1月份财务分析材料

广州联通计划财务部2006年2月18日广州联通2006年1月份财务分析2分析提纲总体经营业绩收入有效性分析成本控制分析3一、总体经营业绩收入继续保持良好增长态势部分成本超支明显，盈利能力增长不足41、收入继续保持良好增长态势•收入增长趋势明显，06年1月集团收入17529万元，比去年同期大幅增长25.83％。•其中G网突破增长瓶颈，1月实现财务收入8818万元，比同期增长32.56％；C增长略逊于G网，增长率18.82％；增值业务占移动业务收入比例达24.41％，对收入的拉动作用日益明显；数据长途同口径增长24.24％。一、总体经营业绩498822031393117529665288185927273725.83%24.24%18.82%32.56%02000400060008000100001200014000160001800020000GSMCDMA数据长途集团合计0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%05年1月收入06年1月收入比去年同期增长率51、收入继续保持良好增长态势•主要受移动业务收入增长驱动，集团主营业务收入创了去年7月以来的新高，达17529万元。一、总体经营业绩17,10216,92914,93916,91516,14017,02617,52905,00010,00015,00020,0007月8月9月10月11月12月1月GSMCDMA数据长途寻呼集团收入62、利润完成情况•从05年下半年开始，广州盈利能力有大幅走强趋势，06年1月份实现利润1372万元；其中G网盈利比同期增幅达143％，C网有走低倾向，数据长途仍然没有实现扭亏为盈目标。一、总体经营业绩56082613614861372-1088-358-60-276-200-1500-1000-500050010001500GSMCDMA数据长途非上市集团合计05年1月利润06年1月利润7分析提纲总体经营业绩收入有效性分析成本控制分析81、收入完成、增长情况及原因分析二、收入有效性分析分业务收入预算完成情况0.005000.0010000.0015000.0020000.0095.00%100.00%105.00%06年1月实际收入8817.785927.192736.9017529.50公司当月收入预算9582.346687.662730.0019000.00预算完成率92.02%88.63%100.25%92.26%GSMCDMA数据长途集团合计分业务收入增长情况372135419926.29-2004006008001,000GSMCDMA数据长途合计9二、收入有效性分析•与公司内部下达预算相比，G、C两网分别有765万元和760万元的差距，数据长途超额完成7万元，整体低于预算1470万元。•与上月同口径收入相比，主营业务收入增长了926.29万元，G、C和数据长途分别贡献了372万元、135万元和419万元，贡献比率分别为40％，14.5％和45.3％。1、收入完成、增长情况及原因分析102、分业务、分产品收入增长变动情况二、收入有效性分析业务产品06年1月实际收入05年1月实际收入比上年同期增长率比上年同期增长额05年12月实际收入比05年12月增长率比05年12月增长额GSM合约2,608.232,481.435.11%126.802,540.562.66%67.67007、南粤卡1,722.011,447.2218.99%274.791,678.532.59%43.48如意南粤通1,946.211,449.8834.23%496.332,001.33-2.75%-55.13IN3,147.691,804.1974.47%1,343.512,672.2917.79%475.40CDMA合约6,508.655,518.0117.95%990.646,194.275.08%314.38CDMA预付费399.60317.6225.81%81.98371.447.58%28.16注册10.2628.98-64.60%-18.729.517.87%0.75专线376.65428.50-12.10%-51.85216.7173.80%159.94租线350.36359.07-2.42%-8.71579.97-39.59%-229.61公话522.961,244.38-57.97%-721.421,411.81-62.96%-888.85卡类92.23512.01-81.99%-419.78138.32-33.32%-46.09GSMCDMA数据长途112、分业务、分产品收入增长变动情况•与上年同期比较，从分产品收入增长情况看，收入增长点主要在G、C两网，其中预付费业务贡献了66.28％的增长额，且主要集中在如意南粤通和IN产品上，两者分别增长了34.23％和74.47％，C网合约虽然有990万元的增长，但增长率17.95％低于预付费增长率；移动业务合约和预付费产品的结构变动相当明显。数据长途业务由于06年公话和卡类业务都按照现金流核算收入，收入负增长，如果以同口径计算，这两个产品是有一定增长的。•与上月相比，GSM的IN、CDMA合约、数据专线是增长最为明显的三个产品，分别增长了475万元，314万元和160万元，如意南粤通下跌55万元，G网合约和大灵通增长不明显，数据公话以同口径核算，仍然下降约50万元，租线和卡类业务分别下降230万元和46万元。