全球自动驾驶立法及市场占有情况

全球自动驾驶立法及市场占有情况自动驾驶要想逐步落地并大范围推广，除了技术进步、成本降低之外，还需要相关法律法规及政策支持才能落地，目前各个国家地区的立法进度和要求不尽相同，但是整体而言，对自动驾驶的法律法规等都是积极推动的。德国在2021年7月正式实施《自动驾驶法》，成为全球首个允许L4级别自动驾驶汽车上路的国家。日本于2020年4月正式实施《道路交通法》修正案，允许L3级别自动驾驶汽车上路，同时计划2022年在农村地区实现L4级自动驾驶汽车上路。韩国已经在2021年推出L3级别自动驾驶汽车，计划到2024年实现L4级别部分商用化。中国公安部于2021年3月发布的《道路交通安全法（修订建议稿）》中，对自动驾驶汽车提出了要求，这是中国在自动驾驶汽车立法上的首次尝试，虽然最终未获得通过，但具有重要意义。目前深圳在自动驾驶立法方面走在全国前列，根据2022年5月深圳市人大常委会官网发布的相关内容，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列入深圳市人大常委会发布的2022年立法计划首位，已通过“三审”，有望在年内出炉，这将是国内首部规范智能网联汽车管理的法规，智能网联汽车法律空白的问题，有望在深圳率先突破。此外，中国已逐步开放公路（高速公路）测试、无人化（远程）测试、载人载物示范运营，包括北京、上海、深圳等城市已发布了相关的道路测试与示范应用管理法规，为自动驾驶汽车上路奠定了基础，有助于推动自动驾驶立法。美国交通运输部则在2021年1月发布了《自动驾驶汽车综合计划》，进一步明确了美国自动驾驶汽车的发展方向。该计划定义了实现自动驾驶系统愿景的三个目标，包括促进协作和透明度、现代化监管环境、以及为运输系统做准备。而在法律层面，目前为止，美国联邦层面尚未正式出台自动驾驶的监管法案，现阶段美国自动驾驶的测试及布局是由各州/邦法律进行分别监管。目前美国有29个州/邦以及华盛顿哥伦比亚特区已经颁布了法律，6个州/邦颁布了行政命令，5个州/邦同时有法律和行政命令，还有15个州/邦没有相关法律和行政命令。图表1：全球部分国家和地区自动驾驶规划资料来源：佐思汽研，五矿证券研究所图表2：美国各州自动驾驶立法进度资料来源：NCSL中国自动驾驶技术仍在不断迭代升级中，2007-2015年L1级别已实现商业化并广泛普及；2014-2020年L2级别的高级驾驶辅助系统（ADAS）已经成熟并广泛使用，代表车型包括特斯拉Model3、上汽大通D90等；2025年将计划实现L3级别自动驾驶，目前技术已能够实现，还处于测试阶段，代表车型包括奥迪A8、广汽新能源-埃安Lx等；2030-2040年计划实现L4/L5级别自动驾驶，仅用于部分车型，仍处于测试阶段，代表车型包括一汽-Apollo-红旗电动车、比亚迪-xUrban-秦Pro等。图表3：中国自动驾驶发展进度及规划资料来源：Ipsos，五矿证券研究所根据PwC数据，全球主要国家/地区的自动驾驶水平将逐步提升，到2025年L3级别自动驾驶将开始崭露头角，而自动驾驶需80亿公里安全路测里程才能证明其安全性，现阶段L4解决方案提供商还远远未达到足够里程，随着未来激光雷达等核心部件成本下降，预计到2030-2035年，L4/L5级别自动驾驶将开始商用化。全球各主要国家地区目前正处于从L2级别向L3级别过渡阶段，预计未来L3-L5级别自动驾驶占新车销量如下：欧盟：L3级别2025年占比4%，销量67万辆，到2035年将提升至15%，销量259万辆；L4级别2030年占比8%，销量136万辆，2035年将提升至15%，销量259万辆；L5级别2035年占比2%，销量35万辆。美国：L3级别2025年占比5%，销量83万辆，到2035年将提升至14%，销量249万辆；L4级别2030年占比1%，销量17万辆，2035年将提升至2%，销量36万辆。中国：L3级别2025年占比1%，销量28万辆，到2035年将提升至18%，销量619万辆；L4级别2030年占比3%，销量93万辆，2035年将提升至15%，销量516万辆；L5级别2035年占比1%，销量34万辆。日本：L3级别2025年占比4%，销量19万辆，到2035年将提升至12%，销量49万辆；L4级别2030年占比6%，销量26万辆，2035年将提升至15%，销量61万辆；L5级别2035年占比1%，销量4万辆。图表4：2021-2035年中国自动驾驶汽车销量（万辆）资料来源：PwC，五矿证券研究所图表5：2021-2035年日本自动驾驶汽车销量（万辆）资料来源：PwC，五矿证券研究所根据StrategyAnalytics数据，全球自动驾驶汽车渗透率方面，预计到2025年，L2渗透率将达到27%，L3渗透率将达到1%；2035年，L2渗透率将达到59%，L3渗透率将达到10%，L4渗透率将达到9%，L5渗透率将达到1%。图表6：2015-2035年全球自动驾驶汽车渗透率资料来源：StrategyAnalytics，五矿证券研究所