）（银行数量）•资本充足率是一个动态指标，它与银行的资产规模、资产结构、资产质量、风险管控效果、市场经济环境、自身发展速度等因素紧密相关，它已成为银行经营的基本要求和监管重点。•截止至2006年底中国城市商业银行资本充足率为8.5%，整体上已经达到了2004年12月颁布的《城市商业银行监管与发展纲要》规定的到2006年底商业银行的资本充足率达到8%以上的要求。城市商业银行平均资本充足率从5年前的-0.2%上升到目前的8.5%。•从区域角度来看，渤海湾、中部和西部地区增幅较大，而西北地区以及珠三角地区整体上还未达到8%的限制要求，特别是珠三角地区还存在较大的差距。其中长三角地区资本充足率始终处于较高水平，且较为稳定。MowaysManagementConsulting,SingaporePage12总体来说,城商行的总资产、贷款和利润三项指标均保持了快速增长，但地区之间的增幅水平呈现出较大的差异性区域2002年2003年2004年2005年2006年东部0.3800.3840.5640.6110.721西部0.2960.4260.4200.5120.563中部0.0530.2480.3230.5710.711东北0.0270.1540.5430.6290.573西南0.2370.3880.4410