“后配额时代”的中国纺织服装业

1“后配额时代”的中国纺织服装业杨丹辉内容提要：加入WTO后，我国纺织品出口规模持续扩大，纺织业的国际竞争力及其国际分工地位不断提高。纺织品配额将于2005年1月1日全面取消。“后配额时代”为我国纺织服装业的发展带来了新的机遇和挑战，我国应在立足现有优势的基础上，积极推进技术创新和产品开发，打造自主的国际化品牌，实现我国纺织业“由大转强”。关键词：纺织业后配额时代竞争优势加入WTO以来，我国纺织服装业发展的外部环境明显改善，中国纺织品服装的出口规模持续扩大，在国际分工中地位不断提高。2005年1月1日，全球纺织品配额将被取消，世界纺织品贸易将进入“后配额”时代。纺织品配额取消一方面将为中国纺织品服装出口带来更广阔的市场空间；另一方面，世界纺织品贸易将面临更激烈的市场竞争和新的贸易摩擦，未来中国纺织服装业的发展还存在诸多的不确定性。同时也对我国纺织服装业的发展带来了新的机遇和挑战。一、“后配额时代”世界纺织品贸易的走向1．配额取消将刺激世界纺织品服装产能的全面释放，促进全球纺织品贸易的增长配额的取消意味着WTO配额体系中最后一个堡垒—纺织品配额消失，配额将成为历史，世界纺织品服装贸易长期扭曲的状态将得到实质性改善，并将最终实现一体化。根据国际纺织品服装局2004年5月向WTO提交的文件，美国、欧盟、加拿大这三个主要纺织品和服装消费市场，分别有89％、70％和80％的纺织品和服装配额尚未放开，而到2005年，约有126个类别的配额需要取消，而且这些配额大都属于以往设限较多的“敏感配额”。据美国和欧盟的预测，这126个类别的市场价值约为100亿美元。一旦这些配额取消，世界纺织品服装市场的容量将随之急剧扩大，从而使世界纺织品服装出口获得巨大的增长空间。在这一有利因素的刺激下，各国受配额抑制的纺织品服装生产和出口能力将迅速释放，从而带动全球纺织服装业投资与贸易的高速增长。2．配额取消将一定程度上改变世界纺织品服装贸易的格局配额取消对不同国家和地区的影响不尽相同。目前，国际上普遍认为中国、印度等具备突2出成本优势国家将成为“后配额时代”最大的赢家，其在世界纺织品服装贸易中的份额将进一步上升。一份题为《2005年后的赢家和输家》的报告对“后配额时代”28个主要纺织品服装生产和出口国的前景进行了分析评估。该报告选取了生产成本、间接节约成本以及开发和宏观成本三个指标，将每个国家的纺织服装业情况分为四个组：①A组：当然的赢家，其成本、物流和经验优势使其处于有利地位。②B组：服装行业规模很大，如果能使间接成本降低，即可获得更大的成功。③C组：具有一定宏观优势，如最大限度地贴近消费市场，享受贸易优惠政策等。④D组：当然的输家，无法适应“后配额时代”的市场变化。其中，每个组又分为三个等级。如“AAA”对应着A组中受益最大、最有前途的国家，“D”则代表D组中最没有前途的国家。这份评估报告把中国定为了AAA级，而一些区域一体化协议的受益者如加勒比国家的竞争又是将有所削弱（见表1）。表1配额取消后各国纺织品服装出口的前景A组B组C组D组中国（AAA）、印度（AA）、印度尼西亚（AA）、土耳其（AA）、加拿大（A）、越南（A）、罗马尼亚（A）、摩洛哥（A）、突尼斯（A）、柬埔寨（BBB）、泰国（BB）、孟加拉（BB）、韩国（B）、菲律宾（B）、斯里兰卡（B）、南非（B）、美国（B）危地马拉（CCC）、萨尔瓦多（CC）、墨西哥（C）、洪都拉斯（C）、多米尼加（C）、尼加拉瓜（DDD）、波兰（DDD）、马来西亚（DD）、莱索托（DD、）哥斯达黎加（D）、毛里求斯（D）资料来源：中国纺织网3．纺织品服装的国际市场竞争将更加激烈从世界范围来看，近年来，纺织服装业普遍存在生产过剩、行业利润空间缩小的趋势。特别是在低端市场上，随着发达国家纺织服装业持续向发展中国家转移，越来越多的发展中国家加入了纺织品服装的出口大军，致使国际竞争异常激烈。配额取消后，国际纺织品服装市场的3过度竞争很难避免。