主要自动驾驶服务商商业化模式及普及程度

主要自动驾驶服务商商业化模式及普及程度由于成本较高、路线相对固定、环境相对简单、行驶速度相对较低，自动驾驶在公共交通、矿区园区、港口物流等特定场所的使用将早于在个人乘用车市场的普及，具体应用场景包括公共交通、快递运输、服务老年人及残疾人等。资料来源：《自动驾驶》，五矿证券研究所随着自动驾驶技术（如激光雷达、芯片、算法等）技术不断升级迭代，自动驾驶离我们的生活也越来越近，虽然目前L3级别以上家用车还并未大规模普及，但是在一些特定场景或者商业营运场景已经开始崭露头角。开放场景以载人为主，包括Robobus、Robotaxi等，半封闭以及封闭场景以载物为主，比如Robotruck，其中半封闭场景包括干线物流、无人环卫、末端配送等，封闭场景包括矿山运输、港口运输等。在以上几类场景中，封闭场景由于环境单一，行驶路径简单，无其他社会车辆及行人干扰，场景复杂度低，目前已经实现了商业化运营；而开放场景和半封闭场景由于在市政道路行驶，来往车辆、行人等数量多，方向不定，周围环境复杂多变，目前还处在路测和试营业阶段，未来随着技术升级、成本下降、路测数据越来越丰富、法律法规更加完善明确，有望实现正式的商业化运营。在载人自动驾驶领域，主要包括Robotaxi、Robobus、Minibus，都基于L4/L5级别自动驾驶技术实现运营，其中Robotaxi主要在市政道路及高速上提供出租车/网约车服务，Robobus主要在市政道路上提供公交车服务、Minibus主要在封闭景区及限定园区提供摆渡车服务。图表1：2021年中国载人场景三大类别概念范围界定资料来源：亿欧，五矿证券研究所图表2：中国自动驾驶出行工具应用场景资料来源：亿欧，五矿证券研究所相比于传统有人驾驶，自动驾驶具有诸多优势，包括安全性高、成本低、效率高。在矿区、港口作业事故频发，自动驾驶可提升安全性、延长运行时间，不仅能缓解司机缺口大、人工成本高的问题，同时在公路上有90%交通事故是由司机人为造成，自动驾驶可避免一些事故发生，避免拥堵，提升出行效率和安全性。图表3：2021年中国商业运输成本结构资料来源：亿欧，五矿证券研究所图表4：2020年中国货车司机年龄资料来源：亿欧，五矿证券研究所图表5：2019-2020年中国矿山安全事故统计资料来源：国家矿山安监局，亿欧，五矿证券研究所图表6：2021年中国自动驾驶与人工驾驶每日运行时间（h）资料来源：亿欧，五矿证券研究所目前Robotaxi由于技术不是很成熟、改造费用较高，因此每公里的成本相比于有人驾驶出租车并没有优势，未来5-10年司机人力成本将会进一步增加，而自动驾驶系统改造成本会逐渐降低。根据McKinsey数据，预计在2025-2027年，Robotaxi取消安全员并规模化部署后成本将迎来拐点，其应用将加速推广，带来出行服务的颠覆。图表7：有人驾驶出租车与Robotaxi成本对比资料来源：《自动驾驶出租车商业化现状及挑战》，五矿证券研究所图表8：Robotaxi成本在2025-2027年将迎来拐点资料来源：McKinsey，五矿证券研究所从商业模式上讲，目前Robotaxi为铁三角模式，即车企（主机厂/一级供应商）、AI公司、出行平台。车企具备具备雄厚的资本运作与扎实的整车制造能力，负责提供一流的自动驾驶车辆平台和零部件产品；AI公司是具备L4级自动驾驶解决方案、顶尖无人驾驶技术研发能力的企业；出行平台包括网约车、出租车、随需公交等出行平台，以及提供快递、物流等服务的货运平台。目前能同时打通车企（主机厂/一级供应商）、AI公司、出行平台三个环节的公司还没出现，都只承担其中1-2个角色，由于Robotaxi仍处于探索阶段，各类企业之间合作共赢、优势互补仍是主旋律，未来随着技术逐渐成熟，可能会打破铁三角模式。图表30：Robotaxi生态圈资料来源：车百智库，五矿证券研究所图表9：全球Robotaxi企业扮演的角色资料来源：汽车之家，五矿证券研究所图表10：全球Robotaxi铁三角模式公司资料来源：汽车之家，五矿证券研究所全球Robotaxi企业中，美国企业主要有Waymo、Cruise、Lyft等，中国企业主要有百度Apollo、小马智行、AutoX、文远知行等。