金融投资顾问工作职责精编3篇

好文档，供参考1/2金融投资顾问工作职责精编3篇【题记】这篇精编的文档“金融投资顾问工作职责精编3篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！金融投资顾问工作职责11、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望2、介绍自己产品的特色，管理客户关系，完成销售任务3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。金融投资顾问工作职责21、公司提供资源，通过网络销售与电话销售相结合实现对潜在客户的沟通与跟踪，挖掘客户需求点，把握销售良机；2、与现有客户保持良好沟通，维系用户关系；3、向客户介绍公司软件产品，详尽讲解产品功能、特性，并配合公司各部门为用户提供最优质的金融软件好文档，供参考2/2使用解决方案；4、落实执行公司统一制定的营销方案，做好活动营销工作；5、完成上级安排的其它相关工作金融投资顾问工作职责31、服务公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标，预期收益目标和风险承担能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债务、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产存在安全、稳健的基础上保值升值；5、节假日不定期给客户送礼品，维护客户关系。