新人培训标准化操作手册

123序新人的问题是目前行业共同面临的问题，解决了新人的问题就是破解了行业的难题，泰康人寿保险股份有限公司就是在积极探索、实践、解决这一行业的难题。2007年从调研、立项、湖北本部试点，到全面试点推广，以及08年开展的“新人培训大会战”，逐步构建起专业的训练体系，为夯实新人成长基础，我们做出了有益的实践。公司上下高度统一，董事长做为公司最高的领导，关注这项工作，支持这项工作，推动这项工作，2007年7月24日“新人123工程”全国启动会上，陈董的“培训事业的春天来了”无不激励着全系统的培训管理者、专兼职讲师们奋勇向前。32家分公司一把手亲自挂帅投入到新人培训大会战中，纷纷加强了训练体系的建设。新人的培训建设成为公司组织建设、组织发展的重要的启动剂，重要的发展的一环。在“双超”这样一项伟大的战略中，培训工作者成为这项战略的先行者、实践者、成功者。2008是泰康的个险年,是泰康实现“双超”战略的关键年，在“延安精神”指引下，个险系列发挥了敢打仗、打硬仗的拼搏精神，创造性提前4个月完成全年任务，为泰康12周年献上了厚礼，改写了泰康个险的历史！新人培训更是个险领航人傅杰助理总裁的要求，以“新人123工程”为内核，开展“新人培训大会战”。“人人增员，人人培训，人人实动”，号召全员参与，倾注全力，更大范围内整合公司资源。日有短信，周有战报，月有会议。上半年在组织大发展新增16.2万人情况下，我们经受住了培训的考验，三个月内的新人接受基础训练高达32.7万人次，三个月的转正率提升至24%，转正战斗营的转正率更是高达76%。万众一心，齐抓共管，培训、会议、督导三线并进，建立了流程，树立了典范，培养了讲师，涌现出了一大批优秀的培训管理干部。为持续做好新人培训工作，推动训练体系建设，更加规范化、标准化地运作新人123工程，以适合“新人培训大会战”的需要，总公司个险培训部推出了《“新人123工程”操作手册》（2008版）。借鉴LIMRA多年的销售经验，从营销团队的实际需要出发，配套制作了《无穷智慧》小套书，为新人、师傅、培训者提供辅助阅读资料。小套书共八册，分别是《新人成长手册》、《拥有更多的名单》、《开口讲保险》、《促成技巧》、《购买保险就是对生命的尊重》、《培训游戏一百》、《辅导指南》、《新农村新保险》。在编制过程中得到了陕西、江苏、云南、吉林、北京、青岛、大连、贵州、福建、新疆分公司培训部的支持。在于洪涛、崔昆玲、王雪艳、王红歧、季伟昌、方伟、赵娟、彭长英、梅琼、黄利华、秦文、周红梅、方成等老师们的共同努力下得以完成。在此一并致谢。同时感谢总公司个险培训部领导的支持及教材岗陈雷老师的协助，感谢总公司新人项目组伙伴们的通力合作与付出。因编写时间仓促，难免有疏漏之处，敬请谅解。时值一年一度的教师节，向全系统的专职讲师、组训、兼职讲师道一声：老师，辛苦了！老师，教师节快乐！总公司个险事业部培训部新人项目组2008年9月“新人123工程”不同于以往对新人简单的培训和辅导。它是通过一套针对新人规范化、标准化的培育运作流程，建立与之相配套的训练体系和督导体系，有效提升增员者、辅导者、训练者三支队伍素质，最大限度整合机构和团队现有资源，达到提高新人转正率与留存率的目的。概括地说，就是“一套流程、两个体系、三支队伍”有机结合的一个整体。“新人123工程”的课程设计与教学系统及其配套教材工具，具有针对性、系统性、实用性三大特点。针对性是指针对新人的留存问题，突出选才，围绕考证、开单、转正等关键指标达成设计而成；系统性是指新人三个月的课程内容环环相扣，三支队伍紧紧围绕新人成长展开有效的训练与追踪，形成完整的系统；实用性是指教学与教材可操作强，实用有效，实事求是，从实际出发，解决新人展业遇到的基本问题，提高其市场的作战能力。依据泰康个发[2008]第074号文件，《泰康人寿保险股份有限公司营销培训课程体系大纲（2008）》（简称《培训大纲》），在2007年个险培训部出版的《新人培育体系：123工程操作手册》基础上，我们再度编写标准化操作手册。旨在持续推进“新人123工程”，规范县域保险的新人训练工作，确保培训质量的稳定性，同时将新人培训三个月内的训练延伸至半年的课程设置，增加转正培训（制式）和准主任培训，在提升三个月转正率的前提下，开展更为广泛的职场训练，注重TA开单、千P、有效增员，倡导晋升文化，以达新人六个月留存。本手册由三部分内容构成。第一部分，培训活动操作指南，从职业说明会、代理人资格考试辅导、新人岗前培训班、新兵战斗营、转正战斗营、营销员转正培训到增员者、训练者、辅导者三支队伍建设的培训班及活动，编写了详细的培训规划、操作流程及方法。第二部分，操班实务，从培训班操作，训前、训中、训后要用培训资料和工具提供了统一的模板和范本，以便大家使用。第三部分，讲师工具箱，由参训须知、班务日志、班主任日志、班助理日志组成，分工明确，各司其则，做好培训的各项工作，共创培训班品牌。本手册在分公司成功推广“新人123工程”的经验基础上，结合泰康公司规范的操班方法进行编写，内容更加丰富，实用性强，易操作，带上光盘，一个高质量的培训活动得以实现。总公司个险事业部培训部新人项目组2008年9月目录第一部分：培训活动操班指南代理人资格考试辅导...................................................................................................................2新人岗前培训班........................................................................................................................10新兵战斗营................................................................................................................................25转正战斗营................................................................................................................................40营销员转正培训班.....................................................................................................................43增员特训营................................................................................................................................47师傅特训营................................................................................................................................51教练特训营................................................................................................................................54职业说明会操作........................................................................................................................57产品说明会................................................................................................................................62第二部分：操班实务如何举办一个成功的培训班.....................................................................................................68培训前所需的资料与工具.........................................................................................................73培训中所用的资料与工具.........................................................................................................82培训后所用的资料与工具.........................................................................................................85第三部分：讲师工具箱参训须知....................................................................................................................................89班务日志..................................................................................................................................101班主任日志..............................................................................................................................105助教日志..................................................................................................................................120配套光盘清单..........................................................................................................................126标准化操作手册·1·z代理人资格考试辅导z新人岗前培训班z新兵战斗营z转正战斗营z教练特训营新人培训大会战·2·加强诚信教育，全面提升营销员素质，通过代理人资格考试，获取从业资格证书，这是行业最基本的要求。《中华人民共和国保险法》第一百三十二条规定，保险代理人应当具备保险监督管理机构规定的资格条件。中国保监会主席令：“从2006年7月1号起，保险营销员必须持证上岗。”我们公司在《基本法》中明确定义，泰康人寿保险股份有限公司个人代理人，是指依保险法规定，符合泰康人寿保险股份有限公司业务人员的聘用条件，取得《保险代理从业人员资格证书》，与公司签订《保险代理合同书》，从事人寿保险销售、服务、增员、辅导和销售管理等工作且符合监管部门要求的个人。因此，准新人进入公司首先要参加代理人