其中AutoX已经宣布其Robotaxi车队数量超过1000辆，成为中国乃至全球最大规模的全无人驾驶Robotaxi车队。测试里程方面，百度Apollo在2021年底已测试1800公里，是中国测试里程最长的公司。通用汽车旗下Cruise、福特汽车旗下的ArgoAI、Zoox、Aurora、Mobileye等公司也在推出Robotaxi计划或者转向商用车自动驾驶业务。图表11：中国自动驾驶载人场景Top10运营商发展现状概况资料来源：《自动驾驶应用场景与商业化路径》，亿欧，佐思汽研根据DMV（美国加州交通管理局）发布的2021年全年自动驾驶数据，在加州进行公开自动驾驶测试的公司中，中国与美国头部自动驾驶公司继续占据排行榜前列。从车辆规模对比，Waymo693辆排名第一，而MPI（接管里程数）作为自动驾驶核心衡量指标之一，是衡量自动驾驶技术是否成熟、稳定的指标，接管间隔里程越长，则意味着技术越好，并且测试车辆和里程越多，越有意义。中国AutoXMPI50108英里排名第1，美国CruiseMPI41179英里排名第2，中国滴滴MPI40744英里排名第3，MPI前10名公司中，中国公司5家，美国公司5家，数量相当，但从MPI数据上，中国公司整体优于美国公司。图表12：2021年DMV自动驾驶路测数据（有安全员）资料来源：DMV，五矿证券研究所图表13：2021年DMV自动驾驶车辆规模Top10（有安全员）资料来源：DMV，五矿证券研究所图表14：2021年DMV自动驾驶MPITop10（英里）（有安全员）资料来源：DMV，五矿证券研究所全球共有8家公司获得了DMV的全无人自动驾驶测试牌照，包括Waymo、Nuro、Cruise、Zoox、AutoX、百度Apollo、小马智行和文远知行，只有百度Apollo、小马智行、通用Cruise和Nuro这4家公司提交了数据，除了小马智行脱离1次之外，其余3家公司均无脱离。图表15：2021年DMV自动驾驶MPI（无安全员）资料来源：DMV，五矿证券研究所不仅在美国，中国在自动驾驶运营方面也大力发展，在牌照发放量、道路里程、Robotaxi/Robobus运营商数量方面，上海、北京、广州排名靠前，此外，深圳、武汉、苏州等城市也都有所布局。累计牌照发放量方面，截至2021年11月，上海254张，北京170张，广州142张。累计道路里程方面，截至2021年11月，上海1290km，北京1028km，广州253km。Top3城市（上海、北京、广州）载人场景运营商占比53%，Robotaxi运营商占比59%，Robobus运营商占比36%。图表16：中国各城市示范区自动驾驶载人场景运营商数量（个）资料来源：亿欧，五矿证券研究所图表17：中国各城市示范区自动驾驶载人场景运营商占比资料来源：亿欧，五矿证券研究所图表18：2021年中国Robotaxi产业分布资料来源：亿欧，五矿证券研究所图表19：2021年中国Robobus产业分布资料来源：亿欧，五矿证券研究所虽然Robotaxi进展如火如荼，但是不可忽略的是，Robotaxi在推广方面依然存在困难。首先就是商业闭环难以形成，由于自动驾驶汽车成本较高，Robotaxi的价格基本是普通乘用车的两倍，大约为50万/辆，大规模采购势必需要投入大量资金，对于此类重资产投入模式，如果车辆数量不够多，用户约车等待时间过长，就难以吸引用户继续使用。其次还存在一些技术问题，以前几公里就会暴露出技术问题，现在可能要几万公里才会暴露出来，技术优化改进越来越困难，一些边缘场景更甚，对于载人驾驶，安全始终是第一位的，因此如果技术问题不能100%解决，就很难真正大范围推广。最后是中国的城市道路建设改造较快，如果高精地图信息采集与更新不及时，也会带来隐患。因此，以上困难都是需要去进一步克服和解决的，如果Robotaxi无法做到城市级别的商业化运营，那么订单和市场规模就会受限，难以实现真正意义的商业化闭环落地。