二、收入有效性分析123、区域收入增长贡献情况－合计二、收入有效性分析收入增长超百万的区域海珠番禺白云天河163.17142.83141.91123.35收入增长介于0－百万的区域集团客户越秀芳村增城黄埔从化荔湾东山74.4064.5862.2054.9446.4531.9622.213.38收入负增长的区域花都-10.32•海珠、番禺、白云、天河对公司收入贡献最大，合计增长了571万元；•花都是所有区域中唯一负增长的区域；•东山作为公司收入份额较大的区域，增长情况相对较弱；133－1、区域收入增长贡献情况－GSM业务二、收入有效性分析收入增长超50万元的区域白云番禺83.3569.04收入增长介于10－50万元的区域从化东山天河增城芳村黄埔越秀海珠集团客户37.5333.9926.7222.4221.3620.9418.0917.8012.82收入增长介于0－10万元的区域荔湾花都3.350.79143－2、区域收入增长贡献情况－CDMA业务二、收入有效性分析收入增长介于10－50万元的区域番禺芳村增城越秀白云集团客户黄埔37.0332.4919.8213.5113.1913.0712.13收入增长介于0－10万元的区域天河东山荔湾7.766.664.68收入负增长的区域从化花都海珠-3.00-9.31-11.60153－3、区域收入增长贡献情况－数据长途业务二、收入有效性分析收入增长超百万的区域海珠155.22收入增长介于0－百万的区域天河集团客户白云番禺越秀荔湾黄埔增城芳村89.3954.4742.1834.7832.5914.1913.2312.038.28收入负增长的区域花都从化东山-1.73-3.07-35.79164、收入保持情况•1月G网合约和C网收入保持率分别达到了101.71％和100.22％，老用户出帐维持在了一个较好的水平上，这也是促成1月移动业务收入适度增长的一个重要原因。数据长途收入保持率93.97％，主要影响的产品是语音专线、公话专线和SDH租线，分别流失了24万元，77万元和46万元。二、收入有效性分析CDMA,100.22%GSM后付费,101.71%GSM准预付费,96.74%数据长途,93.97%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%收入保持率175、用户增长与出帐情况－GSM本月GSM新发展用户数相对2005年12月大幅下降,本月激活17.4万户,较上月下降24.4%。本月出帐用户用户数比较上月增加3.7万户,增幅达到2.24%，10元以下出帐用户减少0.2万户，反映出本月用户出帐质量好过上月。二、收入有效性分析2006年GSM各月激活用户数/激活新出帐用户数/出帐用户增加情况13.210.823.117.410.09.03.70.0-0.20.0(5.0)0.05.010.015.020.025.012月1月GSM当月激活用户数GSM当月激活且出帐用户数出帐净增数10元以下出帐用户增长数当月发展当月出帐185、用户增长与出帐情况－GSM本月新增用户数协议用户\如意南粤通均下降态势,尤其是如意通本月新增用户大幅减少5.47万,占总减少额的97.2%。各业务出帐用户数在新增减少的基础小幅上扬.除007/大灵通之外的其他子产品出帐用户数均超过上月。二、收入有效性分析06年1月月GSM用户发展情况本月发展用户增加数（户）本月出帐用户增加数(户)GSM总-5629136949其中:协议用户-18639588007/大灵通3812-7573如意南粤通-13464-22397乡情通-307-8如意通-5474342227如意香港通-8345629UP新势力111089483195、用户增长与出帐情况－GSM本月GSM50元以下出帐用户比例较上月减少2.9%.从下表中可看出,从100-1000元各档次，出帐用户数比例都有不同程度的增加。二、收入有效性分析GSM总帐单收入分布12月1月增长量数量比例数量比例增长数量增长比例比例增长本期话费小于等于10元的用户26570416.09%26391715.63%(1787)-0.67%-0.46%本期话费小于10等于50元的用户77027446.65%74618744.20%(24087)-3.13%-2.45%本期话费大于50小于等于100元的用户38452923.29%41570724.63%311788.11%1.34%本期话费大于100小于等于200元的用户1632559.89%18826011.15%2500515.32%1.26%本期话费大于200小于等于300元的用户403002.44%445802.64%428010.62%0.20%本期话费大于300小于等于500元的用户202741.23%228791.36%260512.85%0.13%本期话费大于500小于等于1000元的用户60890.37%59120.35%(177)-2.91%-0.02%本期话费大于1000元的用户6800.04%6120.04%(68)-10.00%0.00%205、用户增长与出帐情况－CDMA本月CDMA新入网22243户,比上月减少38.7%。CDMA新发展用户中后付费用户占75%，预付费占25%。本月CDMA出帐用户数比上月增加19110户,绝大多数来自后付费业务.但净增数比上月减少47%。二、收入有效性分析2006年CDMA用户发展与出帐净增情况3632722243239751246901000020000300004000012月1月0.500.550.600.650.70CDMA发展用户数CDMA出帐净增出帐净增/发展用户比例215、用户增长与出帐情况－CDMA本月CDMA用户出帐特点是两头波动明显,中间相对稳定.小于50元和大于1000元本月出帐用户数分别减少15.1%和24.8%.50元-1000元之间的出帐用户数比上月均有不同程度的增加。二、收入有效性分析广州CDMA总用户帐单费用结构12月1月增长量数量比例数量比例增长数量增长比例比例增长本期话费小于等于10元的用户338578.72%297247.42%(4133)-12.21%-1.30%本期话费小于10等于50元的用户6685817.22%6489616.19%(1962)-2.93%-1.03%本期话费大于50小于等于100元的用户7391419.04%8044820.07%65348.84%1.04%本期话费大于100小于等于200元的