中国服装产业的发展与展望

中国服装协会谢青第一部分中国服装产业的发展与展望中国服装协会9.551243601002003004005006001978年2007年2012年7.0811501601.550100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001978年2007年2012年我国已成为世界上最大的服装生产国、出口国和消费国。在世界服装产业发展历史上少有的持续高速的发展速度，使服装产业成为了我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，更是时尚产业、文化创意产业、现代都市产业和高新技术应用产业，并在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。改革开放30几年来，中国的服装产业从无到有、从小到大、从生产加工到创建品牌、到构建通畅的营销渠道、推动完善的产业机制、挖掘服装品牌的价值……我国服装的年生产能力：单位：亿件(套）53.89倍出口创汇能力：增长162.43倍2013年上半年，全球经济出现恢复迹象，但欧元区经济仍增长乏力，拖累全球经济复苏；上半年中国经济同比增长7.6%，比去年上半年的7.8%有所下降，未来经济下行压力较大。总体来看，2013年上半年，中国服装行业运行基本平稳。规模以上企业效益平稳增长，但受国内外市场、生产要素成本、汇率等因素影响，盈利空间缩小，亏损面有所扩大，两极分化趋于明显；中小企业抗风险能力较弱，各主要经济指标都有较明显下滑，运行压力进一步加大。服装出口保持增长，增速回落；传统市场需求部分恢复，但中国份额有所下降；对新兴市场出口则保持较大幅度增长。内销市场方面，市场规模继续扩大，增速放缓。综合判断一、内销市场2013年上半年，国内服装销售平稳增长，市场规模继续扩大，但受整体经济影响，增速放缓。其中一二线市场增长相对缓慢，量大面广三四线市场增速明显高于一二线市场，显示出较强的活力。同时，服装网络销售仍旧表现出强劲的增长势头，各主要品类的销售均同比大幅增长。（一）整体情况：市场规模继续扩大，但增速放缓，价格增长平稳2010年至今消费品及服装类零售月度增长情况（%）数据来源：国家统计局国家统计局数据显示，2013年1-6月，社会消费品零售总额110764亿元，同比增长12.7%，增速比上年同期回落1.7个百分点，比上年全年回落1.6个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额55251亿元，同比增长10.5%，比去年同期增速回落4.4个百分点。服装鞋帽及针纺织品类商品零售额累计5415亿元，同比增长11.9%，比去年同期增速回落5个百分点。051015202530%消费品零售增速大商场服装类销售额增速服装类零售增速2011年Q22011年Q32011年Q42012年Q12012年Q22012年Q32012年Q42013年Q12013年Q2社会消费品零售总额16.7817.0017.1014.8014.4014.1014.3012.412.7社会消费品服装类零售总额24.7025.7025.1014.4016.4017.5017.7011.511.7在服装内销规模不断扩大的同时，通过对近两年的数据分析可以看到，社会消费品服装类零售总额增速基本上呈逐渐放缓趋势，2012年以来尤为明显。2013年1-6月，社会消费品服装类零售总额同比增长11.7%，低于国内社会消费品零售总额的增速，且为2008年3季度以来最低增速。2011年2季度至2013年6月社会消费品零售总额、社会消费品服装类零售总额增速（%）数据来源：国家统计局从价格方面观察，根据国家统计局数据，2013年1-6月，全国服装类商品零售价格同比上涨2.3%，较上年同期下降1个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.4%，较上年同期下降1.1个百分点。其中服装价格上涨2.5%，鞋类价格上涨1.6%。2013年1-6月衣着类生产者出厂价格同比上涨1.3%，较上年同期下降1.2个百分点。总体来看，服装类商品销售价格增速趋于平稳，出厂价格涨速回落相对明显。2011年至今服装类消费价格指数变化情况示意图数据来源：国家统计局99.0100.0101.0102.0103.0104.0105.02011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月%全国居民消费价格分类指数（衣着类）全国商品零售价格分类指数(服装类)出厂价格指数（衣着类）（二）按市场层级分析大型百货商场是一二线市场进行服装销售的重要渠道，而批发市场则更多面向三四线城市和广大农村市场，通过对大型零售企业和服装专业市场服装销售的分析，可以对不同层级的内销服装市场进行初步判断。全国百家重点大型零售企业服装类商品零售月度增速情况（%）1、一二线市场：大型零售企业服装类商品销售增速放缓较明显根据中华全国商业信息中心统计，2013年1-5月份，全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长5.79%，增速较2012年同期放缓4.8个百分点。各类服装零售量同比增长1.33%，增速较2012年同期提高1.84个百分点。从月度数据来看，2013年5月份，全国重点大型零售企业服装零售额同比增长3.96%，增速较2012年同期大幅降低8.03个百分点。各类服装零售量同比增长4.66%，较上年同期高5.18个百分点，较上月的同比负增长有明显回升。