目前，中东欧、东南亚等国家和地区凭借着更廉价劳动力和贴近主要消费市场的地缘优势，已经对中国纺织品服装出口构成了强大的竞争压力，而配额取消不会只使中国一个国家受惠，对于其他国家和地区的纺织品出口同样也是重要的机遇。取消配额势必造成全球供应激增，价格和利润将有可能大幅滑坡。对于中国纺织服装企业来说，配额取消将使中小企业拥有更大出口的自主权和自由度，更多的中小企业将参与国际纺织品服装市场的争夺。由于纺织服装业的行业进入壁垒相对较低，“后配额时代”中国纺织服装业低水平重复建设以及企业之间的低价竞争、粗放经营有可能进一步恶化，导致纺织品和服装出口的整体效益下降。4．全球纺织品贸易自由化进程仍面临一些不确定因素尽管全面拆除数量限制已成为难以逆转的趋势，但随着配额取消日期的临近，全球纺织品贸易自由化进程中出现了一些不和谐的声音，而且其矛头主要指向了纺织品服装出口强劲增长的中国。2003年3月，土耳其、墨西哥和美国的一些纺织服装行业组织发布了“伊斯坦布尔宣言”，要求WTO对中国的纺织品出口继续实行配额管理，直到2007年底，并要求WTO对中国的纺织品出口竞争力作出评估。目前，已经有65个国家和地区115个纺织服装协会加入了这一提案。同时，美国和欧盟的纺织界已经向各自的政府提出申请，要求在纺织品配额结束后，对中国进口纺织品设立新的限制。而且即使不考虑可能出现的新保措施，中国的纺织品服装也不会毫无障碍地分享配额取消后美国和欧盟市场。鉴于纺织服装业在众多发展中国家经济增长中的重要地位，纺织品服装进口对美国和欧盟具有不可替代的全球战略价值。因而，美国和欧盟分别签署了多个双边和多边优惠贸易协议，从而使其纺织品服装进口市场更加多元化。更重要的是，“后配额时代”劳工标准、技术标准、环保、竞争法规等的非关税壁垒依然存在，这些壁垒将对纺织品服装出口继续构成障碍。根据WTO统计，1995～2003年，WTO成员国针对纺织品发起的反倾销调查共159起，其中针对中国产品的共17起，占成员方案总数的11%。配额取消将有可能导致国际纺织品服装价格的下降，我国纺织品服装出口遭遇反倾销措施的可能性将会更大。另外，配额取消后，中国纺织品服装出口仍将受到一些特殊条款的制约。根据我国的入世承诺，2008年12月31日之前，一旦WTO成员认为中国纺织品服装出口扰乱了其市场，阻碍了其纺织业的有序发展，可以请求与中国磋商，在磋商期间，中国需实行相应的出口数量限制。而《中国入世议定书》第16条“特定产品过渡性保障机制”则规定，到2013年之前，如果中国产品的出口造成或威胁造成“市场扰乱”，进口方可以对中国产品采取限制措施。从这些规定可以看出，“后配额时代”中国纺织品服装出口还将不得不面对的一系列新关卡。4二、我国纺织服装业的竞争优势与存在的主要问题伴随着纺织服装业的高速成长，中国纺织品服装在世界市场上的份额不断扩大，已经形成了一定的竞争优势，从而为我国应对“后配额时代”日益激烈的国际竞争提供了有利保障。我国纺织服装业的竞争优势主要表现在以下方面：1．大规模、低成本的制造优势从产业规模来看，自1994年起，中国已成为世界纺织服装生产和出口第一大国。目前，中国的棉纱、化纤、丝绸、服装等主要纺织产品的产量均居世界第1位。1990年，中国纺织品和服装出口额占全球纺织品服装出口总额的7.90%，其中，纺织品出口占全球的比重为6.90%，服装出口的这一比值为8.90%。到2002年，中国纺织品服装出口额在全球纺织品服装出口总额中的比重已经上升为17.52%，其中纺织品出口额和服装出口额占全球出口总额的比重分别达到了13.51%和20.56%。这表明中国已经成为全球纺织品服装市场的主要参与者和影响纺织服装贸易的重要力量。同时，我国劳动力资源十分丰富，非常适合发展纺织服装业这类劳动密集型产业。不仅劳动力总量大，而且劳动力成本相对较低。2002年，在世界10大纺织品和服装出口国家和地区中，中国纺织和服装业的劳动力成本分别居于最低和次低的位置。