您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告 > 证券公司客户经理岗位职责【4篇】
证券公司客户经理岗位职责【4篇】【导读】这篇文档“证券公司客户经理岗位职责【4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!证券公司客户经理岗位职责1证券公司客户经理岗位职责我所享有的任何成就,完全归因于对客户与工作的高度责任感。下面是我整理的证券公司客户经理岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。第1篇证券公司客户经理岗位职责1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划。第2篇证券公司客户经理岗位职责1、发展新客户,销售公司发行或代销的证券产品;2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;6、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划。第3篇证券公司客户经理岗位职责1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户,向客户介绍公司和证券市场的基本情况;2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。第4篇证券公司客户经理岗位职责1、负责所在区域潜在大客户开发和维护,定期走访,提供服务咨询,完成营销团队的潜在大客户开发任务;2、在巩固现有客户的前提下,对现有客户进行深度开发和多元行销工作,提升现有客户层次,提高客户的忠诚度,培植新的大客户;3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;4、收集、整理各种市场信息、客户信息,并及时汇报;5、做好客户的开发及后期维护工作,完成公司下达的各项指标;6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。第证券公司客户经理岗位职责1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天,服务客户,了解客户需求,尽全力满足客户需求,帮助客户选择最适合的理财产品;2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务,去灵活的解答客户问题,针对客户不同投资需求,提供投资理财规划;3、管理、跟踪、服务客户,负责客户信息的咨询和收集,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务,对意向客户进行沟通交流,建立良好的长期合作关系。证券公司客户经理岗位职责1.证券客户经理工作岗位职责说明2.证券公司的客户经理工作计划3.证券公司客户经理工作计划4.客户经理岗位职责5.关于客户经理的工作总结6.大客户经理的基本职责客户代表岗位职责2客户代表岗位职责篇1:客户代表岗位职责及任职要求岗位说明书(非管理岗位)例:岗位说明书(非管理岗位)根据岗位设置的一般原则,考虑岗位之间职责划分、工作量平衡等问题,并最终确认关键岗位。、详细考虑每个关键岗位的职责、工作关系和胜任资格等信息,并记录在下面的《岗位说明书》(非管理岗位)上。篇2:大客户代表岗位职责(共10篇)篇1:大客户经理岗位职责及考核图片已关闭显示,大客户经理岗位职责图片已关闭显示,图片已关闭显示,图片已关闭显示,图片已关闭显示,大客户经理业绩指标及考核标准篇2:大客户经理岗位职责大客户经理岗位职责一、工作权限直接下属雇佣、调配、奖罚及辞退建议权;直接下属的日常考核分数评定权;大客户经理销售价格权限;销售合同评审;下属员工的休假安排及请假(一天以内)审批。二、工作综述负责大客户部日常管理工作,维系政府单位、集团客户关系,管控大客户销售风险,协助销售经理管理监控整个销售流程,确保完成销量及各项利润指标。三、工作职责1、全面负责大客户部日常事务管理,编写部门工作计划与工作总结工作;2、根据公司的战略规划和市场情况,协助销售经理制定部门年度预算计划,根据销售店年度/月份销售目标,拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划,确保达成业绩目标;3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪,为销售店管理层提供准确信息,并按照厂家的要求反馈信息;4、贯彻厂家的标准销售流程,特别是对大客户的销售政策,参与商品介绍、试乘试驾,销售合同商谈、组织资源,组织向客户交付新车,规避销售风险,应对突发事件;5、对保有大客户的后续跟踪,根据每月客户满意度情况,提出相应对策和解决方案,指导、协助客服部处理个案客户投诉,确保客户满意;6、协调部门与集团内、外部各项关系,同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流(如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等);7、甄选、培训以及指导下属人员;8、完成直接上级交办的其他事项。篇3:大客户经理岗位职责规范大客户经理岗位职责规范1.任职条件:1.1、基本要求:年龄24岁以上,男女不限,身体健康,形象气质良好。1.2、教育背景:财经类、管理类、市场营销类专业大专以上学历,接受过市场营销及运营管理方面的专业培训。1.3、工作经验:5年以上市场营销实战经验,其中至少3年以上同职工作经历;从事市场渠道招商、渠道开发与管理工作不少于2年时间;从事过工业设备的市场招商与渠道开发、运营管理者优先。1.4、工作技能:1.4.1、熟悉市场渠道招商运作流程,有着丰富的渠道招商实操经验。1.4.2、熟悉渠道市场运营管理流程,有着丰富的渠道运营管理实操经验。1.4.3、对渠道招商和运营管理有深刻的理解,敏锐的洞察力和人际关系把控能力。1.4.4、具备一定的文字功底,能够草拟谈判方案,准确、恰当地整理、记录谈判纪要。1.4.5、语言表达及沟通协调能力较强,能够独立进行客户谈判。