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精编资料,供您参考投资顾问岗位职责(精编4篇)【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“投资顾问岗位职责(精编4篇)”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!投资顾问岗位职责1(一)岗位职责1、公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的客户群体;2、通过电话、网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;3、公司自有的客户服务平台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;(二)招聘要求1、有金融行业网销经验;2、对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度;4、退伍军人优先考虑(团队合作与毅力,是我们非常看重的精神)5、应届生一视同仁(我们会是你融入社会,学习成长的优秀平台)投资顾问岗位职责2首席投资顾问1、(牛牛范文☆)首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威,制定营业部投资顾问团队的发展规划;2、制定投资顾问部的客户服务计划;3、根据总部的投资策略和股票池,制定本营业部的选股、选时策略;4、研究金融衍生品的规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务;5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户;6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指精编资料,供您参考导,为客户提供各种投资咨询服务;2、配合营销团队积极拓展新增客户;为投资者举办小型讲座,普及证券投资知识;3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问1、依托总部及首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务;3、盘活存量资产;4、配合营销团队积极拓展新增客户;5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识;6、完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责3职责描述:1、协助投资顾问为客户提供投资咨询服务;2、协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议;3、协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作;4、协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动;任职要求:1、欢迎优秀应届生应聘;2、已通过证券从业资格考试;3、对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣,具有一定的证券知识;4、细心,踏实,认真,具备学习能力和office综合运用能力,具有良好的人际沟通能力和技巧,能够承受一定的工作压力和挑战;5、具备较好的客户服务意识,有较强的客户维护能力;6、具备投资顾问资格优先。投资顾问岗位职责4职责描述:1、开发和维护财富管理客户;2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;4、完成相应的业绩考核指标。任职要求:1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金精编资料,供您参考融职业素养;2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户或者机构客户资源;5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。
本文标题:投资顾问岗位职责(精编4篇)
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