对于纺织服装业这种对劳动力成本较敏感的行业来说，这种优势是获得国际竞争力的基础和保障。在未来相当长的时期内，我国劳动力成本仍将维持较低的水平，劳动力成本仍是中国纺织服装业参与国际竞争最突出的优势之一。2．纺织原料优势我国纺织服装原料资源丰富，不仅品种产量大、品种较齐全，而且价格相对低廉。中国的棉花、化纤、亚麻、苎麻、黄麻、蚕丝等主要纺织原料的产量均居世界首位或前列。2001年以来，随着中国棉花流通体制改革的进一步深化，棉花流通的市场化程度明显提高，进而带动了纺织原料国内价格与国际价格的接轨，促进了纺织原料生产和流通的发展，为增强中国纺织品服装国际竞争力打下了良好基础。3．产业集群优势近年来，我国纺织服装业的区位优势和产业集群效应日益凸显。我国纺织品和服装主产区的广东、浙江、江苏、福建、山东、上海等地，围绕着专业市场或出口基地形成了产业的综合竞争力，这些地区纺织服装业的区位优势和产业集群效应日益凸显。目前，中国纺织工业协会批准的两批纺织产业基地有32个市（县）、36个镇，这些集群地区的纺织服装业规模占全国5纺织经济总量近1／4。产业集群的形成与发展使我国纺织服装业的外部规模经济和整体配套能力不断增强，企业的创新环境日益优化，企业间的学习和信息传导机制逐步完善，从而促进了行业的区域性资产整合，带动了集群内外的合作竞争，并成为吸引大跨国公司投资的主要因素。尽管我国纺织服装业已经具备了一定的国际竞争优势，但现阶段我国纺织服装业发展存在不少问题与障碍：（1）纺织服装企业普遍粗放经营，竞争手段单调。加入WTO以来，虽然中国纺织品服装出口大幅增长，但纺织品服装的质量和档次仍然较低。面对日趋激烈的国际竞争，中国纺织服装企业主要采取价格竞争的方式，国内企业之间竞相压价，致使纺织品和服装的出口价格不断下降。在国际市场上，中国吨纤维制品创汇水平仅为发达国家的一半，出口服装单价仅为发达国家的1／3。中国纺织品服装低价竞争不仅成为制约我国纺织服装业国际竞争力提高的关键问题，而且也使中国纺织品服装出口屡遭其他国家和地区的反倾销等贸易制裁。（2）成本优势有所弱化。由于我国纺织服装业的成本优势主要倚重劳动力和原材料的资源禀赋，因而随着中国经济的高速增长，这一优势开始出现了不同程度的弱化趋势。近年来，工资、地价、原材料、能源价格的上涨加重了纺织服装业的成本负担，削弱了我国纺织品服装出口的价格优势。同时，出口退税政策的调整对纺织品服装出口带来了一定冲击。2003年出口退税政策调整后，纺织品成为受影响最大的出口产品之一，多数纺织品退税率由17％降为13％。这对于出口依存度极高的纺织服装企业来说，无疑增加了出口成本，导致企业利润减少甚至亏损。（3）技术创新、产品开发和品牌运作落后。尽管中国纺织服装业的技术进步已经取得了显著成效，但与发达国家和地区相比，中国纺织服装业整体技术水平仍然比较低。特别是在设计与品牌运作方面，国内企业的差距更大。不少企业没有专门的开发部门和设计师，同时，企业为追求短期利益，进行大规模的来料、来样加工和贴牌生产，或简单模仿、复制国外的产品，致使我国纺织服装业的发展长期处于低水平扩张状态。三、我国纺织服装业的应对措施国际舆论虽然一致认为中国将成为“后配额时代”的最大赢家，但“后配额时代”纺织品贸易的发展环境复杂多变，中国纺织服装业的前景也并非一片光明。为此，应立足于现有优势，积极采取应对措施，促使我国由纺织服装大国转变为纺织服装强国。61．加强纺织服装业技术、产品创新与品牌建设，创立自有国际名牌作为竞争力的主要来源，纺织品服装的品牌不仅是技术和营销优势的集中体现，而且还是文化、时尚潮流以及消费模式等多种元素长期积淀的结果。因而，国际名牌的培育不可能一蹴而就，对于实行追赶型发展战略的后起国家，品牌建设中的文化、消费理念等元素相对来说更难把握。现阶段，我国纺织品服装的技术和工艺已能够满足大批量、中低档产品的生产和出口，技术进步和品牌建设中的薄弱环节主要集中在面料、设计和营销等方面。应引进先进技术和专业人才，加快人才培养，丰富设计手法。