6.51-0.522.090.323.822.9310.6311.231.710.878.21-3.974.6618.4511.9915.6511.2121.5611.1312.7416.4412.476.429.242.283.96-10-50510152025%数量增速金额增速数据来源：中华全国商业信息中心综合来看，2013年1-5月，受整体经济环境、市场容量等因素影响，全国重点大型零售企业服装类商品零售额增速放缓较为明显，但由于价格增长放缓，所有各类服装零售量增速小幅提高。2013年1-5月全国重点大型零售企业服装类商品销售同比变化情况2、三四线市场：显示较强活力2013年1-5月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的40家单位的总成交额达2687.55亿元，同比增长10.92%。其中，服装类专业市场的总成交额为1343.55亿元，同比增长12.15%。增速明显高于一二线市场，显示出较强的活力。数据来源：中华全国商业信息中心同比（%）比去年同期增减百分点服装类商品零售额5.79-4.8各类服装零售量1.331.84服装类商品零售平均价4.40-6.67根据中华全国商业信息中心统计，2013年1-5月份，全国重点大型零售企业销售各类服装1.98亿件，同比小幅增长1.33%，但其中男西装和童装增长相对较大，增速分别比去年同期提高9.22和9.73个百分点。2013年1-5月全国重点大型零售企业主要服装品类销售量增长情况数据来源：中华全国商业信息中心（三）按品类分析销售量（万件）同比（%）比去年增减百分点各类服装19780.821.331.84男西装651.9814.009.22女装6155.784.142.19童装1601.6311.399.73运动服1073.020.671.63从2010年3季度至今全国百家重点大型零售企业各主要服装品类销售增速数据来看，2012年服装销售量增速明显偏低2013年以来，男装（西装）、童装销售量增速回升明显，女装销售量增速回升缓慢。而运动服装行业由于此前扩张速度过快，在2012年消费市场随经济增长放缓而放缓的影响下，2012年以来销售量增速一直较低。服装类上市公司数据也对以上各品类服装销售增长趋势进行了印证。2013年1季度，13家男装类上市公司营业收入同比增长18.82%；而休闲装情况与运动服装情况相似，在整体消费放缓的影响下，休闲装类上市公司整体销售增速逐季降低，至2013年1季度，下降至-5.3%。2010年4季度至2013年1季度男装及休闲装类上市公司营业收入同比增速（%）数据来源：上市公司公开数据近三年全国百家重点大型零售企业各类服装销售量增速（%）数据来源：中华全国商业信息中心-50510152025男西装女装童装运动服-10010203040502010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q1男装休闲装上半年，服装网络销售仍旧表现出强劲的增长势头，各主要品类的销售均同比大幅增长。淘宝数据显示，2013年1-5月，男、女、童、内衣、运动装销售额同比增长都在58%以上，服饰配件更是同比增长155.06%。2013年淘宝平台服装服饰类产品销售同比增长情况数据来源：淘宝网（四）网络销售保持大幅增长女装男装童装内衣运动服饰配件销量销售额销量销售额销量销售额销量销售额销量销售额销量销售额2013.1－197.40%－194.30%－327.50%－174.10%－147%－156.40%2013.2-18.50%-17.30%3.60%-13.40%-12.0%-12.90%-12.2%-27.10%-5.90%-3.60%-32.10%-30.60%2013.362.86%50.37%90.96%56.25%55.51%61.64%86.03%45.60%32.56%64.31%53.90%25.17%2013.457.40%47.69%56.16%43.40%48.99%107.25%2013.563.45%60.39%72.64%58.24%58.94%155.06%-40-20020406080100%出口数量增幅出口金额增幅出口价格增幅根据中国海关统计，2013年1-6月，我国累计完成服装及衣着附件出口765.61亿美元，同比增长13.4%，增速较一季度的19.3%回落5.9个百分点；累计完成服装出口数量142.80亿件，同比增长7.08%。其中针织服装及附件出口425.81亿美元，同比增长19.01%，出口数量102.62亿件，同比增长8.32%；梭织服装及附件出口285.66亿美元，同比增长6.39%，出口数量40.18亿件，同比增长4.04%。二、外贸市场我国服装出口保持增长，传统市场需求部分恢复，但受整体需求及东南亚等地区服装产业竞争力增强等因素影响，出口增速回落，且对传统市场份额有所减少，但对新兴市场出口则保持较大幅度增长；服装进口金额同比增长，其中从东盟国家进口额增幅明显。2011年至今服装行业出口分月增幅情况示意图数据来源：中国海关总署（一）出口：保持增长，新兴市场增速明显根据中国海关统计，2013年1-6月，中国服装及衣着附件出口额增长13.4%。而世界贸易组织近日公布的统计数据显示，一季度全球货物贸易进出口同比分别下降0.44%和0.03%，显示了全球贸易活动仍乏力。1、出口概况2013年1-6月，我国服装出口仍集中于传统服装制造大省，但其份额有所下降，显示了产业向中西部地区的轻度转移。根据中国海关统计，2013年1-6月，我国服装出口数量前5名省份是广东、浙江、江苏、福建和山东，合计占全国服装出口数量的72.82%，比重下降了2.97%。其中广东省的出口数量同比下降15.74%，所占比重下降了6.35%，而福建省出口数量同比增长21.65%，占比上升了1.51个百分点。出口金额前5位分别为广东、浙江、江苏、福建和上海，合计占全国服装出口金额的69.14%，比重下降了3.75个百分点。其中广东省虽然出口数量下降明显，但单价同比增长18.20%，出口金额同比仅下降0.74%。同样上海在出口数量上没有进前五名，但是出口金额位列第五，同比微降1.11%，可以看到