1.5、个人素质要求:具备相应的职业化修养与职业行为规范,爱岗敬业、诚实正直、热情积极、乐观主动、热爱学习,能够迅速接受并熟练掌握与本公司业务相关的各方面知识,有着强烈的成功欲望和成就事业的意识,责任心和进取精神较强,自我管控及自我挑战能力较强;具备良好的团队协作精神和个人奉献精神。1.6、其他:电脑操作熟练,具备基本的网络知识。2、工作职责:2.1、在公司安排下,负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。2.3、协助公司运营部门(前期一并负责)对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。2.4、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。2.5、协助公司不断优化对大客户市场资源配置,节约招商及运营管理成本。2.6、协助公司(前期一并负责)及时处理大客户投诉及售后服务工作。2.7、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。2.8、协助上级开展其他经营管理工作。2.9、就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。3、工作任务与日常工作:每天:3.1、协助总代理个人每天至少电话回访十个旧的潜在客户,开发五个新的潜在客户,并以公司统一规范的表格形式提交总代理。3.2、及时电话联系及拜访约定的新老客户,将客户反馈情况分门别类地整理、登记,建立各自的客户小档案,以备查用。3.3、及时与上级进行有效的沟通和交流,就招商工作中出现的各种问题予以研究解决。3.4、每天以统一的格式和标准汇总客户信息,梳理、排查客户,研究客户个性化特点,从中分析特点,研究具体的跟进措施。3.5、每天对重点单、问题单、难点单予以区别关注和重点跟进。3.6、每天及时以公司统一的标准和格式向潜在客户电邮有关公司、项目、产品的资料。3.7、每天及时跟进对大客户的物流配送工作,协调细节,发现问题,及时处理,自身职责处理不了的随时上报请示。3.8、及时协调和衔接技术支持和技术保障工作。3.9、按程序协助上级签订招商合同。3.10、及时、妥帖、周全地接待来访客户,做好谈话备忘录或谈判纪要。3.11、每天及时就工作中出现的自身无法克服或解决的情况向上级汇报或请示。3.12、每天撰写工作日志,总结经验教训,反思个中得失,以备抽查。3.13、及时完成公司交办的其他工作。每周:3.14、根据公司的大客户开发工作计划,及时将工作细化、分解,并及时予以跟进、监督、检查和协助。3.15、与公司其他招生人员一道每周召开业务交流会议,分享、交流、检讨各自的心得体会,不断提高业务水平和工作能力。3.16、每周提交工作汇报、总结及计划,就计划执行情况做出分析和总结,阐述其中的得失及原因,提出整改意见,并向公司提出自己的合理化意见及建议。3.17、每周对潜在客户进行一次全面的梳理和排查,研究情况,发现问题,及时解决。3.18、每周对客户资料及其订单落实交付情况进行一次全面的归类整理,提交公司。3.19、每周撰写工作日志,总结经验教训,反思个中得失,以备公司检查。3.20、每周撰写一份符合公司要求的、针对潜在大客户的宣传、推介公司项目及产品的博客,经公司审核后提交有关人员上传到网上。每月:3.21、根据公司的大客户开发工作计划,及时将月度工作任务予以细化、分解并落实到各个阶段。3.22、提交月度工作总结,重点分析成功的经验和挫折的教训,检讨工作得失,检点工作方式,以及未完成工作项的自身根源。3.23、及时催收回笼大客户货款,建立货款催收日记流水账,每月统计一次并与公司财务人员核对。3.24、协助公司不断完善及规范对大客户的开发与运营管理制度及流程。3.25、完成公司下达的大客户开发任务。4.26、协助公司处理与大客户的关系。4.27、协助公司针对大客户开展品牌建设工作。3.27、安排并落实月度客户满意度调查、客户回访与维护工作。3.28、协助公司对下属进行月度绩效考核。3.29、协助公司进行企业文化建设。3.30、及时完成客户资料的月度规范与归档工作。4.31、做好部门之间的协调工作。每季:3.32、根据公司的年度计划与季度工作安排及时将季度工作任务予以细化、分解并落实到每一个阶段及岗位。3.33、安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。3.34、协助公司对下属进行季度绩效考核。3.35、向公司提交季度工作计划及总结。每年:3.36、根据公司的年度任务及工作安排,将其予以细化、分解并落实到每季度及月度。3.37、向公司提交年度工作总结及工作计划3.38、协助公司对下属进行年度绩效考核。3.39、协助公司安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。篇4:大客户经理岗位说明书大客户经理岗位说明书基本情况直接下级岗位编制2下属人数岗位名称所属部门大客户经理销售部岗位编号直接上级公司销售总经理为实现公司年度经营指标,在事业公司内部工作关系工向销售总经理汇报季度、年度工作重点及工作计划汇报对下属各部门内部工作质量、工作进度进行督导督导协调与中心内部各部门与公司其他部门之间的日常工作作关系公司外部工作关系机械类、或管理类或营销类教育程度工作经验等任职资格能力要求熟悉公司营销政策及管理办法能熟练掌握市场信息收集及分析方法、市场定位方法、销售谈判技巧等能熟练运用所掌握的知识与方法解决销售及经销商监督过程中出现的复杂问题培育辅导能力良好的抗压能力及团队合作意识工作特征修使用设备工作环境工作时间身体条件版本号电脑、电话办公室正常工作时间,有时需要加班无特殊要求修订时间修订内容修订者审核者审批者知识技能专科以上学历专业专业毕业,3年以上工作经验了解《合同法》《民事诉讼法》及其它相关法律法规、具有一定的产品知识、营销管理知识、税务知识、财会知识、机械制造知识等经历识、营销知识培训培训接受过系统的企业管理知大客户协调订履历v1首次填写篇5:大客户经理岗位职责规范大客户经理岗位职责规范1.任职条件:1.1、基本要求:年龄28岁以上,男女不限,身体健康,形象气质良好。1.2、教育背景:财经类、管理类、
本文标题:证券公司客户经理岗位职责【4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-10373462 .html